諾貝麗斯宣布成功完成收購愛勵(lì)鋁業(yè)
業(yè)務(wù)范疇延伸至航空航天領(lǐng)域 提升品牌在亞洲的戰(zhàn)略地位
2020年04月15日 15:10 6896次瀏覽 來源: 中國有色金屬報(bào) 分類: 重點(diǎn)新聞
諾貝麗斯公司于4月14日宣布完成對(duì)全球鋁板材供應(yīng)商愛勵(lì)鋁業(yè)的收購。未來諾貝麗斯將進(jìn)一步擴(kuò)大其創(chuàng)新產(chǎn)品組合,培養(yǎng)經(jīng)驗(yàn)豐富和能力多樣化的團(tuán)隊(duì),加深其對(duì)安全、可持續(xù)性、質(zhì)量和合作伙伴的承諾,以更好地滿足客戶日益增長的用鋁需求。
“成功收購愛勵(lì)鋁業(yè),是諾貝麗斯在引領(lǐng)全球前進(jìn)道路上的一項(xiàng)重要的里程碑。在充滿挑戰(zhàn)的市場(chǎng)環(huán)境中,本次收購展現(xiàn)了我們對(duì)愛勵(lì)鋁業(yè)業(yè)務(wù)以及產(chǎn)品的肯定。亂世出英雄,成功離不開公司出眾的領(lǐng)導(dǎo)能力和穩(wěn)定的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。如同在2007年將諾貝麗斯納入版圖一樣,此次收購愛勵(lì)鋁業(yè)也是公司的一項(xiàng)長期戰(zhàn)略。” Aditya Birla集團(tuán)和諾貝麗斯董事局主席庫瑪·曼加拉姆·比拉(Kumar Mangalam Birla)表示。 “與愛勵(lì)鋁業(yè)達(dá)成的交易至關(guān)重要,這使得我們的金屬業(yè)務(wù)范疇進(jìn)一步延伸到更廣泛的其他高端市場(chǎng),尤其是航空航天領(lǐng)域。通過成為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者,我們也更加堅(jiān)定對(duì)客戶、員工和股東的承諾。同時(shí),隨著我們?cè)阡X產(chǎn)業(yè)范疇的進(jìn)一步擴(kuò)展,我們已經(jīng)朝著可持續(xù)發(fā)展的未來邁出決定性的一步。”
隨著愛勵(lì)鋁業(yè)的資產(chǎn)和團(tuán)隊(duì)的并入,諾貝麗斯已做好準(zhǔn)備將通過整合雙方互補(bǔ)的鋁再循環(huán)回收、熔鑄、軋制和精加工能力等優(yōu)勢(shì)資源,更有效地服務(wù)于不斷增長的亞洲鋁材市場(chǎng)。諾貝麗斯還將延伸產(chǎn)品范疇至航空航天領(lǐng)域,持續(xù)增強(qiáng)研發(fā)能力,將創(chuàng)新型鋁材產(chǎn)品推向市場(chǎng),從而實(shí)現(xiàn)共同打造一個(gè)可持續(xù)發(fā)展世界的公司宗旨。
諾貝麗斯總裁兼首席執(zhí)行官史蒂夫·費(fèi)舍(Steve Fisher)表示:“今天是公司歷史上一個(gè)值得紀(jì)念的變革性時(shí)刻,我們有信心為客戶、員工和我們生活和工作的社區(qū)帶來更多價(jià)值。諾貝麗斯擁有世界一流的優(yōu)秀員工,在最具競(jìng)爭力和對(duì)技術(shù)要求最精準(zhǔn)的終端市場(chǎng)中占有一席之地,能夠提供快速、適應(yīng)性強(qiáng)和可持續(xù)的創(chuàng)新解決方案。我相信在未來,諾貝麗斯能更好地為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。”
除了諸多戰(zhàn)略效益,此次收購還將實(shí)現(xiàn)大約1.5億美元的協(xié)同效應(yīng),增強(qiáng)諾貝麗斯的財(cái)務(wù)狀況。此外,合并后債務(wù)凈額與調(diào)整后的息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)比率約為3.3倍,數(shù)值低于近期更新的3.5倍的指導(dǎo)范圍之內(nèi),并且遠(yuǎn)低于交易公告時(shí)初始預(yù)期的4倍。
諾貝麗斯最終收購愛勵(lì)鋁業(yè)的價(jià)格為28億美元,包括7.75億美元的股權(quán)價(jià)值,承擔(dān)了約20億美元愛勵(lì)鋁業(yè)當(dāng)前未償債務(wù)和5000萬美元的或有對(duì)價(jià)支付(Earn-out payment)。自公司最初宣布啟動(dòng)收購以來,因用于支持運(yùn)營產(chǎn)能提升的營運(yùn)資本增加,愛勵(lì)鋁業(yè)債務(wù)水平有所提高,而或有對(duì)價(jià)水平則與愛勵(lì)鋁業(yè)在美國業(yè)務(wù)的優(yōu)于預(yù)期的表現(xiàn)有關(guān)。截止2019年12月31日之前的連續(xù)十二個(gè)月內(nèi),愛勵(lì)鋁業(yè)調(diào)整后息稅折舊攤銷前利潤為3.88億美元,高于宣布收購時(shí)預(yù)估的數(shù)額。盡管愛勵(lì)鋁業(yè)遺留的債務(wù)有所增加,但隱含的企業(yè)價(jià)值倍數(shù)為7.2倍,同收購預(yù)期一致,這得益于更佳的調(diào)整后息稅折舊攤銷前利潤。
“此次收購鞏固了諾貝麗斯在鋁行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位,極大展現(xiàn)了印度鋁工業(yè)有限公司在全球金屬領(lǐng)域內(nèi)的領(lǐng)先地位。”印度鋁工業(yè)有限公司董事總經(jīng)理兼諾貝麗斯董事局副主席薩提什派(Satish Pai)表示。“諾貝麗斯已經(jīng)完成了對(duì)愛勵(lì)鋁業(yè)的收購,公司將迎來增長和成功,我對(duì)此感到十分驕傲。”
諾貝麗斯將收購愛勵(lì)鋁業(yè)在北美、歐洲和亞洲的13家工廠。為了滿足相關(guān)法律規(guī)定要求,諾貝麗斯將出讓愛勵(lì)鋁業(yè)在美國肯塔基州和比利時(shí)的工廠。
關(guān)于諾貝麗斯
諾貝麗斯公司的宗旨是共同塑造可持續(xù)發(fā)展的世界。作為創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)的全球領(lǐng)導(dǎo)者和全球領(lǐng)先的鋁回收商,我們與汽車,飲料罐和特殊工業(yè)用鋁的客戶合作,提供解決方案,最大限度地發(fā)揮遍及北美,歐洲,亞洲和南美的可持續(xù)輕質(zhì)鋁的優(yōu)勢(shì)。諾貝麗斯是Hindalco Industries Limited的子公司,Hindalco Industries Limited是鋁和銅的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者,也是位于印度孟買的跨國集團(tuán)Aditya Birla Group的金屬行業(yè)旗艦公司。欲了解更多信息,請(qǐng)?jiān)L問novelis.com。
關(guān)于愛勵(lì)鋁業(yè)
愛勵(lì)鋁業(yè)是鋁壓延制品制造和銷售領(lǐng)域的全球領(lǐng)先企業(yè),為航空、汽車、建筑、商業(yè)運(yùn)輸和工業(yè)制造等多種終端用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。愛勵(lì)鋁業(yè)總部位于美國俄亥俄州克利夫蘭,在北美、歐洲和亞洲均設(shè)有生產(chǎn)工廠。
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