新建&復產產能增加,海外鋁供應缺口縮減
2019年05月31日 10:35 11202次瀏覽 來源: 南儲商務網 分類: 鋁資訊
國際鋁業(yè)協(xié)會(IAI)最新公布的數據表明,2019年1-4月全球原鋁產量約為2090.9萬噸,中國產量為1183萬噸,占全球總產量的57%。2018年全球原鋁產量約為6433.6萬噸,同比增加1.4%,中國產量為3648.5萬噸,占比56.7%,中國依舊是原鋁主產國,但其他國家和地區(qū)的產能/產量也在不斷變化中。
海灣阿拉伯
除中國外,海灣阿拉伯國家合作委員會(GCC)當屬產量最多的地區(qū),包括阿聯(lián)酋、巴林、沙特阿拉伯、卡塔爾和阿曼五個國家,各個國家的產能都集中在一家鋁業(yè)公司手里,2018年企業(yè)公布的總產量達到545.9萬噸(高于IAI的533.1萬噸),產能利用率達到了96%。
阿聯(lián)酋鋁業(yè)(EGA)是由迪拜鋁業(yè)(Dubal)和阿布扎比鋁業(yè)(EMAL)重組而成,迪拜鋁業(yè)的冶煉廠位于Jebel Ali港附近,擁有3條線1577個電解槽超過100萬噸的年產量,阿布扎比鋁業(yè)的Al Taweelah冶煉廠位于哈利法工業(yè)區(qū),7條線共1200個電解槽,銘牌年產能超過130萬噸。2018年阿聯(lián)酋原鋁產量達到264萬噸,同比增加1.5%。
巴林鋁業(yè)(Alba)目前運行產能超過100萬噸,其中新建的6號線項目于去年末開始逐步投入生產,產能增量達到54萬噸,預計今年三季度完全投入使用,屆時巴林鋁業(yè)的年產能將達到150萬噸。2018年巴林原鋁產量達到101.1萬噸,同比增加約3%。
沙特阿拉伯的Ma'aden鋁業(yè)是由Ma'aden礦業(yè)(75%)和美國鋁業(yè)(25%)成立的合資企業(yè),項目包括一座鋁土礦、一家氧化鋁廠,一家冶煉廠和一家深加工廠,原鋁年產能為74萬噸,此外還包括一個年產能12萬噸的再生鋁設施。2018年沙特原鋁產量為81.2萬噸,同比增加2%。
卡塔爾的Qatalum鋁業(yè)是卡塔爾石油公司(50%)和挪威Hydro(50%)的合資企業(yè),冶煉廠位于多哈南部的Mesaieed工業(yè)區(qū),銘牌年產能63.6萬噸,配套有鑄造廠和天然氣發(fā)電廠。2018年卡塔爾原鋁產量為61.6萬噸,同比減少0.6%。
阿曼的Sohar鋁業(yè)是阿曼石油公司(40%)、阿布扎比國家能源公司(40%)和力拓Rio Tinto(20%)的合資企業(yè),冶煉廠位于阿曼首都附近的sohar工業(yè)區(qū),銘牌產能約37.5萬噸,采用375KA的電解槽型,并配套有陽極炭素廠。2018年原鋁產量為38萬噸,同比增加約50%。同比增幅較大的原因是2017年8月初電力中斷問題導致電解槽的全部關停,中斷約40天后才開始陸續(xù)重啟,影響產量在13~15萬噸。
亞洲(不含中國)
亞洲地區(qū)(不含中國)目前仍有8個國家生產原鋁,印度產能占比超過6成,其他還包括西亞的伊朗和土耳其,東南亞的馬來西亞和印度尼西亞,中亞的哈薩克斯坦、塔吉克斯坦和阿塞拜疆。2018年IAI統(tǒng)計的該地區(qū)原鋁總產量為441.5萬噸,產能利用率不足70%。
印度共有三家企業(yè)/集團涉足原鋁冶煉領域,包括韋丹塔資源(Vedanta)、印度鋁工業(yè)公司(Hindalco)和印度國家鋁業(yè)公司(Nalco)。2018年印度原鋁總產量預計在360-370萬噸,占亞洲(不含中國)總產量的80%。
韋丹塔(Vedanta)的原鋁銘牌年產能超過230萬噸,旗下的BALCO鋁業(yè)兩條線共57萬噸產能,Jharsuguda冶煉廠兩條線共175萬噸產能,Jharsuguda-I共50萬噸處于正常運營狀態(tài),而Jharsuguda-II的125萬噸產能中有近40萬噸產能(包括試運行的產量)尚未完全投入生產。同時韋丹塔還擁有2座鋁土礦山,1家氧化鋁精煉廠,1座煤礦并配套有發(fā)電廠。2018年韋丹塔原鋁總產量達到194.4萬噸,同比增加25%。印度鋁工業(yè)公司(Hindalco)擁有4家鋁冶煉廠,年產能接近130萬噸,包括Aditya(36萬噸)、Mahan(36萬噸)、Hirakud (21.3萬噸) Renukoot(34.5萬噸),均配套有自備電廠,絕大部分來自集團旗下的煤礦,少部分來自水力發(fā)電,配套的還有氧化鋁精煉廠。2018年原鋁產量達到129.3萬噸,同比微增0.4%。印度國家鋁業(yè)公司(Nalco)是印度礦業(yè)部旗下的政府公共部門企業(yè),Angul冶煉廠的銘牌年產能46萬噸,配套有年產227.5萬噸的氧化鋁精煉廠、年產682.5萬噸的鋁土礦以及一座10*120MW的自備熱電廠。印度17-18財年(每年4月至次年3月)Nalco的原鋁產量為42.6萬噸,同比增加約10%。
馬來西亞的鋁企僅有齊力工業(yè)集團(Press Metal),銘牌年產能達到76萬噸,旗下有Mukah(12萬噸)和Samalaju(三期共64萬噸)兩家冶煉廠,日本住友商事?lián)碛袃杉乙睙拸S各20%的權益,此外,齊力工業(yè)集團還在廣東佛山投資建設了澳美鋁業(yè)。2017年原鋁產量為74.2萬噸,同比增加約23%。
印度尼西亞的阿漢莎鋁業(yè)(Inalum)作為國有企業(yè),銘牌年產能為26萬噸,旗下的Kuala Tanjung冶煉廠位于蘇門答臘島北部,配套有水力自備電廠。2017年原鋁產量為21.9萬噸。
塔吉克斯坦的塔吉克鋁業(yè)(TALCO)是中亞最大的鋁企,直接歸屬于政府,設計年產能達到51萬噸,但實際產量從未達到過這一水平。旗下的Tursunzoda冶煉廠2006年產量曾達到41.6萬噸的高值,其后由于市場鋁價波動、生產工藝落后、產品競爭力不足等因素,產量不斷下滑,2017年產量僅有10.3萬噸,產能利用率不足25%。
伊朗的原鋁生產企業(yè)包括IRALCO(20萬噸)、Al-Mahdi(11萬噸)和Hormozal(14.7萬噸),由于環(huán)保等問題,三家企業(yè)都有部分閑置產能,而伊朗唯一的氧化鋁廠是IRALCO旗下的Jajarm(25萬噸)。伊朗18-19財年(2018.3.21~2019.3.20)原鋁總產量為30.1萬噸,其中IRALCO產量17.1萬噸,Hormozal產量7.7萬噸,Al-Mahdi產量5.3萬噸,產能總利用率約為70%。
哈薩克斯坦唯一一家原鋁生產商(KAZ)歸屬于歐亞資源集團(ERG),旗下Pavlodar冶煉廠的銘牌年產能為25萬噸,產品90%用于出口,主要市場是獨聯(lián)體國家。2017年原鋁產量達到25.4萬噸,同比增加7.8%。
土耳其的Eti鋁業(yè)擁有從鋁土礦到鑄造廠的全部鋁產業(yè)鏈設施,旗下的Seydi?ehir(8.2萬噸)冶煉廠僅能滿足國內市場10%的需求,其余部分依賴進口。而阿塞拜疆的DET-AL鋁業(yè)旗下的Ganja冶煉廠銘牌年產能為5萬噸,2018年產量為5.2萬噸,產品主要出口至歐洲國家及前蘇聯(lián)地區(qū)。
中東歐
中東歐地區(qū)原鋁產能大部分集中在俄羅斯,羅馬尼亞和斯洛伐克共占10%。2018年企業(yè)公布的原鋁總產量達到408.4萬噸(IAI的數據為404.9萬噸),產能利用率94%。
俄羅斯鋁業(yè)是全球十大鋁企之一,在俄羅斯境內共10家冶煉廠,西伯利亞的6家冶煉廠均處于滿負荷狀態(tài)(348.3萬噸),其他4家冶煉廠中的Volgogard(6.6萬噸)和Kandalaksha(7.6萬噸)也處于滿負荷,而Nadvoisty(2.5萬噸)僅開啟小部分,Urals(7.5萬噸)更是完全退出生產。
羅馬尼亞的ALRO鋁業(yè)屬于荷蘭Vimetco集團控股,銘牌年產能28.2萬噸,目前處于滿產狀態(tài),氧化鋁和陽極都是內部生產,還配套有34萬噸的鑄造廠。2017年和2018年連續(xù)兩年原鋁產量都達到了28.2萬噸的高值。
斯洛伐克的Slovalco冶煉廠被挪威Hydro(55%)控股運營,銘牌年產能17.4萬噸,目前同樣處于滿負荷生產,自2015年以來年產量均維持在17萬噸以上。
北美
北美地區(qū)的原鋁產能中加拿大約占四分之三,美國約占四分之一。加拿大的產能集中在力拓集團(Rio Tinto)和美國鋁業(yè)(Alcoa)手中,而美國的產能則由美國鋁業(yè)和世紀鋁業(yè)(Century Al.)掌控。2018年IAI統(tǒng)計的該地區(qū)原鋁產量在377.4萬噸,同比減少4%。
加拿大目前有10家冶煉廠處于生產狀態(tài),總產能約320萬噸。美鋁旗下有3個冶煉廠,都在魁北克省,Baie Comeau(28萬噸)和Deschambault(26萬噸)屬于全資控股,產能完全投入使用,Becancour(43萬噸)控股75%(力拓占25%),該冶煉廠由于新勞動合同的分歧導致三條線只開了一條。力拓旗下共7個鋁冶煉廠,集中在魁北克省和圣勞倫斯河流域,均處于完全運行的狀態(tài)。2018年加拿大的原鋁產量估計在280~290萬噸。
美國目前運行中的鋁冶煉廠共6個,美鋁旗下包括Massena West(13萬噸)、Ferndale(28萬噸)和Warrick(27萬噸),其中warrick目前運行產能在16萬噸左右(5條線重啟了3條).。世紀鋁業(yè)旗下則包括Sebree(22萬噸)、Mount Holly(23萬噸)和Hawesville(25萬噸),Sebree處于滿負荷生產,Mount Holly僅運行50%,而Hawesville于今年一季度恢復滿負荷運營。2018年美國的原鋁產量約為90萬噸。
西歐
西歐地區(qū)產能分布比較廣泛,目前共11個國家有原鋁產能,包括挪威、冰島、德國、西班牙、法國、瑞典、黑山、波黑、斯洛文尼亞、斯洛伐克和英國,其中約三分之一的產能集中在挪威。2018年IAI統(tǒng)計該地區(qū)原鋁產量373.3萬噸,同比減少1%。
挪威共有7個鋁冶煉廠,分別歸屬于挪威海德魯和美國鋁業(yè)。挪威海德魯(Hydro)旗下有5家,包括Ardal(20萬噸)、Hoyanger(6.6萬噸)、Husnes(18.9萬噸)、Karmoy(27.1萬噸)和Sunndal(40.8萬噸),除Husnes冶煉廠自2009年開始就只啟用了50%的產能外,其余4家冶煉廠均滿負荷生產。美鋁(Alcoa)旗下2個冶煉廠為Lista(9.4萬噸)和Mosj?en(18.8萬),同樣都處于滿產狀態(tài)。2018年挪威原鋁產量約為130萬噸。
冰島是西歐第二大原鋁生產國,憑借其豐富的地熱資源,能提供相對低廉的能源價格。美鋁、力拓和世紀鋁業(yè)在冰島各有1個冶煉廠。美鋁的Fjardaal(34.4萬噸)、世紀鋁業(yè)的Grundartangi(31.7萬噸)、力拓的ISAL(21萬噸)均處于滿負荷運營狀態(tài)。
德國的Trimet Aluminium公司旗下有Essen(16.5萬噸)、Hamburg(13萬噸)和Voerde(9.5萬噸)共3個冶煉廠,并配套有完善的鑄造和回收設施。此外,挪威海德魯運營著Neuss(16萬噸)冶煉廠,并和美國諾貝麗斯公司(Novelis是全球最大的鋁加工及鋁回收企業(yè)之一)合資建設了鋁板帶加工及廢鋁回收設施。
西班牙的3個鋁冶煉廠全部歸屬于美國鋁業(yè)(Alcoa),其中San Ciprian (22.8萬噸)處于正常生產,Aviles(9..3萬噸)和LaCoruna(8.7萬噸)剩余的12.4萬噸產能于2月初開始逐步減產,6月份后將完全閑置(此前已有5.6萬噸產能閑置)。2018年西班牙的原鋁產量估計在35萬噸左右。
法國唯一在產的鋁冶煉廠Dunkerque(27萬噸)已于2018年12月被力拓集團以5億美元的價格出售給英國的Liberty集團,配套的陽極碳素和鑄造設施也被打包出售,2018年該冶煉廠產量為22.7萬噸,同比減少20%,主要原因在于二季度出現(xiàn)電力中斷問題。此外,該集團也于16年從力拓集團手中購得英國的Lochaber(4.8萬噸)冶煉廠,作為英國唯一的鋁冶煉廠,周邊兩座水電站能為其提供足夠的能源供應。
波黑Mostar鋁業(yè)旗下的冶煉廠目前面臨沉重的債務問題,外加隨時可能爆發(fā)的電力危機,對冶煉廠的正常生產多重影響。2017年該冶煉廠產量約為13萬噸,2018年持續(xù)不斷的罷工、原材料和電力的負擔讓冶煉廠處于關閉的邊緣,政府一直在嘗試但到目前為止尚未有合理的解決方案。
瑞典的KUBAL冶煉廠屬于俄羅斯鋁業(yè)(Rusal)的唯一境外設施,美國對俄鋁的制裁對它的正常生產影響不大,2018年產量為12.5萬噸,同比增加1%。
斯洛伐克的Slovalco(17.4萬噸)冶煉廠由挪威海德魯(Hydro)控股運營,配套有鋁擠壓工廠,目前處于滿負荷運營狀態(tài)。
黑山共和國的Podgorica冶煉廠銘牌年產能為12萬噸,附近有鋁土礦并配套有氧化鋁精煉廠和陽極設施,2014年政府將其以2800萬歐元的價格出售給Uniprom公司,目前原鋁年產能超過6萬噸,但隨著二季度新的鋁坯和鋁硅合金設施的開工建設,產量有望進一步提高。
斯洛文尼亞僅有Talum公司的kidricevo(8.5萬噸)鋁冶煉廠,目前處于正常運營狀態(tài),原鋁年產量超過8.4萬噸,氧化鋁自有,85%的產品用于出口,主要市場為德國和意大利。
大洋洲
大洋洲超80%的產能集中在澳大利亞,新西蘭僅有1個鋁冶煉廠。2018年IAI統(tǒng)計該地區(qū)原鋁產量為191.7萬噸,同比增加5%。
澳大利亞在產中的4個冶煉廠分別屬于美鋁和力拓。美鋁擁有Portland(35.8萬噸)冶煉廠55%的股份和運營權,中信集團和丸紅商事分別擁有22.5%的股份,年產量超過30萬噸(約3萬噸的閑置產能)。力拓旗下運營的冶煉廠包括Bell Bay(19萬噸)、Boyne Island(58.8萬噸)和Tomago(59萬噸),Bell Bay和Tomago均滿負荷運營,Boyne Island自2017年起關閉了超過130個電解槽,閑置產能約8萬噸。
新西蘭的Tiw ai Point(35.1萬噸)是力拓集團(80%)和住友集團(20%)的合資冶煉廠,氧化鋁等原料進口自澳大利亞,2018年底力拓宣布升級和重啟4號線,年產能增加約3.1萬噸。2018年原鋁產量為34.1萬噸,同比增加1%。
非洲
非洲目前有5個國家擁有原鋁產量,包括莫桑比克、南非、埃及、加納和喀麥隆。2018年IAI統(tǒng)計該地區(qū)原鋁產量為166.8萬噸,同比變化不大。
莫桑比克和南非的各有1家冶煉廠處于滿負荷生產狀態(tài),均歸屬于South32公司。South32擁有莫桑比克Mozal(57.5萬噸)冶煉廠47%的股份和運營權,南非Hillside(72萬噸)冶煉廠則由south32全資控股。2018年2個冶煉廠的產量分別為57.5和71.2萬噸。
埃及的Egyptalum公司旗下Nag Hammadi冶煉廠年產能為32萬噸,今年一季度該公司計劃擴建2條生產線共25萬噸年產能,具體時間框架尚未確定。
喀麥隆的Alucam公司旗下Edea冶煉廠銘牌產能為10萬噸,該公司于2014年離開力拓,政府一直沒找到買家,現(xiàn)金流壓力和原材料供應問題嚴重,企業(yè)處于破產邊緣。
加納的Valco公司Tema冶煉廠的銘牌產能為20萬噸,目前僅運行20%的產能(約4萬噸),所有權歸屬于加納政府。
此外,在關停10年后,尼日利亞政府嘗試重啟鋁冶煉公司Alscon(20萬噸),目前尚處于紙面階段,需要克服的問題還很多。
南美洲
南美洲的原鋁生產國包括巴西、阿根廷和委內瑞拉。2018年IAI統(tǒng)計該地區(qū)原鋁產量為116.4萬噸,同比減少15%。
巴西目前僅有2個冶煉廠在生產原鋁,分別為Alumínio(47.5萬噸)和Albras(46萬噸)。Alumínio屬于Companhia Brasileira de Aluminio公司,2018年產量為35.1萬噸;Albras屬于挪威海德魯公司,配套的鋁土礦出現(xiàn)赤泥污染問題,生產受到嚴重影響,2018年原鋁產量僅有30.8萬噸,同比減少31%。不過隨著巴西政府禁令的解除,產量有望逐步恢復。
阿根廷的Aluar公司的冶煉廠位于Puerto Madryn(46萬噸),能源來自于水力和風力發(fā)電。2018年產量達到46萬噸的高值,同比增加7%。
委內瑞拉擁有 Venalum(43萬噸)和Alcasa(17萬噸)兩家鋁生產企業(yè),但在2018年底公布的部分數據顯示,Venalum的產能利用率僅8.2%(2017年為35%),Alcasa的比率為3.7%(2017年為18%),兩家企業(yè)的產量下滑且現(xiàn)金流出現(xiàn)問題,配套的Bauxilum氧化鋁精煉廠于2017年9月關閉后尚未重新生產。受委內瑞拉動蕩的政治環(huán)境和各種風險的影響,政府的重啟計劃失敗,原鋁產能完全恢復遙遙無期。
總結
就原鋁產量而言,除中國外,近年來海灣阿拉伯和亞洲地區(qū)的產量增幅最大,而南美和北美地區(qū)的產量縮減最多,其余地區(qū)的產量則是增減不一。各個國家和企業(yè)產量變動的因素多種多樣,主要分為內部原因和外部原因。內部原因在于鋁企本身的正常生產運營出現(xiàn)問題,包括勞資談判導致的罷工停產、安全事故導致的檢修關停、產權更替導致的內部爭端等等;外部原因則在于地緣政治動蕩、宏觀經濟疲軟、環(huán)境污染等問題。不過隨著技術進步、設備更新、產能轉移以及政府扶持等多方面措施,海外原鋁總產量一直保持增長的態(tài)勢。
從目前政府和企業(yè)公布的消息來看,除中國外,2019年其他地區(qū)仍有不少新建、復產和退出的產能。包括巴林鋁業(yè)6號線的54萬噸產能,預計三季度完全投入使用;韋丹塔資源Jharsuguda冶煉廠2號線繼續(xù)在增產,距離最大設計產能還有30萬噸的提升空間;美鋁在美國的Warrick冶煉廠復產的產能達到了16.1萬噸;美鋁在西班牙的2個冶煉廠剩余的12.4萬噸產能將在今年上半年減產完畢;荷蘭Delf zijl冶煉廠約17萬噸的產能有望在今年底完成重啟工作;力拓位于新西蘭的冶煉年產能增加3.1萬噸;海德魯巴西冶煉廠的產能恢復等等。在不考慮突發(fā)事件的情況下,預計2019年海外運行產能增加100萬噸以上,全球原鋁市場供應缺口將進一步縮減。(注:本文涉及到的產能/產量數據來源于國際鋁業(yè)協(xié)會和各企業(yè)/冶煉廠的公開報告和數據。)
責任編輯:王慧
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