山東黃金擬50億購330噸黃金資源儲量
2014年11月28日 9:13 3572次瀏覽 來源: 第一財經(jīng)日報 分類: 上市公司
11月27日晚間,山東黃金對外公告稱,該公司擬向山東黃金集團有限公司(下稱“山東黃金集團”)、山東黃金有色礦業(yè)集團有限公司(下稱“山東有色集團”)、山東黃金地質(zhì)礦產(chǎn)勘查有限公司(下稱“山東黃金地勘”)、煙臺市金茂礦業(yè)有限公司(下稱“煙臺金茂礦業(yè)”)及自然人王志強發(fā)行股份購買其持有的股權(quán)和礦業(yè)權(quán)資產(chǎn)與負債。
具體是,山東黃金此次收購的資產(chǎn)包括山東黃金集團持有的東風(fēng)探礦權(quán)、東風(fēng)采礦權(quán)及相關(guān)資產(chǎn)與負債、新城探礦權(quán),山東有色集團持有的歸來莊公司70.65%的股權(quán)、蓬萊礦業(yè)51%股權(quán),山東黃金地勘持有的新立探礦權(quán),煙臺金茂礦業(yè)和王志強分別持有的蓬萊礦業(yè)20%和29%股權(quán)。
根據(jù)評估機構(gòu)提供的預(yù)估值,此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易對價預(yù)計為50.54億元,按14.33元/股的發(fā)行價格計算,預(yù)計發(fā)行股份數(shù)量約為3.53億股。涉及的黃金資源儲量約330噸。
同時,該公司還向包括山東省國投、前海開源、山金金控、金茂礦業(yè)及山東黃金第一期員工持股計劃共五名特定投資者,以14.5元/股發(fā)行1.16億股募集配套資金總額16.85億元。這部分資金用于發(fā)展標的資產(chǎn)主營業(yè)務(wù)。
目前,此次交易還需提交中國證監(jiān)會并購重組委員會審核。
公告顯示,交易完成后,山東黃金集團、山東有色集團、山東黃金地勘及山金金控預(yù)計將分別直接持有山東黃金45.77%、3.89%、5.16%和1.09%的股份,黃金集團仍為該公司控股股東,山東省國資委仍為公司實際控制人。
山東黃金主營業(yè)務(wù)為黃金的采選及冶煉。今年前三季度,該公司獲得歸屬上市公司股東的凈利潤為5.91億元,相比去年同期下滑47.77%。
通過此次交易,山東黃金將獲得歸來莊公司、蓬萊礦業(yè)的控制權(quán)及四宗黃金礦業(yè)權(quán),所購資產(chǎn)均為從事黃金采選的多處在產(chǎn)礦山及相關(guān)礦業(yè)權(quán),與山東黃金從事相同的主營業(yè)務(wù),將擴大在黃金生產(chǎn)領(lǐng)域的經(jīng)營規(guī)模,盈利能力亦將得到增強。
山東黃金方面還稱,山東黃金集團及其控制的其他企業(yè)中仍有部分尚不成熟或不具備轉(zhuǎn)讓條件的黃金資產(chǎn),待時機成熟后將相關(guān)資產(chǎn)注入上市公司。
責(zé)任編輯:李錚
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