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摘要

2010年之后直至當(dāng)下，國內(nèi)大型的再生鋁生產(chǎn)企業(yè)開始涌現(xiàn)。并且隨著《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃的通知》《關(guān)于推進(jìn)大宗固體廢棄物綜合利用產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展的通知》等指導(dǎo)文件的發(fā)布，截止2020年，我國再生鋁產(chǎn)能約達(dá)到1,200萬噸/年，2020年實(shí)際再生鋁產(chǎn)量約為750萬噸。

在目前電解鋁4,500萬噸產(chǎn)能天花板已定，結(jié)合當(dāng)下“碳達(dá)峰”以及“碳中和”的國策，相較于原鋁，再生鋁在生產(chǎn)過程中節(jié)能以及減排方面的優(yōu)勢(shì)十分（單噸再生鋁碳排放僅為單噸原鋁的2.1%）。因此在“十四五”規(guī)劃中所設(shè)定的在2025年達(dá)到1,150萬噸的年產(chǎn)量將會(huì)大概率被完成，甚至被大幅。

不過目前再生鋁行業(yè)中也同樣存在諸如產(chǎn)能逐漸趨于過剩的問題，未來不排除會(huì)集中淘汰低效的冗余產(chǎn)能的可能性。此外，回升渠道的不健全也會(huì)令再生鋁企業(yè)增加額外的稅務(wù)負(fù)擔(dān)，主要體現(xiàn)在增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票無從開具的問題。后，倘若未來再生鋁合理及的產(chǎn)能能夠持續(xù)投放，從而不斷對(duì)原鋁形成替代，那么再生鋁生產(chǎn)原料是否會(huì)逐漸趨于緊張的格局也同樣需要持續(xù)跟蹤觀察。

一我國再生鋁發(fā)展歷程

中國作為上大的鋁生產(chǎn)及消費(fèi)國，金屬鋁品種的產(chǎn)銷量均占據(jù)近50%的水平。然而我國的再生鋁產(chǎn)業(yè)起步相較于發(fā)達(dá)國家則相對(duì)較晚，在20世紀(jì)70年代，才剛剛開始形成雛形。但受制于當(dāng)時(shí)相對(duì)薄弱的工業(yè)基礎(chǔ)，期初的發(fā)展較為緩慢。直至改革開放之后，國內(nèi)對(duì)于鋁的需求呈現(xiàn)出了逐漸走強(qiáng)的態(tài)勢(shì)，到了20世紀(jì)80年代，國內(nèi)的再生鋁企業(yè)才開始逐漸興起，不過當(dāng)時(shí)的再生鋁企業(yè)主要以作坊式的家庭企業(yè)為主。

直至上世紀(jì)90年代，隨著外資企業(yè)以及臺(tái)資的加入，國內(nèi)諸多的再生鋁生產(chǎn)企業(yè)才開始集中涌現(xiàn)，彼時(shí)浙江省永康以及河北保定成為了國內(nèi)相對(duì)較具代表性的產(chǎn)能集中地區(qū)。

在進(jìn)入到21世紀(jì)后，國內(nèi)的中、大型企業(yè)開始呈現(xiàn)出迅速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，并且這其中，外資企業(yè)也同樣在不斷進(jìn)入國內(nèi)市場(chǎng)，在此期間，國內(nèi)再生鋁企業(yè)朝著設(shè)備中型化轉(zhuǎn)變，能源也由傳統(tǒng)的用煤逐漸轉(zhuǎn)向使用重油、煤氣、天然氣。并且產(chǎn)成品也從傳統(tǒng)的鋁錠朝著液態(tài)鋁的形態(tài)發(fā)展。

在2010年之后直至當(dāng)下，國內(nèi)大規(guī)模的再生鋁生產(chǎn)企業(yè)開始涌現(xiàn)，設(shè)備不斷升級(jí)，產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，并且通過大企業(yè)兼并以及環(huán)保壓力常態(tài)化迫使部分小型企業(yè)退出，使得再生鋁企業(yè)集中度開始提升，企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)下降的情況。隨著《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃的通知》、《關(guān)于推進(jìn)大宗固體廢棄物綜合利用產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展的通知》等指導(dǎo)文件的發(fā)布，截止2020年，我國再生鋁產(chǎn)能約達(dá)到1,200萬噸/年，2020年實(shí)際再生鋁產(chǎn)量約為750萬噸，產(chǎn)能利用率在62%左右。而當(dāng)下，隨著碳達(dá)峰、碳中和具體的時(shí)間表的推出，再生鋁因其在碳排放量方面與傳統(tǒng)電解鋁相比具有優(yōu)勢(shì)（再生鋁的碳排放僅為電解鋁生產(chǎn)的 2%左右），或?qū)⒃谖磥砀甙l(fā)展?jié)摿Α?/p>

二再生鋁特點(diǎn)與產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)述

再生鋁是指由廢鋁作為原材料，經(jīng)過預(yù)處理以及熔煉、精煉后終形成的鋁合金產(chǎn)品。由于鋁較強(qiáng)的抗腐蝕性，因此在使用過程中損耗折舊程度相對(duì)較低，故此具有較高的再生利用價(jià)值，與電解鋁的生產(chǎn)相比，再生鋁多生產(chǎn)有諸如能耗小、碳排放低、對(duì)環(huán)境影響較小等優(yōu)勢(shì)，也正因此，國家產(chǎn)業(yè)政策對(duì)于再生鋁呈現(xiàn)支持的態(tài)勢(shì)。

此外需要注意的是，由于廢鋁在回收后，廢品中含鋁量不一，而想要重新煉制成純鋁，幾乎不可能實(shí)現(xiàn)，即便能夠?qū)崿F(xiàn)，其成本也十分高昂，不具備太大的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。故此所有的再生鋁都是以合金的以及液態(tài)的形式“問世”。

而對(duì)于再生鋁的產(chǎn)成品而言，在終端上大多被用于汽車、家電、機(jī)械電子及五金等行業(yè)領(lǐng)域。這與原生鋁的用途大致類似。不過再生鋁更多的是以供給汽車、摩托車等一系列與交通相關(guān)的板塊為主，具體情況如下表所示：

對(duì)于國內(nèi)總體再生鋁生產(chǎn)原料而言，主要以國內(nèi)廢鋁（舊料） 、國內(nèi)廢鋁（新料） 以及進(jìn)口廢鋁為主。在2018年之后，由于國內(nèi)出臺(tái)了對(duì)于海外廢料進(jìn)口的管控措施，疊加2020年以來新冠疫情的沖擊，使得進(jìn)口廢鋁在國內(nèi)再生鋁生產(chǎn)原料中占比出現(xiàn)了較大幅度減少。

此外需要注意的是，在過往的年份中，再生鋁生產(chǎn)原料在合金方面主要來自于鑄造鋁合金 ，但近年來，隨著變形鋁合金 的快速發(fā)展，使得在廢鋁原料中，變形鋁合金的占比呈現(xiàn)逐漸上升的態(tài)勢(shì)，但是由于目前我國多數(shù)的再生鋁企業(yè)，無論是從設(shè)備還是從技術(shù)模式上來看，仍更為適應(yīng)使用鑄造鋁合金作為生產(chǎn)原料，這則為此后再生鋁的發(fā)展埋下了的隱患。

三當(dāng)前國內(nèi)再生鋁產(chǎn)業(yè)分布

正如上文所言，在2010年之后，國內(nèi)再生鋁企業(yè)呈現(xiàn)出逐漸集中化的態(tài)勢(shì)，，規(guī)模居前十的企業(yè)產(chǎn)能合計(jì)占總產(chǎn)能的42.65%。產(chǎn)能主要集中在，長(zhǎng)三角（約350萬噸）、珠三角（約200萬噸）、環(huán)渤海地區(qū)（約160萬噸）、川渝地區(qū)（約120萬噸）、贛豫地區(qū)（約150萬噸）。

而諸如云南省這一因其水利發(fā)電資源相對(duì)有利而被作為近年來諸多電解鋁企業(yè)搬遷廠址的目的地，可以發(fā)現(xiàn)，上述地區(qū)并無大規(guī)模的再生鋁產(chǎn)能存在。故而云南地區(qū)頻發(fā)的限電等干擾因素，對(duì)于再生鋁的產(chǎn)量影響則幾乎不存在。

四當(dāng)前國內(nèi)再生鋁行業(yè)所存問題

雖然再生鋁在節(jié)能環(huán)保以及日后當(dāng)電解鋁產(chǎn)量逐漸接近4,500萬噸產(chǎn)能天花板后將會(huì)凸顯出的替代功能方面都會(huì)體現(xiàn)出較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，但再生鋁行業(yè)自身的發(fā)展卻也存在的問題。

首先是產(chǎn)能已經(jīng)開始顯現(xiàn)出過剩的態(tài)勢(shì)，當(dāng)下再生鋁產(chǎn)能利用率僅為60%-65%，2020年受新冠疫情沖擊以來，國內(nèi)再生鋁企業(yè)開工率僅為30%-40%之間。但即便在這樣的情況下，2021年下半年，卻還有諸如福建以及河南等地的約40萬噸的產(chǎn)能將會(huì)陸續(xù)投放，故此未來也不排除會(huì)對(duì)于一些冗余且低效的產(chǎn)能進(jìn)行集中處理的可能性。

其次是再生鋁的回收體系尚有不健全以及不規(guī)范的情況存在，當(dāng)下無論是廢鋁材料的來源還是供貨渠道，都不甚穩(wěn)定。尤其是回收環(huán)節(jié)中，再生鋁企業(yè)無法獲得增值稅發(fā)票作為進(jìn)項(xiàng)抵扣這一問題尤為，并且在短時(shí)內(nèi)似乎仍無法得到解決，這一點(diǎn)與再生鉛企業(yè)在回收廢舊電瓶環(huán)節(jié)同樣無法獲取進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的情況相類似。而這無疑是變向加重了企業(yè)成本，不過與再生鉛相比，再生鋁企業(yè)的利潤水平相對(duì)偏高，故此這一塊的矛盾或許暫時(shí)并不十分，但卻也不能因此而長(zhǎng)期被忽視。

由于國內(nèi)實(shí)施了新的貿(mào)易進(jìn)口鋁錠標(biāo)準(zhǔn)后，很多國外廢料無法達(dá)到進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)，使得原料進(jìn)口量呈現(xiàn)明顯下降。而前文中也有所提及，由于目前我國多數(shù)的再生鋁企業(yè)，無論是從設(shè)備還是從技術(shù)模式上來看，仍更為適應(yīng)使用鑄造鋁合金作為生產(chǎn)原料。但近年來，變形鋁材的市場(chǎng)占比開始呈現(xiàn)明顯的提升。雖然在短期內(nèi)，這樣的影響并不十分。但當(dāng)下不同的背景卻是，電解鋁4,500萬噸產(chǎn)能天花板已經(jīng)敲定。因此，在此前國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于印發(fā)“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的通知》中的關(guān)于有色金屬循環(huán)利用相關(guān)的內(nèi)容中所明確的再生有色金屬產(chǎn)量（注意不是產(chǎn)能）達(dá)到 2,000 萬噸，其中再生鋁目標(biāo)為1,150 萬噸的規(guī)劃在十四五期間能夠被切實(shí)完成甚至被大幅的概率將會(huì)非常大。根據(jù)中國再生資源研究所預(yù)計(jì)，至2025年，國內(nèi)再生鋁產(chǎn)量或?qū)⑦_(dá)到1,600萬噸的水平，超過當(dāng)下水平的兩倍，而在如此迅速的增產(chǎn)的情況下，生產(chǎn)原料可能存在短缺的隱患也提前被納入考量范疇之中。

五再生鋁在碳排放及節(jié)能方面的優(yōu)勢(shì)

在節(jié)能環(huán)保方面，正如前文所述，再生鋁相較于原鋁則是有著明顯的優(yōu)勢(shì)。而在目前“碳達(dá)峰”以及“碳中和”國策的倡導(dǎo)之下，節(jié)能減排能力的強(qiáng)弱對(duì)于有色金屬加工類企業(yè)而言，也會(huì)直接決定其受到國家政策扶持力度的大小。

具體來看，與原生鋁相比，再生鋁在碳排放以及水電資源等方面有著非常大的優(yōu)勢(shì)，正如前文所描述的，原鋁在生產(chǎn)過程中能耗相對(duì)較高，而與生產(chǎn)等量的原鋁相比，生產(chǎn)1噸再生鋁相當(dāng)于節(jié)約3.4噸標(biāo)準(zhǔn)煤，節(jié)水14立方米，減少固體廢物排放20噸。在碳排放方面，單噸電解鋁生產(chǎn)帶來的碳排放約為11.2噸，而同樣工藝的再生鋁僅為0.23噸，僅僅是電解鋁生產(chǎn)帶來碳排放的 2.1%。

照目前對(duì)于再生鋁的產(chǎn)量預(yù)期來看，由于當(dāng)下市場(chǎng)預(yù)計(jì)2025年是鋁工業(yè)碳達(dá)峰的一個(gè)節(jié)點(diǎn)，之后電解鋁產(chǎn)量不會(huì)增長(zhǎng)，再生鋁將取代電解鋁的不足部分，故此由此所節(jié)約的碳排放可達(dá)1.75億噸。

同時(shí)，再生鋁行業(yè)屬于再生資源和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的范疇，被列入鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)，有助于企業(yè)生產(chǎn)項(xiàng)目在立項(xiàng)審批、融資和用地等方面獲得國家政策支持。

六總結(jié)

綜上所述，在當(dāng)下再生鋁產(chǎn)能利用率相對(duì)較低的情況下，仍持續(xù)有新建產(chǎn)能將會(huì)投產(chǎn)，未來產(chǎn)能或有逐漸過剩的趨勢(shì)，因此也不排除此后會(huì)對(duì)于冗余且低效的產(chǎn)能進(jìn)行集中清理。但由于再生鋁在節(jié)能減排方面相較于原鋁有著巨大的優(yōu)勢(shì)，而這在目前“碳達(dá)峰”以及“碳中和”的國策之下則更加顯得意義重大。并且在十四五規(guī)劃中，已經(jīng)對(duì)于再生鋁的年產(chǎn)量有了非常詳盡的目標(biāo)規(guī)劃，結(jié)合目前電解鋁4,500萬噸的產(chǎn)能天花板已經(jīng)確定，因此再生鋁的年產(chǎn)目標(biāo)能夠被切實(shí)完成，甚至被大幅超額完成的概率將會(huì)非常大。但隨之而來的，生產(chǎn)原料是否能夠有所保證的問題則需持續(xù)關(guān)注。