55.5億并購上海恩捷 創(chuàng)新股份涉足鋰電隔離膜
2017年05月04日 8:29 3240次瀏覽 來源： 上海證券報 分類： 鋰 作者： 李興彩
停牌3個月后，創(chuàng)新股份(55.500, 0.00, 0.00%)于今日披露發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案），公司擬以55.5億元并購上海恩捷新材料科技股份有限公司（下稱“上海恩捷”），進軍鋰電池隔離膜業(yè)務(wù)；同時，公司擬向不超過10名特定投資者定增募集配套資金不超過8億元。
據(jù)《草案》，公司擬以市場參考價51.56元/股通過發(fā)行股份方式購買Paul Xiaoming Lee等合計持有的上海恩捷100%股權(quán)，標的資產(chǎn)作價55.5億元，評估增值率302.56%。根據(jù)各方簽署的《盈利預(yù)測補償協(xié)議》，若本次并購于2017年內(nèi)完成，標的資產(chǎn)2017年至2019年的凈利潤分別不低于3.78億元、5.55億元和7.63億元；若本次交易于2018年內(nèi)完成，則標的資產(chǎn)2018年至2020年的凈利潤分別不低于5.55億元、7.63億元和8.52億元。
同時，公司擬向不超過10名特定投資者，以詢價方式非公開發(fā)行股票募集配套資金不超過8億元。其中，7.65億元用于珠海恩捷隔膜1期年產(chǎn)量達4.17億平方米的5條濕法生產(chǎn)線建設(shè)，該項目年產(chǎn)值可達12億元，預(yù)計對凈利潤的貢獻不低于3.5億元，投資回報期約為3.37年（含建設(shè)期）；剩余3500萬元用于支付本次交易的交易費用。
近年來，隨著鋰離子電池技術(shù)的進步，鋰離子隔膜行業(yè)快速發(fā)展。資料顯示，上海恩捷主營業(yè)務(wù)為鋰離子電池隔膜的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，公司采用濕法工藝路線生產(chǎn)制造隔離膜，主要產(chǎn)品為基膜和涂布膜，已與知名電池廠商CATL（寧德時代新能源科技有限公司）、LG Chem、比亞迪(48.800, -0.90, -1.81%)、國軒高科(31.300, -0.35, -1.11%)等建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系并形成批量供貨，同時成為三星SDI在中國唯一認證供應(yīng)商。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2015年至2016年，上海恩捷營業(yè)收入分別為1.57億元、4.99億元，歸屬于母公司股東的凈利潤分別為2972.26萬元、1.996億元。
公司表示，國內(nèi)濕法隔膜需求前景廣闊，行業(yè)將進入高速發(fā)展期?；谏鲜雠袛啵疽栽兄鳂I(yè)為依托，積極尋找新的業(yè)務(wù)增長點，本次交易完成后，公司將實現(xiàn)包裝印刷業(yè)務(wù)和鋰電池隔離膜業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動發(fā)展。
責任編輯：周大偉
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