評級機(jī)構(gòu)維持對東陽光鋁的“推薦”評級
2011年11月04日 7:12 4105次瀏覽 來源： 上海證券報(bào) 分類： 鋁資訊 作者： 高利
東陽光鋁(600673,股吧)非公開發(fā)行預(yù)案。擬10 名特定機(jī)構(gòu)定向增發(fā)不超過1.5 億股，底價(jià)9.87元/股，募集資金14.3 億元。公司原有腐蝕箔、化成箔生產(chǎn)線共計(jì)160 條（其中22 條化成箔線為2011 年在建），至2011 年底，化成箔產(chǎn)能有望達(dá)到2900 萬噸。此次募投項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，新增腐蝕、化成生產(chǎn)線共160 條，總產(chǎn)能擴(kuò)張一倍。最終化成箔產(chǎn)能有望達(dá)到5000 萬噸。我們維持對公司的盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)11、12、13年EPS為0.44、0.73、0.98元，對應(yīng)PE為24、15、11倍。我們認(rèn)為，雖然受宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)整影響，公司短期業(yè)績環(huán)比略微下滑，但中長期價(jià)值被明顯低估，因此維持對公司的“推薦”評級。
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