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2021年是我國(guó)“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是新發(fā)展格局下我國(guó)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵之年。今年全國(guó)兩會(huì)上，碳中和、碳達(dá)峰被首次寫入政府工作報(bào)告。后疫情時(shí)代，如何把握全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐及政策調(diào)整節(jié)奏？經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨怎樣的新格局？碳中和、碳達(dá)峰將給有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)怎樣的影響？

5月28日，以“服務(wù)碳達(dá)峰碳中和，助力有色金屬行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”為主題的第十八屆上衍有色論壇成功舉辦。相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)的負(fù)責(zé)人，國(guó)內(nèi)外知名金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)高管以及專家學(xué)者相聚于上海，就構(gòu)建“雙循環(huán)”新發(fā)展格局和碳達(dá)峰、碳中和對(duì)有色金屬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)帶來(lái)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)等話題展開研討，共商新形勢(shì)下“期現(xiàn)互動(dòng)、產(chǎn)融結(jié)合”高質(zhì)量發(fā)展新舉措，共謀有色金屬行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新路徑。

陳道富：“后疫情”時(shí)代下市場(chǎng)面臨眾多挑戰(zhàn)

過(guò)去的一段時(shí)間，市場(chǎng)環(huán)境變化及通脹預(yù)期，大宗商品價(jià)格大幅波動(dòng)，相關(guān)企業(yè)因此面臨較大風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)各方應(yīng)當(dāng)如何應(yīng)對(duì)這樣的變化和影響？5月28日，在上海期貨交易所主辦的第十八屆上海衍生品市場(chǎng)論壇有色分論壇上，國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所副所長(zhǎng)、研究員陳道富對(duì)以上問(wèn)題進(jìn)行了深入解析。

在陳道富看來(lái)，后疫情時(shí)代下，人們不得不面臨一系列變化。這其中包括：基期數(shù)據(jù)干擾，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不平衡帶來(lái)的供需錯(cuò)位，人們生產(chǎn)、生活方式改變帶來(lái)的消費(fèi)變化，超常規(guī)政策的后遺癥和政策調(diào)整帶來(lái)影響，以及重新面對(duì)疫情前的變革和結(jié)構(gòu)矛盾等。

實(shí)際上，對(duì)于全球宏觀經(jīng)濟(jì)，陳道富表示，市場(chǎng)存在一個(gè)基本共識(shí)，即在疫情受控的情況下，正在分化復(fù)蘇。數(shù)據(jù)顯示，全球20個(gè)主要經(jīng)濟(jì)體制造業(yè)PMI連續(xù)8個(gè)月保持?jǐn)U張態(tài)勢(shì)；國(guó)際經(jīng)濟(jì)組織上調(diào)預(yù)測(cè)（IMF和OECD分別降全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)上調(diào)至5.5%和5.6%）。50個(gè)主要經(jīng)濟(jì)體出口貿(mào)易從最低點(diǎn)回升至危機(jī)前一年的均值水平僅耗時(shí)5個(gè)月，主要經(jīng)濟(jì)體的就業(yè)和產(chǎn)能利用狀況尚未恢復(fù)到疫情前水平。疫苗接種提速，主要經(jīng)濟(jì)體宏觀政策支持力度仍較大。

至于去年二季度后就開始逐步恢復(fù)的中國(guó)經(jīng)濟(jì)，在他看來(lái)，雖然當(dāng)前恢復(fù)勢(shì)頭依然強(qiáng)勁，但供給已在偏熱區(qū)間運(yùn)行。之所以會(huì)有如此看法，主要是因?yàn)楫?dāng)前國(guó)內(nèi)部分生產(chǎn)領(lǐng)域的產(chǎn)能利用率處于高位，且有很多企業(yè)面臨招工難問(wèn)題。近期，中下游企業(yè)的生產(chǎn)已接近調(diào)整的臨界點(diǎn)，企業(yè)生產(chǎn)積極性受到影響，開始出現(xiàn)弱化跡象。

考慮到當(dāng)前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)分化越發(fā)明顯，他認(rèn)為，中國(guó)經(jīng)濟(jì)二季度或達(dá)到階段性高點(diǎn)，企業(yè)利潤(rùn)受到一定擠壓。

楊云博：“雙碳”目標(biāo)下有色行業(yè)面臨新變局

中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)、輕金屬部主任楊云博表示，世界主要經(jīng)濟(jì)體都對(duì)碳排放、碳消減作出了承諾。其中，中國(guó)提出了“雙碳”目標(biāo)，即在2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，力爭(zhēng)在2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)碳交易市場(chǎng)也在進(jìn)行試點(diǎn)，其中電解鋁被納入了碳交易市場(chǎng)。究其原因，在于鋁工業(yè)碳排放占有色金屬行業(yè)總量的83.3%，而在整個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)中，電解鋁環(huán)節(jié)排放量占鋁工業(yè)的76.6%。

看向全球鋁工業(yè)的碳排放現(xiàn)狀，2018年全球鋁行業(yè)碳排放總量為11.27億噸，占全球總排放的2%。其中，歐洲噸鋁排放量為全球最低，而亞洲噸鋁排放為全球最高。而在2019年統(tǒng)計(jì)的全球電解鋁生產(chǎn)能源結(jié)構(gòu)中，煤電占比達(dá)60%，水電占比為24.8%。2019年中國(guó)噸鋁碳排放量為12.8噸，高于全球平均水平10.4噸。在2020年中國(guó)電解鋁用電能源結(jié)構(gòu)中，火電整體占比為80.5%，清潔能源占比為19%。與國(guó)外相比，中國(guó)電解鋁生產(chǎn)電耗低，但是化石能源占比高。中國(guó)鋁消費(fèi)強(qiáng)度已經(jīng)達(dá)到峰值，人均鋁消費(fèi)還有一定增長(zhǎng)空間，預(yù)計(jì)2025年前達(dá)到峰值，再生鋁對(duì)電解鋁替代加速，鋁行業(yè)在有色金屬行業(yè)中碳排放量占比將會(huì)下降，且將成為推動(dòng)有色金屬行業(yè)碳排放下降的主要因素。

面對(duì)碳達(dá)峰政策要求，鋁行業(yè)要繼續(xù)堅(jiān)持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，嚴(yán)控電解鋁產(chǎn)能天花板不放松，全面提升再生鋁行業(yè)發(fā)展水平，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，改善能源結(jié)構(gòu)。在考慮清潔能源富集地區(qū)生態(tài)承載力的前提下，鼓勵(lì)電解鋁產(chǎn)能向上述地區(qū)轉(zhuǎn)移，同時(shí)由自備電向網(wǎng)電轉(zhuǎn)化，減少煤炭消耗，從源頭消減碳排放。以此同時(shí)，還要推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新，減少能源消耗環(huán)節(jié)的間接排放，以及鋁電解環(huán)節(jié)的直接排放。

新能源汽車發(fā)展?jié)摿Υ笥型麕?dòng)有色金屬需求增長(zhǎng)

大力發(fā)展新能源汽車，是實(shí)現(xiàn)中國(guó)雙碳目標(biāo)的重要路徑之一。而新能源汽車的發(fā)展，也將帶動(dòng)有色金屬更多的需求。在5月28日舉行的第十八屆上衍有色論壇上，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)陳士華表示，未來(lái)國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)仍會(huì)保持穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，新能源汽車也將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，從而拉動(dòng)相關(guān)有色金屬需求快速增長(zhǎng)。

未來(lái)國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)仍會(huì)保持穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)

今年1~4月，面對(duì)復(fù)雜多變的境內(nèi)外形勢(shì)，我國(guó)就業(yè)形勢(shì)總體穩(wěn)定，民生繼續(xù)改善，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力、供給質(zhì)量、市場(chǎng)主體獲利持續(xù)改善加強(qiáng)，總體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)繼續(xù)保持穩(wěn)定恢復(fù)。在這樣的背景下，汽車市場(chǎng)繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。其中，新能源汽車產(chǎn)銷總體表現(xiàn)依然好于行業(yè)，月度產(chǎn)銷保持在20萬(wàn)輛以上，產(chǎn)銷繼續(xù)刷新當(dāng)月歷史記錄。1~4月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成75萬(wàn)輛和73.2萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)2.6倍和2.5倍。

從4月份市場(chǎng)情況來(lái)看，由于2020年4月汽車產(chǎn)銷逐步恢復(fù)，低基數(shù)帶來(lái)的高增長(zhǎng)影響明顯減弱，因此當(dāng)月產(chǎn)銷同比增速均比上月明顯回落，但累計(jì)數(shù)據(jù)中，與2019年同期相比，產(chǎn)銷形勢(shì)依然呈現(xiàn)向好發(fā)展態(tài)勢(shì)。從細(xì)分車型來(lái)看，乘、商兩類車型產(chǎn)銷形勢(shì)基本與行業(yè)保持一致；乘用車中，SUV單月產(chǎn)銷大于轎車，中國(guó)品牌乘用車本月市場(chǎng)份額提升明顯；商用車中，貨車銷量已接近零增。新能源汽車產(chǎn)銷總體表現(xiàn)依然好于行業(yè)，月度產(chǎn)銷保持在20萬(wàn)輛以上，產(chǎn)銷繼續(xù)刷新當(dāng)月歷史記錄。

從進(jìn)出口和庫(kù)存情況看，4月，汽車企業(yè)出口15.1萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)13.7%，同比增長(zhǎng)1.1倍。本月出口創(chuàng)歷史新高。1~4月，汽車企業(yè)出口51.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)88.1%。分車型看，乘用車出口39.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)89.3%；商用車出口12萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)84.3%。4月末，汽車企業(yè)庫(kù)存為87.5萬(wàn)輛，比月初下降0.7%。其中，乘用車庫(kù)存為50.9萬(wàn)輛，比月初上升2.1%；商用車庫(kù)存為36.7萬(wàn)輛，比月初下降4.4%。從終端來(lái)看，4月份是傳統(tǒng)的市場(chǎng)淡季，市場(chǎng)需求不足，銷量下滑。

陳士華指出，當(dāng)前行業(yè)面臨著芯片供應(yīng)緊張、價(jià)格上漲明顯，原材料價(jià)格漲價(jià)推升成本，受海外疫情持續(xù)的影響，“走出去”成本劇增，新能源積分交易機(jī)制仍需完善等問(wèn)題。進(jìn)入2021年，美國(guó)德州冬季風(fēng)暴導(dǎo)致該州大量芯片廠商停產(chǎn)，全球汽車芯片供應(yīng)形勢(shì)更加嚴(yán)峻，尤其是日本瑞薩著火對(duì)車用芯片影響大，加之國(guó)外疫情和海關(guān)等制約因素，國(guó)內(nèi)一級(jí)供應(yīng)商“跳票”、延期現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，供應(yīng)鏈不可控因素增多。

此外，芯片價(jià)格也出現(xiàn)了不同程度的上漲，普遍上漲10%以上，緊缺芯片上漲幅度達(dá)到1倍~10倍，更有甚者從2美元~3美元上漲到80美元~100美元。“從影響周期上看，二季度大概率將繼續(xù)延續(xù)短缺情況，主要原因是芯片短缺問(wèn)題發(fā)生后，上游芯片企業(yè)新增產(chǎn)能未完全釋放，當(dāng)前供需不平衡情況尚未改善?，F(xiàn)貨資源主要掌握在分銷環(huán)節(jié)，逐利的行為還有待制止，間斷式供應(yīng)還會(huì)繼續(xù)持續(xù)。上半年芯片問(wèn)題影響預(yù)計(jì)在10%以內(nèi)，供應(yīng)緊張的局面將延續(xù)到三季度，四季度或有緩解。”他說(shuō)道。
展望未來(lái)汽車行業(yè)發(fā)展，陳士華表示，中國(guó)經(jīng)濟(jì)有條件、有潛力保持持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，伴隨政府主管部門對(duì)于消費(fèi)拉動(dòng)的持續(xù)激勵(lì)，汽車產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展將仍然具備堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，由此判斷未來(lái)汽車產(chǎn)業(yè)仍會(huì)保持穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

但他同時(shí)也指出，我國(guó)經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)仍然面臨一些風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，新冠肺炎疫情還在全球蔓延，世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻復(fù)雜，不穩(wěn)定、不確定因素增多；國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的基礎(chǔ)尚不牢固，國(guó)內(nèi)各行業(yè)間恢復(fù)仍不均衡，投資增長(zhǎng)后勁不足。對(duì)于汽車產(chǎn)業(yè)而言，芯片供應(yīng)問(wèn)題對(duì)企業(yè)生產(chǎn)的影響可能重點(diǎn)在二季度、三季度顯現(xiàn)，原材料價(jià)格明顯上漲不斷加大企業(yè)成本壓力，企業(yè)效益恢復(fù)基礎(chǔ)仍需進(jìn)一步鞏固。“對(duì)于未來(lái)汽車行業(yè)發(fā)展我們繼續(xù)保持審慎樂(lè)觀。”他說(shuō)道。他預(yù)計(jì)，未來(lái)5年，汽車市場(chǎng)將會(huì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，2025年汽車產(chǎn)量有望達(dá)到3000萬(wàn)輛。

就國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)來(lái)看，陳士華認(rèn)為，目前新能源汽車產(chǎn)業(yè)已從導(dǎo)入期進(jìn)入快速成長(zhǎng)期，動(dòng)力電池技術(shù)正在由高速迭代向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變——電動(dòng)汽車帶來(lái)的新理念、新技術(shù)、新體驗(yàn)正逐漸提高市場(chǎng)認(rèn)可度。政策激勵(lì)將對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到持續(xù)推動(dòng)作用。

他預(yù)計(jì)，在疫情管控常態(tài)化發(fā)展環(huán)境下，2021年我國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)規(guī)模將在新能源汽車市場(chǎng)的帶動(dòng)下實(shí)現(xiàn)迅速增長(zhǎng)，全年裝車需求或超97GWh。今年，新能源汽車產(chǎn)量有望達(dá)到200萬(wàn)輛。根據(jù)《2020年新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，2025年新能源汽車銷量將占總量的20%，即達(dá)600萬(wàn)輛，仍有很大的發(fā)展空間。“國(guó)內(nèi)新能源汽車將繼續(xù)保持快速的增長(zhǎng)。”他說(shuō)道。

新能源汽車發(fā)展拉動(dòng)相關(guān)有色金屬需求增長(zhǎng)

由于環(huán)保壓力與能源瓶頸，發(fā)展新能源汽車是大勢(shì)所趨。而相比傳統(tǒng)汽車，新能源汽車對(duì)有色金屬的消耗量大幅增加，這也將帶動(dòng)更多有色金屬的需求。

北京安泰科信息股份有限公司首席專家徐愛東在圓桌討論時(shí)表示，新能源汽車在動(dòng)力電池方面的發(fā)展將為鎳、鈷、鋰等金屬帶來(lái)強(qiáng)勁的提升空間。我國(guó)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)2021-2035年發(fā)展規(guī)劃》顯示，到2025年，我國(guó)新能源汽車新車銷量占比達(dá)到20%左右，2025年國(guó)內(nèi)新車銷量將達(dá)到2900萬(wàn)輛，則新能源汽車達(dá)到580萬(wàn)輛。根據(jù)安泰科測(cè)算，以2030年全球新能源汽車產(chǎn)銷量2300萬(wàn)輛為基礎(chǔ)，至2030年動(dòng)力電池行業(yè)用鎳、鈷、鋰分別增至98.8萬(wàn)噸、17萬(wàn)噸和17萬(wàn)噸，2020~2030年的年均增速分別高達(dá)29%、23%和26%。

徐愛東表示，能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型是所有行業(yè)對(duì)電力系統(tǒng)共同的訴求，行業(yè)普遍呼吁大力發(fā)展風(fēng)光、儲(chǔ)能、氫能等產(chǎn)業(yè)，提高非化石能源的比重。“十三五”期間光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，促進(jìn)國(guó)內(nèi)多晶硅、硅片產(chǎn)能產(chǎn)量基本翻一番，年均增長(zhǎng)均實(shí)現(xiàn)15%以上。大力發(fā)展太陽(yáng)能光伏發(fā)電，我國(guó)2020年光伏發(fā)電累計(jì)200GW，占比2%，計(jì)劃到2030年提高到500GW，占比5%，2050年占比20%高速增長(zhǎng)將帶動(dòng)我國(guó)多晶硅和硅片產(chǎn)量從2020年的40萬(wàn)噸和160GW增加至高峰期2035年，多晶硅產(chǎn)量170萬(wàn)~180萬(wàn)噸，硅片產(chǎn)量為1250GW。工業(yè)硅作為最基礎(chǔ)的原料，其產(chǎn)量也從2020年210萬(wàn)噸，增加至高峰期2035年左右的420萬(wàn)~450萬(wàn)噸。

上海有色網(wǎng)信息科技股份有限公司大數(shù)據(jù)部門總監(jiān)葉建華也表示，新能源汽車的用銅量比傳統(tǒng)汽車翻了2~3倍，根據(jù)上海有色網(wǎng)測(cè)算，一年200萬(wàn)輛的新能源汽車產(chǎn)量，有望帶動(dòng)10萬(wàn)噸左右的銅用量。“盡管相比中國(guó)將近1400萬(wàn)噸的銅總消費(fèi)量，占比還很小。但我們非常關(guān)注的是，2025年后新能源汽車市場(chǎng)占有率提升以后的配套設(shè)施所帶動(dòng)的銅消費(fèi)的增長(zhǎng)。”他說(shuō)道。
上期所相關(guān)負(fù)責(zé)人在會(huì)議總結(jié)環(huán)節(jié)表示，碳達(dá)峰、碳中和給全球有色金屬工業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，也為期貨市場(chǎng)更好地服務(wù)有色金屬行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指明了方向。

發(fā)展新能源汽車是國(guó)家應(yīng)對(duì)氣候變化、推動(dòng)綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措，銅、鎳、鋁是新能源汽車不可或缺的關(guān)鍵金屬。一方面要不斷優(yōu)化相關(guān)合約規(guī)則、提升企業(yè)參與便利度，做好市場(chǎng)培育工作；另一方面持續(xù)聚焦低碳經(jīng)濟(jì)，特別是新能源車行業(yè)快速發(fā)展，帶來(lái)的上下游制造業(yè)的保值需求，平穩(wěn)、有序地推出更多相關(guān)金屬期貨品種，服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略。