2010中國大企業(yè)發(fā)展趨勢和建議
2010年09月15日 13:7 7575次瀏覽 來源: 中國企業(yè)報 分類: 重點新聞
2010年9月,中國企業(yè)聯(lián)合會、中國企業(yè)家協(xié)會參照國際上的通行做法,連續(xù)第九年發(fā)布了中國企業(yè)500強,連續(xù)第六年發(fā)布了中國制造業(yè)企業(yè)500強和中國服務業(yè)企業(yè)500強。以上三個企業(yè)500強榜單包括了我國不同產業(yè)、不同地區(qū)共計1078家大企業(yè)。這些企業(yè)居于產業(yè)鏈、產業(yè)網絡的核心,支配資源眾多,是國民經濟的中堅力量,其發(fā)展狀況可以說是中國經濟的晴雨表和風向標。在此三個榜單的基礎上,結合后危機時代我國經濟發(fā)展的階段性特征,本報告對我國大企業(yè)的發(fā)展趨勢進行了實證分析,并對我國大企業(yè)又好又快發(fā)展提出了針對性的建議。
一、2010中國大企業(yè)發(fā)展的趨勢和特征
2009年是國際金融危機對全球經濟的影響全面顯現(xiàn)的一年,也是我國應對國際金融危機取得明顯成效的一年。
根據世界銀行發(fā)布的數(shù)據,全球經濟在2009年深度衰退;GDP總量為58.13萬億美元,比2008年的 60.59萬億美元下降4.05%。其中,美國經濟僅實現(xiàn)了0.4%的微弱增長,日本經濟的增長率為3.2%,德國經濟的增長率為-8.4%,法國經濟的增長率為-7.1%,英國經濟的增長率為-17.8%;中國經濟一枝獨秀,以美元計,增長率為13.5%。受國際經濟形勢劇烈變化和國內經濟刺激政策的雙重影響,中國大企業(yè)發(fā)展也呈現(xiàn)出一些新的特點。
(一)規(guī)模繼續(xù)擴大,經營業(yè)績顯著提升從2010中國500強企業(yè)的表現(xiàn)看,我國大企業(yè)的規(guī)模繼續(xù)保持增長勢頭,但是增長的速度比之前幾年明顯降低;相比上一年度,企業(yè)經營業(yè)績實現(xiàn)“V”型反轉,有明顯提升。
1、規(guī)模繼續(xù)擴大,但勢頭顯著放緩2010中國企業(yè) 500強的營業(yè)收入為 27.6萬億元,比上年增長 6.27%,增速降低13.4個百分點;這是9年來中國企業(yè)500強營業(yè)收入增長幅度首次出現(xiàn)低于10%的情況。制造業(yè)企業(yè)500強的營業(yè)收入為13.2萬億元,比上年增長2.23%,增速降低25.3個百分點。
服務業(yè)企業(yè)500強營業(yè)收入為11.6萬億元,比上年增長 4.9%,增速降低15.9個百分點。
2010中國企業(yè) 500強入圍門檻再次提高,達 110.8億元,比上年提高5.4億元;但與上年相比,增長幅度回落顯著。2010中國制造業(yè)企業(yè) 500強入圍門檻為41.6億元,比上年下降了14.4%。2010中國服務業(yè)企業(yè)500強入圍門檻為 9.9億元,比上年下降了16.9%。
2、經濟效益扭轉下降勢頭,盈利水平明顯回升2010中國企業(yè) 500強實現(xiàn)凈利潤1.5萬億元,比上年增長 24.7%,比2008年中國企業(yè)500強凈利潤還高出9.5%。制造業(yè)企業(yè) 500強實現(xiàn)凈利潤2544.53億元,比上年增長26.5%,與去年增長率-18.3%情況相比較,出現(xiàn)明顯好轉,增幅達44.8個百分點。服務業(yè)企業(yè)500強實現(xiàn)凈利潤8601億元,比上年增長22.2%,扭轉了上年度凈利潤下滑的局面。
2010中國 500強企業(yè)的收入利潤率為 5.44%,比上年增加 0.7個百分點;凈資產收益率為9.39%,比上年增加0.5個百分點。制造業(yè)企業(yè)500強收入利潤率為 3.97%,比上年提高 0.75個百分點;凈資產收益率為 10.66%,比上年提高0.84個百分點。服務業(yè)企業(yè)500強的收入利潤率為7.39%,比上年提高1.04個百分點;凈資產利潤率為9.55%,比上年提高0.24個百分點。
3、千億俱樂部進一步擴大,資源進一步向特大型企業(yè)集中與上一年度相同,2010中國企業(yè)500強中營業(yè)收入超過1萬億元的企業(yè)有3家,仍然是中國石化、國家電網和中國石油。另外,盡管受國際金融危機的沖擊,營業(yè)收入在1000—10000億元之間的企業(yè)達60家,比上年增加6家,中國企業(yè)千億俱樂部進一步擴大。2010中國企業(yè)500強前200家企業(yè),營業(yè)收入、凈利潤、納稅、資產、所有者權益分別占全部企業(yè)的 80.46%、84.74%、85.13%、90.31%和 77.59%??梢钥闯?,80%以上的營業(yè)收入、90%以上的資產集中在前200家企業(yè)。
4、資本密集程度進一步提升,勞動生產率有所提高2010中國企業(yè) 500強的資本密集程度進一步提高。2010中國企業(yè) 500強的人均資產為336萬元,比上年增加了52萬元;制造業(yè)企業(yè)500強人均資產為129萬元,比上年增加了19萬元;服務業(yè)企業(yè) 500強人均資產為 630萬元,比上年增加了90萬元。從經濟發(fā)展的階段看,大企業(yè)成長的資本密集程度不斷提高反映出我國仍處于工業(yè)化后期的資本深化階段。
從反映勞動生產率的人均營業(yè)收入指標看,2010中國企業(yè)500強比上年繼續(xù)提升。2010中國企業(yè)500強人均營業(yè)收入為 100萬元,比上年增加了 2萬元;制造業(yè)企業(yè)500強人均營業(yè)收入為124萬元,比上年增加了1萬元;服務業(yè)企業(yè)500強人均營業(yè)收入為96萬元,與上年持平。
(二)繼續(xù)發(fā)揮國民經濟“中流砥柱”的作用大企業(yè)是一國經濟的 “中流砥柱”,2010中國500強企業(yè)財稅貢獻率保持穩(wěn)定,就業(yè)人數(shù)繼續(xù)增加,在經濟和產業(yè)結構調整中發(fā)揮的作用進一步增強。
1、財稅貢獻率保持穩(wěn)定2010中國企業(yè)500強納稅總額2.12萬億元,占全國稅收總額 (5.95萬億)的35.7%,與上年基本持平。制造業(yè)企業(yè)500強納稅總額為1.02萬億元,占全國稅收總額的 17.1%,比上年提高1.4個百分點。服務業(yè)企業(yè)500強納稅總額為6392億元,占全國稅收總額的10.8%,比上年減少1.1個百分點。
2、企業(yè)用工繼續(xù)增加解決、容納大量的就業(yè)人口也是中國500強企業(yè)為國家、社會做出貢獻的另一個突出方面。2009年,許多中國500強企業(yè)在自身生產經營遇到困難的情況下,仍然積極承擔社會責任,主動為國家分憂解難,增加了就業(yè)機會。統(tǒng)計顯示,2010中國企業(yè)500強共有494家企業(yè)填報就業(yè)數(shù)據,共實現(xiàn)就業(yè)人口2701.95萬人,與2009中國500強企業(yè)(有490家企業(yè)填報)的2581.99萬的從業(yè)人數(shù)相比,增幅為4.6%。
3、在經濟和產業(yè)結構調整中作用突出2010中國企業(yè)500強中有154家企業(yè)進行了并購或資產重組,共并購重組了909家企業(yè),平均每家企業(yè)并購重組了5.90家企業(yè)。相比之下,2007中國企業(yè)500強平均每家企業(yè)并購重組了3.11家企業(yè),2008中國企業(yè)500強平均每家企業(yè)并購重組了 3.44家企業(yè),2009中國企業(yè)500強平均每家企業(yè)并購重組了4.41家企業(yè)。這說明,盡管經歷了國際金融危機的沖擊,中國大企業(yè)也沒有放慢并購重組的步伐,反而有增加的趨勢,在國民經濟和產業(yè)結構調整中繼續(xù)發(fā)揮著重要作用。
(三)自主創(chuàng)新能力有所提升從企業(yè)專利擁有量、研發(fā)投入以及參與制訂國際標準的情況看,中國大企業(yè)的自主創(chuàng)新能力有所提升。
1、專利申請保持較快增長世界知識產權組織公布的數(shù)據顯示,2009年中國總共申請7946項國際專利,比2008年增長29.7%,專利申請總數(shù)排名世界第五。其中,華為2009年專利申請總數(shù)為1847件,排名世界第二。2010中國企業(yè) 500強擁有169591項專利,其中發(fā)明專利 52158項,分別比2009中國企業(yè)500強增長21.62%、7.99%。2009年底,中央企業(yè)累計擁有有效專利76183項,其中發(fā)明專利 21266項,分別增加 19659項和4467項。2010中國企業(yè)500強擁有專利超過1000項的企業(yè)已經達到41家,擁有發(fā)明專利超過200項的企業(yè)已經達到36家。
2、研發(fā)投入加大2010中國500強企業(yè) (434家企業(yè)數(shù)據)平均研發(fā)費用為7.75億元,比上年增長14.48%;平均研發(fā)投入比例為1.40%,比上年略有增長,其中有17家企業(yè)的研發(fā)費用占營業(yè)收入比例超過5%,有 60家企業(yè)比例在 3%—5%之間。制造業(yè)企業(yè)500強 (475家企業(yè)數(shù)據)平均研發(fā)費用為5.51億元,比上年增長5%;平均研發(fā)投入比例為2%,與上年基本持平。
3、積極參與國際標準的制定成為國際標準的制定者是企業(yè)核心能力的高端體現(xiàn),是自主創(chuàng)新的最高境界。2009年我國大企業(yè)在這方面也取得了一定的突破,其中,國家電網特高壓交流1100千伏電壓成為國際電工委員會 (IEC)國際標準;華錄集團自主研發(fā)的數(shù)字音頻編解碼標準DRA,第一次納入國際音視頻基礎標準;電信科研院主導的TD-LTE被國際電聯(lián)接納為4G候選技術;南方電網形成世界第一個具有自主知識產權±800千伏直流系統(tǒng)設備完整的標準體系。
(四)結構穩(wěn)中有變由于基本經濟制度、經濟發(fā)展階段和地域差異的相對穩(wěn)定性,中國企業(yè)500強的所有制結構、產業(yè)結構、地域結構,多年來都是相對穩(wěn)定的。但是,過去一年中,國家應對金融危機的財政、貨幣、區(qū)域發(fā)展等各項政策對大企業(yè)發(fā)展的影響也是不容忽視的,2010中國企業(yè)500強的結構在總體穩(wěn)定的情況下也有一些顯著的特點。
1、企業(yè)經濟效益與效率在所有制結構上繼續(xù)呈現(xiàn)民營企業(yè)領先的格局與往年一樣,2010中國企業(yè)500強的經濟效益與效率在所有制結構上繼續(xù)呈現(xiàn)民營企業(yè)領先的格局。從盈利水平看,國有及國有控股企業(yè)的收入利潤率為5.38%,略低于民營企業(yè)的 5.79%;資產利潤率為1.5%,也低于民營企業(yè)的3.14%;人均利潤水平為5.27萬元,遠低于民營企業(yè)的7.86萬元。從勞動生產率看,國有和國有控股企業(yè)的人均收入為97.88萬元,顯著低于私營企業(yè)的135.9萬元。從資產運作效率看,國有及國有控股企業(yè)的資產周轉率為0.28次/年,顯著低于私營企業(yè)的資產周轉率0.59次/年。
在2010中國制造業(yè)企業(yè)500強中,國有及國有控股企業(yè)的資產利潤率低于民營企業(yè)4個百分點,人均利潤低于民營企業(yè)3萬元,資產周轉率低于民營企業(yè)0.52次/年,人均營業(yè)收入低于民營企業(yè)6.62萬元。在2010中國服務業(yè)企業(yè)500強中,國有及國有控股企業(yè)的資產利潤率低于民營企業(yè)0.66個百分點,人均利潤低于民營企業(yè)2萬元,資產周轉率低于民營企業(yè)0.10次/年,人均營業(yè)收入低于民營企業(yè)39.56萬元。
2、產業(yè)分布“重化工化”趨勢有所緩解2010中國企業(yè)500強中,制造業(yè)企業(yè)有279家,比上年減少14家;服務業(yè)企業(yè)143家,比上年增加9家;其他企業(yè)78家,比上年增加5家,產業(yè)結構總體分布有所優(yōu)化。其中,黑色冶金及延壓加工業(yè)從去年的65家減少為今年的58家,有色冶金及壓延加工業(yè)從去年的21家下降為今年的20家,化學原料及化學制品制造業(yè)從去年的12家下降為今年的11家,產業(yè)分布 “重化工化”趨勢有所緩解。
3、地域分布更向東部地區(qū)集中2010中國企業(yè)500強中,東部9省市共有354家企業(yè)入圍,比上年增加了6家,占2010中國企業(yè) 500強總數(shù)的70.8%;中部 6省區(qū)共有 59家企業(yè)入圍,比上年減少了6家,占2010中國企業(yè)500強總數(shù)的11.8%;西部 11個省市共有58家企業(yè)入圍,比去年減少了3家,占2010中國企業(yè)500強總數(shù)的11.6%;東北3個省共有29家企業(yè)入圍,比去年增加了3家,占2010中國企業(yè)500強總數(shù)的5.8%。2010中國企業(yè)500強在地域分布中出現(xiàn)了更向東部集中的趨勢,其中,北京依托其政治經濟的核心地位,總部經濟效應顯著,所包含企業(yè)98家,占2010年我國企業(yè)500強企業(yè)總數(shù)的19.6%。東部地區(qū)的經濟發(fā)展狀況、市場發(fā)育程度、臨海優(yōu)勢以及產業(yè)優(yōu)勢孕育了更多的500強大企業(yè),而政策對資源性企業(yè)的傾斜程度減少使得企業(yè)發(fā)展環(huán)境本不占優(yōu)的中西部地區(qū)雪上加霜,可能是2010年該地區(qū)中國500強中企業(yè)數(shù)量減少的重要原因。
(五)與世界、美國企業(yè)500強的規(guī)模差距繼續(xù)縮小,經營績效保持領先根據2010中國企業(yè)500強與世界企業(yè)500強、美國企業(yè)500強的比較發(fā)現(xiàn),中國企業(yè) 500強與世界企業(yè) 500強、美國企業(yè)500強的規(guī)模差距繼續(xù)縮小,經營績效保持領先。
1、在世界企業(yè)500強中的比重進一步升高2010世界企業(yè)500強中共有54家中國公司入圍,其中內地公司 43家、臺灣地區(qū)公司 8家、香港地區(qū)公司 3家。盡管受到國際金融危機的不利影響,但中國內地 500強企業(yè)進入 《財富》世界500強的數(shù)量繼續(xù)保持迅速增加的態(tài)勢,創(chuàng)下入榜數(shù)量的最大增幅,比上年凈增9家。繼上一年度新增8家企業(yè)入圍之后,東風汽車、中國北方工業(yè) (集團)總公司、神華集團、中國人民保險公司、平安保險、中國華潤總公司、華為、中國大唐集團公司、武漢鋼鐵 (集團)公司、中國國電集團公司等10家中國500強企業(yè)成為最新的世界500強企業(yè)。值得注意的是,新入榜的華為成為今年中國內地惟一上榜的高科技民營企業(yè)。
我國入圍企業(yè)的數(shù)量和營業(yè)收入占世界企業(yè)500強的份額分別為8.6%和8.08%,比上年提高1.8和1.84個百分點。中國入圍企業(yè)的利潤在世界500強中所占份額比上年提高1個百分點,高達12.40%,平均收入利潤率明顯高于世界500強企業(yè)的平均水平。與 2002世界企業(yè)500強相比,8年來美國入圍企業(yè)數(shù)減少60家,我國入圍企業(yè)數(shù)則增加32家。
2、相對于世界和美國企業(yè)500強的規(guī)模繼續(xù)提升2010世界企業(yè)500強的營業(yè)收入為230851億美元,較上年度下降了6.6%,增幅回落6.4個百分點;2010美國500強企業(yè)營業(yè)收入為97634億美元,比上年下降了8.7%。
2010中國企業(yè)500強的營業(yè)收入總額折合成美元為40458億美元 (美元兌換人民幣的匯率為1:6.8311),相當于世界企業(yè)500強的17.53%,比上年繼續(xù)縮小2.62個百分點差距;相當于美國企業(yè)500強的41.4%,又比上年縮小7個百分點差距。因此,與2002中國企業(yè)500強營業(yè)收入僅相當于世界企業(yè)500強的5.3%,相當于美國企業(yè)500強的10.0%相比,2010中國企業(yè)500強相對于世界和美國企業(yè)500強的規(guī)模有了大幅度的提升。
3、經營績效好于世界和美國企業(yè)500強2010世界企業(yè)500強的凈利潤總額為9605億美元,較上年增長了16.8%;2010美國企業(yè)500強凈利潤為3906億美元,比上年增加了295%;2010中國企業(yè)500強凈利潤折合成美元為 2202億美元,較上年增長了29.0%。
2010中國企業(yè)500強收入利潤率、資產利潤率、凈資產利潤率均超過世界和美國企業(yè)500強。2010美國企業(yè)500強平均收入利潤率為4.00%,平均資產利潤率為1.36%,平均凈資產收益率為7.79%;2010世界企業(yè)500強平均收入利潤率為 4.16%,平均資產收益率為0.94%,平均凈資產收益率為 8.16%;而2010中國企業(yè)500強平均收入利潤率為5.44%,平均資產利潤率為1.65%,平均凈資產收益率為9.40%。中國企業(yè)500強的收入利潤率、凈資產收益率已經連續(xù)兩年超過世界企業(yè)500強和美國企業(yè)500強,資產收益率首次超過世界企業(yè)500強和美國企業(yè)500強。
4、中外行業(yè)領先者之間差距明顯縮小從2010中美企業(yè)500強中國與美國零售、汽車、石油、通信、銀行、食品、金屬制品、化學、工程機械、工程、電腦、電力等15個行業(yè)領先企業(yè)的數(shù)據來看,在工程、鋼鐵、電力行業(yè)中,中國企業(yè)的規(guī)模已經超越美國企業(yè),其余的12個行業(yè)均是美國企業(yè)高于中國企業(yè)。不過除了計算機與辦公設備行業(yè)的中美領先企業(yè)規(guī)模差距基本保持不變外,絕大多數(shù)中國與美國行業(yè)領先企業(yè)的規(guī)模差距比往年有明顯縮小。
從中國與世界企業(yè)500強30個行業(yè)領先企業(yè)的對比情況看,績效指標方面,中國已有1/3的行業(yè)領先企業(yè)趕上或超過世界企業(yè) 500強;規(guī)模指標方面,中國行業(yè)領先企業(yè)只是差距在大大縮小,還沒有超過的企業(yè)。
(六) 推進戰(zhàn)略調整轉型取得初步成效在應對金融危機的挑戰(zhàn)中,中國大企業(yè)對自己的發(fā)展戰(zhàn)略進行了重新審視,根據自身的特點主動地或被動地進行戰(zhàn)略調整和轉型。
1、推進向內外銷兼顧轉變危機后一段時間,發(fā)達國家消費不振,但新興市場經濟率先復蘇、內需擴大,周邊市場和廣大發(fā)展中國家需求潛力巨大,加上很多發(fā)展中國家經濟恢復遇到外匯、資金瓶頸等很多困難和制約,希望與我國加強經貿合作;另一方面,國家擴大內需政策和產業(yè)振興規(guī)劃的實施,使得我國大企業(yè)開拓新市場、創(chuàng)造新需求面臨歷史性機遇。家電大企業(yè)利用國家家電下鄉(xiāng)、以舊換新、3G網絡建設等一系列擴內需政策措施,認真分析市場形勢,及時掌握供求信息,捕捉商機,積極鞏固和擴大市場份額,千方百計開拓新興市場。如海爾、TCL、美的、海信等企業(yè)的產品去年在農村市場的銷量就大大提高。依據小排量汽車購置稅優(yōu)惠政策帶來的小排量汽車旺盛需求,一汽、上汽、東風等汽車企業(yè)都在去年推出小排量汽車,北京現(xiàn)代、奇瑞、吉利等以小排量車型主導的企業(yè)則加大了1.6L及以下小排量車型產品的供應。
2、推進從低成本競爭戰(zhàn)略向差異化競爭戰(zhàn)略轉型國際金融危機的發(fā)生使得單純依靠低成本進行競爭的經營模式加快喪失市場優(yōu)勢,大量生產低附加值產品和勞動密集型產品的企業(yè)正在喪失市場生存空間。為此,一些大企業(yè)開始轉向培育自己的核心品牌和能力,形成和實施差異化競爭戰(zhàn)略,為顧客提供高附加值、差異化的產品和服務。
3、調整產業(yè)結構,完善企業(yè)的價值鏈和產業(yè)鏈產業(yè)升級換代是企業(yè)贏得新的競爭優(yōu)勢和獲得更多盈利的重要措施,也是企業(yè)應對危機和渡過難關的重要對策。應對國際金融危機,實現(xiàn)企業(yè)持續(xù)持久發(fā)展,企業(yè)必須適時調整產業(yè)結構,圍繞主業(yè)延長產業(yè)鏈和價值鏈,使產業(yè)結構更趨完善合理,獲取產業(yè)鏈前后端和價值鏈高端收益分配,培育新的經濟增長點。中國移動切入手機終端,一方面利用自身的優(yōu)勢地位推動整合TD生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展,將自身的服務更好地在手機終端上整合;另一方面,還和華為、百度等一批中國較為知名的公司展開多種方式的合作。比亞迪放棄了汽車業(yè)傳統(tǒng)的水平整合、專業(yè)分工模式,從購買模具廠開始,建造工廠、生產線甚至生產設備,幾乎將所有的制造環(huán)節(jié)都納入到自己旗下。中糧、新希望致力于打造農牧業(yè)的全產業(yè)鏈,雅戈爾則將業(yè)務鏈條觸及到棉田、印染廠、棉紡廠、制造廠、物流中心、零售終端等服裝產業(yè)的所有環(huán)節(jié)。
4、調整組織結構,建立科學合理的管理體系隨著企業(yè)規(guī)模的不斷擴大,機構臃腫僵化、市場反應遲緩,成為不少大企業(yè)的通病。能否有效地防止和解決 “大企業(yè)病”,直接影響到大企業(yè)的活力和競爭力。寶鋼大力推進管理變革,實施扁平化管理的大部制改革,總部職能部門從20個縮減到10個,職能從45項縮減到38項,管理崗位從60個縮減到33個。中鋁公司實現(xiàn)總部管理體制由操作管控型向戰(zhàn)略管控型轉變,公司18個部門精簡到12個,中鋁股份公司18個部門精簡到6個,所有部門負責人和處級干部實行公開競聘、擇優(yōu)錄用,一般員工雙向選擇。港中旅集團加快推進 “強總部管控下專業(yè)化經營”管控體制的全面落實,通過專業(yè)化整合,形成 “四層架構、三級管理”的扁平、高效的體制架構,集團本部管理人員將壓縮1/3以上。
5、逐步從跨國公司的“追隨者”轉變?yōu)?ldquo;挑戰(zhàn)者”
相比較而言,國際金融危機對于國外企業(yè)的打擊更為及時、更為直接,這使得許多大型跨國企業(yè)競爭地位受到很大程度的削弱,而中國企業(yè)的國際競爭力則相對有所提升。競爭地位的變化也引起國內企業(yè)與跨國公司的競爭關系發(fā)生明顯變化,逐步從 “追隨者”轉變?yōu)?ldquo;挑戰(zhàn)者”,2009年發(fā)生多起中國企業(yè)并購著名跨國公司就是強有力的佐證。
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