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2023年10月份，國內(nèi)精煉錫產(chǎn)量為15523噸，環(huán)比增長0.6%，但同比下降7.3%。1—10月份，國內(nèi)精煉錫累計產(chǎn)量為15.357萬噸，同比增長2.37%。三季度是錫消費的傳統(tǒng)淡季，因為企業(yè)季節(jié)性檢修，錫價大幅下跌。時至年末，前期因為緬甸提前出口錫精礦以及冶煉廠去庫存，精煉錫產(chǎn)量顯著增長。預計在緬甸地區(qū)錫礦進口量明確下降前，礦石供應將維持高位。

值得注意的是，國內(nèi)錫進口窗口的打開，并未帶動倫敦金屬交易所（LME）錫升貼水的上漲，整體仍然維持低位，使錫錠進口窗口的維持開放狀態(tài)，國內(nèi)錫錠進口數(shù)量維持高位，從側(cè)面反映了海外錫需求的低迷。

國內(nèi)錫庫存企穩(wěn) 海外錫庫存持續(xù)增加

在錫進口窗口打開、進口量維持高位的情況下，庫存去化開始出現(xiàn)鈍化，市場對于錫未來消費情況產(chǎn)生擔憂。LME庫存在國內(nèi)進口窗口打開的情況下持續(xù)增加，從側(cè)面反映了海外消費的弱勢。在國內(nèi)錫庫存停止去化、海外庫存持續(xù)增加的情況下，錫價預期偏向悲觀。

據(jù)海關總署數(shù)據(jù)以及安泰科公司數(shù)據(jù)折算，10月份，我國錫精礦進口實物量25299噸，折金屬量5123噸，環(huán)比增長24.3%，同比增長95.4%，主要錫礦生產(chǎn)國進口同步增長。其中，我國自緬甸錫精礦進口量較9月份大幅增長，但礦石品位較低，折錫金屬量超1500噸，環(huán)比增長265.0%，同比下降14.4%；自馬來西亞進口錫精礦實物量6163噸，較9月份顯著增長，但據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，此實物量以鐵錫為主，錫含量極低，折算后僅約30噸金屬量；自玻利維亞進口含錫礦約6%，也只有200余噸金屬量。此外，自剛果（金）、尼日利亞、盧旺達等非洲國家錫礦進口總量環(huán)比增長19.8%，保持較好的增長態(tài)勢，自澳大利亞進口量環(huán)比上漲70.7%。截至2023年10月末，我國進口錫精礦實物量總計20.5萬噸，同比下降16.0%；折金屬總量5.3萬噸，同比增長1.0%。

海外半導體產(chǎn)業(yè)復蘇企穩(wěn)

近期，韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部數(shù)據(jù)顯示，受半導體需求復蘇的推動，11月份，韓國半導體出口同比增長7.8%，達到558億美元，連續(xù)第2個月實現(xiàn)增長。出口是韓國經(jīng)濟增長的主要引擎，在連續(xù)13個月同比下降后，10月份韓國出口首次出現(xiàn)增長。11月份，韓國芯片出口同比增長12.9%，至95億美元，為16個月以來首次增長。

隨著海外半導體企業(yè)超預期復蘇以及海外國家半導體消費數(shù)據(jù)的增加，美國費城半導體指數(shù)也出現(xiàn)大幅上漲，從側(cè)面反映了市場對于未來半導體消費預期的轉(zhuǎn)好。

從總體來看，緬甸地區(qū)錫礦停產(chǎn)的影響已被市場消化，今年錫礦供應基本企穩(wěn)。半導體消費環(huán)比持續(xù)修復，預計2024年半導體消費同比增速將重新回到正增長區(qū)間，預計錫價將維持震蕩偏弱走勢。