三類企業(yè)諸侯爭霸 華東地區(qū)動力電池格局解析
2017年05月04日 8:31 2990次瀏覽 來源: 鋼聯(lián)資訊 分類: 鋰
自2017開年以來,受去年補貼政策調(diào)整和推薦車型目錄重審、上游鈷鎳原材料價格暴漲等因素影響、一季度新能源汽車市場產(chǎn)銷量雙雙下滑,進而直接影響到了整個上游產(chǎn)業(yè)鏈,其中,動力電池企業(yè)的“疲軟”尤為明顯。
高工產(chǎn)研鋰電研究所數(shù)據(jù)顯示,2017Q1鋰電池產(chǎn)量13.2GWh,同比下降3%,環(huán)比下降26.3%,其中動力電池產(chǎn)量為6.42GWh,同比下降14.4%。受補貼政策調(diào)整,動力電池業(yè)在一季度普遍開工率不高,加上車企和動力電池企業(yè)仍處于價格博弈階段,電池產(chǎn)量和出貨量縮減加劇市場冷淡。受此影響,鋰電上游正極、負極、電解液、隔膜等材料產(chǎn)量也出現(xiàn)不同程度的環(huán)比下滑現(xiàn)象。
業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為,2017年對于電池企業(yè)而言是極為關(guān)鍵的一年。在補貼退坡、價格下滑、市場競爭加劇的影響下,電池企業(yè)毛利率和凈利潤大幅下降已經(jīng)不可避免,如何提升企業(yè)的產(chǎn)品性能和競爭實力成為了企業(yè)參與未來市場競爭的關(guān)鍵。這就要求電池企業(yè)在生產(chǎn)制造、管理運營、商業(yè)合作模式等方面做出積極轉(zhuǎn)變。
正值動力電池供應(yīng)鏈企業(yè)需抱團協(xié)助以共同度過難關(guān)之際,作為供應(yīng)鏈資源與資本整合領(lǐng)導(dǎo)者,高工鋰電發(fā)起了2017供應(yīng)鏈好產(chǎn)品全國巡回調(diào)研活動。目前巡回團隊已經(jīng)走完了華南地區(qū)和部分華東地區(qū),接下來將對華東和華北地區(qū)企業(yè)進行調(diào)研。
其中,華東地區(qū)作為中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈較為完善、優(yōu)秀企業(yè)林立、發(fā)展水平較高的一個地區(qū),當(dāng)?shù)氐膭恿﹄姵仄髽I(yè)在技術(shù)路線選擇、市場定位、產(chǎn)能規(guī)劃、供應(yīng)鏈管理等方面的表現(xiàn)都值得業(yè)內(nèi)參考。高工鋰電網(wǎng)也對部分走訪的電池企業(yè)發(fā)展情況進行了梳理,且看下文:
鉛酸轉(zhuǎn)型鋰電來勢兇猛
新能源汽車市場的爆發(fā)推動了動力電池行業(yè)的蓬勃發(fā)展,也吸引了大批企業(yè)跨界布局,而作為最早涉足鋰電池的傳統(tǒng)能源企業(yè),從鉛酸轉(zhuǎn)型而來的鋰電企業(yè)成為了一支不容忽視的力量。
截至目前,包括超威動力、天能動力、猛獅科技、駱駝股份、南都電源、雙登集團等鉛酸巨頭都加大了布局鋰電業(yè)務(wù)的力度,并憑借其品牌、渠道、資源和技術(shù)等方面的優(yōu)勢,在進擊動力電池的道路上迅速前行。
例如,南都電源2016年年報顯示,報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)收入71.4億元,同比增長38.58%;歸屬于上市公司股東凈利潤3.29億元,同比增長62%。其中新能源車用動力鋰離子電池實現(xiàn)營業(yè)收入2.22億元,同比增長80.68%。
南都電源向高工鋰電網(wǎng)表示,公司現(xiàn)有1.5GWh產(chǎn)能,計劃新增2.5GWh產(chǎn)能,2017年將重點提升車用動力電池業(yè)務(wù)占比,對公司今年鋰電池業(yè)績大幅增長充滿信心。
南都電源一季度報顯示,報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營收18.79億元,同比上漲28%;歸屬于上市公司股東的凈利潤6592萬元,同比上漲8.96%。其中,鋰離子電池業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入1.2億元,通信鋰電同比增長127.22%。
天能動力2016年年報顯示,報告期內(nèi)天能動力實現(xiàn)銷售收入約人民幣215億元,同比增長21%,凈利潤約人民幣9.06億元,同比增長44%。其中,2016年鋰電池銷售收入為6.16億元人民幣,同比增長10.74%,在同類企業(yè)中排名第一。
天能動力向高工鋰電網(wǎng)表示,子公司天能鋰電現(xiàn)有產(chǎn)能5.5GWh,去年底投建的三期項目新上圓柱和軟包各兩條自動化產(chǎn)線,目前已經(jīng)開始投產(chǎn)、全部達產(chǎn)后產(chǎn)能達8GWh。公司當(dāng)前主打的2200、2600mAh18650三元電池單體比能量已達200Wh/kg,系統(tǒng)能量密度可達120Wh/kg以上。
超威動力2016年年報顯示,報告期內(nèi)超威動力實現(xiàn)銷售收入215億元,同比增長14%;凈利潤5.04億元,同比增長52%。其中,2016年鋰電池業(yè)務(wù)實現(xiàn)3.29億元的銷售收入,同比增長58%。
超威動力向高工鋰電網(wǎng)表示,子公司超威創(chuàng)元超威創(chuàng)元現(xiàn)有產(chǎn)能4GWh,當(dāng)前出貨以多元復(fù)合材料和三元材料體系為主,產(chǎn)品覆蓋方形鋁殼和軟包。公司目前量產(chǎn)的三元軟包電池單體比能量達200-210Wh/kg,230Wh/kg的產(chǎn)品正處于中試階段。與此同時,超威創(chuàng)元正在積極布局高鎳、高電壓正極材料和硅系負極材料的研發(fā)應(yīng)用,向上下游產(chǎn)業(yè)延伸,積極布局全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)系統(tǒng)。
形勢嚴(yán)峻難擋鋰電生力軍進擊
當(dāng)前動力電池行業(yè)正從導(dǎo)入期過渡到高速成長期,動力電池企業(yè)在迎來龐大發(fā)展機遇的同時,也面臨極其嚴(yán)峻的生存挑戰(zhàn)。
一方面,在系統(tǒng)性政策的調(diào)控下,國家集中資源的扶持幾家大型領(lǐng)軍企業(yè)的意圖越來越明顯,動力電池行業(yè)呈現(xiàn)“大者恒大、強者恒強”的發(fā)展趨勢;另一方面,在激烈的市場競爭和補貼退坡壓力之下,有技術(shù)沉淀、良好口碑、產(chǎn)能規(guī)模及客戶資源優(yōu)勢的動力電池企業(yè)明顯占據(jù)市場先機,后入者則挑戰(zhàn)重重。
然而,即便動力電池行業(yè)形勢日趨嚴(yán)峻,依然擋不住強大的資本力量進軍鋰電領(lǐng)域?qū)ふ倚碌睦麧櫾鲩L點,而動力電池生力軍的迅速入局或?qū)⒏淖儎恿﹄姵匦袠I(yè)的競爭格局。
維科新能源成立于2016年3月,是維科電池旗下專門從事動力電池研發(fā)生產(chǎn)銷售的企業(yè),在前期進行了多年的新材料技術(shù)研究和電池研發(fā)設(shè)計。公司選擇三元材料和磷酸鐵鋰并行路線,產(chǎn)品主打方形鋁殼。三元以NCM622體系為主,在向更高能量密度邁進,90Ah鋁殼磷酸鐵鋰電池單體比能量達152Wh/kg,系統(tǒng)能量密度可達125Wh/kg以上。維科新能源現(xiàn)有一條0.6GWh的中試線,一期規(guī)劃的2GWh產(chǎn)能項目也在快速推進。
力信能源成立于2016年6月,是中信產(chǎn)業(yè)基金旗下控股企業(yè),主要從事鋰離子動力電池及相關(guān)配套產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)、制造、銷售的大型制造企業(yè)。力信致力于能量型和功率型的鋰離子電池的研發(fā)和制造,電芯正極材料涵蓋磷酸亞鐵鋰、鎳鈷錳三元、等化學(xué)體系,電芯產(chǎn)品以方形鋁殼為主,同時也在儲備軟包電池技術(shù)。
力信能源向高工鋰電網(wǎng)表示,公司計劃總投資30億元人民幣建設(shè)動力電池項目,1期和2期項目建成后將達到2017年年產(chǎn)40億瓦時的車用鋰離子動力電池及新能源儲能電池系統(tǒng),形成20萬輛新能源汽車配套能力和至少1GWh儲能系統(tǒng)的生產(chǎn)配套能力。目前一期已經(jīng)投產(chǎn)以磷酸鐵鋰為主,二期項目7條全自動產(chǎn)線預(yù)計在下半年投產(chǎn),電芯產(chǎn)品體系將根據(jù)市場需求調(diào)整,到2018年公司將形成8Gwh的產(chǎn)能規(guī)模。
遨優(yōu)動力成立于2016年,公司引進了以陳光森博士為首的國際一流鋰離子動力電池技術(shù)團隊。公司專注于聚合物鋰離子軟包電池的研發(fā)和生產(chǎn),具備三元、磷酸鐵鋰、鈦酸鋰和新型復(fù)合錳酸鋰電池生產(chǎn)技術(shù)。公司現(xiàn)有三個生產(chǎn)基地在建設(shè),現(xiàn)有2億瓦時產(chǎn)能已投產(chǎn),年底將形成45億瓦時產(chǎn)能,明年底將形成75億瓦時產(chǎn)能。
遨優(yōu)動力向高工鋰電網(wǎng)表示,目前公司已經(jīng)量產(chǎn)的三元軟包電池比能量達200wh/kg,軟包磷酸鐵鋰電池比能量達150-160wh/kg,240wh/kg的高能量密度電池正處于測試階段,計劃今年內(nèi)實現(xiàn)量產(chǎn)。
獨立PACK企業(yè)的堅守
作為新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán),隨著動力電池產(chǎn)業(yè)的持續(xù)推進,專業(yè)的PACK企業(yè)的價值正日益凸顯從而吸引了眾多資本的關(guān)注。
動力電池系統(tǒng)PACK作為動力電池系統(tǒng)生產(chǎn)、設(shè)計和應(yīng)用的關(guān)鍵步驟,是連接上游電芯生產(chǎn)與下游整車運用的核心環(huán)節(jié),需要大量成熟技術(shù)的相互交叉與協(xié)作,主要包括電池管理系統(tǒng)的定制化開發(fā)技術(shù)、熱管理技術(shù)、電流控制和檢測技術(shù)、模組拼裝設(shè)計技術(shù)、鋁合金動力電池外箱鑄造技術(shù)、計算機虛擬開發(fā)技術(shù)等。
然而,目前國內(nèi)市場上從事動力電池系統(tǒng)PACK設(shè)計研發(fā)生產(chǎn)的企業(yè)正呈現(xiàn)電池企業(yè)自建PACK、整車企業(yè)布局PACK和獨立第三方PACK企業(yè)三足鼎立的發(fā)展局面。目前約60%以上的電池系統(tǒng)PACK由電芯生產(chǎn)企業(yè)自己完成,剩余約40%由整車廠和專業(yè)的第三方電池系統(tǒng)PACK公司完成。專業(yè)的PACK企業(yè)正面更嚴(yán)峻的市場挑戰(zhàn),企業(yè)的何去何從值得業(yè)內(nèi)思考。
捷能科技成立于2016年5月,專注于動力電池系統(tǒng)PACK研發(fā)生產(chǎn)銷售,具備圓柱、方形、軟包三種電池PACK技術(shù)。公司去年已完成軟包和圓柱模組產(chǎn)線建設(shè),今年上半年將新建圓柱和方形各一條自動化產(chǎn)線,在年內(nèi)形成1Gwh產(chǎn)能。
捷能科技總經(jīng)理夏軍表示,公司只做PACK不做電芯和BMS,將根據(jù)客戶的需求,采購在性能、質(zhì)保和價格方面有保障的電芯,通過高效的成組技術(shù)和熱管理設(shè)計、輕量化設(shè)計和標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計,全面提升電池包的系統(tǒng)能量密度和安全性能及循環(huán)壽命。
憑借著良好的技術(shù)能力,豐富的項目經(jīng)驗,捷能科技相繼與國內(nèi)多家優(yōu)質(zhì)電芯企業(yè)、BMS(電池管理系統(tǒng))企業(yè)、整車企業(yè)建立良好的合作關(guān)系,已研發(fā)并生產(chǎn)多款新能源乘用車、新能源物流車和低速電動車的動力電池系統(tǒng)。
目前,捷能科技的電動乘用車的電池包系統(tǒng)能量密度可達120wh/kg以上,商用車的電池包系統(tǒng)能量密度達115wh/kg以上,都可以實現(xiàn)量產(chǎn)。
無獨有偶,作為專業(yè)的PACK企業(yè),索爾科技自2010年成立以來也專注于汽車動力電池系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司不會自己去生產(chǎn)電芯,而是采購產(chǎn)品質(zhì)量有保障、一致性較高、型號成熟的18650三元電芯進行PACK成組。通過6年多的持續(xù)探索研發(fā),索爾科技在動力電池PACK系統(tǒng)的安全性、液體恒溫控制系統(tǒng)、標(biāo)準(zhǔn)化模塊設(shè)計應(yīng)用及BMS等方面形成了完全自主的只是產(chǎn)權(quán)和技術(shù)突破。
索爾科技現(xiàn)有年產(chǎn)15億瓦時的產(chǎn)能,可配套2萬套新能源汽車,目前正在擴建產(chǎn)能,建設(shè)年產(chǎn)8萬套動力電池系統(tǒng)配套項目。公司正在拓展燃料電池系統(tǒng)、動力總成、儲能系統(tǒng)等新的技術(shù)領(lǐng)域。目前,公司產(chǎn)品已經(jīng)被東風(fēng)、華晨、南汽、揚子江等大型車企大批量使用,公司動力電池系統(tǒng)在2016年新能源專用車領(lǐng)域裝機量排名行業(yè)第10。
上述企業(yè)認(rèn)為,隨著動力電池市場規(guī)模的擴大和競爭的加劇,動力電池產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)化分工會逐漸明顯,未來優(yōu)質(zhì)的電芯廠商、模組廠商與PACK集成廠商強強聯(lián)合,鞏固競爭優(yōu)勢的合作模式將成為必然趨勢,而優(yōu)秀第三方PACK企業(yè)的競爭優(yōu)勢將越來越明顯。
責(zé)任編輯:周大偉
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