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今年以來，有色金屬多數(shù)品種價格創(chuàng)下近十年新高，商品超級周期不絕于耳。氧化鋁作為電解鋁生產(chǎn)關(guān)鍵原料，雖未在年初跟上上漲節(jié)奏，但進(jìn)入五月以來，氧化鋁價格保持了一路上漲態(tài)勢，近四個月的上漲周期在以往的價格走勢中也實屬少見。此輪上漲周期整體體現(xiàn)持續(xù)時間長，漲勢平緩的特點。八月氧化鋁價格維持上漲態(tài)勢的影響因素主要有以下幾點。

第一，大宗商品價格高位運行，后市仍會持續(xù)。直觀來看，2021年各類工業(yè)品價格同比均呈現(xiàn)較大幅度增長，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，消費向好，加之雙碳目標(biāo)、能耗雙控政策以及錯峰用電措施等一系列因素，大宗商品供應(yīng)收緊預(yù)期明確，支撐上半年多數(shù)生產(chǎn)材料價格保持強勢走勢。由于上游行業(yè)價格漲幅過高，國內(nèi)政府已出臺一系列保供穩(wěn)價措施，促進(jìn)價格趨于穩(wěn)定。后市在疫情反復(fù)所帶來的供給擾動下，大宗商品供給偏緊將使相關(guān)商品價格繼續(xù)高位運行，但在保供穩(wěn)價的市場主基調(diào)下，商品價格漲幅預(yù)計控制在合理區(qū)間。

第二，環(huán)保督查落實整改壓力大，山西多家煤電、焦化行業(yè)企業(yè)面臨限期整改，礦石、煤炭價格維持高位，推升氧化鋁生產(chǎn)成本。2021年4月，中央生態(tài)環(huán)保督察組第二輪第三批環(huán)保督查工作全面啟動，涉及八個省份，晉豫地區(qū)均在其中。督察組于2021年7月20日向山西省委、省政府進(jìn)行反饋指出，山西省生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作雖然取得積極進(jìn)展和成效，但對標(biāo)中央要求、對照人民期盼，仍存在不小差距。其中提到晉中、呂梁市能耗雙控形勢嚴(yán)峻，礦產(chǎn)資源無序開發(fā)問題突出。督查要求山西省要堅決扛起生態(tài)文明建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)政治責(zé)任，強調(diào)抓緊研究制定整改方案，并在30個工作日內(nèi)報送黨中央、國務(wù)院。此次督察整改任務(wù)重、力度大，當(dāng)前山西省煤電、焦化、有色等行業(yè)企業(yè)無論建成、在建及擬建項目均面臨較大整改壓力。

第三，限電政策影響氧化鋁生產(chǎn)。受夏季用電高峰及保民生政策影響，國內(nèi)多地工業(yè)企業(yè)均要求錯避峰用電。限電問題持續(xù)發(fā)酵，涉及氧化鋁生產(chǎn)地區(qū)包括廣西、貴州、云南及河南。據(jù)了解，廣西信發(fā)、華銀、東方希望三門峽鋁業(yè)均因限電影響出現(xiàn)減產(chǎn)現(xiàn)象，廣西信發(fā)于8月10日減產(chǎn)一條生產(chǎn)線，影響產(chǎn)能達(dá)40-50萬噸/年，華銀影響產(chǎn)能約60萬噸/年，東方希望三門峽鋁業(yè)于八月初減產(chǎn)，影響產(chǎn)能約達(dá)50萬噸/年，具體恢復(fù)日期待定。

第四，疫情反復(fù)導(dǎo)致運輸受阻，下游采購意向高漲。近期國內(nèi)疫情有抬頭之勢，物流運輸受到限制，成本有所上升。其中河南發(fā)往新疆、江蘇、山西等公路運輸線路已停運，而正常收運的線路會因核酸檢測，整體時效延誤1-2天。西北地區(qū)電解鋁企業(yè)擔(dān)心后市運輸問題嚴(yán)峻，采購意向高漲，補庫積極，市場主動方偏向賣方，氧化鋁價格順勢上行。

在宏觀整體向好的大背景下，氧化鋁生產(chǎn)成本上升、供應(yīng)偏緊預(yù)期加強，后市氧化鋁價格將維持堅挺上行的總體趨勢。