美國(guó)鋁業(yè)擬收購氧化鋁有限公司
2024年03月19日 9:31 25987次瀏覽 來源： 智通 分類： 上市公司
近日，美國(guó)鋁業(yè)（AA.US）宣布，已與氧化鋁有限公司（Alumina Limited,AWCMY.US）簽訂了一份具有約束力的計(jì)劃實(shí)施協(xié)議，以全股票交易的方式收購后者，估值約為22億美元。
氧化鋁有限公司董事會(huì)建議，公司股東在沒有更優(yōu)方案的情況下投票贊成該協(xié)議，并由獨(dú)立專家得出結(jié)論。該公司董事會(huì)認(rèn)為，這一交易符合氧化鋁有限公司股東的最大利益。
根據(jù)協(xié)議條款，氧化鋁有限公司股東每持有1股氧化鋁有限公司股份，將獲得0.02854股美國(guó)鋁業(yè)股份。交易完成后，氧化鋁有限公司股東將持有合并公司31.25%的股份，美國(guó)鋁業(yè)股東將持有68.75%的股份。
根據(jù)美國(guó)鋁業(yè)2月23日(即計(jì)劃實(shí)施協(xié)議宣布前的最后一個(gè)交易日)的收盤價(jià)，協(xié)議比率意味著氧化鋁有限公司每股價(jià)值1.15澳元，氧化鋁有限公司的股權(quán)價(jià)值約為22億美元。
此外，在交易完成后，氧化鋁有限公司董事會(huì)的兩名澳大利亞新董事將被任命為美國(guó)鋁業(yè)董事會(huì)成員。
根據(jù)協(xié)議條款并應(yīng)氧化鋁有限公司的要求，美國(guó)鋁業(yè)已同意向氧化鋁有限公司提供短期流動(dòng)性支持，以在氧化鋁有限公司的凈債務(wù)狀況超過4.2億美元的情況下為該合資企業(yè)的股權(quán)認(rèn)購提供資金。根據(jù)該合資公司目前對(duì)2024年現(xiàn)金流的預(yù)測(cè)，美國(guó)鋁業(yè)預(yù)計(jì)在2024年不需要任何支持。如果交易沒有完成，氧化鋁有限公司將被要求在2025年9月1日之前支付其股權(quán)認(rèn)購(加上應(yīng)計(jì)利息)。
目前，氧化鋁有限公司最大的實(shí)際股東Allan Gray Australia已證實(shí)，它將繼續(xù)支持?jǐn)M議的交易。
該交易預(yù)計(jì)將于2024年第三季度完成，前提是滿足慣例條件，并獲得兩家公司股東的批準(zhǔn)和所需的監(jiān)管批準(zhǔn)。所需的監(jiān)管批準(zhǔn)包括澳大利亞外國(guó)投資審查委員會(huì)以及澳大利亞和巴西的反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。該交易不以盡職調(diào)查或融資為條件。
責(zé)任編輯：葉倩
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