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三季度，澳洲鋰精礦產(chǎn)量維持增長趨勢。根據(jù)澳洲各公司公告，第三季度，澳洲主要鋰精礦企業(yè)合計(jì)生產(chǎn)鋰精礦約52.4萬噸，環(huán)比增長12.8%，同比增長35%。

前三季度，澳洲鋰精礦總產(chǎn)量為140.3萬噸，同比增長25%。第三季度，除Mt Marion項(xiàng)目受到大雨影響減產(chǎn)外，Greenbushes項(xiàng)目、Mt Cattlin項(xiàng)目以及Pilbara項(xiàng)目產(chǎn)量均環(huán)比增長，澳洲鋰精礦總體產(chǎn)量繼續(xù)回升。

澳洲鋰礦企業(yè)產(chǎn)銷旺盛

三季度，澳洲Greenbushes鋰礦生產(chǎn)鋰精礦26.8萬噸，大幅增長。MtMarion鋰礦產(chǎn)量為10.1萬噸，同比下降24%，環(huán)比下降11.4%；裝運(yùn)量為7.1萬噸，同比下降40%。Mt Cattlin鋰礦產(chǎn)能利用率及產(chǎn)銷率繼續(xù)提升，第三季度鋰精礦產(chǎn)量為6.79萬噸，同比增長126%；裝運(yùn)量為8.96萬噸，同比增長435%。因6月銷售合同中有3.08萬噸延遲到三季度發(fā)貨，因此三季度實(shí)際銷售量為5.88萬噸。Pilbara鋰精礦產(chǎn)量為8.56萬噸，同比增長37%，不斷刷新單季最高水平，銷量為9.15萬噸，同比增長110%，環(huán)比下降4.7%。

三季度，澳洲鋰精礦企業(yè)整體產(chǎn)能利用率達(dá)到102%，與二季度持平。MtMarion項(xiàng)目在7月受到雨季影響，導(dǎo)致高品位礦區(qū)的礦石回收率有所降低，產(chǎn)量較第二季度大幅下降，產(chǎn)能利用率降低至90%。Mt Cattlin項(xiàng)目在第三季度使用光學(xué)礦石分選機(jī)增加低品位礦石的回收率，進(jìn)而提高項(xiàng)目產(chǎn)能利用率至123%。Pilbara在第三季度對(duì)礦區(qū)廢料進(jìn)行二次精選，突破規(guī)劃產(chǎn)能限制，產(chǎn)能利用率提高至104%。

運(yùn)輸擾動(dòng)繼續(xù)影響澳洲鋰精礦產(chǎn)銷率水平。三季度，MtMarion項(xiàng)目產(chǎn)銷率下降至70%，主要系MtMarion項(xiàng)目生產(chǎn)受到天氣擾動(dòng)，部分訂單推遲到第四季度交貨，銷量較二季度大幅減少。Mt Cattlin項(xiàng)目三季度產(chǎn)銷率為132%，主要系Mt Cattlin項(xiàng)目6月份有3.08萬噸鋰精礦售出，但港口擁堵導(dǎo)致三季度才發(fā)貨，因此三季度銷量和產(chǎn)銷率大幅增長。Pilbara鋰礦三季度產(chǎn)銷率為107%，維持滿產(chǎn)滿銷狀態(tài)。

三季度末，獨(dú)立廠商鋰精礦庫存降至低點(diǎn)。澳洲鋰精礦企業(yè)庫存增加至49.1萬噸（假設(shè)Greenbushes庫存不變），較二季度末增加0.3萬噸。庫存增加主要系MtMarion裝運(yùn)量大幅下降，三季度末，庫存環(huán)比增加3萬噸。相比之下，Orocobre和Pilbara兩家公司的庫存量仍在減少，分別下降至2.3萬噸/1.26萬噸，第三方鋰鹽生產(chǎn)企業(yè)可采購的鋰精礦仍然較少。

鋰礦復(fù)產(chǎn)提速

今年5月，Greenbushes鋰礦的二號(hào)化學(xué)級(jí)鋰精礦工廠（CGP2）啟動(dòng)生產(chǎn)，新增鋰精礦產(chǎn)能60萬噸/年；6月，Pilbara公司宣布重啟Ngungaju鋰項(xiàng)目，復(fù)產(chǎn)后產(chǎn)能可達(dá)18萬-20萬噸/年；2021年10月，雅保公司和Mineral Resources的合資企業(yè)MARBL宣布重啟Wodgina鋰礦首條25萬噸/年產(chǎn)能。以上產(chǎn)能合計(jì)達(dá)到105萬噸/年。若考慮Greenbushes鋰礦在2022年啟動(dòng)的尾礦處理項(xiàng)目（TRP），預(yù)計(jì)2022年澳洲鋰礦的新增產(chǎn)能將達(dá)到120萬噸/年，對(duì)應(yīng)的碳酸鋰當(dāng)量達(dá)到15萬噸。受鋰價(jià)上漲刺激，澳洲鋰礦再次進(jìn)入產(chǎn)能擴(kuò)張區(qū)間。

2022年，鋰精礦新增供應(yīng)預(yù)計(jì)為80萬噸，鋰精礦短缺局面短期無法改善。2022年，得益于Ngungaju和Wodgina項(xiàng)目的復(fù)產(chǎn)以及Greenbushes鋰礦產(chǎn)能預(yù)計(jì)攀升，預(yù)計(jì)全球鋰精礦供應(yīng)增量達(dá)到80萬噸，對(duì)應(yīng)碳酸鋰當(dāng)量約10萬噸。若不考慮僅向股東供貨的Greenbushes鋰礦和Wodgina鋰礦，2022年市場流通的新增鋰精礦將僅有約4萬噸碳酸鋰，無法滿足中國鋰鹽企業(yè)的原材料需求，鋰精礦預(yù)計(jì)在2022年仍將保持短缺局面。

受供應(yīng)短缺以及拍賣定價(jià)影響，鋰精礦價(jià)格快速拉升。在2016-2017年的鋰價(jià)上漲周期中，鋰精礦價(jià)格受長協(xié)定價(jià)的影響，價(jià)格漲幅不及中國市場的鋰鹽產(chǎn)品。今年以來，鋰精礦供應(yīng)緊張局面顯著高于上一輪周期，澳洲鋰礦生產(chǎn)企業(yè)在原有長協(xié)定價(jià)的基礎(chǔ)上采用拍賣的形式，向現(xiàn)貨市場銷售鋰精礦產(chǎn)品。拍賣銷售使得鋰精礦的價(jià)格不再完全依賴鋰鹽價(jià)格走勢，在鋰精礦供應(yīng)緊張的背景下，鋰精礦價(jià)格的漲勢在第三季度迅速追趕，并突破歷史高位。Pilbara和Orocobre的公告信息顯示，其后續(xù)季度的鋰精礦長協(xié)價(jià)格已經(jīng)上調(diào)至1600-1800美元/噸，散單價(jià)格則可能高達(dá)2500美元/噸。

鋰精礦漲價(jià)對(duì)鋰鹽價(jià)格形成穩(wěn)定支撐，中國鋰鹽企業(yè)的利潤空間承壓。基于今年第四季度鋰精礦長協(xié)價(jià)格1600-1800美元/噸計(jì)算，國內(nèi)依靠外購鋰精礦的企業(yè)鋰鹽生產(chǎn)成本已超過12萬元/噸，若考慮部分鋰精礦散單價(jià)格超過2000美元/噸，國內(nèi)鋰鹽企業(yè)的生產(chǎn)成本或?qū)⒊^15萬元/噸。鋰精礦價(jià)格的快速上漲以及企業(yè)低成本庫存的消耗，使得鋰鹽企業(yè)的生產(chǎn)成本顯著上漲，對(duì)未來鋰價(jià)走勢是有利支撐。但對(duì)于缺少原材料保障的鋰鹽企業(yè)，鋰精礦價(jià)格的快速上漲預(yù)計(jì)也將造成企業(yè)利潤承壓。