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　　中科三環(huán)屬于新材料產(chǎn)業(yè)的釹鐵硼龍頭企業(yè)。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心與同花順I(yè)FIND統(tǒng)計(jì)，上周五，中科三環(huán)最新收盤(pán)價(jià)為43.38元，該股上周漲幅6.06%，最新動(dòng)態(tài)市盈率為23.50倍，受到眾多機(jī)構(gòu)的關(guān)注，截至當(dāng)前，買(mǎi)入評(píng)級(jí)家數(shù)有20家，增持評(píng)級(jí)的有16家。
　　中期業(yè)績(jī)超預(yù)期
　　中科三環(huán)發(fā)布2012 年一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.39億元—2.54億元，同比增長(zhǎng)700%—750%，基本每股收益0.47—0.50元，超出市場(chǎng)預(yù)期。
　　業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，量?jī)r(jià)齊增帶來(lái)超預(yù)期業(yè)績(jī)今年一季度公司基本滿產(chǎn)運(yùn)行，開(kāi)工率遠(yuǎn)好于市場(chǎng)40%的平均水平，略好于去年同期；同時(shí)產(chǎn)品訂單、尤其是海外訂單增長(zhǎng)較多。最重要的是公司訂單價(jià)格較上年同期有大幅增長(zhǎng)，今年一季度公司產(chǎn)品售價(jià)均價(jià)為500元/公斤，比去年均價(jià)高20%，更是去年一季度均價(jià)150—200元/公斤的2.5到3.5倍。
　　從經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)來(lái)看，一季度的每股收益0.4611元， 每股凈資產(chǎn)5.6183元，每股公積金為1.3059元，每股未分配利潤(rùn)為3.0595元，主營(yíng)收入同比增長(zhǎng)720.82%，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)96.97%；每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流1.1424元，凈資產(chǎn)收益率10.19%。
　　釹鐵硼永磁材料龍頭企業(yè)
　　公司是世界第二、中國(guó)最大的釹鐵硼永磁材料生產(chǎn)商，主要產(chǎn)品為燒結(jié)釹鐵硼和粘結(jié)釹鐵硼，產(chǎn)能分別為12000噸和1500噸。在全球釹鐵硼稀土永磁材料的市場(chǎng)占有率達(dá)15%以上。公司在國(guó)內(nèi)釹鐵硼稀土永磁材料的市場(chǎng)占有率高達(dá)25%。公司的研發(fā)實(shí)力處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位，在高性能釹鐵硼材料領(lǐng)域具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，公司大股東北京三環(huán)新材料高技術(shù)公司是隸屬于中科院的高新技術(shù)企業(yè)，依托中科院及有關(guān)科研院所雄厚的科技背景，研究開(kāi)發(fā)新型永磁材料及應(yīng)用產(chǎn)品。公司產(chǎn)品主要面向美、日、歐等發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)，出口比例在60%以上。公司擁有中國(guó)最高性能的N52釹鐵硼永磁，已獲歐美相關(guān)認(rèn)證。是中國(guó)本土技術(shù)裝備及工藝最好的龍頭。
　　2012年5月非公開(kāi)發(fā)行新增股份(限售)上市，嘉實(shí)基金等6名投資者鎖定期12個(gè)月。公司以24元/股定增2500萬(wàn)股，募資凈額5.83億元用于“北京新能源汽車、節(jié)能家電用高性能稀土永磁材料技改擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”、“天津風(fēng)力發(fā)電、節(jié)能家電用高性能稀土永磁材料技術(shù)改造項(xiàng)目”和“寧波信息產(chǎn)業(yè)用高性能稀土永磁材料技術(shù)改造項(xiàng)目”三個(gè)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)項(xiàng)目分別可實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5339萬(wàn)元/年、4510萬(wàn)元/年以及4338萬(wàn)元/年。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，公司的稀土永磁材料毛坯產(chǎn)能將由1.2萬(wàn)噸/年增加到1.8萬(wàn)噸/年。
　　籌碼繼續(xù)集中
　　從股東持股來(lái)看，一季度末的前十大流通股東中，5家基金合計(jì)持有4369萬(wàn)股；華夏系旗下2家基金本期已退出前十(上期華夏盛世持有1329萬(wàn)股、華夏優(yōu)勢(shì)持有548萬(wàn)股)。股東人數(shù)較上期減少15.84%，籌碼較為集中。2012年5月15日非公開(kāi)發(fā)行股票上市公告書(shū)披露，前十大股東中，4家基金合計(jì)持有2456萬(wàn)股，其中博時(shí)新興成長(zhǎng)基金持有686萬(wàn)股流通股(2012年3月末持有2299萬(wàn)股流通股)。
　　國(guó)泰君安認(rèn)為，從噸產(chǎn)能對(duì)應(yīng)的市值規(guī)模來(lái)看，中科三環(huán)靜態(tài)產(chǎn)能是可比公司的2倍，但市值僅為對(duì)方的1.6倍。從產(chǎn)業(yè)鏈可比公司來(lái)看，稀土磁材作為稀土延伸出來(lái)的材料體系，已具有部分資源屬性。與可比公司包鋼稀土2012年市盈率為32倍，而中科三環(huán)僅為19倍。在達(dá)到第一階段目標(biāo)價(jià)后，上調(diào)公司下一目標(biāo)價(jià)至50元，對(duì)應(yīng)2012年25倍估值。后續(xù)依然有業(yè)績(jī)上調(diào)空間。