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跨周期調(diào)節(jié)要突出戰(zhàn)略眼光

全國(guó)政協(xié)常委，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)黨委書記、會(huì)長(zhǎng) 葛紅林

事物在運(yùn)動(dòng)、變化過程中，某些特征多次重復(fù)出現(xiàn)，其連續(xù)兩次出現(xiàn)所經(jīng)過的時(shí)間稱為“周期”。

大宗商品市場(chǎng)中的“周期”，是指在供需基本面和宏觀因素共同作用下，市場(chǎng)經(jīng)歷高潮、分歧、情緒一致、下跌、低潮、情緒再修復(fù)、上漲、再到高潮的一整輪行情。這兩個(gè)高潮間的整個(gè)過程稱之為一個(gè)周期，并直觀反映在大宗商品價(jià)格上。

2020年以來，鋼鐵、銅、鋁等大宗商品價(jià)格連續(xù)上漲，屢創(chuàng)新高。結(jié)合新能源發(fā)展需求和“雙碳”工作預(yù)期，市場(chǎng)普遍認(rèn)為這是新一輪上行周期開始的信號(hào)，甚至出現(xiàn)即將進(jìn)入新超級(jí)周期的論調(diào)。然而，我國(guó)鐵礦、銅礦等大宗原料對(duì)外依存度超過80%，價(jià)格的快速上漲，導(dǎo)致進(jìn)口需要花費(fèi)更多外匯，我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)成本也因此升高。此外，價(jià)格高位傳導(dǎo)已嚴(yán)重影響了產(chǎn)業(yè)鏈中下游企業(yè)的經(jīng)營(yíng)。因此，我們應(yīng)該清醒地認(rèn)識(shí)到，作為基礎(chǔ)原材料，大宗商品價(jià)格應(yīng)該“穩(wěn)”字當(dāng)頭。歷史經(jīng)驗(yàn)告訴我們，合適、相對(duì)穩(wěn)定的價(jià)格鏈才有利于產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展，才能行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

本質(zhì)上看，大宗商品市場(chǎng)周期的底層邏輯在于市場(chǎng)供給與需求的動(dòng)態(tài)平衡。在原有平衡被打破，新平衡的建立過程中，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、產(chǎn)業(yè)政策等均能對(duì)新平衡前的價(jià)格新高度形成影響，甚至出現(xiàn)炒作的推高和做空。雖然我們無法改變大宗商品周期規(guī)律，但可以通過不同調(diào)控手段去影響周期波動(dòng)幅度，特別是避免非理性化大漲大跌。我認(rèn)為，政府有關(guān)部門應(yīng)把握好大宗商品順周期、逆周期、跨周期調(diào)節(jié)的主動(dòng)權(quán)，實(shí)現(xiàn)科學(xué)而精準(zhǔn)的調(diào)節(jié)。

一是順周期調(diào)節(jié)要突出跟蹤監(jiān)控。大宗商品市場(chǎng)周期的形成并非一蹴而就，供需失衡前均會(huì)釋放相應(yīng)信號(hào)。順周期調(diào)節(jié)并非無所作為，任其自由發(fā)展，而要突出做好密切跟蹤，實(shí)時(shí)監(jiān)控，必須在周期波動(dòng)尚未超過預(yù)警線前密切跟蹤市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，通過及時(shí)分析、研判，為后續(xù)工作打好基礎(chǔ)。

比如，“十三五”期間，我國(guó)新增銅冶煉產(chǎn)能300萬噸，源于市場(chǎng)對(duì)精煉銅的消費(fèi)需求。同時(shí)，新建項(xiàng)目普遍具有技術(shù)、環(huán)保、原料、運(yùn)輸?shù)群蟀l(fā)優(yōu)勢(shì)，符合產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)趨勢(shì)，對(duì)倒逼行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能也起到積極作用。但新增產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)期間，也出現(xiàn)了上游銅精礦原料供需錯(cuò)配，而這就屬于正常周期運(yùn)行的市場(chǎng)化波動(dòng)。因?yàn)殡S著我國(guó)海外權(quán)益銅礦山陸續(xù)投產(chǎn)，將提高我國(guó)銅精礦有效供給；隨著精煉銅累積消費(fèi)量的增加，再生銅原料供應(yīng)也呈趨勢(shì)性增長(zhǎng)，進(jìn)而替代部分銅精礦冶煉需求。兩大方面因素共同作用，將促使市場(chǎng)供需分岐趨向一致。

由于國(guó)家部委、行業(yè)協(xié)會(huì)、冶煉企業(yè)對(duì)這一周期趨勢(shì)均有預(yù)期，所采取的行動(dòng)便集中于順周期下的密切跟蹤，沒有對(duì)在此期間冶煉加工費(fèi)的下降進(jìn)行直接干預(yù)，所做工作更多聚焦于產(chǎn)業(yè)鏈難點(diǎn)工作的疏通，產(chǎn)業(yè)宏觀調(diào)控政策出臺(tái)相對(duì)較少。也正是得益于順周期期間密切跟蹤所打下的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，為后續(xù)逆周期調(diào)節(jié)提供了有力保障。

二是逆周期調(diào)節(jié)要突出精準(zhǔn)果斷。逆周期調(diào)節(jié)是指根據(jù)大宗商品周期運(yùn)行趨勢(shì)給出相反的調(diào)控政策，以避免價(jià)格大幅度波動(dòng)，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)過高或行業(yè)企業(yè)大面積虧損。逆周期調(diào)節(jié)是順周期調(diào)節(jié)的升級(jí)手段，其基礎(chǔ)在于前期的跟蹤研究。但大宗商品市場(chǎng)瞬息萬變，基本面與宏觀面共振，將立刻激發(fā)市場(chǎng)熱情或引起市場(chǎng)恐慌。因而，在順周期準(zhǔn)確研判的前提下，一旦決定采取逆周期調(diào)節(jié)，必須果斷行動(dòng)。逆周期調(diào)節(jié)的時(shí)機(jī)，將直接關(guān)系到調(diào)控成效。

今年5月12日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議要求有效應(yīng)對(duì)大宗商品價(jià)格過快上漲及其連帶影響以來，國(guó)家先后多次釋放確保市場(chǎng)保供穩(wěn)價(jià)的強(qiáng)烈政策信號(hào)。7月30日召開的中共中央政治局會(huì)議上指出，要做好大宗商品保供穩(wěn)價(jià)工作。8月30日召開的中央全面深化改革委員會(huì)第二十一次會(huì)議上審議通過了《關(guān)于改革完善體制機(jī)制加強(qiáng)戰(zhàn)略和應(yīng)急物資儲(chǔ)備安全管理的若干意見》，強(qiáng)調(diào)要增強(qiáng)大宗商品儲(chǔ)備和調(diào)節(jié)能力，更好發(fā)揮戰(zhàn)略儲(chǔ)備的穩(wěn)定市場(chǎng)功能。黨和國(guó)家所采取的調(diào)控舉措，就是在大宗商品價(jià)格快速上漲、屢創(chuàng)新高，并突破行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行警戒線下的逆周期調(diào)節(jié)果斷行動(dòng)。期間，國(guó)家儲(chǔ)備局進(jìn)行的三輪國(guó)家儲(chǔ)備銅鋁鋅投放，雖然投放量有限，但對(duì)惡意炒作起到了一定震懾作用，一時(shí)平抑了價(jià)格。

另外，今年年初因世界銅精礦供應(yīng)恢復(fù)擾動(dòng)，銅精礦加工費(fèi)快速下行，現(xiàn)貨TC報(bào)價(jià)最低30美元/噸，處于歷史低位，該加工費(fèi)下，行業(yè)銅冶煉企業(yè)將普遍虧損。為此，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)果斷組織行業(yè)骨干銅冶煉企業(yè)為積極響應(yīng)國(guó)家“雙碳”行動(dòng)要求，加大銅冶煉原料結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，持續(xù)擴(kuò)大粗銅、廢雜銅等原料使用力度。與會(huì)企業(yè)達(dá)成共識(shí)，2021年4月起減少銅精礦采購量合計(jì)126萬噸，約30萬噸金屬量，全年同比減少8.8%。隨后，銅精礦現(xiàn)貨TC報(bào)價(jià)持續(xù)回升，8月報(bào)價(jià)60-62 美元/噸，處于近2年平均水平。

由此可見，逆周期調(diào)節(jié)要突出審時(shí)度勢(shì)，精準(zhǔn)施策，果斷行動(dòng)。而采取果斷行動(dòng)的信心，就來源于順周期調(diào)節(jié)過程中的密切跟蹤。正是前期持續(xù)的分析研判，使各方對(duì)產(chǎn)業(yè)癥結(jié)有清晰判斷，從而能夠抓住問題要害，果斷行動(dòng)，保障逆周期調(diào)節(jié)工作成效。

三是跨周期調(diào)節(jié)要突出戰(zhàn)略眼光。順周期調(diào)節(jié)與逆周期調(diào)節(jié)是對(duì)一個(gè)周期內(nèi)的波動(dòng)予以跟蹤監(jiān)控和干預(yù)調(diào)整，強(qiáng)調(diào)的是分析的精準(zhǔn)、行動(dòng)的果斷。而跨周期調(diào)節(jié)是在第二個(gè)甚至更多個(gè)周期前采取行動(dòng)，旨在避免未來周期內(nèi)可能出現(xiàn)的大幅波動(dòng)，因而更強(qiáng)調(diào)戰(zhàn)略布局。其核心是要將順周期與逆周期調(diào)控的工作成果，轉(zhuǎn)化為指導(dǎo)未來工作的戰(zhàn)略眼光，使下一周期更加平順，從而保障經(jīng)濟(jì)、行業(yè)、企業(yè)的穩(wěn)健運(yùn)行。

比如，黨的十八大以來，國(guó)家對(duì)電解鋁行業(yè)所采取的宏觀調(diào)控政策，就是跨周期調(diào)節(jié)的戰(zhàn)略布局。以《國(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》為標(biāo)志，一系列調(diào)控政策相繼出臺(tái)，特別是《關(guān)于印發(fā)部分產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法的通知》（工信部產(chǎn)業(yè)[2015]127號(hào)）和《關(guān)于印發(fā)清理整頓電解鋁行業(yè)違法違規(guī)項(xiàng)目行動(dòng)工作方案的通知》(國(guó)發(fā)產(chǎn)業(yè)[2017]656號(hào)）兩個(gè)文件的落實(shí)，使我國(guó)電解鋁行業(yè)無序擴(kuò)張亂象得到根本治理。電解鋁4500萬噸總產(chǎn)能“天花板”形成，新增產(chǎn)能只能通過產(chǎn)能等量或減量置換實(shí)現(xiàn)。也正是得益于此，我國(guó)電解鋁產(chǎn)業(yè)在環(huán)保、“雙碳”等工作要求下，走出了向清潔能源地區(qū)轉(zhuǎn)移的高質(zhì)量發(fā)展之路，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)深入，行業(yè)企業(yè)卻未重蹈惡性競(jìng)爭(zhēng)、普遍虧損的覆轍。

又如，我國(guó)是世界第一大鋼鐵國(guó)，鋼鐵產(chǎn)、消量均占世界的一半以上。但由于我國(guó)鐵礦石資源稟賦不高，我國(guó)同時(shí)也是世界最大的鐵礦石進(jìn)口國(guó)。有數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國(guó)鐵礦石對(duì)外依存度已高達(dá)82.3%；2020年，我國(guó)共計(jì)進(jìn)口鐵礦石11.7億噸，進(jìn)口額8229億元人民幣，刷新歷史紀(jì)錄。其中，自澳大利亞進(jìn)口鐵礦石7.3億噸，占進(jìn)口總量的62.5%。自2000年以來，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口鐵礦石116.7億噸，花費(fèi)外匯10628億美元。

然而，我國(guó)雖然是世界鐵礦石的最大買家，卻不掌握鐵礦石定價(jià)權(quán)。2020年2月中旬至2021年5月中旬，全球鐵礦石價(jià)格由92美元/噸一路上漲至230美元/噸。力拓、必和必拓、淡水河谷等企業(yè)因此獲得了可觀利潤(rùn)。2021年上半年，力拓息稅折舊攤銷前利潤(rùn)210億美元，同比增長(zhǎng)118%；必和必拓經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)80%至259億美元，利潤(rùn)率64%；淡水河谷僅2021年二季度凈利潤(rùn)就達(dá)到76億美元，創(chuàng)下歷史紀(jì)錄。鐵礦石價(jià)格雖然近期有所回落，但仍高于正常年份的平均水平。而實(shí)際上，上述的被動(dòng)情況完全可以避免。

遺憾的是，我國(guó)鋼鐵企業(yè)始終未能解決好打造海外鐵礦石供應(yīng)基地，減輕對(duì)國(guó)外礦業(yè)巨頭和澳大利亞資源依賴的問題，不同的聲音始終存在：開礦不如買礦；海外投資需要冒巨大的風(fēng)險(xiǎn)，除了擔(dān)心一旦不成功的追責(zé)，還要考慮地緣政治可能導(dǎo)致的項(xiàng)目失?。坏V區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施是“一張白紙”，礦山開發(fā)周期太長(zhǎng)，配套設(shè)施建設(shè)花費(fèi)太大，整體來看，得不償失。每一種聲音聽起來似乎都有道理，但致命的是，就在猶疑徘徊中，上一輪鐵礦石資源境外合作開發(fā)利用的跨周期戰(zhàn)略布局被錯(cuò)失了。

實(shí)事求是地講，跨周期調(diào)節(jié)的戰(zhàn)略布局更強(qiáng)調(diào)“工”在當(dāng)代，利在千秋。只有密切跟蹤分析行業(yè)動(dòng)態(tài)，并在順周期、逆周期工作成效的基礎(chǔ)上，堅(jiān)定、耐心地謀劃實(shí)施，才能取得成效。否則，上一個(gè)周期的戰(zhàn)略失誤，不僅將對(duì)現(xiàn)周期內(nèi)產(chǎn)業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展造成巨大損害，還要用歷史的時(shí)間去彌補(bǔ)。

最后，我認(rèn)為順周期、逆周期、跨周期調(diào)節(jié)是一脈相承的。其核心是基于對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)政策、國(guó)際形勢(shì)等的深入分析和科學(xué)研判，最后落腳于對(duì)產(chǎn)業(yè)與周期的精準(zhǔn)施策和戰(zhàn)略布局。只要國(guó)家管理部門、社會(huì)行業(yè)組織、產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)企業(yè)能夠在各自層面發(fā)揮自身作用、有效溝通協(xié)調(diào)，就能在大宗商品周期波動(dòng)中處亂不驚，從而使大宗商品周期愈發(fā)平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)建設(shè)工作更加穩(wěn)健，進(jìn)而為實(shí)現(xiàn)第二個(gè)百年目標(biāo)貢獻(xiàn)力量。