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　　鋁供給側改革地方核查階段將于6月30日結束，隨著新疆公布專項核查實施方案，預計月底各地方核查情況將陸續(xù)明朗。據(jù)悉，山東魏橋集團旗下電解鋁6月20日開始實施減產(chǎn)，減產(chǎn)量25萬噸，預期10日內(nèi)減產(chǎn)完成。上市公司將受益電解鋁供給側改革繼續(xù)推進。本周電池級碳酸鋰漲2.5%到14.35萬/噸。
　　稀土價格持續(xù)上漲，打黑工作繼續(xù)推進。興業(yè)礦業(yè)銀漫礦業(yè)投產(chǎn)，業(yè)績有望得到釋放。核心關注：鋰（天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)）；鋁（云鋁股份、中國鋁業(yè)）；興業(yè)礦業(yè)。
　　工業(yè)金屬：地方核查推進鋁供給側改革。19-23日SHFE銅、鋁、鉛、鋅、錫、鎳價格變化為2.24%、2.65%、7.32%、5.41%、-1.22%、1.90%。鋁供給側改革地方核查階段將于6月30日結束，隨著新疆公布專項核查實施方案，預計月底各地方核查情況將陸續(xù)明朗。根據(jù)百川資訊顯示山東魏橋集團旗下電解鋁6月20日開始實施減產(chǎn)，減產(chǎn)量25萬噸，預期10日內(nèi)減產(chǎn)完成。上市公司將受益電解鋁供給側改革繼續(xù)推進。銅鉛鋅庫存持續(xù)下降疊加消費旺季到來，價格或將高位運行。預計公司業(yè)績同比會有大幅提升，建議關注基本金屬投資機會。相關標的：鋁（云鋁股份、中國鋁業(yè)）；銅（江西銅業(yè)、云南銅業(yè)）；鉛鋅（中金嶺南、馳宏鋅鍺、盛屯礦業(yè)、豫光金鉛）。
　　貴金屬：美聯(lián)儲加息后，金銀價格微張。19-23日COMEX金漲0.1%至1257.8美元/盎司，COMEX銀漲0.41%至16.73美元/盎司。美聯(lián)儲加息對于黃金的打壓力度不斷下降，從21日開始黃金價格連續(xù)上漲。相關標的：銀泰資源、赤峰黃金、湖南黃金、中金黃金。
　　稀土鎢鉬：稀土價格持續(xù)上漲。截止到23日氧化鐠釹31.75萬元/噸，氧化鋱37.75元/公斤年初以來分別上漲21.4%和58.9%。稀土打黑持續(xù)推進，價格有望繼續(xù)上升。相關標的：盛和資源、廈門鎢業(yè)、中鎢高新、章源鎢業(yè)。
　　鋰鈷：供應緊張，需求旺盛，預計價格會穩(wěn)步上漲。19-23日電池級碳酸鋰漲2.5%到14.35萬/噸。鈷價受原料供應緊張、需求穩(wěn)定，MB價格創(chuàng)今年以來新高。新能源汽車預期高速增長，下游需求持續(xù)旺盛，預計價格會穩(wěn)步上漲。相關標的：天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、華友鈷業(yè)、洛陽鉬業(yè)。
　　風險提示：經(jīng)濟增速放緩，新能源汽車政策、供給側改革政策不及預期。