【鎂月評】工廠成本“倒掛” 穩(wěn)價意愿強烈 鎂市場重心上移——2024年8月份鎂市場回顧及展望
2024年09月25日 10:5 3901次瀏覽 來源: 中國有色金屬報 分類: 鎂鈦 作者: 張晶揚
國內(nèi)價格走勢回顧
8月份,國內(nèi)鎂日均價波動區(qū)間1.75萬元~1.83萬元/噸,月均價約17972.7元/噸,環(huán)比大體持平,同比下降約18.0%。1—8月份,鎂平均價格為18494.6元/噸,同比下降16.5%。
8月初,鎂市場運行平穩(wěn),主流地區(qū)報價區(qū)間為1.79萬元~1.82萬元/噸,由于部分用戶入市采購,工廠庫存壓力得到緩解,疊加原材料煤炭、硅鐵等價格止跌反彈,在成本端對鎂價起到支撐,工廠報價以挺穩(wěn)為主。
8月上旬,鎂市場挺穩(wěn)運行,主產(chǎn)區(qū)停產(chǎn)檢修的工廠逐漸增多,工廠惜售挺價心態(tài)明顯,市場低價貨源難尋,重心上移。同時,貿(mào)易商出口訂單臨近交付期,采購較為集中,業(yè)內(nèi)對鎂市場信心有所提振,鎂價較月初上漲約100元/噸,報價區(qū)間為1.80萬元~1.83萬元/噸。
8月中旬,貿(mào)易商隨著出口訂單的交付完成,逐漸由入市采購轉(zhuǎn)為觀望態(tài)勢,下游加工企業(yè)的采購積極性整體不強,市場活躍度呈下降趨勢,部分鎂廠因回籠資金需要,報價持續(xù)松動,市場趨弱下行,月中鎂價在1.76萬元~1.79萬元/噸。
8月下旬,鎂市場受累于需求疲軟,進一步弱勢運行,工廠普遍無利潤甚至虧損經(jīng)營;隨后,在成本支撐下,主產(chǎn)區(qū)企業(yè)挺價意愿強烈,報價整體上調(diào)。同時,海外用戶陸續(xù)結(jié)束夏休,詢單增加,疊加下游用戶低位補貨,市場交投氛圍相對活躍,市場重心逐漸上移,鎂價反彈漲至1.8萬元/噸,并維持穩(wěn)定。
截至8月底,山西地區(qū)廠商主流報價1.82萬元~1.83萬元/噸,寧夏地區(qū)報價基本在1.80萬元~1.81萬元/噸,陜西地區(qū)報價1.80萬元~1.81萬元/噸。
出口方面,8月份,F(xiàn)OB價格較去年同期下跌,F(xiàn)OB月均價2765.2美元/噸,環(huán)比上漲5.2%,同比下降約13.8%。1—8月份,F(xiàn)OB平均價格為2753.8美元/噸,同比下降約17.9%。截至7月底,部分廠商、貿(mào)易商出口FOB報價在2710美元~2720美元/噸。
國際鎂市場價格走勢回顧
8月份,美國市場鎂價下調(diào)。根據(jù)《美國金屬周刊》報道,美國鎂錠西方現(xiàn)貨價及美國鎂錠交易者進口價均由3.20美元~3.70美元/磅下調(diào)至3.20美元~3.50美元/磅,美國壓鑄合金(貿(mào)易者)價格由2.20美元~3.20美元/磅下調(diào)至2.00美元~3.00美元/磅。
8月份,歐洲市場相關(guān)報價下跌?!禙astmarkets MB》鎂錠價格由2840美元~3050美元/噸下跌至2840美元~3000美元/噸;《美國金屬周刊》(MW)的歐洲自由市場價格由月初2875美元~2950美元/噸下調(diào)至中旬2793美元~2900美元/噸,月末再度跌至2700美元~2850美元/噸。
后市展望
就當(dāng)前市場而言,鎂市場下游用戶始終以剛需采購為主,中間商、貿(mào)易商觀望氛圍濃厚,外國訂單相對較少,市場成交清淡,工廠因鎂價長期處于低位,多有虧損經(jīng)營,低價出貨意愿不強,報價堅持以穩(wěn)挺為主,供求雙方或在一定時間內(nèi)維持博弈僵持狀態(tài),鎂市場有望保持穩(wěn)中盤整態(tài)勢。
供應(yīng)方面
據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鎂業(yè)分會不完全統(tǒng)計,1—8月份,中國共生產(chǎn)原鎂約62.97萬噸,同比增長約16.9%。其中,陜西地區(qū)累計生產(chǎn)約為38.17萬噸,較去年同期漲約12.7%;山西地區(qū)累計生產(chǎn)約為13.51萬噸,同比增長約12.5%;內(nèi)蒙古地區(qū)累計生產(chǎn)約為2.45萬噸,同比增長約13.4%;新疆地區(qū)累計生產(chǎn)約為3.23萬噸,同比增長約142.9%;其他地區(qū)累計生產(chǎn)約5.61萬噸。
出口方面
據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù),7月份,中國出口各類鎂產(chǎn)品約3.44萬噸,環(huán)比下降11.57%,同比下降7.03%;出口金額約0.94億美元,環(huán)比下降13.30%,較去年同期下跌20.33%。1—7月份,中國共出口各類鎂產(chǎn)品27.05萬噸,同比增長13.46%,累計約7.92億美元,同比下降6.37%。其中,鎂錠共出口15.60萬噸,同比增長24.20%;鎂合金共出口5.59萬噸,同比下降11.41%;鎂粉共出口4.97萬噸,同比上漲18.90%。
相關(guān)行業(yè)方面
硅鐵市場方面
8月份以來,硅鐵市場客戶端需求表現(xiàn)不佳,市場交投氛圍一般,工廠出貨受阻,報價承壓小幅下跌。鋼招方面,高溫多雨天氣導(dǎo)致相關(guān)基建項目推遲,對鋼材需求較差,鋼材期貨、現(xiàn)貨價格均有下跌,鋼廠虧損進一步擴大,8月份的硅鐵招標(biāo)價格也有所下滑。以河鋼為例,8月份硅鐵招標(biāo)詢盤6500元/噸,7月份定價7050元/噸,較上月下降550元/噸,鋼招的支撐不足,使得硅鐵市場悲觀情緒較濃。
下游市場方面
鋼鐵市場方面,從中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會調(diào)查、發(fā)布的鋼鐵行業(yè)PMI來看,2024年8月份為40.4%,環(huán)比下降2.1個百分點,顯示鋼鐵行業(yè)繼續(xù)走弱。分項指數(shù)變化顯示,鋼鐵行業(yè)淡季特征仍較明顯,市場需求下行有所持續(xù),鋼鐵生產(chǎn)有所縮減,鋼廠庫存繼續(xù)增加,原材料價格低位運行,鋼材價格觸底反彈。預(yù)計9月份,在需求旺季預(yù)期帶動下,市場需求有所回升,鋼鐵生產(chǎn)小幅增長,原材料和鋼材價格均有上升。
海綿鈦市場方面,8月份,海綿鈦市場需求較為低迷,但工廠生產(chǎn)基本正常,市場現(xiàn)貨充足,部分工廠存在一定庫存壓力,全月海綿鈦報價呈下跌趨勢,工廠上中旬報價尚保持在4.8萬元~5.0萬元/噸,下旬則回落明顯,跌至4.5萬元~4.8萬元/噸。部分工廠適當(dāng)調(diào)整開工率,縮減產(chǎn)量以應(yīng)對下跌的價格。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,8月份,全國海綿鈦產(chǎn)量約為2.3萬噸,環(huán)比下降約2.2%,但同比仍增長33.1%。
鋁市場方面,8月份,電解鋁價格回落,盡管月末出現(xiàn)小幅反彈但價格重心環(huán)比下降。一方面,水、新能源等發(fā)電出力持續(xù)增加,電價下跌,電解鋁成本端支撐減弱;另一方面,受傳統(tǒng)需求淡季影響,建筑建材行業(yè)開工率不足,對鋁型材需求減弱,加工企業(yè)訂單不足,電解鋁累庫明顯,短期鋁市場仍有承壓。
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