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經(jīng)歷了由于海外疫情帶來的全球大宗商品暴跌沖擊后，鋁價從4月初的底部持續(xù)回暖，重拾14000元/噸關(guān)口。與此同時，近日一則我國將不再受理和審批固體廢物進(jìn)口相關(guān)申請的消息，也引發(fā)市場對廢鋁終止進(jìn)口帶來市場變化的關(guān)注，全面禁廢對國內(nèi)鋁市場影響有多大呢？

鋁價回暖三月大漲25%

今年上半年，國內(nèi)鋁企猶如坐上過山車，從行業(yè)全面虧損，到大范圍盈利，僅用了不足三個月時間。進(jìn)入2020年“下半場”，國內(nèi)鋁期貨價格更是一腳踏上萬四高點，有行業(yè)相關(guān)個股股價甚至實現(xiàn)短期翻番走勢。

7月2日，滬鋁主力合約2008盤中最高報14035元/噸，收盤報13965元/噸。此前在7月1日，該主力合約在年內(nèi)首度突破萬四大關(guān)，最高報14050元/噸，較4月2日最低11300元/噸，漲幅近25%。

“鋁的市場價格和期貨價格走勢貼近，目前市場報價也都在14000元/噸左右，屬于較高水平。”談及近期國內(nèi)鋁價格表現(xiàn)，一不具名行業(yè)上市公司人士對證券時報e公司記者表示，“確實大家都沒想到會漲這么高。”

談及刺激鋁價回暖的因素，上述人士稱，一方面確實國內(nèi)疫情控制情況較好，下游復(fù)工復(fù)產(chǎn)水平逐步提升，近幾個月基建等需求增長較快，基本都處于生產(chǎn)旺季，從而使得出貨量增加。另一方面，近年來鋁行業(yè)都在推進(jìn)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，大量產(chǎn)能從山東、河南等地遷移到云南、新疆等地，這中間就會形成一個轉(zhuǎn)移的置換空擋期，今年上半年置換期集中出現(xiàn)的情況比較明顯。以一家大型鋁企為例，轉(zhuǎn)移前在產(chǎn)產(chǎn)能有近90萬噸，但目前異地恢復(fù)的產(chǎn)能僅達(dá)到15萬噸，這期間70多萬噸的產(chǎn)能還未完全恢復(fù)。

“此外還有個很重要的原因，就是每次鋁價大跌大漲之際，下游企業(yè)都會囤貨，因此目前鋁價格表現(xiàn)或并不是市場真實需求造成的。”他表示，今年年初國內(nèi)鋁庫存量達(dá)到150萬噸的高位，而目前市場庫存量僅為70多萬噸，基本已經(jīng)削減掉一半。但這些庫存差額并不是完全被市場消耗了，而是在鋁價大漲過程種，被下游企業(yè)囤貨轉(zhuǎn)移了，形成了庫存下移。所以，到今年9月份鋁消費淡季到來后，如果市場對于價格下行預(yù)期較強(qiáng)，都開始停止采購囤貨，只用自身現(xiàn)有庫存，或者鋁價的真實的情況才會現(xiàn)顯出來。

從全面虧損到普遍盈利

2020年3月末，受海外疫情引發(fā)的全球大宗商品價格暴跌影響，鋁價格大幅跳水，滬鋁主力合約半個月內(nèi)驟降近2000元/噸，鋁行業(yè)上下游進(jìn)入全面虧損期。

然而，受鋁價回暖提振，A股市場上相關(guān)鋁行業(yè)個股近兩個月來也走勢強(qiáng)勁。Wind數(shù)據(jù)顯示，中信鋁行業(yè)29只個股種，有19只近60個交易日累計股價走勢飄紅，其中5只個股累計漲幅超過30%，2只個股累計漲幅超50%。主營鋁合金及其制品研究開發(fā)和生產(chǎn)加工的和勝股份，三月末至今股價已實現(xiàn)翻番。

鋁行業(yè)個股的走紅與行業(yè)整體盈利情況向好不無關(guān)聯(lián)。

卓創(chuàng)分析師李曉蓓表示，據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)，截至6月底，我國電解鋁企業(yè)算數(shù)平均生產(chǎn)成本12371.8元/噸，較上月底增加141.6元/噸，行業(yè)平均盈利1648.2元/噸；加權(quán)平均生產(chǎn)成本11722.31元/噸，較上月底增加128.83元/噸。6月份涉及利潤統(tǒng)計的電解鋁運行產(chǎn)能3165.4萬噸，虧損產(chǎn)能184.5萬噸，虧損產(chǎn)能占比5.83%，較上月小幅減少。

2020年6月份全國電解鋁企業(yè)虧損比例較上月繼續(xù)減少。據(jù)卓創(chuàng)統(tǒng)計，6月份電解鋁產(chǎn)能成本在12000元/噸以下的產(chǎn)能規(guī)模2138.2萬噸，占比67.55%；12000-13000元/噸產(chǎn)能規(guī)模625.4萬噸，占比19.76%；13000-14000元/噸產(chǎn)能規(guī)模為307.3萬噸，占比9.71%；產(chǎn)能成本大于14000元/噸的產(chǎn)能規(guī)模94.5萬噸，占比2.99%。

“目前鋁生產(chǎn)企業(yè)基本都恢復(fù)盈利了，即使是電價成本比較高的河南省，現(xiàn)在也不會虧損，只是盈利多少的問題。”上述鋁行業(yè)上市公司人士也稱，按照目前的鋁價，國內(nèi)鋁生產(chǎn)平均噸盈利差不多能達(dá)到1500元以上，但是這種盈利是否能夠持續(xù)尚不好判斷。“雖然今年市場對于基建需求預(yù)期較高，但目前在行業(yè)普遍盈利的情況下，下游需求是否還能夠支撐鋁價上行，還是未知數(shù)。”

值得關(guān)注的是，7月2日晚間，中國鋁業(yè)發(fā)布公告稱，受市場環(huán)境影響，結(jié)合公司實際情況，本著效益優(yōu)先的原則，中國鋁業(yè)股份有限公司決定自公告之日起對中鋁山西新材料有限公司、山西華興鋁業(yè)有限公司共三條氧化鋁生產(chǎn)線實施彈性生產(chǎn)，涉及氧化鋁產(chǎn)能約180萬噸。

此前，該鋁業(yè)龍頭曾在2017年5月及2018年7月、12月發(fā)布過實施彈性生產(chǎn)公告，彼時國內(nèi)鋁期貨價格均在14000元/噸上下。

全面禁廢對鋁業(yè)影響幾何？

今年是禁止洋垃圾入境推進(jìn)固體廢物進(jìn)口管理制度改革的收官之年。新修訂的《固體廢物污染環(huán)境防治法》將自今年9月1日起施行，其明確了對疑似固體廢物的進(jìn)口貨物開展屬性鑒別、非法入境固體廢物的退運和處置等法律要求，并且大幅提高了違法處罰力度，為進(jìn)一步推動固體廢物進(jìn)口管理制度改革工作提供了法律保障。

近日，生態(tài)環(huán)境部新聞發(fā)言人在例行新聞發(fā)布會上也表示，今年下半年，生態(tài)環(huán)境部將延續(xù)上半年審批模式，按既定計劃進(jìn)一步削減包括廢金屬在內(nèi)的固體廢物進(jìn)口數(shù)量。自2021年起，我國全面禁止固體廢物進(jìn)口，生態(tài)環(huán)境部將不再受理和審批固體廢物進(jìn)口相關(guān)申請。

“改革開放初期，在剛開始找到廢鋁利用價值的時候，我國是大量通過洋垃圾進(jìn)口來填充國內(nèi)需求。但隨著國內(nèi)廢鋁料越來越多，加之回收體系越來越完善，從2013年起，廢鋁進(jìn)口量都呈現(xiàn)逐步縮減過程。”卓創(chuàng)分析師朱珊珊對證券時報e公司記者表示，近年來國內(nèi)禁廢的政策是逐步加碼的過程。例如廢鋁的種類非常多，國內(nèi)進(jìn)口的就有二十多種，每次政策涉及的可能有一兩種，是一個逐步禁止的過程，但到2021年就全面不進(jìn)口了，以后可能就沒有進(jìn)口廢鋁的說法了，要依靠國內(nèi)廢鋁自給自足。

之前我國廢鋁篩選技術(shù)不是特別先進(jìn)，2014年前后都是粗放型生產(chǎn)，對于篩選技術(shù)意識不強(qiáng)。但近幾年隨著供給側(cè)改革推進(jìn)，淘汰了很多小作坊型企業(yè)，對于廢鋁的篩選水平也在不斷提升，例如山東魏橋也在和德國公司合作做廢鋁再生技術(shù)研究，因此我國目前已可以完全不依賴進(jìn)口廢鋁就可以自給自足。2020年4月份第五批限制廢料進(jìn)口涉及的鋁廢料可能也就十幾萬噸，總的來說，雖然2021年全面禁廢，但廢鋁在全部禁廢量中占比是較小的。

阿拉丁統(tǒng)計數(shù)據(jù)也顯示，2013-2017年我國廢鋁年均進(jìn)口約220萬噸，與國內(nèi)原鋁年產(chǎn)量3600萬噸相比，即使不考慮廢鋁非金屬量的影響，其鋁資源進(jìn)口總星相比國內(nèi)原鋁產(chǎn)量也僅為6%左右。2017年7月，國務(wù)院提出全面禁止洋垃圾入境；2018年的政府工作報告更是首次將嚴(yán)禁“洋垃圾”作為年度重點工作。2018年以來，受國內(nèi)禁止洋垃圾、對廢鋁進(jìn)口實行審批制，國內(nèi)廢鋁進(jìn)口量呈現(xiàn)出大幅下滑態(tài)勢。2018年國內(nèi)廢鋁進(jìn)口量降至157萬噸，同比下降27. 9%；2019年廢鋁進(jìn)口量進(jìn)一步降至139萬噸，同比下降10. 9%, 2020年前5月廢鋁進(jìn)口量更是降至32. 77萬噸，累計同比大幅下降50. 42%。這和2020年前5月全國固體廢物進(jìn)口量為322. 6萬噸，同比減少45. 3%的進(jìn)口情況大致相同。以此來看，即使不考慮廢鋁非金屬量的影響，以當(dāng)前國內(nèi)原鋁日產(chǎn)量超10萬噸的供應(yīng)量來看，前5月廢鋁進(jìn)口量也僅能影響3天左右的供應(yīng)量。

朱姍姍也表示，進(jìn)口廢鋁量實際就是逐年減少的過程，對國內(nèi)市場影響相對比較小。之前企業(yè)之所以會采購進(jìn)口廢鋁，都是需要鋁破碎料，但現(xiàn)在國內(nèi)的破碎料也相對增多，部分企業(yè)已經(jīng)不愿意用進(jìn)口的廢鋁。由于美標(biāo)、日標(biāo)等合金成分、硬度等有稍許區(qū)別，有企業(yè)會反應(yīng)國外廢鋁偏硬，反倒不適合進(jìn)一步加工。

“禁廢對國內(nèi)鋁業(yè)自己自足的發(fā)展是有好處的。國外廢料涌入，國內(nèi)廢料會處于相對過剩狀態(tài)，無疑會打壓廢鋁價格。我國現(xiàn)在也處于廢料報廢周期之內(nèi)，勢必會增加國內(nèi)廢鋁量。禁止廢鋁進(jìn)口，我國廢鋁消化會更快一些，所以全面禁廢對于國內(nèi)市場良好發(fā)展是有一定支撐的。”她表示，近期國內(nèi)廢鋁價格相對處于高位，已經(jīng)完全回歸到年前水平，市場呈現(xiàn)相對短缺情況，一是由于進(jìn)口量少了，二是由于今年上半年受疫情影響，下游開工緩慢導(dǎo)致廢鋁邊角料減少等。不過，隨著下游基建，包括加工行業(yè)復(fù)蘇，市場也將逐步進(jìn)入正常軌道。