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　　吉恩鎳業(yè):13年度業(yè)績(jī)大大高于機(jī)構(gòu)預(yù)期
　　財(cái)務(wù)報(bào)告顯示:2013年全年,公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9854.05萬(wàn)元,攤薄每股收益為0.1215元。
　　此前共有3家機(jī)構(gòu)對(duì)吉恩鎳業(yè)2013年度業(yè)績(jī)作出預(yù)測(cè),平均預(yù)測(cè)攤薄每股收益為0.0674元(最高0.1372元,最低0.0074元)。
　　實(shí)際業(yè)績(jī)比機(jī)構(gòu)平均預(yù)測(cè)高80.27%

　　興業(yè)礦業(yè):集團(tuán)優(yōu)質(zhì)銅鎳礦,注入漸行漸近

　　公司是集團(tuán)有色金屬平臺(tái),待注入大型銅鎳礦等優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)
　　公司控股股東為興業(yè)集團(tuán),吉興業(yè)為實(shí)際控制人。作為深耕內(nèi)蒙古赤峰地區(qū)礦業(yè)資產(chǎn)多年的礦業(yè)老軍,集團(tuán)擁有大量有色金屬采選資產(chǎn)。集團(tuán)已經(jīng)承諾,上市公司地位明確,專注做集團(tuán)有色金屬采選及冶煉的平臺(tái)。其中待注入資產(chǎn)中,唐河時(shí)代和銀漫礦業(yè)儲(chǔ)量大,礦種品質(zhì)優(yōu)。河南唐河時(shí)代擁有唐河縣周庵礦區(qū)銅鎳礦,礦石總量9,755 萬(wàn)噸,鎳、銅金屬量32.8、11.8 萬(wàn)噸。其他還有:西烏珠穆沁旗銀漫礦業(yè)(正處于全區(qū)詳查,預(yù)計(jì)銀大型礦)等有望注入的優(yōu)質(zhì)礦業(yè)資產(chǎn)。
　　供應(yīng)端驅(qū)緊促鎳價(jià)上漲
　　LME 鎳價(jià)兩年多年首次超過(guò)2 萬(wàn)美元/噸,年初以來(lái)漲幅44.34%。長(zhǎng)江有色網(wǎng)鎳現(xiàn)貨價(jià)年初以來(lái)漲幅54.03%。鎳價(jià)上漲的主要因素來(lái)自于全球最大鎳出口國(guó)印尼從2014 年1 月初開始嚴(yán)格禁止原礦出口。印尼占全球鎳生產(chǎn)原料市場(chǎng)的份額高達(dá)20%,是中國(guó)鎳礦最大的進(jìn)口國(guó),占到中國(guó)鎳礦進(jìn)口約60%份額。淡水河谷鎳礦因故停產(chǎn),加劇市場(chǎng)擔(dān)憂鎳供應(yīng)短缺。俄烏關(guān)系持續(xù)緊張,市場(chǎng)擔(dān)心俄羅斯可能遭遇貿(mào)易制裁,進(jìn)一步減少俄羅斯作為全球第二大鎳生產(chǎn)商的供給。供應(yīng)端緊張因素持續(xù)發(fā)酵,鎳價(jià)強(qiáng)勢(shì)上漲。
　　五家礦企以鐵鋅礦為主,未來(lái)穩(wěn)定增長(zhǎng)
　　公司從事礦業(yè)的子公司有五家,包含兩家鐵鋅礦(錫林和融冠),三家鉛鋅礦(巨源、富生和億通)。其中儲(chǔ)量最大,盈利能力最強(qiáng)的是錫林礦業(yè)和融冠礦業(yè),合計(jì)占到公司盈利的90%以上。公司合計(jì)持有鋅、鐵、鉛金屬儲(chǔ)量133.9、1,056.5 和5.5 萬(wàn)噸。公司礦山較新,未來(lái)會(huì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。
　　維持“買入”評(píng)級(jí)
　　預(yù)計(jì)2014-2016 年EPS 分別為0.36、0.22 和0.24 元,對(duì)應(yīng)PE 分別為24.3、39.2 和36.4 倍?？紤]到未來(lái)集團(tuán)有色金屬資產(chǎn)注入已有承諾,儲(chǔ)量擴(kuò)張預(yù)期較強(qiáng),給予公司“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　金屬價(jià)格風(fēng)險(xiǎn),資產(chǎn)注入低于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。

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