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2018年全球銅市場(chǎng)面臨雙重供應(yīng)中斷威脅。罷工行動(dòng)對(duì)嘉能可運(yùn)營(yíng)的智利Lomas Bayas銅礦威脅非常大；同時(shí)廢銅行業(yè)陰霾密布，中國(guó)限制“洋垃圾”進(jìn)口已在廢塑料和廢紙業(yè)引發(fā)軒然大 波，全球銅市場(chǎng)面臨雙重供應(yīng)中斷威脅。

一個(gè)威脅消除了，卻又有新的威脅冒出來(lái)，2018年全球銅市場(chǎng)面臨雙重供應(yīng)中斷威脅。

嘉能可運(yùn)營(yíng)的智利Lomas Bayas銅礦剛剛避免了一次罷工威脅。工會(huì)工人在最后一刻接受了新勞動(dòng)合同的條件。今年要續(xù)簽的合同數(shù)創(chuàng)下2010年以來(lái)最高，這些合同大多在智利和秘魯。

罷工行動(dòng)對(duì)礦場(chǎng)供應(yīng)的威脅非常大，尤其是在全球最大銅礦Escondida。該礦去年的罷工持續(xù)了44日。分析師全都調(diào)整了對(duì)供應(yīng)中斷程度的預(yù)估，將今年可能出現(xiàn)的勞資糾紛納入考量。

而第二個(gè)威脅來(lái)自廢銅行業(yè)的陰霾。廢銅行業(yè)是供應(yīng)鏈中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，但統(tǒng)計(jì)上并不透明。中國(guó)限制“洋垃圾”進(jìn)口已在廢塑料和廢紙業(yè)引發(fā)軒然大 波，現(xiàn)在似乎該輪到銅了。一系列新措施若全部得以實(shí)施，可能會(huì)阻止廢銅被進(jìn)口到中國(guó)。

匯通網(wǎng)引述Lion Consulting Asia總裁、廢銅貿(mào)易資深人士Michael Lion的話稱：“就算從最樂(lè)觀的情況來(lái)看，銅供應(yīng)鏈的嚴(yán)重混亂和中斷已經(jīng)無(wú)法避免。”

規(guī)則調(diào)整

中國(guó)去年7月宣布調(diào)整廢銅進(jìn)口規(guī)定，激發(fā)銅市生機(jī)。當(dāng)時(shí)的威脅是，2018年底開(kāi)始將禁止進(jìn)口“廢七類”?，F(xiàn)在情況似乎仍然如此。“廢七類”仍在2018年“受限”條目名單上。這類廢銅包括廢電線、廢電機(jī)馬達(dá)等，需要先拆解分類再進(jìn)行加工。

中國(guó)業(yè)者已不失時(shí)機(jī)地把對(duì)這種材料的加工轉(zhuǎn)至其他亞洲國(guó)家，為全面暫停進(jìn)口做準(zhǔn)備。這種低品級(jí)的廢銅通常銅含量在14-15%左右，在中國(guó)銅進(jìn)口總需求中只占相對(duì)較小的一部分。

而更重要的是另兩項(xiàng)政策調(diào)整，應(yīng)在中國(guó)減少污染的“藍(lán)天”政策中可見(jiàn)。首先是系統(tǒng)性消除中國(guó)廢銅供應(yīng)鏈的中間部分。中國(guó)環(huán)保部2017年12月15日宣布，當(dāng)年只有廢銅終端用戶和加工商會(huì)獲得進(jìn)口配額。交易商和貿(mào)易商顯然不符合條件。

第二是建議把有害雜質(zhì)水平限制在1%，只有最純的廢銅才能通過(guò)這種質(zhì)量門(mén)檻。這兩方面規(guī)則調(diào)整加在一塊兒，將使2018年新的廢銅進(jìn)口許可申請(qǐng)幾乎崩潰。

中國(guó)廢銅進(jìn)口量

中國(guó)每年進(jìn)口逾300萬(wàn)噸廢銅。2013-2016年進(jìn)口量穩(wěn)步下滑，部分歸因于 中 國(guó) 當(dāng) 局早些時(shí)候采取的質(zhì)量控制措施，部分則與銅價(jià)崩跌有關(guān)。

當(dāng)價(jià)格較低時(shí)，舊廢銅供應(yīng)枯竭，對(duì)好銅供應(yīng)過(guò)剩起到平衡作用；價(jià)格回升時(shí)，廢銅鏈則又重獲生機(jī)。這就是過(guò)去一年左右銅市的情況。2016-2017年銅價(jià)大幅回升，廢銅價(jià)格貼水?dāng)U大后供應(yīng)激增，中國(guó)則吸收了新增的供應(yīng)。

去年截至11月的累計(jì)進(jìn)口量增長(zhǎng)9%，為2012年以來(lái)首次出現(xiàn)同比增長(zhǎng)。但除非中國(guó)放松新的進(jìn)口限制，否則接下來(lái)一年可能又是另一番景象。如果中國(guó)不這樣做，則將會(huì)對(duì)廢銅供應(yīng)產(chǎn)生嚴(yán)重沖擊，進(jìn)而使得對(duì)精煉銅或銅精礦的需求增大。

2017年前11個(gè)月精煉銅進(jìn)口減少11%，但11月進(jìn)口意外升至32.9萬(wàn)噸，為2016年12月以來(lái)最高，也出乎市場(chǎng)的意料。因此未來(lái)數(shù)月的貿(mào)易數(shù)據(jù)將受到密切關(guān)注。

錯(cuò)位和割裂

如果說(shuō)中國(guó)面臨著廢銅饑荒，那么全球其他地區(qū)則沉浸于廢銅盛宴。美國(guó)廢銅價(jià)格貼水持續(xù)擴(kuò)大。

據(jù)標(biāo)普全球普氏顯示，“2號(hào)”廢銅價(jià)格較芝加哥商業(yè)交易所（CME）現(xiàn)貨銅貼水0.41美元/磅，貼水幅度較7月時(shí)的0.30美元/磅擴(kuò)大；“1號(hào)光亮（bare bright）”廢銅則貼水0.14美元，一年前為貼水0.08美元。“2號(hào)”廢銅通常是銅線和銅管、加工前需要凈化。

紐約商品期貨交易所（COMEX）期銅2017年底升破每磅3.00美元，這可能已再次刺激廢銅供應(yīng)，但這也可能是對(duì)今年中國(guó)進(jìn)口政策調(diào)整反應(yīng)的初步跡象。

全球廢銅供應(yīng)鏈似乎將面臨一段最嚴(yán)重的“錯(cuò)位和割裂”時(shí)期，中國(guó)將出現(xiàn)廢料短缺，在此同時(shí)世界上其他地方的廢料則穩(wěn)定增加。

中長(zhǎng)期而言，市場(chǎng)的流向應(yīng)該會(huì)重新調(diào)整。中國(guó)廢料行業(yè)持續(xù)輸出污染性較高的廢七類，可能預(yù)示著其他類型的材料將會(huì)出現(xiàn)更大規(guī)模遷移。

中國(guó)本身的廢料產(chǎn)生及處理鏈將會(huì)穩(wěn)定發(fā)展，并且變得更有組織。這些流程都需要花上一些時(shí)間，不過(guò)中國(guó)方面看來(lái)很心急。

中國(guó)金屬?gòu)U料行業(yè)目前是監(jiān)管機(jī)構(gòu)強(qiáng)力監(jiān)督對(duì)象。不論是從實(shí)際來(lái)看還是打比方，該行業(yè)都將會(huì)進(jìn)行“清理”。

11月底為止，有259人因?yàn)樽咚?ldquo;洋垃圾”而遭到逮捕。過(guò)去兩個(gè)月廈門(mén)及青島兩大港都扣押了遭禁止的鋅廢料。當(dāng)局祭出了一波又一波的正式檢查，在藍(lán)天常在的行動(dòng)中，中國(guó)已經(jīng)展現(xiàn)出改善環(huán)境的堅(jiān)定意志。

通過(guò)一窺廢紙業(yè)的情況，或許可以幫助理解銅市境況。廢紙的進(jìn)口管制已經(jīng)導(dǎo)致中國(guó)價(jià)格大漲，且供應(yīng)商囤積存貨。供應(yīng)鏈中的廢料部分面臨動(dòng)蕩，或許還遠(yuǎn)不及礦業(yè)勞工合同即將到期那么受人矚目。但不論從價(jià)格及行業(yè)結(jié)構(gòu)來(lái)說(shuō)，其所造成的沖擊恐怕會(huì)是更為深遠(yuǎn)。