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2015年中國再生金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告·再生銅篇

2016年12月06日 9:21 118353次瀏覽 來源:   分類: 再生金屬資訊

  “十二五”發(fā)展規(guī)劃期間,中國再生有色金屬產(chǎn)業(yè)取得了令人矚目的成就。產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大,四大品種(銅、鋁、鉛、鋅)總量連續(xù)五年突破1000萬噸,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)升級,產(chǎn)業(yè)體系逐步完善,產(chǎn)業(yè)地位日益重要,已成為我國有色金屬工業(yè)的重要組成部分,為節(jié)能減排、節(jié)約資源、增加就業(yè)作出了突出的成績和貢獻。
  中國有色金屬工業(yè)協(xié)會再生金屬分會每年組織編撰上一年度的產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告,報告得到了政府和行業(yè)的認可和鼓勵。2015年是“十二五”發(fā)展規(guī)劃的收官之年,今年編輯出版的《2015年中國再生有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》總結(jié)了中國再生金屬產(chǎn)業(yè)在“十二五”期間的發(fā)展成就;分別闡述了再生銅、再生鋁、再生鉛和再生鋅四個品種2015年度的發(fā)展概況;分析了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資前景和資源供應(yīng);歸納和解讀了與再生有色金屬產(chǎn)業(yè)相關(guān)的政策、規(guī)劃、標準、規(guī)范;并對產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢做出了評析和預(yù)測。希望本報告的發(fā)布,能夠展現(xiàn)再生有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最新情況,為各級政府部門和廣大企業(yè)的決策和經(jīng)營提供參考和幫助。
  報告每篇分別由分會各品種研究小組負責人執(zhí)筆,經(jīng)分會領(lǐng)導(dǎo)、行業(yè)專家和企業(yè)從業(yè)經(jīng)驗豐富的人員審閱。文中引用的數(shù)據(jù)大多采自國家統(tǒng)計局和再生金屬分會初步統(tǒng)計和研究的數(shù)據(jù)。
  本篇報道摘錄自《2015年中國再生有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告——摘要版》,文章內(nèi)容未經(jīng)允許不得私自刊登,如需完整版產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告請聯(lián)系中國有色金屬工業(yè)協(xié)會再生金屬分會。
  
一、再生銅產(chǎn)業(yè)總體描述
  (一) 再生銅產(chǎn)量
  2015年,我國經(jīng)濟下行壓力不斷加大,銅產(chǎn)品市場需求疲軟,多數(shù)中小型企業(yè)訂單減少,資金緊張,開工率不足。2015年再生產(chǎn)量290萬噸,同比降低1.69%。2002~2015年中國再生銅產(chǎn)量見圖1。
  近幾年國內(nèi)廢銅的使用格局以再生精煉銅部分為主,2015年再生精煉銅占比為75.86%,同比增加0.86個百分點。但從全球再生銅的利用情況來看,直接利用的比例較高,預(yù)計國內(nèi)未來幾年廢銅直接利用的比例也會增加。
  近幾年銅價持續(xù)走低,再生銅企業(yè)的利潤空間逐步縮小,甚至出現(xiàn)嚴重虧損,因此企業(yè)利用廢雜銅生產(chǎn)精煉銅的意愿降低。導(dǎo)致我國再生精煉銅產(chǎn)量占精煉銅的比重逐漸降低,2015年再生精煉銅占比為27.62%,與2014年相比下降了4.78個百分點。2002~2015年再生精煉銅及精煉銅產(chǎn)量及占比情況見圖2。
  (二) 廢銅資源
  1. 國際廢銅資源分析
  世界廢銅的產(chǎn)生量與經(jīng)濟情況、人口密度存在一定的相關(guān)性,當經(jīng)濟景氣、人口密度較大時,汽車、電器、房屋等的消費及更新?lián)Q代加快,廢銅產(chǎn)生量多;反之則廢銅產(chǎn)生量少。
  美國、歐洲及亞洲地區(qū)為廢銅主要產(chǎn)生地,但近幾年隨著亞洲地區(qū)國家經(jīng)濟的快速發(fā)展,汽車、家電等涉銅產(chǎn)品的報廢周期不斷縮短,廢銅生產(chǎn)量逐漸增加,因此亞洲地區(qū)廢銅產(chǎn)生量占全球廢銅量的比例逐漸升高,美國及歐洲等地占比逐漸降低。2015年,全球廢銅產(chǎn)生總量860萬噸,同比下降1.49%,美國、歐洲及亞洲的占比分別為12.9%、26.93%及59.33%。
  2015年,全球廢銅利用總量為860萬噸,間接利用和直接利用量分別為392.8萬噸和467.2萬噸,中國2015年廢銅利用總量、間接利用量和直接利用量分別占全世界的33.72%、56%和14.9%。
  2. 國內(nèi)廢銅資源分析
  隨著國內(nèi)回收交易市場的不斷規(guī)范和發(fā)展,電力、建筑、交通等行業(yè)的快速發(fā)展和更新,國內(nèi)廢銅回收量逐漸增加。2015年國內(nèi)回收的廢銅料含銅量158萬噸,同比增長10.49%,約占國內(nèi)廢銅總消費量的54.34%。2006~2015年進口純銅量與國內(nèi)回收純銅量情況見圖3。
  3. 中國進口廢雜銅資源情況分析
  2015年含銅廢料進口實物量365.86萬噸,同比下降5.46%;含銅廢料進口總金額84.603億美元,同比下降23.64%。
  中國進口的廢雜銅來自約114個國家和地區(qū)。2015年,前六位國家和地區(qū)對華出口廢雜銅量占到了國內(nèi)進口總量的65.3%,比2014年占比66.73%降低了1.41%。
  2015年含銅廢料進口總量位居前五位的海關(guān)按從大到小排序為:廣州、寧波、天津、杭州和南寧,這五個關(guān)區(qū)含銅廢料的進口總量比例為88.25%,比2014年前五個關(guān)區(qū)進口總量占比降低了0.85%。2015年含銅廢料進口量繼續(xù)減少。
  2015年,電解銅和廢銅的差價逐漸縮小,采用廢銅為原料,企業(yè)利潤很低甚至虧損;相反,進口銅精礦的加工費用卻在上升,從4月的107.5美元/噸升至5月份的115美元/噸,因此許多銅生產(chǎn)企業(yè)利用進口銅精礦來代替廢銅,進一步減少了對廢銅的需求。
  4. 廢銅資源量預(yù)測
  根據(jù)銅產(chǎn)品使用壽命和消費結(jié)構(gòu),經(jīng)測算2020年國內(nèi)銅廢料的產(chǎn)生量約為308萬噸,加上每年進口的廢銅,預(yù)計2020年,國內(nèi)銅廢料(金屬量)的資源量可達410萬噸左右。
  (三) 技術(shù)裝備
  2015年我國再生銅的產(chǎn)量占世界再生銅總產(chǎn)量的33.72%,但再生利用工藝技術(shù)與國外先進工藝有差距。隨著國家環(huán)保要求越來越嚴,再生銅又是涉重行業(yè),環(huán)保壓力逐漸加大,企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整迫在眉睫。目前大型再生銅企業(yè)通過提高自主研發(fā)能力,積極研發(fā)環(huán)保效果好,自動化程度高的預(yù)處理、熔煉等設(shè)備。未來幾年,我國的再生銅預(yù)處理技術(shù)將會得到長足的發(fā)展,預(yù)處理設(shè)備將會向自動化、大型化、清潔化方向發(fā)展。
  (四) 市場運行
  2015年,全球銅供應(yīng)過剩、中國經(jīng)濟增速放緩令國際銅價震蕩下行。當年銅價總體表現(xiàn)為沖高回落格局,5月創(chuàng)年內(nèi)高點后,開始持續(xù)回落,9~10月雖然一度反彈,但10月中旬后再度下挫,并于11月下旬創(chuàng)出4443.5美元的年底新低,之后企穩(wěn)并以震蕩為主,略有反彈。2015年LME當月期銅和三個月期銅平均價分別為5501美元/噸和5493美元/噸,同比分別下跌19.80%和19.51%。
  廢雜銅的價格隨著電解銅價格的變化而變化,目前市場上常見的光亮銅、2號銅為例,廢雜銅的價格波動趨勢與電解銅的波動趨勢大致相同。其中光亮銅主要以直接利用生產(chǎn)低氧銅桿,2號銅主要用于生產(chǎn)精煉銅。
  另外2015年廢雜銅進口繼續(xù)減少,導(dǎo)致國內(nèi)廢銅供應(yīng)緊張,持貨商補庫非常困難,貨源緊缺支撐廢銅價格抗跌,但也進一步增強了持貨商的惜售心態(tài)。同時買家欲低價購貨也十分困難,且其對價格走勢又有下跌的預(yù)期,市場交易較為僵持。同時,還有相當一部分市場參與者受制于資金緊張,賣方要求現(xiàn)款,買方則無力負擔數(shù)量太大的購買。最終導(dǎo)致不少廠商轉(zhuǎn)而使用精銅替代,一定程度上抑制了廢銅的利用量。
  (五) 企業(yè)經(jīng)營
  1. 總體經(jīng)營情況
  2015年,我國經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大,從國內(nèi)市場和加工企業(yè)綜合來看,大型企業(yè)生產(chǎn)整體情況尚好,但不少中小企業(yè)受到信貸和資金緊張的影響,停產(chǎn)甚至破產(chǎn)、倒閉現(xiàn)象較多。
  對于廢雜銅進口的貿(mào)易商來說,六類進口基本已經(jīng)很難做,除了目前市場價格以及銀行資金收緊等因素外,目前國外供貨商將貨源分的比較細致,大型廢料供應(yīng)商直接與下游冶煉廠建立供貨的長單協(xié)議,特別是再生銅的冶煉企業(yè)在目前的市場環(huán)境下相對集中,國外供貨商能直接與企業(yè)談判,避免貿(mào)易商的二次轉(zhuǎn)手和倒賣,貿(mào)易商很難有介入的機會。
  對于再生銅拆解企業(yè)來說,因涉銅產(chǎn)品的報廢周期加長,同時一些國家低廉的人工成本等因素使中國廢銅拆解面的優(yōu)勢逐步喪失,導(dǎo)致大部分廢銅拆解、加工企業(yè)處于“吃不飽”的狀態(tài)。對于下游再生銅加工企業(yè)來說,2015年,市場需求持續(xù)低迷,大部分企業(yè)采用穩(wěn)中求進的原則,根據(jù)市場訂單進行生產(chǎn),避免大量庫存,同時采用“點價”來規(guī)避市場風險。
  二、產(chǎn)業(yè)特征分析
  (一) 產(chǎn)業(yè)集中度
  隨著國家銅冶煉淘汰行業(yè)落后產(chǎn)能名單的公布,裝備水平不符合條件的再生銅企業(yè)被關(guān)停或進行改造,并且伴隨國家銅行業(yè)政策的逐步完善,推動再生銅產(chǎn)業(yè)逐漸向環(huán)保效果好,生產(chǎn)技術(shù)先進的再生銅企業(yè)集聚,產(chǎn)業(yè)規(guī)模化程度大幅提高。
  據(jù)不完全統(tǒng)計,截至2015年底,通過銅冶煉行業(yè)規(guī)范條件的17家再生銅企業(yè),除去廣西有色再生金屬有限公司其它16家再生銅的產(chǎn)能的合計產(chǎn)能約為334.1萬。16家符合銅冶煉行業(yè)規(guī)范的再生銅企業(yè)的產(chǎn)能分布情況和區(qū)域分布情況基本相同,主要分布在浙江、山東、江西及江蘇省境內(nèi),16家企業(yè)的產(chǎn)能合計約為334.1萬噸/年,2015年國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力不斷加大,國際金融市場動蕩等不利因素,銅價一直處于低位運行,導(dǎo)致再生銅企業(yè)的利潤空間逐步減小,部分企業(yè)停產(chǎn)或減產(chǎn)。據(jù)統(tǒng)計,2015年16家企業(yè)的開工率不到80%。
  (二) 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)
  長江三角洲、珠江三角洲、環(huán)渤海地區(qū)是我國經(jīng)濟最發(fā)達地區(qū),也是我國再生銅和銅加工產(chǎn)量最大的地區(qū)。全國80%的銅加工企業(yè)分布在這三個地區(qū),每年回收利用了全國75%的廢雜銅。其中珠江三角洲地區(qū)以廣東佛山、清遠為代表。主要是對進口廢料進行拆解、分類、銷售廢銅原料;長江三角洲地區(qū)以浙江寧波、臺州為代表,利用廢銅生產(chǎn)銅材及黃銅制品;環(huán)渤海地區(qū)主要是以華東有色金屬城、天津子牙園區(qū)為主,有多家企業(yè)利用廢銅生產(chǎn)電線電纜。
  (三) 產(chǎn)業(yè)上下游
  2015年國內(nèi)銅消費疲軟,房地產(chǎn)行業(yè)進入下行階段,空調(diào)制冷行業(yè)表現(xiàn)也不佳,雖然四季度空調(diào)產(chǎn)量有所增加,但主要因出口部分的產(chǎn)量有所提升,整個行業(yè)的去庫存壓力依然較大;此外其他用銅行業(yè)銅消費量也處于低速平穩(wěn)增長階段,這些均給銅消費帶來不利影響。綜合進出口、生產(chǎn)和消費等情況,2015年中國電解銅的表觀消費量為1143.0萬噸,同比增長4.6%,實際消費量915萬噸。
  三、政策環(huán)境分析
  1.政策支持力度加大
  2015年發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)〈資源綜合利用產(chǎn)品和勞務(wù)增值稅優(yōu)惠目錄〉的通知》對資源綜合利用產(chǎn)品和勞務(wù)增值稅優(yōu)惠政策進行了整合和調(diào)整。本《通知》中新增多項享受優(yōu)惠的項目,其中與再生銅行業(yè)有關(guān)的原料種類與財稅[2011]115號相比,新增加了廢舊電線電纜、報廢摩托車、報廢船舶、廢舊電器電子產(chǎn)品等,并且目錄中所列資源占生產(chǎn)原料的比重由90%調(diào)整到70%。
  2.進一步鼓勵采用先進技術(shù)及環(huán)保裝備
  2015年在《產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)發(fā)展指南》2011版和2013版的基礎(chǔ)上,工信部又發(fā)布了《產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)發(fā)展指南(2015)》。
  3.環(huán)保標準更加嚴格
  2015年相繼發(fā)布了《再生銅、鋁、鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準(GB31374-2015)》及《重點行業(yè)二惡英污染防治技術(shù)政策》。標準規(guī)定新建企業(yè)自2015年7月1日執(zhí)行,現(xiàn)有企業(yè)自2017年1月1日執(zhí)行。京津冀、長三角、珠三角再生銅產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)將承受環(huán)保方面更大的壓力,也將加快再生銅產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移和布局的調(diào)整,也給環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)提供了市場空間。
  四、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢
  (一) 經(jīng)濟環(huán)境影響分析
  在當前全球經(jīng)濟疲軟的形勢下,應(yīng)積極鼓勵再生銅企業(yè)大力開發(fā)海外資源,堅持“引進來”與“走出去”相結(jié)合的發(fā)展戰(zhàn)略,充分利用“兩種資源、兩個市場”,爭取多種方法參與國外資源開發(fā)和國際化經(jīng)營,在資源產(chǎn)生國或第三國建廠,在全球范圍內(nèi)整合配置資源,打造全球性產(chǎn)業(yè)鏈。
  (二) 投資前景分析
  2015年中國精煉銅表觀消費量1143萬噸,占據(jù)全球銅消費量的50.53%,而且還在不斷增大。并且隨著國內(nèi)銅需求的不斷增長,再生銅的需求量也將不斷擴大。同時“十三五”期間中國更加注重經(jīng)濟增長質(zhì)量,致使需求新亮點顯現(xiàn),成為中國銅需求增長新動力。
  1. 城鎮(zhèn)化進程加快
  預(yù)計到2030年中國城鎮(zhèn)化率將達到65%~70%,相關(guān)行業(yè)對有色金屬材料的需求將大幅提升,未來20年間對銅鋁材的新增需求量累計將超過3000萬噸,其中超三分之一的產(chǎn)品將來自再生金屬,如電線電纜、黃銅水暖件等。
  2. 大規(guī)?;A(chǔ)設(shè)施建設(shè)
  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將帶動大量的有色金屬需求。同時國家“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略的主要任務(wù)之一就是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),并且將境內(nèi)高速鐵路建設(shè)向周邊國家和發(fā)達國家延伸,使中國基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)能與全球旺盛的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求相結(jié)合。
  這些基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的蓬勃發(fā)展,必將提振中國機械設(shè)備、工程機械、建筑材料為出口載體的中國有色金屬需求旺盛起來。
  (三) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)測
  我國正在實施的“供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”,重在提高經(jīng)濟內(nèi)生動力,加強對過剩產(chǎn)能的消化,但短期看到,供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的作用很容易被進口的替代效應(yīng)所影響。由于進口量的補充,供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革對銅等對進口依賴度較高的品種影響有限。
  在原料方面,再生銅企業(yè)普遍虧損,部分再生銅企業(yè)可能進一步加大粗銅的利用量。
  在市場需求方面,首先,房地產(chǎn)市場去庫存將持續(xù),2016年房地產(chǎn)新增供應(yīng)預(yù)計繼續(xù)減少。其次,空調(diào)行業(yè)低迷的市場形勢仍將延續(xù),繼續(xù)拖累銅消費。第三,配網(wǎng)投資成為電力銅消費亮點,但最終落實情況仍存在不確定性。市場需求低迷將對再生銅加工企業(yè)造成較大沖擊。

責任編輯:趙天寧

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