馳宏鋅鍺配股籌資 21億入主榮達(dá)礦業(yè)
2011年10月10日 8:33 1137次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)證券網(wǎng) 分類: 有色市場(chǎng)
馳宏鋅鍺(600497)擬向全體股東按每10股配售3股,募集最多50億元資金;其中21.57億元將用于控股股東持有的榮達(dá)礦業(yè)51%股權(quán);余款項(xiàng)用于償還銀行貸款。公司表示,配股價(jià)格將以刊登配股說(shuō)明書前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)為基數(shù),采用市價(jià)折扣法確定。
資料顯示,榮達(dá)礦業(yè)目前擁有一家全資子公司怡盛元礦業(yè)。怡盛元礦業(yè)注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元;法定代表人曾普海;住所為新右旗查干礦區(qū)東;經(jīng)營(yíng)范圍為:有色金屬礦的浮選、洗選,礦石、礦粉的運(yùn)銷,金屬材料的批發(fā)銷售,有色金屬礦的勘探。榮達(dá)礦業(yè)及全資子公司怡盛元礦業(yè)共持有4個(gè)采礦許可證以及10宗探礦權(quán)證,勘查面積合計(jì)232.52平方公里。
值得注意的是,榮達(dá)礦業(yè)于評(píng)估基準(zhǔn)日的凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為4.19億元,評(píng)估值為42.29億元,評(píng)估增值率高達(dá)909.85%。2009年冶金集團(tuán)收購(gòu)這部分股權(quán)時(shí)的代價(jià)為20億元。
馳宏鋅鍺表示,榮達(dá)礦業(yè)的鉛鋅采選礦生產(chǎn)工藝流程與公司類似,目前擁有約采礦80萬(wàn)噸/年、選礦110萬(wàn)噸/年的生產(chǎn)能力。2010年全年和2011年上半年,榮達(dá)礦業(yè)分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.59億元和8963.73萬(wàn)元。
馳宏鋅鍺表示,本次對(duì)榮達(dá)礦業(yè)51%股權(quán)的收購(gòu)?fù)瓿珊?,榮達(dá)礦業(yè)將成為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司。榮達(dá)礦業(yè)的盈利能力較強(qiáng),假設(shè)公司2010年1月1日即收購(gòu)榮達(dá)礦業(yè)51%股權(quán),公司2010年度、2011年1至6月的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)將分別比收購(gòu)前增加9.17%、30.77%;2010年度、2011年1至6月的凈利潤(rùn)將分別比收購(gòu)前增加4.32%、18.21%。
同時(shí),完成本次收購(gòu)將增加馳宏鋅鍺的資源儲(chǔ)量。本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅究刂频馁Y源儲(chǔ)量(金屬量)將增加鉛鋅合計(jì)95.18萬(wàn)噸,銅4.92萬(wàn)噸,銀2056噸。
責(zé)任編輯:lee、安子
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