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　　兩市日成交量升至2700億元以上后，大資金已轉(zhuǎn)戰(zhàn)中盤(pán)股，講述新的故事
　　大盤(pán)在2700點(diǎn)關(guān)口前"五渡赤水"，卻均告失敗。9月17日，農(nóng)業(yè)銀行穿頭"破腳"的大陰線，刺破了機(jī)構(gòu)盤(pán)維持了1個(gè)多月的紡織機(jī)"腳面"。在此之前，農(nóng)業(yè)銀行的走勢(shì)正應(yīng)了其采取的發(fā)行機(jī)制"綠鞋"，像極了一雙大鞋。
　　而就在中小投資者剛剛相信小盤(pán)股會(huì)"強(qiáng)者恒強(qiáng)"時(shí)，近期創(chuàng)業(yè)板卻帶領(lǐng)中小板開(kāi)始了一段"階段性崩盤(pán)"之旅。
　　市場(chǎng)普遍預(yù)期小盤(pán)股崩盤(pán)，估值較低的大盤(pán)股會(huì)趁機(jī)啟動(dòng)，風(fēng)格轉(zhuǎn)換，但受到"不良資產(chǎn)撥備率提升的征求意見(jiàn)稿"和不對(duì)稱(chēng)加息的傳言影響，銀行股長(zhǎng)期橫盤(pán)后的集體崩潰宣告"二八轉(zhuǎn)換"僅僅是幻想。
　　大盤(pán)股、小盤(pán)股雙雙崩潰后，市場(chǎng)就此失去了方向，機(jī)會(huì)到底在哪里？

　　中盤(pán)滯漲股接力
　　市場(chǎng)需要新的邏輯！
　　故事很多，但走勢(shì)卻只會(huì)有一種。市場(chǎng)的實(shí)際走勢(shì)是資金博弈的結(jié)果，這說(shuō)明最終資金只會(huì)相信一個(gè)故事。超級(jí)細(xì)菌、鋰電的"鬼故事"講完了，誰(shuí)會(huì)是下一個(gè)故事？
　　眼見(jiàn)為實(shí)。目前每日活躍在漲幅榜前列的多是中低價(jià)位的中盤(pán)股。雖然其仍然缺乏明確熱點(diǎn)概念，但中低價(jià)中盤(pán)股本身就是一個(gè)題材，而且在這些股票中，多數(shù)股票滯漲嚴(yán)重。滯漲股一旦放量啟動(dòng)，等于股性被激活，從而必然會(huì)有一定的上漲空間，用行話說(shuō)，這叫"變性"。
　　實(shí)際上在小盤(pán)股"歇菜"后，中盤(pán)股跟上的情況在A股歷史上屢屢發(fā)生，背后有著股本與資金量匹配的邏輯。在兩市成交量較小的情況下，這部分資金只能做動(dòng)小盤(pán)股，而當(dāng)兩市日成交總量緩慢放大到2700億元以上之時(shí)，小盤(pán)股較小的股本已經(jīng)無(wú)法完成資金利益最大化的目的，同時(shí)小盤(pán)股的炒作也到了一個(gè)階段性高潮，所以資金會(huì)轉(zhuǎn)戰(zhàn)中盤(pán)股，制造新的題材，講述新的故事。
　　反過(guò)來(lái)說(shuō)，在成交量較小、市場(chǎng)資金緊張的情況下，如果主力資金去攻擊中盤(pán)股、大盤(pán)股，無(wú)異于以卵擊石。而只有當(dāng)成交量超過(guò)3200億以后，大盤(pán)股才有啟動(dòng)的可能。
　　理財(cái)一周報(bào)在篩選所有強(qiáng)勢(shì)股后發(fā)現(xiàn)，在這些中低價(jià)位的中盤(pán)股中，其中的重頭戲有重組概念，如具有央企重組概念的株冶集團(tuán)，隨著美元的持續(xù)下跌，基本金屬在株冶集團(tuán)和錫業(yè)股份的帶領(lǐng)下整體啟動(dòng)。此外，還有具有上海國(guó)資重組概念的冷門(mén)股上海梅林、大眾交通
　　同時(shí)，濱海新區(qū)的津?yàn)I發(fā)展和海西的永安林業(yè)等區(qū)域概念低價(jià)股也保持著一定的活躍度.

　　"五渡赤水"意味深長(zhǎng)
　　自8月2日以來(lái)，上證指數(shù)五次嘗試上攻2700點(diǎn)，均無(wú)功而返。觀察超級(jí)大盤(pán)股的走勢(shì)可以發(fā)現(xiàn)，要么已經(jīng)創(chuàng)了新低，要么就在創(chuàng)新低的路上。
　　這恰似多頭主力的"五渡赤水"。在當(dāng)前政策面不利的"天時(shí)"下，多頭一味迎戰(zhàn)很容易被圍殲，消極避戰(zhàn)只走不打，又不可能爭(zhēng)取到主動(dòng)權(quán)，只能以退為進(jìn)，迂回作戰(zhàn)，各個(gè)擊破。
　　9月6日，國(guó)務(wù)院正式發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)企業(yè)兼并重組的意見(jiàn)》?！兑庖?jiàn)》明確提出，將以汽車(chē)、鋼鐵、水泥、機(jī)械制造、電解鋁、稀土等6大行業(yè)為重點(diǎn)，推動(dòng)優(yōu)勢(shì)企業(yè)實(shí)施強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、跨地區(qū)兼并重組、境外并購(gòu)和投資合作，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。
　　"政策頻出+人事大調(diào)整+央企整合大限將至"，博覽財(cái)經(jīng)認(rèn)為，這預(yù)示著央企整合浪潮已撲面而來(lái)。盤(pán)活存量資源和培育戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，是中國(guó)政府推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，尋找新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)的"兩翼"，這一"政治使命"決定了政策資源在"央企整合"和"新興產(chǎn)業(yè)"兩大領(lǐng)域上的無(wú)限度傾斜。
　　要想在央企整合浪潮中真正分得一杯羹，最為重要的應(yīng)是從宏觀視野出發(fā)，站在中國(guó)經(jīng)濟(jì)"轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)"的大局上進(jìn)行審視，從宏觀方向到中觀行業(yè)，再到微觀企業(yè)，由上至下逐級(jí)篩選框定。
　　7月23日國(guó)資委召開(kāi)的中央企業(yè)負(fù)責(zé)人會(huì)議強(qiáng)調(diào)，下半年中央企業(yè)工作要從著力資源整合、提高運(yùn)行質(zhì)量入手，切實(shí)采取扎實(shí)有效的措施，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提升發(fā)展質(zhì)量，進(jìn)一步增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。
　　顯而易見(jiàn)的一點(diǎn)是，縮減央企數(shù)量，不是此次央企整合的最終目的，培育30-50家"大而強(qiáng)"的國(guó)際級(jí)企業(yè)才是終極戰(zhàn)略目標(biāo)。對(duì)于此次央企整合浪潮，應(yīng)將眼光放到整個(gè)"十二五"的大背景下進(jìn)行考量，而不僅僅看到央企數(shù)量縮減帶來(lái)的短期投機(jī)機(jī)會(huì)，更應(yīng)看到央企"由大變強(qiáng)"的質(zhì)變過(guò)程所帶來(lái)的長(zhǎng)期投資機(jī)遇。

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