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化解硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展的五大新風(fēng)險(xiǎn)

中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)黨委書(shū)記、會(huì)長(zhǎng)  葛紅林

黨的十八大以來(lái)，我國(guó)硅產(chǎn)業(yè)立足新發(fā)展階段，全面貫徹落實(shí)新發(fā)展理念，積極搶抓國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略機(jī)遇，不斷強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，高質(zhì)量發(fā)展邁出新步伐。

一是產(chǎn)業(yè)規(guī)模大幅提升。近年來(lái)，我國(guó)硅產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，國(guó)際影響力顯著增強(qiáng)，晶硅光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈配套供應(yīng)保障能力不斷提升。

在工業(yè)硅環(huán)節(jié)，截至2022年底，我國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)能570萬(wàn)噸/年，全球占比80.2%，當(dāng)年工業(yè)硅產(chǎn)量325萬(wàn)噸，全球占比79.9%；出口量65.1萬(wàn)噸，占國(guó)外消費(fèi)總量的44.3%。與2012年相比，我國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)量增長(zhǎng)了1.9倍，全球占比提升了21個(gè)百分點(diǎn)。

在多晶硅環(huán)節(jié)，截至2022年底，我國(guó)多晶硅產(chǎn)能116.3萬(wàn)噸/年，全球占比88.4%；當(dāng)年多晶硅產(chǎn)量81.1萬(wàn)噸，全球占比86.5%；進(jìn)口量8.8萬(wàn)噸，占國(guó)外總產(chǎn)量的69.3%。與2012年相比，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量增長(zhǎng)了11.9倍，全球占比提升了60個(gè)百分點(diǎn)。

在硅片環(huán)節(jié)，截至2022年底，我國(guó)硅片產(chǎn)能557.1GW/年，全球占比98.2%；當(dāng)年硅片產(chǎn)量329GW，全球占比97.9%。與2012年相比，我國(guó)硅片產(chǎn)量增長(zhǎng)了11.7倍，全球占比提升了23個(gè)百分點(diǎn)。

二是技術(shù)進(jìn)步成效顯著。當(dāng)前，我國(guó)已經(jīng)建立起擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的硅產(chǎn)業(yè)先進(jìn)技術(shù)體系。全球排名第一的工業(yè)硅企業(yè)、前五大多晶硅企業(yè)和前十大硅片企業(yè)均在我國(guó)，成為推動(dòng)我國(guó)硅產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的主力軍。主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：

工藝技術(shù)裝備創(chuàng)新突破。我國(guó)硅產(chǎn)業(yè)新建產(chǎn)能裝備已全部實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，部分裝置大型化引領(lǐng)全球。其中，25000KVA及以上工業(yè)硅大型礦熱爐和全煤生產(chǎn)工藝得到全面推廣和應(yīng)用；大型節(jié)能高效多晶硅還原爐設(shè)備、年產(chǎn)30萬(wàn)噸單套冷氫化系統(tǒng)和年處理5萬(wàn)噸單套干法回收系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)全面國(guó)產(chǎn)化升級(jí)；全球最先進(jìn)的160單晶硅直拉爐實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，運(yùn)行產(chǎn)能已超過(guò)550GW。

技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)顯著提升。2022年，我國(guó)改良西門子法多晶硅平均綜合電耗降至63千瓦時(shí)/千克，較2012年下降85%；顆粒硅平均綜合電耗已降至20千瓦時(shí)/千克以下；直拉單晶平均綜合電耗降至24.4千瓦時(shí)/千克，較2012年下降50%以上。晶硅產(chǎn)品能耗的快速下降不僅大幅降低光伏發(fā)電成本，也為全球晶硅產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級(jí)。多晶硅產(chǎn)品品質(zhì)大幅提升，N型硅料生產(chǎn)取得突破，產(chǎn)量占比從2022年底的4%預(yù)計(jì)提高至今年年底的16.7%，同時(shí)顆粒硅產(chǎn)量占比持續(xù)提升，從2022年底的11.5%有望提高至今年年底的15.7%。硅片產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化改善，單晶硅片占比從2022年的97%有可能進(jìn)一步提高至今年年底的99.8%，N型硅片占比從2022年底的10%預(yù)計(jì)提高至今年年底的40%。

三是產(chǎn)業(yè)布局不斷優(yōu)化調(diào)整。隨著生產(chǎn)要素供給形勢(shì)和產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢(shì)的不斷變化，我國(guó)硅產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)持續(xù)優(yōu)化布局，資源配置效率邁上新臺(tái)階。

一方面，硅產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)持續(xù)優(yōu)化布局。工業(yè)硅布局由能源豐富地區(qū)向能源、資源豐富的地區(qū)轉(zhuǎn)移；多晶硅由國(guó)內(nèi)多點(diǎn)布局向擁有能源優(yōu)勢(shì)尤其是清潔能源優(yōu)勢(shì)的地區(qū)集中布局；單晶拉棒和切片由單一圍繞消費(fèi)地布局向依托消費(fèi)和原料雙要素布局；再生硅利用從無(wú)到有、由低端冶煉項(xiàng)目向綜合利用融合加工轉(zhuǎn)變。

另一方面，產(chǎn)業(yè)鏈一體化建設(shè)取得成效。通威股份、協(xié)鑫科技、特變電工、合盛硅業(yè)等龍頭企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸和區(qū)域內(nèi)一體化布局逐步興起，新疆、云南和四川三大傳統(tǒng)硅產(chǎn)業(yè)基地就地轉(zhuǎn)化率持續(xù)提升，內(nèi)蒙古、青海、寧夏和甘肅等新興產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展日新月異，正在大力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈完整、資源利用高效、環(huán)境綠色友好的循環(huán)一體化協(xié)同發(fā)展。

四是綠色發(fā)展進(jìn)展顯著。截至2022年底，包括永昌硅業(yè)、四川永祥、新特能源、協(xié)鑫科技、新疆大全、亞洲硅業(yè)、隆基綠能、TCL中環(huán)、晶澳科技、晶科能源等多家龍頭企業(yè)生產(chǎn)基地已進(jìn)入國(guó)家級(jí)綠色工廠名單。目前，在工業(yè)硅環(huán)節(jié)，裝備大型化、工藝綠色化、生產(chǎn)自動(dòng)化、原材料標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)取得突破，大型礦熱爐持續(xù)升級(jí)，脫硫脫硝、余熱發(fā)電回收利用技術(shù)不斷突破且被廣泛推廣和應(yīng)用；在多晶硅環(huán)節(jié)，全路徑循環(huán)綠色清潔生產(chǎn)已經(jīng)在全行業(yè)推開(kāi)。

9月8日，《參考消息》刊登了一篇題為《中國(guó)太陽(yáng)能企業(yè)席卷全球：中國(guó)光伏企業(yè)面臨“三重壁壘”》的報(bào)道。文章指出：2022年中國(guó)企業(yè)在全球光伏組件市場(chǎng)份額超過(guò)80%。中國(guó)太陽(yáng)能企業(yè)的飛躍式發(fā)展幫助中國(guó)成長(zhǎng)為世所罕見(jiàn)的“可再生能源大國(guó)”，但中國(guó)企業(yè)的飛躍式發(fā)展也面臨著“三重壁壘”，即：投資過(guò)剩、生產(chǎn)過(guò)程中使用大量火力發(fā)電、歐美組建對(duì)華包圍網(wǎng)。

我認(rèn)為，在看到過(guò)去取得巨大成就的同時(shí)，必須深刻認(rèn)識(shí)發(fā)展壯大起來(lái)的我國(guó)硅產(chǎn)業(yè)，其外部發(fā)展和經(jīng)營(yíng)環(huán)境必將發(fā)生深刻變化，將會(huì)面臨過(guò)去從未有過(guò)的新情況、新問(wèn)題，必須超前謀劃，理性思考，主動(dòng)把握，化解新風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)對(duì)新挑戰(zhàn)。

一是化解上游關(guān)鍵資源的保供問(wèn)題

目前，我國(guó)單晶制備用坩堝的高純石英砂原料90%以上需要進(jìn)口，如果處理不當(dāng)，被人炒作算計(jì)，加劇供應(yīng)緊張，或?qū)⒀葑優(yōu)橹萍s我國(guó)硅產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的瓶頸。我們必須充分意識(shí)到保供風(fēng)險(xiǎn)，在積極“走出去”開(kāi)發(fā)海外資源，建立穩(wěn)定供應(yīng)的國(guó)別和客戶，優(yōu)化海外資源保障能力的同時(shí)，絕不能放棄開(kāi)拓囯內(nèi)資源的期望，要以時(shí)不我待的緊迫感，加大勘探投入和加快勘探步伐。

二是化解階段性和結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題

今年，我國(guó)硅產(chǎn)業(yè)投資熱情持續(xù)高漲，產(chǎn)業(yè)規(guī)模進(jìn)一步顯著擴(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，過(guò)去18年我國(guó)晶硅光伏企業(yè)建設(shè)了380GW左右的全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，而在最近18個(gè)月里，行業(yè)又正在新建超過(guò)380GW的全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目。預(yù)計(jì)到2023年底，我國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)能將達(dá)到630萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)10.5%，大于產(chǎn)量260萬(wàn)噸。多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到207萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)78%，大于產(chǎn)量57萬(wàn)噸；硅片產(chǎn)能將達(dá)到828GW，同比增長(zhǎng)48.6%；大于產(chǎn)量228GW。

我國(guó)硅產(chǎn)業(yè)正面臨著市場(chǎng)階段性的產(chǎn)能過(guò)剩、和產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)能過(guò)剩。對(duì)于前者，我們要堅(jiān)定對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的信心和決定，要積極開(kāi)拓市場(chǎng)，予以化解，而對(duì)于后者，我們要切實(shí)加強(qiáng)行業(yè)自律，高度重視產(chǎn)業(yè)鏈某些環(huán)節(jié)投資失調(diào)和過(guò)熱現(xiàn)象，自覺(jué)抑制非理性擴(kuò)張，努力實(shí)現(xiàn)加強(qiáng)上下游協(xié)同，合力打造產(chǎn)業(yè)命運(yùn)共同體，著力維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈健康平穩(wěn)發(fā)展，進(jìn)一步鞏固和提升全球領(lǐng)先地位。

三是化解國(guó)際間接圍堵和竭力封殺的風(fēng)險(xiǎn)

2022年，我國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)量325萬(wàn)噸，全球占比79.9%；多晶硅產(chǎn)量81.1萬(wàn)噸，全球占比86.5%，硅片產(chǎn)量329GW，全球占比97.9%。此外，我國(guó)晶硅光伏組件對(duì)海外市場(chǎng)銷售占比已經(jīng)超過(guò)60%。不容置疑，產(chǎn)量的全球占比過(guò)大，必然導(dǎo)致出口被間接圍堵和直接打壓的風(fēng)險(xiǎn)不斷增加。比如，今年5月的七國(guó)集團(tuán)（G7）廣島峰會(huì)就提出，在包括太陽(yáng)能相關(guān)產(chǎn)品和原材料的供應(yīng)鏈中“擺脫對(duì)華依賴”。如果G7成員國(guó)進(jìn)一步推動(dòng)采購(gòu)多元化，也將給中國(guó)企業(yè)造成不利影響。我們必須提高警惕，防范風(fēng)險(xiǎn)，要進(jìn)一步增強(qiáng)開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)的行業(yè)自律，防止內(nèi)斗和競(jìng)相殘殺。一方面，要聚焦囯內(nèi)大市場(chǎng)，培育和開(kāi)拓新的內(nèi)需。另一方面，要以更高質(zhì)量、更高水平、更好的性價(jià)比，贏得國(guó)際市場(chǎng)份額。

四是化解用電結(jié)構(gòu)的潛在風(fēng)險(xiǎn)

眾所周知，歐盟碳關(guān)稅（CBAM）首批覆蓋行業(yè)是水泥、化肥、鋼鐵、鋁、電力和氫行業(yè)。最近我們對(duì)鋁作了分析，得出的結(jié)論是：歐盟是：落后的高耗能電解鋁生產(chǎn)線配置了綠色清潔的能源，而傳統(tǒng)能源配置給了民生等其它領(lǐng)域，這也是歐盟的電解鋁被標(biāo)上水電鋁（綠電鋁）的原因。并以此來(lái)對(duì)比中國(guó)部分企業(yè)的煤電鋁。中國(guó)是：先進(jìn)的低耗能電解鋁生產(chǎn)線，配置了傳統(tǒng)能源和綠色清潔能源，而綠色清潔能源優(yōu)先配置給了民生等其它領(lǐng)域，這也是中國(guó)的電解鋁不能全部被標(biāo)上水電鋁（綠電鋁）的原因，部分企業(yè)的煤電鋁成為社會(huì)詬病。經(jīng)過(guò)分析，我國(guó)鋁產(chǎn)業(yè)已有足夠理由，也有足夠的應(yīng)對(duì)之策，不僅不被征稅，還有望讓歐盟反噬。

不過(guò)，我們很難保證歐盟碳關(guān)稅（CBAM）以后不覆蓋到全球硅產(chǎn)業(yè)。比如，已有一些西方媒體認(rèn)為＂廉價(jià)的燃煤發(fā)電是中國(guó)商品保持低成本的重要原因。而本應(yīng)促進(jìn)減排目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的太陽(yáng)能發(fā)電行業(yè)卻在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中排放了大量二氧化碳＂。

我們要繼續(xù)大力推動(dòng)硅產(chǎn)業(yè)的能源綠色轉(zhuǎn)型依舊刻不容緩，一要持續(xù)節(jié)能降耗，更加緊迫、更加主動(dòng)、更加有力強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)自身節(jié)能降耗，打造國(guó)際最先進(jìn)的節(jié)能形象。二要加快行業(yè)布局的再優(yōu)化，不斷提高水電、風(fēng)電、核電、清潔能源的應(yīng)用比重，建立低碳硅基新能源產(chǎn)業(yè)基地。

五是化解關(guān)鍵核心技術(shù)被卡脖子的問(wèn)題

我國(guó)晶硅光伏產(chǎn)業(yè)之所以能夠走到世界的前列，根本法寶就是技術(shù)自主創(chuàng)新與引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新的科技雙輪驅(qū)動(dòng)。為繼續(xù)保持產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)地位，我們要加快破解“卡脖子”難題，包括對(duì)電子級(jí)多晶硅在內(nèi)的硅基材料高端產(chǎn)品攻關(guān)。要針對(duì)行業(yè)共性難題，推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研用聯(lián)合，切實(shí)解決一批產(chǎn)業(yè)技術(shù)短板弱項(xiàng)。要聚焦國(guó)家戰(zhàn)略，不斷強(qiáng)化半導(dǎo)體用硅基材料穩(wěn)定量產(chǎn)水平，提升應(yīng)對(duì)“卡脖子”問(wèn)題的反制能力。

此外，必須指出的是，晶硅光伏產(chǎn)業(yè)是新疆的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，也是新疆大有可為的新興產(chǎn)業(yè)，我們要堅(jiān)決破解美西方涉疆法案，行業(yè)企業(yè)要提高政治站位，以實(shí)際行動(dòng)支持新疆地區(qū)有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展。