積極轉(zhuǎn)變我國(guó)鋁工業(yè)的發(fā)展模式
2017年12月18日 9:5 5513次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)鋁消費(fèi)發(fā)展趨勢(shì)及峰值預(yù)測(cè)研究 分類: 鋁資訊 作者: 彭勃 莫辛達(dá) 王華俊
引言
人類對(duì)鋁的大規(guī)模應(yīng)用有近百年歷史。鋁是經(jīng)濟(jì)發(fā)展重要的基礎(chǔ)原材料,其合金硬度不但能夠達(dá)到鋼鐵的水平,而且非常輕便,廣泛應(yīng)用于建筑、裝修、家具、汽車(chē)、軌交、航空、包裝等多個(gè)領(lǐng)域。
目前鋁在金屬品種中的用量?jī)H次于鋼鐵,成為第二大金屬材料。我國(guó)電解鋁,產(chǎn)量占10種有色金屬產(chǎn)量的比重超過(guò)60%,產(chǎn)量、消費(fèi)量占全球的比重達(dá)到50%。從儲(chǔ)量上來(lái)看,鋁在地殼中的含量居第三位(約為8.8%),僅次于氧和硅,是地殼中含量最豐富的金屬元素。在19世紀(jì),鋁的價(jià)格曾高過(guò)黃金。這其中的原因在于,提取單質(zhì)鋁極其困難,產(chǎn)量極為有限。如今電解成為生產(chǎn)工藝的主流,所以鋁的成本結(jié)構(gòu)異于其他基本金屬,電力成本幾乎占到了40%。鋁有質(zhì)輕、耐腐蝕、可回收的特性,鋁可以成為載能、儲(chǔ)能材料。人類使用的鋁80%以上可得到回收與循環(huán)使用,鋁的循環(huán)使用生命周期可長(zhǎng)達(dá)幾百年,廢鋁可循環(huán)再生幾十次。
鋁生產(chǎn)及消費(fèi)增幅近期收窄
新世紀(jì)以來(lái)我國(guó)鋁的供應(yīng)結(jié)構(gòu)變化
改革開(kāi)放以來(lái),隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展,鋁金屬生產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)大,同時(shí)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)鋁的需求快速增長(zhǎng)。目前我國(guó)已成為世界鋁生產(chǎn)、消費(fèi)第一大國(guó)。2016年,中國(guó)的原鋁產(chǎn)量為3269.8萬(wàn)噸,占當(dāng)年世界原鋁產(chǎn)量的55%左右,與2000年相比年均增長(zhǎng)16.6%,與2011年相比年均增長(zhǎng)10.3%。2016年,再生鋁(包括進(jìn)口和國(guó)內(nèi)回收的新舊鋁廢料)供應(yīng)量為630.0萬(wàn)噸,與2000年相比年均增長(zhǎng)14.2%,與2011年相比年均增長(zhǎng)7.4%;我國(guó)的國(guó)產(chǎn)原鋁供應(yīng)量占83.8%,再生鋁供應(yīng)量占16.2%。2016年,國(guó)內(nèi)鋁消費(fèi)量為3465.3萬(wàn)噸,占鋁供應(yīng)量的88.9%;凈出口鋁錠及鋁材合計(jì)為394.4萬(wàn)噸,占鋁供應(yīng)量的10.1%;增加各項(xiàng)庫(kù)存量約占1.0%。2001年及以前年份,我國(guó)是鋁產(chǎn)品(包括鋁錠、鋁材)的凈進(jìn)口國(guó),從2002年起,我國(guó)由凈進(jìn)口國(guó)變?yōu)閮舫隹趪?guó),并且凈出口明顯增加。近幾年我國(guó)鋁產(chǎn)品的出口結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,由前幾年出口鋁錠、進(jìn)口鋁材轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹阡X材等深加工產(chǎn)品。
圖為新世紀(jì)以來(lái)我國(guó)鋁供應(yīng)結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)
圖為新世紀(jì)以來(lái)我國(guó)鋁供應(yīng)比例變化趨勢(shì)
我國(guó)全鋁及人均鋁消費(fèi)量明顯增加
2016年,國(guó)內(nèi)全鋁消費(fèi)量為3465.3萬(wàn)噸,與2000年相比年均增長(zhǎng)13.7%,與2011年相比年均增長(zhǎng)9.8%。2016年,我國(guó)人均鋁消費(fèi)量為25.2千克/人·年,比2000年的3.5千克/人·年增加了20.1千克/人·年,年均增長(zhǎng)13.1%;比2011年的16.2千克/人·年增加了7.4千克/人·年,年均增長(zhǎng)9.2%。
圖為新世紀(jì)以來(lái)我國(guó)全鋁消費(fèi)及人均消費(fèi)變化
最新鋁工業(yè)發(fā)展及運(yùn)行情況
落實(shí)國(guó)辦42號(hào)文件清理整頓電解鋁行業(yè)違法違規(guī)項(xiàng)目,以及京津冀周邊地區(qū)“2+26”城市的企業(yè)在采暖季實(shí)施錯(cuò)峰生產(chǎn)政策落實(shí)到位,市場(chǎng)環(huán)境明顯改善。
今年10月,電解鋁產(chǎn)量比6月減少38萬(wàn)噸,電解鋁日均產(chǎn)量為8.2萬(wàn)噸,比6月日均產(chǎn)量下降15.8%,按此測(cè)算,累計(jì)關(guān)閉電解鋁產(chǎn)能約550萬(wàn)噸。1—10月,原鋁產(chǎn)量為2723萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)3.7%,增幅比1—9月收窄1.3個(gè)百分點(diǎn),但比去年同期增幅仍高2.6個(gè)百分點(diǎn);國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋁現(xiàn)貨平均價(jià)為14454元/噸,同比上漲19.7%。1—9月,2355家規(guī)模以上鋁工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)681.6億元,同比增長(zhǎng)36.0%,占規(guī)模以上有色金屬企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)39.4%,其中鋁冶煉企業(yè)(包括氧化鋁、原鋁和再生鋁企業(yè))實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)253.1億元,增長(zhǎng)84.6%。
中色鋁冶煉產(chǎn)業(yè)月度景氣指數(shù)在正常區(qū)間中部。中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的中色鋁冶煉產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)監(jiān)測(cè)結(jié)果顯示,10月中色鋁冶煉產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)為48.86,走勢(shì)平穩(wěn),繼續(xù)維持在“正常”區(qū)間。隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革堅(jiān)定推進(jìn),行業(yè)供需平衡仍在發(fā)生動(dòng)態(tài)調(diào)整,鋁制家具等新應(yīng)用產(chǎn)品也在為鋁行業(yè)發(fā)展不斷注入新動(dòng)能。
圖為中色鋁冶煉產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)趨勢(shì)
由中色鋁冶煉產(chǎn)業(yè)景氣信號(hào)燈(見(jiàn)下圖)可見(jiàn),在今年10月構(gòu)成鋁冶煉產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)的10個(gè)指標(biāo)中,鋁冶煉投資總額、商品房銷(xiāo)售面積、發(fā)電量、氧化鋁產(chǎn)量和鋁材出口總量等5個(gè)指標(biāo)處于“正常”區(qū)間;M2和電解鋁產(chǎn)量繼續(xù)處于“偏冷”區(qū)間;LME鋁結(jié)算價(jià)、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額等3個(gè)指標(biāo)處于“偏熱”區(qū)間。
圖為中色鋁冶煉產(chǎn)業(yè)景氣信號(hào)燈
我國(guó)鋁消費(fèi)的市場(chǎng)前景廣闊
北美洲是世界上主要的鋁金屬生產(chǎn)、消費(fèi)及最大有鋁循環(huán)利用的地區(qū),2001—2006年,消費(fèi)鋁產(chǎn)品的遞增率為2.6%。交通業(yè)是北美最大的鋁消費(fèi)市場(chǎng),第二大市場(chǎng)是容器和包裝業(yè),其次是房屋建筑業(yè)。
從我國(guó)“十二五”時(shí)期國(guó)內(nèi)鋁的消費(fèi)結(jié)構(gòu)對(duì)比看,建筑業(yè)、交通業(yè)是鋁的兩大消費(fèi)領(lǐng)域。2015年,我國(guó)交通運(yùn)輸業(yè)用鋁量占比為21.1%,比北美占比低17個(gè)百分點(diǎn)。近幾年,我國(guó)交通運(yùn)輸用鋁比重有所提高,已達(dá)21%。隨著交通運(yùn)載工具輕量化的推進(jìn),該占比將會(huì)較快增加。當(dāng)前我國(guó)包裝業(yè)用鋁量占比為10.7%,比北美低11個(gè)百分點(diǎn),人均包裝用鋁比美國(guó)少5千克左右。隨著人民消費(fèi)水平的提高,我國(guó)包裝用鋁增長(zhǎng)還存在較大的潛力,預(yù)計(jì)未來(lái)占比會(huì)有明顯提高。2015年,鋁在我國(guó)建筑業(yè)的消費(fèi)占鋁總消費(fèi)量的32.6%以上。隨著城鎮(zhèn)化水平的提高,“十三五”之后建筑行業(yè)仍會(huì)是用鋁最大的領(lǐng)域。
鋁需求仍存在較大增長(zhǎng)空間
《中國(guó)鋁消費(fèi)發(fā)展趨勢(shì)及峰值預(yù)測(cè)研究》課題組,通過(guò)各種分析預(yù)測(cè)方法進(jìn)行預(yù)測(cè),并對(duì)結(jié)果綜合平衡后得出預(yù)測(cè)結(jié)論與推薦預(yù)測(cè)值:在未來(lái)5—10年,我國(guó)全鋁需求可能出現(xiàn)峰值,進(jìn)入平臺(tái)期,但原鋁需求可能在“十三五”末或“十四五”初出現(xiàn)峰值,進(jìn)入平臺(tái)期。在未來(lái)5—15年,我國(guó)再生鋁供應(yīng)量會(huì)明顯增加,到2020年,我國(guó)再生鋁供應(yīng)量有望達(dá)到900萬(wàn)噸,占當(dāng)年國(guó)內(nèi)鋁供應(yīng)的比重約20%;到2025年,我國(guó)再生鋁供應(yīng)量有望達(dá)到1300萬(wàn)噸,占當(dāng)年國(guó)內(nèi)鋁供應(yīng)的比重約27%;到2030年,我國(guó)再生鋁供應(yīng)量有望達(dá)到1500萬(wàn)噸,占當(dāng)年國(guó)內(nèi)鋁供應(yīng)的比重達(dá)到30%,將達(dá)到或接近目前發(fā)達(dá)國(guó)家的再生鋁消費(fèi)水平。
該課題組推薦的2020年、2025年及2030年我國(guó)全鋁需求量分別為4400萬(wàn)噸,年均增長(zhǎng)6.8%;4850萬(wàn)噸,年均增長(zhǎng)2.0%;5000萬(wàn)噸,年均增長(zhǎng)0.6%。2020年、2025年及2030年我國(guó)人均全鋁需求量分別為31千克/人·年左右,年均增長(zhǎng)6.9%;34千克/人·年左右,年均增長(zhǎng)1.5%;35千克/人·年以內(nèi),年均增長(zhǎng)0.2%。
對(duì)策措施
積極轉(zhuǎn)變鋁工業(yè)的發(fā)展模式
一是由高耗能向綠色、低碳轉(zhuǎn)變。目前電解鋁生產(chǎn)的電力消耗占國(guó)內(nèi)電力消費(fèi)量的6%以上。在全球節(jié)能減碳要求日益強(qiáng)烈的大背景下,中國(guó)鋁工業(yè)必須按照建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會(huì)的指導(dǎo)方針,使綠色、低碳成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展主旋律。
二是由大量消耗資源向循環(huán)利用轉(zhuǎn)變。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比,中國(guó)鋁循環(huán)利用水平還存在明顯差距。2016年,再生鋁僅占國(guó)內(nèi)鋁消費(fèi)量的16%左右,而發(fā)達(dá)國(guó)家普遍占30%以上。著力發(fā)展有色金屬的循環(huán)利用,是中國(guó)鋁工業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,擺脫資源、環(huán)境約束,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要途徑。
三是由規(guī)模擴(kuò)張型向技術(shù)引導(dǎo)型轉(zhuǎn)變。技術(shù)創(chuàng)新能力不足,依然是中國(guó)通向世界有色金屬工業(yè)強(qiáng)國(guó)的主要障礙。特別是在高端裝備制造領(lǐng)域的先進(jìn)材料開(kāi)發(fā)應(yīng)用方面,中國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家存在明顯差距。截至目前,有色金屬行業(yè)在推動(dòng)新材料研發(fā),滿足個(gè)性化、多樣化、智能化需求,在航空鋁材、建筑工程用鋁材、汽車(chē)車(chē)身薄板、船舶鋁合金板等高端產(chǎn)品取得新突破,但還不能規(guī)?;a(chǎn)大型客機(jī)、乘用汽車(chē)等裝備使用的新型鋁材。
四是由粗放式發(fā)展向集約化經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變。進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái),中國(guó)鋁工業(yè)的布局結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化,但目前中國(guó)主要有色金屬工業(yè)企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力與國(guó)際跨國(guó)公司相比,特別是在資源保障、市場(chǎng)影響、技術(shù)開(kāi)發(fā)、文化感召等體現(xiàn)集約化經(jīng)營(yíng)能力方面的差距明顯。
五是由封閉式發(fā)展向建設(shè)開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變。鋁工業(yè)是國(guó)際化程度很高的一個(gè)產(chǎn)業(yè),通過(guò)資源全球化配置,構(gòu)建全球產(chǎn)業(yè)鏈,擴(kuò)大鋁材料應(yīng)用是世界鋁工業(yè)的重要發(fā)展方向。
進(jìn)一步推動(dòng)擴(kuò)大鋁的應(yīng)用范圍
一是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是拉動(dòng)鋁應(yīng)用拓展的新動(dòng)力。太陽(yáng)能電池板框架型材和背板板材、新型節(jié)能路燈燈座型材等需求量不斷增加。用于太陽(yáng)能光熱轉(zhuǎn)換集熱鋁箔國(guó)內(nèi)首次開(kāi)發(fā)成功,該產(chǎn)品將廣泛應(yīng)于大型集成熱水器、海水淡化、污水凈化、集流雨水凈化等,市場(chǎng)前景廣闊。大飛機(jī)用材成為關(guān)注焦點(diǎn),西南鋁提供給法國(guó)賽峰公司的某型號(hào)預(yù)拉伸板被加工成飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)外殼,并應(yīng)用于空中客車(chē)公司A380機(jī)型上。天津忠旺鋁業(yè)有限公司一期年產(chǎn)180萬(wàn)噸鋁板帶項(xiàng)目投產(chǎn),其中用于國(guó)家“大飛機(jī)”項(xiàng)目的鋁合金中厚板生產(chǎn)線關(guān)鍵性設(shè)備——重型張力拉伸機(jī)試車(chē)成功,將突破國(guó)外在航空航天領(lǐng)域?qū)χ袊?guó)鋁合金材料的技術(shù)壟斷。
二是汽車(chē)輕量化為鋁材的應(yīng)用提供了廣闊的空間。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比,中國(guó)鋁合金車(chē)身鋁板開(kāi)發(fā)較晚,但山東南山集團(tuán)開(kāi)發(fā)的具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的汽車(chē)用鋁合金板材已成功下線,成為國(guó)內(nèi)具備批量生產(chǎn)汽車(chē)內(nèi)板和外板能力的企業(yè),有望改變國(guó)內(nèi)主機(jī)廠鋁合金板材只能依賴進(jìn)口的局面。
三是包裝業(yè)用鋁增長(zhǎng)潛力巨大。包裝業(yè)用鋁以鋁箔、鋁質(zhì)罐蓋為主,是金屬包裝的重要組成部分。目前我國(guó)包裝業(yè)用鋁雖有較快的發(fā)展,但占鋁消費(fèi)總量的比例剛超過(guò)10%,隨著人民生活水平的不斷提高,用鋁增長(zhǎng)潛力巨大。
四是建筑業(yè)用鋁仍有擴(kuò)大空間。目前建筑業(yè)用鋁比較成熟的有大跨度屋面系統(tǒng)、海洋氣候和腐蝕環(huán)境下的建筑結(jié)構(gòu)物、偏遠(yuǎn)山區(qū)和惡劣環(huán)境下的建筑結(jié)構(gòu)物、各種用途的可拆裝可移動(dòng)建筑物,以及建筑物的維護(hù)結(jié)構(gòu)、建筑裝飾、網(wǎng)殼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架結(jié)構(gòu)、玻璃幕墻支撐體系、鋁廠房、圍護(hù)板、鋁模板、通信塔、警銀亭、人行天橋等。綜合起來(lái),國(guó)內(nèi)建筑業(yè)用鋁需求量仍可保持適度增長(zhǎng)空間。
五是積極推進(jìn)材料輕量化。在輕量化可選的材料中,最合適的材料就是鋁,鋁產(chǎn)業(yè)在未來(lái)的發(fā)展中依然大有可為。
六是大力發(fā)展精深加工。以輕質(zhì)、高強(qiáng)、大規(guī)格、耐高溫、耐腐蝕為產(chǎn)品發(fā)展方向,發(fā)展高性能鋁合金及其深加工產(chǎn)品和工藝。加快開(kāi)展航空用高抗損傷容限合金、高強(qiáng)度鋁合金品種開(kāi)發(fā),以及鋁合金薄板、厚板、型材和鍛件的工程化技術(shù)開(kāi)發(fā),滿足航空及國(guó)防科技工業(yè)對(duì)高性能鋁合金材料的要求。開(kāi)發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的軌道交通用大型型材鋁合金新材料、具有較好成形性能的汽車(chē)車(chē)身用6016類及6022類合金,以及液化天然氣船(LNG)用合金板材生產(chǎn)技術(shù)。鼓勵(lì)加工企業(yè)進(jìn)一步延伸產(chǎn)業(yè)鏈,向鋁部件制造方向發(fā)展,為下游制造業(yè)提供加工部件及服務(wù)。
有效遏制違規(guī)電解鋁產(chǎn)能反彈
國(guó)家發(fā)改委等四部委聯(lián)合發(fā)布《清理整頓電解鋁行業(yè)違法違規(guī)項(xiàng)目專項(xiàng)行動(dòng)工作方案》,嚴(yán)厲懲處違規(guī)新建產(chǎn)能,清理整頓電解鋁行業(yè)違法違規(guī)項(xiàng)目專項(xiàng)行動(dòng)取得預(yù)期成效,這是有史以來(lái)電解鋁行業(yè)調(diào)控力度最嚴(yán)厲、執(zhí)行最有效的政策之一。清理整頓電解鋁違法違規(guī)項(xiàng)目,是今年鋁價(jià)上漲的重要支撐。這是營(yíng)造良好市場(chǎng)環(huán)境,實(shí)現(xiàn)供需基本平衡,保證行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。要通過(guò)加強(qiáng)行業(yè)自律,強(qiáng)化“彈性生產(chǎn)”,抑制盲目擴(kuò)張產(chǎn)能,形成有效供給的自主調(diào)節(jié)機(jī)制,促進(jìn)行業(yè)的健康發(fā)展。
增強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新能力
圍繞鋁工業(yè)發(fā)展重點(diǎn)難點(diǎn),在拜耳法高濃度溶出漿液高效分離等氧化鋁節(jié)能減排技術(shù),赤泥綜合利用,高陽(yáng)極電流密度大型鋁電解、低溫低電壓鋁電解及其他新法鋁冶煉技術(shù),新型鋁合金及性能的研究,高強(qiáng)、高損傷容限鋁合金材料開(kāi)發(fā),關(guān)鍵鋁加工裝備國(guó)產(chǎn)化,再生鋁高效利用等方面,進(jìn)一步發(fā)揮企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新主體作用,加快技術(shù)創(chuàng)新步伐。大力支持高效節(jié)能鋁電解技術(shù)創(chuàng)新等戰(zhàn)略聯(lián)盟開(kāi)展技術(shù)攻關(guān),加快組建交通用鋁、赤泥綜合利用等產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟,提升鋁工業(yè)整體技術(shù)創(chuàng)新能力,著力突破制約鋁工業(yè)核心關(guān)鍵技術(shù)和共性基礎(chǔ)技術(shù),提高產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)能力。
提高資源保障能力
進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)內(nèi)重點(diǎn)成礦地帶的普查與勘探,增加資源儲(chǔ)量。在廣西、貴州、山西適度發(fā)展具有資源保障的氧化鋁產(chǎn)能。積極推動(dòng)境外資源勘探,形成一批境外礦產(chǎn)資源基地。大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì),增加再生鋁產(chǎn)量。依托內(nèi)蒙古等地區(qū)高鋁煤炭資源,加快建設(shè)高鋁粉煤灰資源開(kāi)發(fā)利用基地。
進(jìn)一步發(fā)揮期貨市場(chǎng)的作用
隨著我國(guó)鋁工業(yè)的發(fā)展壯大與期貨市場(chǎng)的不斷完善,兩個(gè)行業(yè)一定能相互融通、相互支持、相互促進(jìn),推進(jìn)中國(guó)鋁行業(yè)健康發(fā)展。新世紀(jì)以來(lái),我國(guó)鋁合金產(chǎn)量持續(xù)增加,2015年鋁合金產(chǎn)量為679.9萬(wàn)噸,其中再生鋁合金為462.6萬(wàn)噸,占26.0%。建議進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)查研究,在做好鋁錠期貨市場(chǎng)的同時(shí),創(chuàng)造條件建立鋁合金期貨市場(chǎng)。
為建設(shè)有色金屬?gòu)?qiáng)國(guó)做貢獻(xiàn)
努力打造環(huán)境友好、社會(huì)和諧和經(jīng)濟(jì)效益有機(jī)統(tǒng)一的鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系,促進(jìn)我國(guó)鋁產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展,并為提升生態(tài)環(huán)境質(zhì)量水平、建設(shè)有色金屬?gòu)?qiáng)國(guó)做出更大貢獻(xiàn)。
摘自《中國(guó)鋁消費(fèi)發(fā)展趨勢(shì)及峰值預(yù)測(cè)研究》,上海期貨交易所及中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)合作課題。(彭勃 莫辛達(dá) 王華俊)
責(zé)任編輯:于璐
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):m.gzjcgq.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。