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未來5年全球鋰電池需求有望進(jìn)入TWh時代,動力電池新一輪擴(kuò)產(chǎn)上演“強(qiáng)者游戲”

2021年04月16日 9:21 23255次瀏覽 來源:   分類:

3月29日,蜂巢能源20GWh動力電池項(xiàng)目在四川省遂寧市經(jīng)開區(qū)正式開工奠基。根據(jù)官方消息,該項(xiàng)目投資額達(dá)71億元,占地面積約725畝,從今年1月底與遂寧市政府簽約到工廠開工建設(shè)僅用了60天。

事實(shí)上,像蜂巢能源這樣加緊擴(kuò)充產(chǎn)能的動力電池企業(yè)不在少數(shù)。目前,全國多地都在積極上馬新能源整車項(xiàng)目,而有些地區(qū)已存在產(chǎn)能過剩的趨向,引發(fā)行業(yè)諸多關(guān)注。與之形成鮮明對比的是,作為新能源汽車的核心部件,動力電池似乎還存在產(chǎn)能不足的情況。記者了解到,從今年年初至今,動力電池行業(yè)掀起了新一輪擴(kuò)產(chǎn)潮。轟轟烈烈的產(chǎn)能投建熱潮背后,則是新一輪的“強(qiáng)者游戲”,行業(yè)競爭正在愈演愈烈。

再度掀起擴(kuò)產(chǎn)熱潮 背后原因已然不同

除蜂巢能源外,寧德時代、比亞迪、中航鋰電、億緯鋰能、遠(yuǎn)景集團(tuán)、瑞浦能源等均在今年一季度宣布動力電池項(xiàng)目簽約落地、開工、投產(chǎn)等相關(guān)信息。比如,寧德時代的福鼎時代鋰離子電池生產(chǎn)基地一期工程已開工,廣東肇慶的動力及儲能電池項(xiàng)目已開工,江蘇溧陽的江蘇時代動力及儲能鋰電池研發(fā)與生產(chǎn)項(xiàng)目(四期)也已開工、擬擴(kuò)建的還有動力電池宜賓制造基地五、六期項(xiàng)目等。

據(jù)不完全統(tǒng)計,2021年一季度,國內(nèi)動力電池企業(yè)相繼公布了20多個新投建項(xiàng)目,涉及總資金高達(dá)1600多億元,建設(shè)產(chǎn)能超過了350GWh。

歷史總是驚人的相似。2016~2017年,國內(nèi)汽車行業(yè)就出現(xiàn)過一波動力電池企業(yè)擴(kuò)建產(chǎn)能的熱潮。對此,中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長、電池百人會理事長于清教向《中國汽車報》記者表示,這兩波擴(kuò)產(chǎn)熱潮完全不一樣:“2016年那場動力電池投資熱是由政策主導(dǎo),當(dāng)時整個產(chǎn)業(yè)鏈都沒有做好準(zhǔn)備,很多項(xiàng)目盲目上馬,導(dǎo)致亂象叢生。而在本輪產(chǎn)能擴(kuò)張中,更多是市場潛在需求的推動,可以說市場在等產(chǎn)品。”

2016年前后,我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)正處于起步初期,隨著《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012~2020年)》出臺,各大動力電池供應(yīng)商紛紛擴(kuò)建新項(xiàng)目,以滿足市場需求、跟隨行業(yè)趨勢。同時,由于2015年新能源汽車補(bǔ)貼額度較高,原材料成本還未大幅上漲,動力電池的盈利能力很強(qiáng)。在政策推動、高毛利和巨大市場空間的吸引下,多家行業(yè)新進(jìn)入者也開始投建動力電池產(chǎn)能。2009年,我國動力電池產(chǎn)量為0.03GWh,到2017年已增至44.5GWh。

伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理吳輝在接受記者采訪時表示:“此前的擴(kuò)建熱潮在于新能源汽車補(bǔ)貼的誘惑力,無論車企還是動力電池供應(yīng)商都擴(kuò)充產(chǎn)能以緊抓這個機(jī)會?,F(xiàn)在這一波產(chǎn)能擴(kuò)建熱潮,則是由于新能源汽車行業(yè)在逐步市場化??梢悦黠@看到,電動汽車隨著真實(shí)需求的增長不斷放量,很多動力電池供不應(yīng)求甚至影響了車企的生產(chǎn)。”

真實(shí)需求支撐產(chǎn)能擴(kuò)建 進(jìn)一步優(yōu)勝劣汰不可避免

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(以下簡稱“中汽協(xié)”)公布的數(shù)據(jù),今年1~2月,我國動力電池累計裝機(jī)量為14.2GWh,同比增長了388.6%。當(dāng)下,動力電池裝機(jī)量大幅增長是不爭的事實(shí)。不過,動力電池行業(yè)真的產(chǎn)能不足嗎?

據(jù)悉,2017年,我國動力電池產(chǎn)能同比增長125%,當(dāng)時就有業(yè)內(nèi)人士直言,行業(yè)產(chǎn)能過剩在進(jìn)一步加劇。這一波產(chǎn)能建設(shè)熱潮,會不會也同樣存在這種隱患?吳輝認(rèn)為,現(xiàn)在正在擴(kuò)建產(chǎn)能的都是龍頭企業(yè),擴(kuò)充的也都是優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能。它們有在手的訂單支撐擴(kuò)產(chǎn),來自真實(shí)的市場需求。

而在此前的產(chǎn)能投建熱潮中,由于非市場化作用的推動,導(dǎo)致低端產(chǎn)能激增。吉林大學(xué)青島汽車研究院副院長、《真鋰研究》聯(lián)席首席執(zhí)行官顧國洪在接受記者采訪時稱,現(xiàn)在動力電池行業(yè)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足,頭部企業(yè)擴(kuò)建是正常的商業(yè)行為。

當(dāng)動力電池企業(yè)轟轟烈烈地擴(kuò)充產(chǎn)能之時,優(yōu)勝劣汰的比拼也愈加激烈。正如顧國洪所說,2016~2017年,我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的“風(fēng)口”來了,“豬也想飛”;2021年則是“狼行千里吃肉”。

可以看到,當(dāng)下動力電池企業(yè)的生存邏輯已然改變。“從新一輪產(chǎn)能擴(kuò)建不難發(fā)現(xiàn),動力電池行業(yè)正在向高質(zhì)量階段發(fā)展。”吳輝告訴記者,現(xiàn)在能否獲得車企訂單決定動力電池供應(yīng)商的命運(yùn),這也意味著還會有一批不具備市場競爭力的企業(yè)逐步退出動力電池行業(yè)。“中國目前還有30多家動力電池企業(yè)從事汽車業(yè)務(wù),未來可能只留下10家以內(nèi),剩下的20多家還是會逐步淘汰或轉(zhuǎn)型。”他稱。

動力電池或迎TWh時代 龍頭企業(yè)產(chǎn)能應(yīng)不會閑置

根據(jù)中汽協(xié)的預(yù)測,2021年國內(nèi)新能源汽車銷量將達(dá)180萬輛,同比增長40%左右。《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》指出,到2025年,我國新能源汽車新車銷量占汽車新車總銷量的20%左右,預(yù)計為500萬~600萬輛。

在吳輝看來:“2025年,整個動力電池需求量將達(dá)到1000GWh,就是1TWh。電動汽車的產(chǎn)業(yè)化,包括車企推出的一些產(chǎn)品已具備一定的競爭力。未來,動力電池成本繼續(xù)下降,電動汽車的滲透率會越來越高,動力電池裝機(jī)量肯定會保持快速增長。”

市場研究數(shù)據(jù)顯示,我國動力電池需求到2025年或超過369GWh,海外動力電池需求約為524GWh,累計全球動力需求接近900GWh,加上儲能、輕型車等其他場景需求,全球鋰電池需求將進(jìn)入TWh時代。因此可以預(yù)見的是,產(chǎn)能擴(kuò)建無疑將成為各大動力電池企業(yè)布局未來的重要戰(zhàn)略手段。

于清教也表示,未來5年全球鋰電池需求進(jìn)入TWh時代,這里面不僅包括動力電池,還有儲能電池、消費(fèi)類電池、小動力電池。這幾個市場的增量非常值得期待,僅動力電池應(yīng)該還達(dá)不到TWh的級別。

不過,還是有行業(yè)人士提出質(zhì)疑,動力電池行業(yè)投資周期長,屬于重度投資。再加上產(chǎn)業(yè)急劇膨脹,發(fā)展迅速,產(chǎn)能與需求不匹配,經(jīng)過兩到三輪膨脹和收縮過程后,會否出現(xiàn)產(chǎn)能閑置的狀態(tài)?

吳輝表示:“這一波擴(kuò)建產(chǎn)能的熱潮,應(yīng)該不會造成產(chǎn)能閑置的問題。企業(yè)宣布的產(chǎn)能和實(shí)際真正投入的產(chǎn)能是分階段推進(jìn)的,它們會根據(jù)市場的節(jié)奏控制產(chǎn)能擴(kuò)張的速度,至少這些龍頭企業(yè)不會出現(xiàn)過多產(chǎn)能閑置的狀態(tài)。”

記者了解到,最近新投建動力電池項(xiàng)目的投產(chǎn)時間,大多是在2022年前后。這意味著,未來動力電池產(chǎn)能放量還將繼續(xù)。

責(zé)任編輯:周大偉

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