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贛州稀土75億借殼威華股份 募資10億整合產(chǎn)業(yè)鏈

2013年11月04日 14:29 1303次瀏覽 來源:   分類: 有色市場

  11月4日消息 贛州稀土是稀土行業(yè)的“高富帥”,這個曾與多家上市公司有過借殼傳聞的“緋聞王”,如今終于情定威華股份。今日,威華股份在停牌近七個月后宣布,贛州稀土將以75.85億元身價借殼上市,與此同時,贛州稀土擬配套募資不超過10億元展開產(chǎn)業(yè)鏈整合。
  贛州稀土借殼
  威華股份原本主營人造板、林木種植等,在去年凈利潤大幅下降之時,它也因不時被傳所屬林地發(fā)現(xiàn)稀土礦而攀附上了稀土概念。不過,最終的結果卻是:今年10月30日,威華股份與贛稀集團簽訂了《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》,擬以非公開發(fā)行股份的方式向贛稀集團發(fā)行合計14.76億股股份,發(fā)行價格為5.14元/股,購買其持有的贛州稀土100%股權,交易總價為75.85億元,贛州市國資委由此將成為公司新晉的實際控制人。
  評估顯示,贛州稀土歸屬于母公司所有者權益賬面值為12.20億元,評估值與賬面值增值額為63.65億元,增值率約521.73%。贛州稀土在稀土行業(yè)內(nèi)聞名遐邇。贛州稀土由贛州全市八個稀土資源縣以經(jīng)評估確認的88個稀土礦山采礦權和市政府的現(xiàn)金、實物資產(chǎn)出資組建于2005年1月6日,是贛州市區(qū)域內(nèi)稀土采礦權的唯一采礦權人,為集稀土礦產(chǎn)品的開采、冶煉、貿(mào)易、研發(fā)于一體的國有大型稀土企業(yè)。
  據(jù)國土資源部網(wǎng)站2012年9月13日對外發(fā)布的《稀土探礦權名單》和《稀土采礦權名單》,全國稀土探礦權證僅有10張;采礦權證則從113張削減至67張,削減幅度達到四成。其中,江西省獨攬45張采礦證,居各省區(qū)之首。而在這45張采礦證中,贛州稀土更是獨占了43張,贛州稀土子公司虔力稀土也擁有1張。
  目前,贛州稀土的主要資產(chǎn)為所擁有的44宗稀土采礦權以及持有的龍南冶煉100%股權、龍南工程100%股權、虔力稀土100%股權和稀土研究51%股權。
  不過,贛州稀土近期的業(yè)績并不好看。數(shù)據(jù)顯示,贛州稀土2011年、2012年、2013年1-7月的營業(yè)收入分別約為29.4億元、5.96億元、2.25億元,而歸屬母公司凈利潤則分別約為7.1億元、6000萬元、935萬元。贛州稀土解釋稱,2012年至2013年,由于稀土價格大幅波動以及贛州稀土停產(chǎn)整頓等因素的影響,造成公司主要財務指標亦大幅波動。
  事實上,近兩年江西、贛州整治稀土力度之大備受關注。根據(jù)江西省人民政府辦公廳《關于印發(fā)贛州市稀土整治工作方案的通知》及贛州市人民政府《關于印發(fā)贛州市廢棄礦山環(huán)境治理實施意見的通知》,贛州市稀土礦在2011年下半年停產(chǎn)。經(jīng)過環(huán)境治理,2012年下半年部分環(huán)保實驗礦山開始試生產(chǎn)。
  贛州稀土預計,2013年至2014年,公司將分別實現(xiàn)營業(yè)收入6.53億元、21.10億元,凈利潤2305.77萬元、2.36億元。根據(jù)《盈利預測補償協(xié)議》的約定,若贛州稀土在本次重大資產(chǎn)重組實施完畢當年及其后連續(xù)兩個會計年度無法達到本次資產(chǎn)評估中的利潤預測數(shù),贛稀集團需按原持有贛州稀土股權比例向上市公司補償股份。
  謀產(chǎn)業(yè)鏈整合
  本次贛州稀土借殼威華股份將三步一起走。除上述收購贛州稀土事項外,此次交易還包括置出資產(chǎn)、發(fā)行股份募集配套資金用于收購兩部分。
  公告顯示,10月30日,威華股份還與威華銅箔簽訂了《資產(chǎn)出售協(xié)議》,擬以20.15億元的價格向威華銅箔出售全部資產(chǎn)及負債。擬出售資產(chǎn)歸屬于母公司所有者權益為15.56億元,評估值相對于賬面值增值額為4.59億元。
  贛州稀土在借殼威華股份的同時,眼光早已放在了下一步產(chǎn)業(yè)鏈整合上。方案稱,作為贛州市稀土行業(yè)整合平臺,贛州稀土目前正積極開展對稀土分離企業(yè)、稀土深加工企業(yè)的并購,現(xiàn)已完成分離企業(yè)龍南萬寶稀土分離有限責任公司資產(chǎn)和業(yè)務的并購,正積極并購龍南鍇升、定南南方和尋烏南方等下游分離企業(yè)。由此,本次借殼重組還擬募集不超過10億元配套資金,主要用于收購龍南有色60%股權、設立國貿(mào)公司和礦山建設。
  贛州稀土表示,若重大資產(chǎn)重組配套融資未能實施,將利用自有資金或銀行貸款等資金完成收購龍南有色60%股權,以徹底解決同業(yè)競爭問題。同時,設立國貿(mào)公司以提升公司績效,并投入礦山建設以提高本次重組整合績效。
  贛稀集團表示:“將把上市公司作為稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展和資本市場融資平臺。進一步整合贛州區(qū)域內(nèi)稀土下游冶煉分離業(yè)務,逐步發(fā)展成為集礦山采選、冶煉分離及深加工為一體的大型稀土產(chǎn)業(yè)集團公司。”

責任編輯:四筆

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