邁進加拿大!山東黃金擬11.53億元現(xiàn)金收購優(yōu)質(zhì)黃金項目
2020年05月10日 8:37 7529次瀏覽 來源: 中國黃金報 分類: 重點新聞 作者: 許勇
5月8日,山東黃金礦業(yè)股份有限公司與特麥克資源公司(TMAC Resources Inc.)視頻簽約儀式在中國濟南和加拿大多倫多同時舉行。
根據(jù)山東黃金當(dāng)天發(fā)布的公告,山東黃金、山東黃金境外全資子公司山東黃金礦業(yè)(香港)有限公司(下稱“山東黃金香港”)與特麥克資源公司(TMAC Resources Inc.)將簽署《安排協(xié)議》,將通過山東黃金香港在加拿大擬新設(shè)立的子公司,以每股1.75加元的價格,以現(xiàn)金方式向特麥克現(xiàn)有全部已發(fā)行股份、待稀釋股份發(fā)出協(xié)議收購。
在《安排協(xié)議》簽署同時,山東黃金香港與特麥克公司簽訂《同步非公開配售認購協(xié)議》,擬以1.75加元的價格認購總價1500萬美元特麥克公司新增發(fā)的普通股,其持股比約占增發(fā)后總股份數(shù)的9%,最終持股數(shù)根據(jù)5月7日加拿大央行公布的美元與加元匯率進行折算。
公告指出,本次交易總投資額約2.30億加元,約合人民幣11.53億元,約合1.63億美元,實際交易金額以最終收購成交金額為準(zhǔn)。交易完成后,山東黃金香港將通過直接和間接方式合計持有特麥克公司100%股權(quán)。
山東黃金集團有限公司董事長陳玉民在簽約儀式上表示,收購特麥克公司將進一步激發(fā)自身優(yōu)勢及協(xié)同效應(yīng),加快打造具有全球競爭力的世界一流企業(yè)。項目成功交割后,山東黃金將充分尊重加拿大市場準(zhǔn)則和公司治理規(guī)則,毫不保留地投入技術(shù)、資金和人才力量,全面加強公司生產(chǎn)運營管理,進一步提高運營水平和盈利能力,提升資產(chǎn)價值。
陳玉民表示,收購將進一步激發(fā)自身優(yōu)勢及協(xié)同效應(yīng),加快打造具有全球競爭力的世界一流企業(yè)。
公告顯示,特麥克公司為一家在加拿大多倫多交易所上市的金礦公司,主要在加拿大從事黃金資源的勘探、開采和生產(chǎn)。特麥克公司的核心資產(chǎn)是位于加拿大Nunavut東北部的霍普灣(Hope Bay)項目100%權(quán)益。
此次交易將使山東黃金進入加拿大著名的黃金產(chǎn)區(qū),有可能建成世界級的礦山,強化山東黃金的全球布局,并以此為基礎(chǔ)開展與國際一流公司團隊的業(yè)務(wù)合作,為山東黃金尋求海外進一步發(fā)展打造堅實的平臺,有助于山東黃金擴大礦產(chǎn)資源儲備和黃金產(chǎn)量,有助于山東黃金實現(xiàn)“十三五”戰(zhàn)略目標(biāo)。合并后,山東黃金將致力于發(fā)掘探礦增儲潛力,充分實現(xiàn)該資產(chǎn)價值,從而提升山東黃金的黃金產(chǎn)量規(guī)模,并將進一步鞏固全球大型黃金生產(chǎn)企業(yè)的地位。
本次交易完成后,特麥克公司將退市完成私有化,山東黃金將優(yōu)化特麥克公司的生產(chǎn)布局及改善生產(chǎn)工藝,預(yù)計能為山東黃金帶來良好收益。
霍普灣項目礦權(quán)面積為1101平方公里,主要分為多麗絲(Doris)、馬德里(Madrid)和波士頓(Boston)三個礦區(qū)。礦權(quán)區(qū)位于北極圈范圍內(nèi),人員及日常貨物通過飛機進入,大型設(shè)備、物資等夏天(7月至9月)通過航運進入。冬天湖面結(jié)冰可降落737等大型貨運飛機。
霍普灣項目處于加拿大北部的世界級綠巖成礦帶上,具備良好的增儲前景。截至2019年12月31日,依據(jù)加拿大NI43-101標(biāo)準(zhǔn),霍普灣項目擁有證實+可信儲量354.5萬盎司(110.3噸)黃金,平均品位6.5克/噸;擁有探明+控制資源量517.3萬盎司(160.9噸)黃金,平均品位7.4克/噸,推斷資源量212.7萬盎司(66.2噸)黃金,平均品位6.1克/噸。
該項目已于2017年建成投產(chǎn),目前累計生產(chǎn)黃金約9.5噸,其中2017年生產(chǎn)5.5萬盎司(約1.72噸),2018年生產(chǎn)11.1萬盎司(約3.45噸),全維持成本1291美元/盎司,2019年生產(chǎn)黃金13.9萬盎司(約4.3噸),2019年前三季度全維持成本1075美元/盎司。現(xiàn)有選廠設(shè)計處理量為2000噸/日,但由于選礦設(shè)計、運營及采礦供礦能力問題,一直未達設(shè)計處理量和回收率指標(biāo),目前產(chǎn)能維持在1600噸/日至1700噸/日。
本次收購將依照《安大略省商業(yè)公司法》規(guī)定的安排計劃生效實施,需要獲得特麥克特別股東大會審議通過,以及加拿大安大略省高級法院、加拿大工業(yè)部、加拿大競爭局等相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)、法院和證券交易所的批準(zhǔn)。
目前,本次交易已獲得特麥克公司董事會全體一致通過。此外,本次交易不屬于關(guān)聯(lián)交易,不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
據(jù)了解,此次收購是山東黃金繼2017年收購阿根廷貝拉德羅(Veladero)金礦、與巴里克黃金公司締結(jié)戰(zhàn)略同盟之后,又一重大國際黃金項目;也是山東黃金自2019年成立加拿大代表處、開啟北美及全球礦業(yè)拓展之后,首個北美地區(qū)項目。此次收購標(biāo)志著山東黃金開啟了“黃金大國”加拿大著名黃金產(chǎn)區(qū)的大門,是山東黃金堅定不移實施“走出去”國際化戰(zhàn)略、實現(xiàn)“建設(shè)業(yè)內(nèi)領(lǐng)先、國際一流的黃金礦業(yè)企業(yè)”戰(zhàn)略愿景的重要選擇,更是拓寬在產(chǎn)黃金資產(chǎn)全球化布局、實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值的重要舉措,為推進海外發(fā)展與國際化合作、實現(xiàn)“爭做國際一流、勇闖世界前十”的“十三五”戰(zhàn)略目標(biāo)奠定堅實基礎(chǔ)。
責(zé)任編輯:孟慶科
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