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　　3．鎢
　　（1）鎢行業(yè)概況
　　鎢具有高熔點、高硬度及高強度的特性，素有“工業(yè)的牙齒”之稱。鎢的產(chǎn)品主要包括鎢精礦原料和仲鎢酸銨、氧化鎢、鎢粉、硬質(zhì)合金、鎢條、鎢絲及鎢鐵等下游產(chǎn)品。在中國鎢金屬的消費結(jié)構(gòu)中，硬質(zhì)合金的消費比例占到50%左右，鎢鋼的消費比例占到30%左右，這兩個領(lǐng)域是鎢金屬需求的主要驅(qū)動力。硬質(zhì)合金主要應(yīng)用在汽車、機械、采礦、石油、建材、電子等領(lǐng)域，隨著這些行業(yè)的高速發(fā)展，對硬質(zhì)合金的需求將穩(wěn)定增長。由于鎢的硬度高、熔點高等特性，也被用于軍事領(lǐng)域，因此是一種具有重要戰(zhàn)略意義的金屬。

中國鎢的消費結(jié)構(gòu)

資料來源：中國鎢工業(yè)年鑒，中金公司研究部

　　從需求看，鎢從應(yīng)用以來至今，其消費伴隨一戰(zhàn)、二戰(zhàn)、二戰(zhàn)后重建、日韓工業(yè)化和中國工業(yè)化出現(xiàn)過五次大的增長，顯示鎢的消費與經(jīng)濟增長和工業(yè)化進程密切相關(guān)，同時軍事戰(zhàn)爭對其也有顯著影響（雖然在戰(zhàn)爭結(jié)束后鎢的消費也會急速下降）。近年來，國內(nèi)外經(jīng)濟有所放緩，下游硬質(zhì)合金市場出現(xiàn)一定下滑，但需求相對穩(wěn)健。
　　從供給看，中國目前是世界上鎢金屬儲量、產(chǎn)量最大的國家，在全球鎢金屬市場中占有重要地位。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局資料，2011年，全球鎢探明儲量（三氧化物）約為310萬噸，較2010年的290萬噸同比增加7%，其中中國為190萬噸，占61.3%，俄羅斯25萬噸，美國14萬噸，其他國家60萬噸。2010年，全球鎢年產(chǎn)量為6.1萬噸，中國產(chǎn)量為5.2萬噸，全球85.25%的產(chǎn)量來自中國。

世界鎢的生產(chǎn)量和中國鎢的生產(chǎn)量

資料來源：Wind資訊，中國金屬通報

中國鎢的生產(chǎn)量和消費量

資料來源：Wind資訊，中國有色金屬工業(yè)年鑒
注：中國鎢的需求量為表觀消費量，等于產(chǎn)量加上凈進口量

　　鑒于鎢資源的稀缺性和重要戰(zhàn)略價值，我國對鎢實行保護性開采，從2002起持續(xù)對全國鎢礦開采企業(yè)下達開采配額，并長時間停發(fā)鎢礦采礦許可證，在此基礎(chǔ)上制訂行業(yè)準入條件，統(tǒng)一管理鎢礦新設(shè)探鎢礦權(quán)等。在限制鎢礦過量生產(chǎn)的同時，國家通過實施出口配額和調(diào)整出口關(guān)稅，限制鎢產(chǎn)品過量出口。國家通過對鎢行業(yè)生產(chǎn)和出口的調(diào)控，保護了鎢礦資源，調(diào)節(jié)了市場供需關(guān)系，穩(wěn)定了鎢產(chǎn)品價格。
　　但是，目前鎢行業(yè)仍存在私采現(xiàn)象，且走私現(xiàn)象比較猖獗，這極大地擾亂了鎢行業(yè)的經(jīng)營秩序。為整頓鎢礦開采，國家出臺了《國務(wù)院關(guān)于全面整頓和規(guī)范礦產(chǎn)資源開發(fā)秩序的通知》（國發(fā)[2005]28號）等一系列規(guī)章和措施，打擊無證開采、制止亂采濫挖，規(guī)范和治理鎢礦的開發(fā)秩序。
　　在進出口方面，根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2008年，出口鎢品23,789.60噸，比2007年的29,914.8噸下降8.89%，進口鎢品5,917.60噸，比2007年增長8.23%，2008年凈出口17,872.00噸。2009年，出口鎢品12,572.90噸，進口鎢品5,032.60噸，凈出口7,540.30噸，較2008年下降了57.81%。2010年，由于歐美地區(qū)需求平穩(wěn)，國外鎢價走強，我國鎢出口因此強勁反彈，同時，鎢出口配額自2010年開始多次出現(xiàn)，鎢生產(chǎn)總量控制及出口配額的嚴格，供需緊張的情況有望繼續(xù)維持。

2003年-2010年中國鎢進出口量

資料來源：Wind資訊，中國有色金屬工業(yè)年鑒

　　從價格走勢來看，2008年，進口鎢品（不含鎢精礦）綜合年平均價格58,502.3美元/噸金屬，比2007年下降4.23%。其中，進口鎢精礦年平均價格18,140.9美元/噸金屬，折合9,342.6美元/W0365%噸，低于國內(nèi)鎢精礦年均銷售價格，比2007年下降9.19%；進口鎢條價格124,110.7美元/噸，比2007年下降27.22%；進口鎢絲價格172,750.1美元/噸，比2007年下降6.40%。2009年12月份歐洲市場APT平均價格185.0-210.0美元/噸度，較2009年年初下跌10.30%。2010年，歐洲市場APT平均價格為243.27美元/噸度，較2009年實現(xiàn)回升。
　　2011年，鎢市基本與宏觀經(jīng)濟走勢一致。2011年國內(nèi)白鎢精礦年均價為13.7萬元/噸，比2010年的9.1萬元/噸，同比上漲51%。2011年上半年，受到環(huán)保治理整頓、電力持續(xù)緊張以及部分炒作和惜售的影響，鎢精礦迅猛上漲至全年最高點15.6萬元/噸，之后部分貿(mào)易商選擇在價格高位時拋貨引發(fā)價格理性回歸。然而四季度世界宏觀經(jīng)濟持續(xù)惡化，國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩，下游鎢消費需求開始顯著下降，直接導(dǎo)致鎢市疲軟，價格開始下滑，11月價格下跌至13萬/噸。直至近期跌至相對鎢價跌至相對低位，供應(yīng)商不愿出貨，鎢價得到一定支撐。
　　相比之下，歐洲APT價格基本上跟隨國內(nèi)市場價格波動，但是波動幅度較小。2011年，歐洲APT的平均價格在431美元/噸度，比2010年的243美元/噸度，同比上漲84%。全年最高價格出現(xiàn)在6月中旬，一度沖高至472.5美元/噸度，受到全球經(jīng)濟下滑、歐債危機惡化以及中國持續(xù)緊縮的影響，下半年價格回調(diào)，年末以430-440美元/噸度的價格結(jié)束。

2005-2012年歐洲市場APT價格走勢圖

資料來源：Wind資訊

2005-2012年國內(nèi)市場成交一類白鎢精礦報價

　　資料來源：Wind資訊

　?。?）鎢行業(yè)發(fā)展趨勢
　　從需求看，受金融危機影響，近期汽車和機械制造等下游行業(yè)的需求減弱，鎢需求量減弱，現(xiàn)有產(chǎn)能出現(xiàn)了一定程度的過剩。隨著宏觀經(jīng)濟的好轉(zhuǎn)和鎢下游行業(yè)的復(fù)蘇，長期來看，鎢的需求將有進一步提升的空間。
　　從供給看，新一輪礦產(chǎn)資源規(guī)劃將鎢礦列為限制性開采礦種，國家也將繼續(xù)加大鎢行業(yè)整合的力度，打擊無證開采和走私活動。這些措施對于保護鎢資源，提高行業(yè)集中度，提高我國在鎢行業(yè)的話語權(quán)等都將產(chǎn)生積極的影響。
　　長期來看，由于鎢資源的稀缺性和其極高的戰(zhàn)略價值，鎢行業(yè)的景氣程度較高，擁有鎢資源企業(yè)的盈利水平將保持較高水平。但是由于國內(nèi)鎢冶煉和鎢初級加工行業(yè)產(chǎn)能過剩相對比較嚴重，產(chǎn)品利潤持續(xù)走低，整個鎢行業(yè)利潤向兩端（上游礦山和下游深加工）、尤其是礦山企業(yè)集中。未來，加大鎢資源獲取力度和大力發(fā)展鎢精深加工是鎢行業(yè)發(fā)展的趨勢。
　　2009年9月，國土資源部、國家發(fā)改委等十二部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進一步推進礦產(chǎn)資源開發(fā)整合工作的通知》，總體部署和要求之一是合理確定整合主體，鼓勵優(yōu)勢企業(yè)參與整合，鎢被明確列為鼓勵整合的15個礦種之一?！锻ㄖ饭膭钌舷掠纹髽I(yè)聯(lián)合重組，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級，提高產(chǎn)業(yè)集中度，增強產(chǎn)業(yè)競爭力。

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