布局優(yōu)質(zhì)銅資源!云南銅業(yè)擬募資27億收購(gòu)迪慶有色股權(quán)
2021年12月06日 8:39 5896次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色金屬報(bào) 分類: 重點(diǎn)新聞
近日云南銅業(yè)公告,公司擬通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股票募資不超過(guò)27.27億元,用于收購(gòu)云銅集團(tuán)持有的云南迪慶有色金屬有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱“迪慶有色”)38.23%股權(quán),以及補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行貸款。
具體來(lái)看,云南銅業(yè)擬以19.12億元的價(jià)格向其控股股東云銅集團(tuán)收購(gòu)其持有的迪慶有色38.23%股權(quán)。交易完成后,云南銅業(yè)持股迪慶有色的比例將增至88.24%,進(jìn)一步擴(kuò)大公司按照持有權(quán)益比例核算的銅資源儲(chǔ)量。
收購(gòu)計(jì)劃早有準(zhǔn)備
據(jù)了解,迪慶有色的主營(yíng)業(yè)務(wù)為普朗銅礦礦產(chǎn)資源采選及其產(chǎn)品銷售、礦業(yè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理等。普朗銅礦是一座以銅為主,伴有鉬、金、銀等有色金屬的特大型銅礦,亦是目前迪慶有色擁有的唯一礦區(qū)。迪慶有色主要產(chǎn)品為銅精礦,其下游客戶主要為銅冶煉企業(yè)。
早在2016年10月28日,云南銅業(yè)控股股東云銅集團(tuán)就出具了《關(guān)于進(jìn)一步完善資產(chǎn)注入和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾函》,表示“在符合相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)章以及相關(guān)規(guī)范性文件規(guī)定的注入條件的前提下,于本年內(nèi)啟動(dòng)將持有的云南迪慶有色金屬有限責(zé)任公司股權(quán)注入云南銅業(yè)的工作。”
2018年,云南銅業(yè)已通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金完成收購(gòu)迪慶有色50.01%的股權(quán),迪慶有色目前為云南銅業(yè)的控股子公司。通過(guò)本次發(fā)行,云銅集團(tuán)持有的迪慶有色38.23%股權(quán)將注入云南銅業(yè)。本次發(fā)行完成后,云銅集團(tuán)持有的迪慶有色股權(quán)將全部注入云南銅業(yè),有助于云南銅業(yè)控股股東履行承諾。收購(gòu)?fù)瓿珊螅緦⒊钟械蠎c有色88.24%股權(quán)。
資源保障增強(qiáng),盈利能力提升
迪慶有色在云南銅業(yè)體系中處于重要地位。2020年,迪慶有色生產(chǎn)銅精礦含銅6.08萬(wàn)噸,同比增加26.69%。截至2020年末,其保有礦石量8.95億噸,占上市公司總保有礦石量11.25億噸的79.56%;銅金屬量306.45萬(wàn)噸,占上市公司總銅金屬量471.16萬(wàn)噸的65.04%。
云南銅業(yè)在公告中稱,迪慶有色良好的資源稟賦為云南銅業(yè)相關(guān)有色金屬冶煉及深加工產(chǎn)能提供了重要資源保障,為公司的持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)和快速發(fā)展提供強(qiáng)有力的的支撐。本次收購(gòu)?fù)瓿珊髮⑻嵘颇香~業(yè)按照持有權(quán)益比例核算的銅資源儲(chǔ)量。此外,迪慶有色盈利情況良好,是云南銅業(yè)的重要利潤(rùn)來(lái)源。云南銅業(yè)通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行股票收購(gòu)迪慶有色少數(shù)股權(quán),將有效提升公司對(duì)迪慶有色的持股比例,增厚公司歸母凈利潤(rùn),提升公司盈利能力,符合公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略。
公開(kāi)資料顯示,2019、2020及2021年前三季度,迪慶有色的凈利潤(rùn)分別為4.98億元、8.20億元和8.33億元;可以看出,迪慶有色2021年前三季度凈利潤(rùn)已超過(guò)去年全年的凈利潤(rùn)。
云南銅業(yè)還表示,收購(gòu)迪慶有色的股權(quán)有助于公司優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。截至2021年9月末,云南銅業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)69.37%,處于同行業(yè)較高水平;而迪慶有色的資產(chǎn)負(fù)債率僅為27.48%。
未來(lái)或持續(xù)注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)?
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》報(bào)道,云南銅業(yè)下游三大區(qū)域的銅冶煉企業(yè)布局如下:首先,依托云南省的銅資源優(yōu)勢(shì),形成了以西南銅業(yè)為主的西南冶煉基地;其次,依托內(nèi)蒙古、蒙古國(guó)的銅資源和港口交通樞紐優(yōu)勢(shì),形成以赤峰云銅為主的北方冶煉基地;最后,依托海外銅資源和港口交通樞紐優(yōu)勢(shì),形成以東南銅業(yè)為主的華東冶煉基地。三塊區(qū)域最終形成云南銅業(yè)每年130萬(wàn)噸的陰極銅產(chǎn)能。
從礦山到冶煉企業(yè),云南銅業(yè)在銅領(lǐng)域已建立了集勘探、采礦、選礦、冶煉于一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈。公司也認(rèn)為,本次收購(gòu)迪慶有色38.23%股權(quán)將進(jìn)一步提升公司對(duì)迪慶有色的持股比例,從而鞏固公司銅行業(yè)的市場(chǎng)地位。
云南銅業(yè)在年報(bào)中表示,云銅集團(tuán)確定將云南銅業(yè)作為云銅集團(tuán)銅礦采選、冶煉及加工業(yè)務(wù)的整合平臺(tái)。云銅集團(tuán)將通過(guò)資產(chǎn)購(gòu)并、重組等符合法律法規(guī)、云南銅業(yè)及雙方股東利益的方式進(jìn)行整合,避免與云南銅業(yè)的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
同時(shí),中國(guó)銅業(yè)間接控股云南銅業(yè),也在積極推進(jìn)云南銅業(yè)礦產(chǎn)資源的豐富化以及公司作為傳統(tǒng)有色金屬的升級(jí)轉(zhuǎn)型。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》報(bào)道,業(yè)內(nèi)人士稱,中國(guó)銅業(yè)大股東為中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán),而云南銅業(yè)是中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)旗下銅業(yè)務(wù)的唯一整合平臺(tái),不排除將優(yōu)質(zhì)銅礦資產(chǎn)注入云南銅業(yè)的可能。
來(lái)源:證券日?qǐng)?bào)、證券時(shí)報(bào)、界面新聞、中國(guó)礦業(yè)報(bào)
責(zé)任編輯:孟慶科
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