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自7月以來，由新疆的部分突發(fā)事件引發(fā)的硅料價格跳漲，向光伏全產業(yè)鏈傳導，帶動硅片、電池片、組件和輔料提價，光伏玻璃也不例外，在經歷2次價格下調后，也迎來了上漲窗口，價格由自年初以來最低24元/平米上調到26元/平米，并且還有上調的趨勢。

近期，光伏玻璃上游原料玻璃原片“漲價風”比光伏來得更猛烈。據分析機構不完全統計，6月份玻璃原片價格上漲了11次，7月上漲9次，8月份5天上漲3次，價格開啟暴漲模式。這對于依靠對外采購原片玻璃，只做玻璃深加工業(yè)務的二三線光伏玻璃企業(yè)帶來較大壓力。原片玻璃供應緊張不僅增加企業(yè)采購難度，價格的大幅上漲還將進一步擠壓企業(yè)的利潤空間。

與之相反的是，擁有全產業(yè)鏈的光伏玻璃龍頭企業(yè)，不僅有效對抗原料市場價格波動，同時利潤空間也創(chuàng)下歷史高位。

龍頭企業(yè)毛利率創(chuàng)近年新高

近期，光伏玻璃龍頭企業(yè)福萊特和信義光能紛紛發(fā)布了企業(yè)半年財報，光伏玻璃產量和利潤雙雙創(chuàng)下近年新高。

據公告顯示，福萊特2020年上半年光伏玻璃毛利率提升至40.05%，創(chuàng)歷史新高。雖然受疫情影響，上半年 3.2mm 玻璃價格從 29 元/平米降至 24 元/平米，但平均價格仍高于去年同期;雙玻滲透率已經由 19 年的 15%快速提升至目前的 25% 以上，2.0mm 薄玻璃毛利率比 3.2mm 玻璃要高3-5%;成本端燃料、純堿價格明顯回落，光伏玻璃單位生產成本明顯下降。

信義光能2020年上半光伏玻璃業(yè)合毛利達到38.9%，較2019年同期上升了11.6%個百分點，毛利率水平達到近年高點。公告稱，公司上半年毛利率上漲原因是純堿等原材料價格的下降;產品結構優(yōu)化和生產效率提高。目前公司薄玻璃占比約 30%，在薄玻璃有溢價(約 30%)且公司成品率較高的背景下，雙玻滲透對公司毛利率提升也較為明顯。

從雙寡頭利潤增長點發(fā)現，拉大光伏玻璃企業(yè)之間利潤差距的，一是全產業(yè)鏈規(guī)?；a，帶來的成本下降;另一個就是超薄玻璃需求增長帶來的高溢價空間。

高準入門檻 增強超薄玻璃溢價能力

隨著平價時代的到來，光伏企業(yè)為了降低成本，提高光伏系統效率，開始加大使用雙面雙玻組件，并且組件規(guī)格也越做越大;這種發(fā)展過程對光伏玻璃在輕薄化、可靠性上都提出了更高要求，這要求企業(yè)不僅具備較強的研發(fā)技術實力，還需具備投建新產線的資金實力。

據悉，投資一條光伏玻璃新線，日熔量在1000噸才具備良好的盈利，僅單線投資就在10億元左右。并且，據行業(yè)統計目前成品率平均水平在78%左右，一線企業(yè)新上的大窖爐成品率能達到85%，二三線的企業(yè)成品率在75%以下。企業(yè)想要獲得高額利潤，不僅要做到高成品率，還要保證低成本，所以二三線企業(yè)難以在短期內通過快速擴張實現和龍頭企業(yè)競爭的局面。雙寡頭企業(yè)議價優(yōu)勢明顯，短期超薄玻璃將保持較好利潤空間。

企業(yè)擴張加速 行業(yè)差距繼續(xù)拉大

2020年光伏組件企業(yè)宣布了約220GW的組件擴產計劃，組件產量的大幅擴張也將帶來光伏玻璃需求的增長，光伏玻璃企業(yè)也紛紛加入擴產大軍隊列。

信義光能計劃全產業(yè)鏈擴產，2020-21年計劃新增6條日熔量為1,000噸的生產線，其中廣西首條生產線已于2020年6月底開始試運行，20/21年底熔化量將達到3115/4226千噸每年，同比增長25%/37%。2020年9月在廣西投產自有原材料超白硅砂礦，臨近2條光伏玻璃產線，有利于進一步降低原材料成本。

2020年，福萊特企業(yè)預計在越南的日熔化量 1000 噸的光伏玻璃熔窯將于年底 陸續(xù)點火;安徽鳳陽縣光伏組件蓋板玻璃一期包含兩條日熔化能力為 1,200 噸的原片生產線，預計于 2021 年陸續(xù)投產;二期項目包含兩條日熔化能力為 1,200 噸的原片生產線，預計分別于 2021 年和 2022 年陸續(xù)投產。隨著各項產線的投產，福萊特預計2021 年底產能約6600T/D，2022年將達到10200T/D，較2019年約5400T/D的產能幾乎增加了一倍。

預計，隨著兩大龍頭企業(yè)擴產計劃達產，市場占有率將進一步提升，與二三線企業(yè)之間的差距將進一步拉大，難以超越。