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三季度以來(lái)，滬鋁價(jià)格呈現(xiàn)寬幅震蕩走強(qiáng)態(tài)勢(shì)。倫鋁價(jià)格明顯偏弱，呈現(xiàn)先揚(yáng)后抑再反彈的底部震蕩行情，氧化鋁價(jià)格也震蕩上漲。宏觀方面，美聯(lián)儲(chǔ)7月會(huì)議紀(jì)要整體偏“鷹派”，美聯(lián)儲(chǔ)今年進(jìn)一步加息的可能性較大，而降息周期預(yù)計(jì)要等到明年。7月中旬以來(lái)，美元指數(shù)維持上行，預(yù)計(jì)未來(lái)美元指數(shù)高位震蕩偏強(qiáng)，有色金屬也將有所承壓。

氧化鋁出口維持高位

今年7月份，我國(guó)進(jìn)口氧化鋁12.93萬(wàn)噸，同比下降18.17%，環(huán)比增長(zhǎng)194.86%；我國(guó)出口氧化鋁13.43萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)265.95%，環(huán)比增長(zhǎng)77.84%。1—7月份，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口氧化鋁88.87萬(wàn)噸，同比下降15%；我國(guó)累計(jì)出口氧化鋁69.83萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16%。

今年氧化鋁進(jìn)口量持續(xù)下降，7月份，因?yàn)檠趸X進(jìn)口價(jià)格下降，進(jìn)口量有所好轉(zhuǎn)。出口方面則表現(xiàn)較好，1—7月份，氧化鋁出口數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)氧化鋁出口量還將繼續(xù)增長(zhǎng)。

氧化鋁產(chǎn)量環(huán)比有所下降

今年7月份，我國(guó)氧化鋁產(chǎn)量為693.3萬(wàn)噸，同比下降2.2%。1—7月份，我國(guó)氧化鋁產(chǎn)量為4747萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.9%。據(jù)百川盈孚統(tǒng)計(jì)，截至8月31日，國(guó)內(nèi)氧化鋁建成產(chǎn)能為1.02億噸，開(kāi)工產(chǎn)能為8510萬(wàn)噸，開(kāi)工率為83.27%。隨著需求的好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)氧化鋁開(kāi)工產(chǎn)能在采暖季來(lái)臨之前還將維持高位。

三季度，由于河南礦山復(fù)墾、部分氧化鋁產(chǎn)能減產(chǎn)、國(guó)內(nèi)部分氧化鋁廠檢修，7月份，氧化鋁產(chǎn)量環(huán)比下降，隨著部分氧化鋁廠檢修結(jié)束，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)氧化鋁產(chǎn)能將呈現(xiàn)恢復(fù)態(tài)勢(shì)。因此，在采暖季來(lái)臨之前，氧化鋁開(kāi)工產(chǎn)能及產(chǎn)量還將維持較高水平。

電解鋁在產(chǎn)產(chǎn)能

及開(kāi)工率顯著提升

今年7月份，我國(guó)電解鋁產(chǎn)量為348.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.5%。1—7月份，我國(guó)電解鋁產(chǎn)量為2361.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.8%。隨著三季度西南地區(qū)水電鋁企業(yè)復(fù)產(chǎn)速度加快，預(yù)計(jì)我國(guó)電解鋁產(chǎn)量還將繼續(xù)增長(zhǎng)。

據(jù)上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)，7月份，國(guó)內(nèi)電解鋁運(yùn)行產(chǎn)能大幅增長(zhǎng)，主要因?yàn)樵颇系貐^(qū)電解鋁廠復(fù)產(chǎn)，復(fù)產(chǎn)規(guī)模為122萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)部分電解鋁產(chǎn)能減產(chǎn)，主要是山東部分電解鋁廠15萬(wàn)噸產(chǎn)能轉(zhuǎn)移以及四川地區(qū)部分企業(yè)8萬(wàn)噸產(chǎn)能檢修，減產(chǎn)總規(guī)模為23萬(wàn)噸。據(jù)上海有色網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至目前，國(guó)內(nèi)電解鋁建成產(chǎn)能約為4519萬(wàn)噸（包含部分已建成未投產(chǎn)及未退出產(chǎn)能），國(guó)內(nèi)電解鋁運(yùn)行產(chǎn)能增長(zhǎng)至4216萬(wàn)噸，全國(guó)電解鋁開(kāi)工率約為93.3%，環(huán)比增長(zhǎng)2.7%。

房地產(chǎn)行業(yè)延續(xù)底部震蕩

今年一季度，國(guó)內(nèi)房屋銷售、開(kāi)工、施工短期好轉(zhuǎn)。從二季度開(kāi)始，房企融資環(huán)境、房屋銷售轉(zhuǎn)弱，行業(yè)流動(dòng)性緊張沒(méi)有根本緩解，房地產(chǎn)以及經(jīng)濟(jì)整體維持弱復(fù)蘇。三季度，政策扶持繼續(xù)加碼提振市場(chǎng)信心。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年7月份，全國(guó)鋁材產(chǎn)量為528.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.2%；1—7月份，全國(guó)鋁材累計(jì)產(chǎn)量為3549.0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4%。今年以來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)房屋竣工同比跌幅收窄，鋁材消費(fèi)有望出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)。據(jù)了解，今年2月份以后，鋁型材廠開(kāi)工率大幅增長(zhǎng)，企業(yè)新訂單狀況非常好。4月份，鋁型材廠開(kāi)工率偏低，鋁材產(chǎn)量環(huán)比下降。6月份，鋁材產(chǎn)量再度沖高，也說(shuō)明了地產(chǎn)政策利好對(duì)于相關(guān)領(lǐng)域的拉動(dòng)作用顯現(xiàn)。7月份，傳統(tǒng)的淡季再度影響鋁材產(chǎn)量。筆者預(yù)計(jì)，四季度鋁材產(chǎn)量環(huán)比有所好轉(zhuǎn)。

汽車產(chǎn)銷量“換擋”降速

前三季度，國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)同比正增長(zhǎng)。三季度是汽車行業(yè)傳統(tǒng)產(chǎn)銷淡季，汽車產(chǎn)銷量環(huán)比下降，但是整體上汽車產(chǎn)銷量保持正增長(zhǎng)。2023年，汽車行業(yè)將經(jīng)歷產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“變速”過(guò)程。

三季度以來(lái)，滬鋁價(jià)格持續(xù)震蕩走強(qiáng)。宏觀利好使得鋁價(jià)淡季不淡，但是，受需求低迷的影響也使得鋁價(jià)難有較大的趨勢(shì)性行情，預(yù)計(jì)鋁價(jià)運(yùn)行區(qū)間為1.8萬(wàn)~2.1萬(wàn)元/噸。氧化鋁中長(zhǎng)期依然供大于求，價(jià)格主要運(yùn)行區(qū)間為2800元~3100元/噸。