剛泰控股棄房買礦 收購大冶礦業(yè)
2012年06月28日 9:14 890次瀏覽 來源: 證券日報 分類: 有色市場
棄“房”買“礦”
公告稱, 本次交易主要由資產(chǎn)出售、發(fā)行股份購買資產(chǎn)和配套融資三個部分組成。資產(chǎn)出售方面,擬向剛泰礦業(yè)出售公司持有的浙江華盛達89.78%的股權。擬出售資產(chǎn)的預估值約為3.74億元。剛泰礦業(yè)將以現(xiàn)金支付對價;發(fā)行股份購買資產(chǎn)方面,公司擬向剛泰礦業(yè)、大地礦業(yè)和剛泰投資咨詢分別發(fā)行股份以購買其各自持有的大冶礦業(yè)68%、20%和12%的股權。擬購買資產(chǎn)的預估值合計約為26億元。按照擬購買資產(chǎn)的預估值而確定的交易價格以及13.72元/股的發(fā)行價格,公司擬發(fā)行股份約1.90億股;配套融資方面,涉及的金額則不超過約8.6億元。
剛泰控股表示,2011年,公司控股子公司浙江華盛達前期售出的位于浙江省德清縣武康鎮(zhèn)東一路東側的格蘭維亞項目大部分樓盤交付確認收入,實現(xiàn)一定收益,但由于除格蘭維亞項目剩余尾盤(截至本預案簽署日,剩余未售面積僅為8426.26平方米)和一個政府回購項目外,浙江華盛達已無土地儲備,后續(xù)發(fā)展難以為繼。因此,公司計劃通過本次重組,尋求主業(yè)轉型。
而剛泰控股此前即開始加速剝離旗下地產(chǎn)業(yè)務,2011年年報顯示,公司將徹底退出房地產(chǎn)市場,實現(xiàn)戰(zhàn)略轉型。而在本次重大資產(chǎn)重組完成后,剛泰控股的主營業(yè)務也將由貿易、股權投資和房地產(chǎn)開發(fā)變更為礦業(yè)資源開發(fā)利用、勘探技術服務、貿易和股權投資。
礦山尚處在建階段
資料顯示,剛泰控股的大股東剛泰集團已形成了以礦業(yè)、地產(chǎn)、文化為首的三大產(chǎn)業(yè)結構。本次注入的大冶礦業(yè)便是其礦業(yè)的核心資產(chǎn)。
目前,甘肅大冶礦業(yè)擁有1個金礦采礦權以及17個金、銅、鉛鋅礦等探礦權,同時還為其他礦山企業(yè)提供地質咨詢服務,并與多家公司簽署了技術服務合同。
其擁有的1項采礦權為大橋金礦采礦權。根據(jù)甘肅省地調院編制的《甘肅省西和縣大橋金礦資源儲量核實報告》,該采礦權范圍內保有黃金儲量31.98噸,平均品位3.30克/噸,伴生銀68.28噸,平均品位7.05克/噸;另有低品位黃金儲量20.27噸,平均品位1.08克/噸,伴生銀69.36噸,平均品位3.71克/噸。
而公司擁有的17項探礦權中,8項為金礦探礦權,7項為銅礦探礦權,2項為鉛鋅礦探礦權。其中,甘肅省西和縣大橋一帶金及多金屬礦普查探礦權已達到地質詳查工作程度。
不過,大冶礦業(yè)目前正處于礦山在建階段,尚未開展正式生產(chǎn)經(jīng)營活動。公司2010年、2011年的凈利潤分別為829萬元和2273萬元,主要源于公司提供的有色礦綜合研究的勘查服務的收入。
此外,截至本預案簽署之日,擬購買的大冶礦業(yè)總資產(chǎn)賬面價值為6.55億元,預估價值為32億元,增值25.45億元,增值率約為388.5%;凈資產(chǎn)賬面價值為0.8億元,預估價值為26億元,增值25.2億元,增值率為3150%。
公告最后表示,大冶礦業(yè)的銷售價格很大程度受到國際金價波動的影響,因此,重組完成后公司的盈利能力與國際金價密切相關。
責任編輯:lee
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