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紫金礦業(yè)300億海外并購融資借道香港

2012年11月01日 9:28 1382次瀏覽 來源:   分類: 有色市場

   原題:繞開外匯繁復審批 紫金礦業(yè)300億海外并購融資借道香港
   “未來海外并購是一條主線,現(xiàn)在我們正在同時與多個海外礦山進行接洽,有成果就會立即公布。”10月30日,紫金礦業(yè)(601889.SH)一位人士對記者表示。
  在此之前的10月27日,資金礦業(yè)與國家開發(fā)銀行香港分行、福建分行簽署了開發(fā)性金融合作協(xié)議,融資總量高達300億元人民幣。
  這是紫金礦業(yè)歷史上與金融機構(gòu)簽訂的戰(zhàn)略合作協(xié)議中融資總量最大的一筆。
  根據(jù)協(xié)議,國開行將發(fā)揮福建分行、香港分行聯(lián)動作用,助力紫金礦業(yè)開展境外資源開發(fā)、收購兼并等海外戰(zhàn)略。
  對于這筆高達300億的融資協(xié)議,國開行一位人士解釋,“這種金融協(xié)議類似于貸款授信,每一筆貸款會有不同的合同和條款,由于中國對外匯實行嚴格管制,企業(yè)收購海外項目所需資金要獲得外匯審批比較繁復,通過國家開發(fā)銀行香港分行,可以大大減少資金上的周折。”
  遭遇國內(nèi)瓶頸
  紫金礦業(yè)已經(jīng)是國內(nèi)最大的礦業(yè)金生產(chǎn)企業(yè),但目前正遭遇發(fā)展瓶頸。
  10月27日,紫金礦業(yè)公布的第三季度報表顯示,公司前三季度累計實現(xiàn)凈利潤36.18億元,同比下降17%。根據(jù)紫金礦業(yè)的解釋,其利潤下滑的主要原因在于,產(chǎn)品價格的下降和成本的上升,公司毛利率大幅下滑,導致增收不增利。
  “由于其資源儲量以及產(chǎn)量增長顯著放緩,紫金礦業(yè)的成長性已經(jīng)受到市場質(zhì)疑。單純依靠紫金山擴產(chǎn)已不能滿足增長性的需求,只有通過并購獲得更多資源儲備。”一位業(yè)內(nèi)人士說。
  今年早些時候,紫金礦業(yè)董事長陳景河在香港出席業(yè)績發(fā)布會時也曾表示,海外礦產(chǎn)資源投資是紫金礦業(yè)下一步發(fā)展的重點方向。
  “如果要達到我們目前的收益水平,那么每年我們就需要保持50億-100億元的資金進行投資,但是現(xiàn)在國內(nèi)的投資機會已經(jīng)很少。”陳景河稱,紫金礦業(yè)有意把海外資產(chǎn)注入一個資本平臺,未來可能將有關資本平臺上市,也可能收購一家已上市的海外公司,資產(chǎn)重組后到香港作二次上市。
  而上述紫金礦業(yè)人士也表示,公司內(nèi)部已經(jīng)提出開始新一輪創(chuàng)業(yè)的說法,這一輪新發(fā)展主要是追求國際化、資產(chǎn)證券化和項目大型化。
  紫金礦業(yè)300億海外并購融資借道香港
  海外新平臺
  今年9月,紫金礦業(yè)終于完成對澳大利亞上市公司諾頓金田89.15%權(quán)益的收購。紫金礦業(yè)成為中國為數(shù)不多在海外擁有規(guī)模運營資產(chǎn)和上市平臺的企業(yè)之一。
  紫金礦業(yè)于2011年9月與諾頓金田達成協(xié)議,出資2767萬澳元,通過兩次增發(fā)獲得1.3835億股(占股比例16.98%)以及提名1名諾頓金田董事的權(quán)利。
  之后,由于礦業(yè)市場形勢依然嚴峻,諾頓金田依靠自身難以脫困。2012年5月,紫金礦業(yè)與諾頓金田簽署《收購執(zhí)行協(xié)議》,董事會向其全體股東推薦紫金的收購要約。
  至8月3日紫金礦業(yè)終于成為諾頓金田絕對控股方截至8月20日要約期結(jié)束,紫金礦業(yè)共收購約89.15%的股權(quán),并于9月6日完成股份交割。至此,諾頓金田收購案才終于收官。
  “在收購諾頓金田之后,紫金礦業(yè)將在海外擁有自己的獨立上市平臺,以后繼續(xù)在澳洲投資收購礦業(yè)項目,就是澳洲的"國內(nèi)收購"了。通過它進行澳洲項目收購將免去諸多審批環(huán)節(jié),并且由于是澳洲公司,其將為海外其它地區(qū)的并購提供便利。” 參與諾頓金田項目的紫金礦業(yè)國際部副總經(jīng)理王超稱。
  出海不易
  “紫金礦業(yè)要走國際化路線,難題并不小。”一位礦業(yè)界人士指出,紫金在海外并購方面有點“雷聲大,雨點小”,這兩年都說要拿出重金進行海外投資,但目前來看紫金礦業(yè)在海外的投資總體來說還是小而散,比如近期收購的澳大利亞諾頓金田,也只是一個資金規(guī)模不到2億澳元的案子,在礦業(yè)界仍屬于小型并購。
  在上述人士看來,國內(nèi)能源礦產(chǎn)類企業(yè)赴海外收購依然受限制多多,而紫金礦業(yè)在企業(yè)背景和資金實力上與同樣瞄準海外并購的央企競爭,也很難搶到先機。
  值得注意的是,紫金此前兩單最大型的收購建議,包括收購在菲律賓及剛果的礦務相關資產(chǎn),都先后受阻于菲律賓及剛果政府監(jiān)管機構(gòu)。
  此外,紫金礦業(yè)熟悉海外事務的人才緊缺,也限制了其加快海外擴張的步伐。
  在紫金礦業(yè)完成收購后,并未直接從總部派遣高管,而是繼續(xù)聘任海外人士進行管理和運營,只是核心管理層中有了解中國和當?shù)匚幕暮M馊A人。
  據(jù)了解,目前紫金礦業(yè)已經(jīng)派出數(shù)名員工前往諾頓金田工作學習,以圖通過這個海外平臺,培養(yǎng)一批國際化人才,提升公司的海外運營能力。

責任編輯: 四筆

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