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印度尼西亞擁有全球最大的鎳礦儲量和產(chǎn)量。據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)，全球鎳礦資源總量超過3.5億噸，并且高度集中在少數(shù)幾個國家。在已探明的鎳資源分布中，印尼以其豐富的鎳儲量位居全球之首，占世界總儲量的42%，遠(yuǎn)超澳大利亞和巴西。據(jù)國際鎳業(yè)研究組織（INSG）預(yù)測，2024年，印尼的鎳礦產(chǎn)量將占世界總產(chǎn)量的57%。

據(jù)印尼能源和礦產(chǎn)資源部（ESDM）數(shù)據(jù)，印尼的鎳礦面積達(dá)520877.07公頃，礦山分布在印尼的7個省份，包括馬魯古省、北馬魯古省、巴布亞省、西巴布亞省、南蘇拉威西省、中蘇拉威西省和東南蘇拉威西省。東南蘇拉威西島擁有印尼最大的鎳礦，面積達(dá)19.9萬公頃，其次是蘇拉威西中部，鎳礦面積為11.5萬公頃。

印尼政府的鎳礦戰(zhàn)略

長期以來，印尼的鎳礦主要以原材料形式出口，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈未能得到充分發(fā)展。為改變這一現(xiàn)狀，印尼政府決定通過禁止鎳礦出口，推動國內(nèi)鎳礦加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提升產(chǎn)品附加值，從而實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級。

2014年，印尼正式實施了鎳原礦出口禁令，規(guī)定在印尼采礦的企業(yè)必須在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行冶煉或精煉后才能出口。然而，這一禁令在持續(xù)了3年后，效果并不理想。2017年1月，印尼放寬了相關(guān)禁令，允許鎳礦出口，但對出口配額和礦石品位進(jìn)行限制，并鼓勵印尼國內(nèi)將鎳礦石加工成具有附加值的成品，以減少對鎳原礦出口的依賴，增加電池、鎳合金、不銹鋼等高附加值產(chǎn)品的加工和生產(chǎn)。2019年，由于政策效果不理想，印尼鎳產(chǎn)量幾乎全部以未加工礦石的形式出口到中國。在此背景下，印尼兩次宣布提前實施鎳礦出口禁令，將原計劃2022年的禁令提前至2020年1月。盡管期間經(jīng)歷了波折，但鎳礦出口禁令最終得以確立并堅持執(zhí)行，為印尼鎳產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。從此，印尼鎳產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)入了新的軌道。

2021年3月，印尼宣布將在本國建立完整的鎳電池生產(chǎn)線，印尼成立了一家國有控股公司來實施這一計劃。該計劃內(nèi)容包括4家國有公司分別負(fù)責(zé)提供鎳礦石、加工硫酸鎳和硫酸鈷，以及生產(chǎn)陰極材料和電池。這一舉措使得印尼政府能夠通過國有控股公司控制從上游到下游的整個鎳和電池產(chǎn)業(yè)鏈，印尼政府將鎳產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)鎖定在電動汽車行業(yè)。

2023年2月，印尼投資協(xié)調(diào)部部長宣布，印尼將限制鎳冶煉廠建設(shè)，以確保新建的工廠能夠生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品。他指出，印尼許多現(xiàn)有冶煉廠已經(jīng)在生產(chǎn)含鎳40%的鎳生鐵和鎳鐵合金，應(yīng)該優(yōu)先利用礦石儲量來生產(chǎn)高價值材料，包括動力電池原料，以推動下游產(chǎn)品增值80%~100%。這一政策再次體現(xiàn)了印尼政府希望在國內(nèi)加工鎳礦產(chǎn)品，增加其價值的迫切愿望。

2023年5月，印尼鎳鈷產(chǎn)業(yè)鏈大會在雅加達(dá)召開。印尼海事和投資協(xié)調(diào)部及采礦事務(wù)副部長在會上表示，印尼需要建立自己的鎳價指數(shù)。這一舉措對于印尼鎳產(chǎn)業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要，作為鎳行業(yè)的重要參與者，通過建立本國的指數(shù)，可以確保鎳產(chǎn)品市場不再僅依賴于某個單一指標(biāo)。新指數(shù)將作為出口稅收和國內(nèi)鎳礦定價公式的重要參考依據(jù)。

2024年5月，印尼宣布，政府已將16個項目列入獲得政府支持的戰(zhàn)略項目清單，其中，包括5個鎳加工工業(yè)園區(qū)。這些工業(yè)園區(qū)的總價值高達(dá)636.9萬億印尼盧比（約合395.8億美元），旨在推動國內(nèi)鎳產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。這5個鎳加工工業(yè)園區(qū)將主要生產(chǎn)混合氫氧化物沉淀（MHP）和鎳鈷硫酸鹽等關(guān)鍵材料，以滿足電動汽車電池制造的需求。2023年7月，時任印尼總統(tǒng)佐科在訪問澳大利亞期間，與澳大利亞總理阿爾巴尼斯就加強兩國貿(mào)易和投資達(dá)成一致。佐科表示，印尼希望能爭取到澳大利亞豐富的鋰資源供應(yīng)，以進(jìn)一步提升印尼作為電動汽車電池生產(chǎn)中心的地位。

資金大量涌入

推動印尼鎳產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展

印尼政府實施的一系列政策，使其鎳礦產(chǎn)業(yè)的吸引力倍增，以中資為代表的企業(yè)紛紛赴印尼投資建廠，如力勤公司、華友公司、中偉公司、格林美公司的氫氧化鎳鈷（MHP）及高冰鎳項目陸續(xù)在印尼投產(chǎn)。

2023年，印尼鎳礦產(chǎn)量同比增長60%，達(dá)160萬噸金屬鎳，儲量則同比維持在2100萬噸鎳，分別占全球總量的21%和48%。目前，印尼投產(chǎn)的鎳產(chǎn)品以鎳鐵、鎳生鐵、高冰鎳及MHP為主。鎳鐵生產(chǎn)線達(dá)到249條，合計產(chǎn)量約13萬金屬噸，是中國鎳鐵同期產(chǎn)量的3倍之多，高冰鎳月產(chǎn)量達(dá)到2.5萬噸（鎳金屬量），MHP月產(chǎn)量達(dá)到3.2萬噸（鎳金屬量）?？紤]以中偉公司、格林美公司為代表的MHP及高冰鎳項目繼續(xù)投產(chǎn)，預(yù)計年內(nèi)鎳中間品產(chǎn)量有望繼續(xù)增加。

印尼鎳產(chǎn)業(yè)的發(fā)展困境

盡管投資熱潮涌現(xiàn)，印尼鎳產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍面臨一定挑戰(zhàn)。印尼位于環(huán)太平洋火山地震帶，典型的熱帶雨林氣候下易遭暴雨沖擊，如果尾礦儲存不當(dāng)，設(shè)施故障也會造成災(zāi)難性的后果。

此外，由于采礦擴張速度過快，導(dǎo)致鎳含量下降，印尼可能在不久的將來面臨礦石供應(yīng)問題。按照USGS的推測，如果按當(dāng)前速度，13年后，印尼鎳資源將面臨枯竭。

目前，印尼政府正推出一系列政策推進(jìn)鎳產(chǎn)業(yè)的綠色可持續(xù)發(fā)展。2024年7月，印尼政府正式推出在線追蹤系統(tǒng)SIMBARA，全面監(jiān)控鎳和錫這兩種關(guān)鍵礦產(chǎn)從礦山開采到國內(nèi)加工設(shè)施的全過程流動，此措施旨在增強行業(yè)透明度、提升問責(zé)機制，促進(jìn)政府稅收和特許權(quán)使用費的收入增加。2024年8月，印尼能源和礦產(chǎn)資源部部長宣布，工業(yè)部已經(jīng)同意暫停建設(shè)采用回轉(zhuǎn)窯電爐（RKEF）法生產(chǎn)鎳生鐵的鎳冶煉廠，通過控制鎳礦產(chǎn)量支持電動汽車行業(yè)和新的可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。政府確定鎳的HMA（參考礦價）和HPM（礦產(chǎn)基準(zhǔn)價）仍然是基于倫敦金屬交易所（LME）鎳價的平均走勢。為了避免LME鎳帶來的波動，并平衡鎳礦和鎳礦加工品之間的價格，2023年，印尼鎳礦商協(xié)會（APNI）也推出了鎳價指數(shù)（INPI），在一定程度上提升了印尼的成本支撐線。

總體而言，當(dāng)前印尼鎳加工企業(yè)已經(jīng)初具規(guī)模，成效顯著，實現(xiàn)了從單純出口鎳礦原料到出口高附加值鎳加工產(chǎn)品的轉(zhuǎn)變。未來，印尼政府將更加重視政策執(zhí)行的透明度與環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的完善。從投資角度看，印尼鎳礦供給釋放速度正逐步放緩，成本支撐線預(yù)計將有所提升。

（作者單位：五礦期貨）