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焦作率先提出供暖季減產(chǎn)方案，掀開(kāi)供暖季限產(chǎn)具體方案的落實(shí)，截至10月16日，河南省、山東濱州和淄博出臺(tái)了限產(chǎn)時(shí)間和具體到廠(chǎng)的限產(chǎn)生產(chǎn)線(xiàn)數(shù)量，根據(jù)對(duì)各家生產(chǎn)線(xiàn)的了解，SMM換算得到限產(chǎn)產(chǎn)能，根據(jù)政府要求所需限產(chǎn)產(chǎn)能為1034萬(wàn)噸/年，結(jié)合運(yùn)行產(chǎn)能情況，實(shí)際需減產(chǎn)產(chǎn)能為820萬(wàn)噸/年。而“2+26”城市中僅剩山東聊城和山西長(zhǎng)治未出臺(tái)具體具體限產(chǎn)方案；另外需要關(guān)注的是，山西省是否跟隨河南省實(shí)行全省供暖季限產(chǎn)而非僅限“2+26”城市，山西省氧化鋁產(chǎn)能僅此于山東省，而呂梁市占據(jù)山西氧化鋁產(chǎn)能的半壁江山，故而山西省份的限產(chǎn)政策將極大左右氧化鋁價(jià)格。目前非“2+26”城市的山西晉中發(fā)布了供暖季期間重污染天氣條件或預(yù)警下，氧化鋁限產(chǎn)30%的方案。從SMM了解的情況來(lái)看，山西限產(chǎn)的概率提高，但仍未得到絕對(duì)的證據(jù)證明。

供暖季電解鋁產(chǎn)能變化方面，預(yù)計(jì)供應(yīng)端的產(chǎn)能收縮有望增加至250萬(wàn)噸以上，同期新增產(chǎn)能和復(fù)產(chǎn)產(chǎn)能規(guī)模有望增加至150萬(wàn)噸以上，故而產(chǎn)能凈減少約為100萬(wàn)噸。所以，就算從供暖季的產(chǎn)能變化量來(lái)看，不考慮山西減產(chǎn)情況下，氧化鋁的減產(chǎn)量已經(jīng)遠(yuǎn)大于電解鋁的減產(chǎn)量；另外，從運(yùn)行產(chǎn)能的角度來(lái)看，供暖季的氧化鋁預(yù)計(jì)出現(xiàn)短缺。

市場(chǎng)各方對(duì)價(jià)格看法。對(duì)氧化鋁價(jià)格持悲觀態(tài)度者認(rèn)為：1、氧化鋁利潤(rùn)隨氧化鋁價(jià)格瘋漲而大幅上漲，超過(guò)20%，而反觀鋁錠價(jià)格上漲乏力，成本大幅上漲嚴(yán)重壓縮電解鋁的利潤(rùn)，甚至開(kāi)始出現(xiàn)企業(yè)虧損的極端情況，利潤(rùn)的一漲一跌下，冶煉廠(chǎng)將減少氧化鋁采購(gòu)量和庫(kù)存，從而逼迫氧化鋁價(jià)格回調(diào)；2、9,10月份的氧化鋁成交量已經(jīng)提前透支部分未來(lái)供暖季氧化鋁需求量。利多派則認(rèn)為供暖季氧化鋁的限產(chǎn)將導(dǎo)致氧化鋁短缺，而且現(xiàn)在價(jià)格雖然高，但依然存在成交，支撐氧化鋁價(jià)格上漲。

SMM綜合分析：居于以上的多角度了解與分析，SMM預(yù)計(jì)雖然存在鋁價(jià)利潤(rùn)壓縮導(dǎo)致的倒逼行情的存在，影響氧化鋁的上漲，但氧化鋁的短缺與采購(gòu)的持續(xù)性將成為主要因素，支撐氧化鋁的上漲，SMM預(yù)計(jì)10月份氧化鋁價(jià)格前方目標(biāo)4000元/噸。