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　　永安林業(yè)：下半年業(yè)績(jī)有望轉(zhuǎn)好
　　華夏系基金今年一季度新進(jìn)，分析師長(zhǎng)期看好
　　作為福建唯一的林業(yè)上市公司，永安林業(yè)雖然中報(bào)業(yè)績(jī)并不理想，但是券商認(rèn)為今年下半年公司業(yè)績(jī)有望提升。
　　值得注意的是，華夏系三只基金同時(shí)在今年一季度新進(jìn)成為公司前十大流通股股東。從二級(jí)市場(chǎng)上看，該股自7月開始股價(jià)逐步攀升。國(guó)元證券分析師付方寶在9月20日接受記者采訪時(shí)表示："看好該股中長(zhǎng)期走勢(shì)。"

　　下半年業(yè)績(jī)有望好轉(zhuǎn)
　　2010年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.25億元，同比減少20.74%；實(shí)現(xiàn)歸屬母公司所有者的凈利潤(rùn)-0.12億元，同比減少768%。
　　公司的主要業(yè)務(wù)是木材以及人造板業(yè)務(wù)。中報(bào)顯示，公司木材業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入2627萬(wàn)元，同比減少34.23%，毛利率41.25%，同比大幅下降40.46%；人造板業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入8338萬(wàn)元，同比減少10.06%，毛利率8.08%，同比大幅上升72.33%。國(guó)元證券認(rèn)為木材的毛利大幅下降主要有兩個(gè)方面的原因。天氣方面是由于降雨造成的運(yùn)輸困難以及采伐成本的上升，這具有偶然性以及不可持續(xù)性的特征。
　　國(guó)元證券認(rèn)為，降雨造成的業(yè)績(jī)下滑下半年有望消除，隨著砍伐條件不佳的林區(qū)采伐結(jié)束，砍伐成本也有望下降。同時(shí)公司新增產(chǎn)能與落后的小產(chǎn)能是替代關(guān)系，隨著新增產(chǎn)能的逐步投產(chǎn)，以及運(yùn)行進(jìn)入正常軌道，也有望帶來(lái)成本下降的正面積極的驅(qū)動(dòng)因素。隨著國(guó)家林業(yè)改革不斷推進(jìn)，未來(lái)砍伐量存在比較大的上升空間。
　　招商證券研究報(bào)告認(rèn)為，公司是國(guó)家集體林權(quán)改革的首批示范企業(yè)，且公司的采伐規(guī)模在市場(chǎng)居領(lǐng)先地位，雖然因?yàn)榱謽I(yè)發(fā)展本身的一些原因業(yè)績(jī)尚不理想，但對(duì)未來(lái)林權(quán)改革及林業(yè)發(fā)展方面的大的政策變動(dòng)較敏感，從交易性機(jī)會(huì)方面考慮，永安林業(yè)為林業(yè)公司的主要配置選擇。
　　國(guó)元證券分析師付方寶9月20日接受記者采訪時(shí)指出："該股最近股價(jià)有所上漲，看好該股中長(zhǎng)期走勢(shì)。"

　　受益于海西概念
　　隨著ECFA(兩岸經(jīng)濟(jì)合作架構(gòu)協(xié)議)的簽訂，兩岸經(jīng)濟(jì)合作機(jī)制化又邁出了重要的一步，進(jìn)一步推動(dòng)了兩岸經(jīng)濟(jì)的交流與合作，而海西板塊將獲得更多發(fā)展機(jī)遇，孕育熱點(diǎn)投資機(jī)會(huì)。
　　國(guó)務(wù)院下發(fā)《關(guān)于支持福建省加快建設(shè)海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)的若干意見》后，福建省積極落實(shí)，進(jìn)一步推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，力爭(zhēng)把海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)打造成為繼長(zhǎng)三角、珠三角之后的另一個(gè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)區(qū)。
　　在兩岸剛剛簽署合作框架協(xié)議后，海西概念重新被挖掘，作為福建地區(qū)唯一的林業(yè)上市公司，海西經(jīng)濟(jì)建設(shè)將首先惠澤永安林業(yè)。

　　機(jī)構(gòu)新進(jìn)入駐
　　今年中報(bào)顯示，該股前十大股東同樣機(jī)構(gòu)云集，華寶興業(yè)多策略增長(zhǎng)證券投資基金二季度新進(jìn)買入704.55萬(wàn)股。
　　同時(shí)該股還具有王亞偉概念，華夏行業(yè)精選股票型證券投資基金(LOF)持有216.1萬(wàn)股，華夏紅利混合型開放式證券投資基金持有該股135.77萬(wàn)股，華夏盛世精選股票型證券投資基金持有84.84萬(wàn)股。而且，值得一提的是，這3只基金都是今年一季度新進(jìn)成為公司前十大流通股股東。
　　二級(jí)市場(chǎng)上，從2009年至今，永安林業(yè)的走勢(shì)都非常穩(wěn)定，僅有小幅的震蕩，處于一個(gè)小幅上漲的通道中，價(jià)格從4元多上漲到9元之上，從今年7月開始，該股連續(xù)小陽(yáng)線上攻，上升斜率非常穩(wěn)定，從7元漲到9元。
　　7月1日深圳交易所公布的龍虎榜顯示，在該股的前五名買入席位上，國(guó)信證券股份有限公司深圳泰然九路證券營(yíng)業(yè)部位列第二名，這家營(yíng)業(yè)部被認(rèn)為是私募集中營(yíng)。

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