五礦資源成功實(shí)施3.02億美元新股配售
2021年06月06日 9:47 5719次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色金屬報(bào)社 分類(lèi): 重點(diǎn)新聞 作者: 劉琪
2021年6月1日,五礦資源有限公司(“五礦資源”)對(duì)外公告,公司將發(fā)行新股5.65億股,發(fā)行價(jià)格4.15港幣/股,較當(dāng)日收盤(pán)價(jià)折讓8.39%,融資總金額3.02億美元。
提前籌劃、密切跟蹤,抓住有利市場(chǎng)窗口。年初以來(lái),基本金屬市場(chǎng)持續(xù)回暖,五礦資源股價(jià)穩(wěn)步上漲,為資本運(yùn)作創(chuàng)造了有利條件。公司成立專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目組,周密安排、緊密配合,高效完成中介選聘、方案制定及相關(guān)審批等關(guān)鍵工作。隨后,項(xiàng)目組密切跟蹤分析市場(chǎng)動(dòng)態(tài),在充分研判的基礎(chǔ)上果斷實(shí)施,抓住有利交易窗口完成新股配售。
市場(chǎng)反饋積極,成功引入優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略投資者。本次發(fā)行是繼2016年供股融資后五礦資源再次實(shí)施資本運(yùn)作,受到了市場(chǎng)的普遍歡迎。多個(gè)國(guó)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)長(zhǎng)線(xiàn)基金給予積極反饋,實(shí)現(xiàn)多倍超額認(rèn)購(gòu),反映了市場(chǎng)對(duì)五礦資源發(fā)展前景和股票價(jià)值的認(rèn)可。最終配售對(duì)象中,大部分為國(guó)內(nèi)外長(zhǎng)線(xiàn)基金、現(xiàn)有股東以及多策略投資人,一方面體現(xiàn)出投資者對(duì)公司資產(chǎn)質(zhì)量、運(yùn)營(yíng)管理、長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)以及銅市場(chǎng)充滿(mǎn)信心,另一方面也為五礦資源成功引入優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略投資者,為上市公司后續(xù)發(fā)展創(chuàng)造良好條件。
實(shí)現(xiàn)最優(yōu)發(fā)行效果,有力支撐公司戰(zhàn)略。本次交易是自2018年9月以來(lái)港交所規(guī)模最大的金屬礦業(yè)股本融資交易,也是2021年至今港交所折扣最低的金屬礦業(yè)增發(fā)交易;在5月中下旬大宗商品價(jià)格波動(dòng)、股價(jià)承壓的行情下,最終發(fā)行折扣成功收窄至8.39%。
此次配售完成后,五礦資源資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化,股票流通性進(jìn)一步提升,募集資金將用于五礦資源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、潛在并購(gòu)及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金等用途,為公司后續(xù)快速發(fā)展和“十四五”戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
責(zé)任編輯:孟慶科
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