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洛陽鉬業(yè)定增方案公布 擬募集180億元用于海外收購

2016年05月22日 16:3 7756次瀏覽 來源:   分類: 上市公司

  在連續(xù)發(fā)布兩起大規(guī)模海外資源并購后,洛陽鉬業(yè)5月20日晚間發(fā)布非公開發(fā)行A股股票預(yù)案,擬募集資金總額不超過180億元,用于收購巴西鈮、磷資產(chǎn)項(xiàng)目和剛果(金)銅、鈷資產(chǎn)項(xiàng)目。
  5月9日,洛陽鉬業(yè)發(fā)布公告擬斥資26.5億美元,收購全球礦業(yè)巨頭自由港麥克米倫公司(FCX)位于剛果(金)的Tenke Fungurume銅鈷礦56%股權(quán);4月28日公司發(fā)布公告,擬以15億美元收購全球礦業(yè)巨頭英美資源集團(tuán)(Anglo American PLC)位于巴西的優(yōu)質(zhì)鈮(AANB公司)和硝酸鹽(AAFB公司)業(yè)務(wù)。兩大項(xiàng)目合計(jì)收購金額高達(dá)41.5億美元(約270億元人民幣)。
  “這是一次機(jī)會難得的并購,一方面標(biāo)的資產(chǎn)非常優(yōu)質(zhì),無論是現(xiàn)金流,還是資源品種,都非常符合公司整體戰(zhàn)略部署,另一方面收購價格處于歷史低位。”洛陽鉬業(yè)董事長李朝春表示,并購成功后,公司將晉級為世界級稀有金屬龍頭企業(yè)之一。
  根據(jù)預(yù)案,本次發(fā)行對象為不超過10家符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的特定對象,均以現(xiàn)金認(rèn)購。發(fā)行價格為不低于董事會決議公告日前20個交易日公司股票交易均價的90%,即不低于3.17元/股,發(fā)行數(shù)量不超過5,678,233,438(約56.78億股)股本。
  本次非公開發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)獲得洛陽鉬業(yè)董事會審議通過,尚需公司股東大會批準(zhǔn)及中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。
  洛陽鉬業(yè)稱,為盡快推動上述項(xiàng)目順利實(shí)施,公司將以自籌資金先行支付巴西鈮、磷資產(chǎn)收購項(xiàng)目和剛果(金)銅、鈷資產(chǎn)收購項(xiàng)目的交易對價,履行交割手續(xù),并在本次非公開發(fā)行股票的募集資金到位后,對公司前期先行投入的自籌資金予以置換。
  上述兩大收購項(xiàng)目并不以本次增發(fā)成功實(shí)施為前提,即便本次增發(fā)未能實(shí)施,洛陽鉬業(yè)表示仍將以自籌資金實(shí)施收購。
  洛陽鉬業(yè)董事會認(rèn)為,收購海外優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)資源是公司既定的發(fā)展戰(zhàn)略,本次收購的兩個項(xiàng)目均緊緊圍繞公司礦產(chǎn)資源主業(yè)及發(fā)展方向,品種組合及估值水平符合董事會預(yù)期,收購的巴西鈮磷業(yè)務(wù)和剛果(金)銅鈷業(yè)務(wù)也是對國家“一帶一路”戰(zhàn)略的踐行,尤其是鈮、鈷等資源是新能源汽車、新材料、高端裝備制造業(yè)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重要的原材料,助力中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和升級。由于收購金額較大,全部使用自籌資金將會大幅提高公司資產(chǎn)負(fù)債率,因此部分收購資金借力資本市場,有利于長期優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu),符合全體股東的利益。
  “這是最佳收購組合方式。”李朝春表示,一方面可以保持公司資產(chǎn)負(fù)債率更合理,同時目前依然是海外優(yōu)質(zhì)資源并購的重要窗口期,將為下一步海外資源并購奠定良好基礎(chǔ)。
  據(jù)了解,若此次收購順利實(shí)施,洛陽鉬業(yè)將成為世界第一大鉬、鎢、鈷生產(chǎn)商,第二大鈮生產(chǎn)商和巴西第一大磷肥生產(chǎn)商,最重要的銅生產(chǎn)商之一,晉級為世界級稀有金屬龍頭企業(yè)之一。

責(zé)任編輯:孟慶科

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