國務院力挺內蒙古經濟 12股或爆發(fā)
2011年06月30日 8:57 14936次瀏覽 來源： 中國有色網 分類： 有色市場
遠興能源(000683)：煤礦投產 業(yè)績駛入快車道
甲醇繼續(xù)虧損，煤炭業(yè)務崛起 報告期，業(yè)績略低于預期，主要在于甲醇業(yè)務拖累公司業(yè)績。上半年公司甲醇虧損0.27 億元，拖累公司每股收益0.035 元。灣圖溝煤礦報告期實現(xiàn)營業(yè)收入2.28 億元，貢獻利潤約0.65 億元，折合每股收益0.085 元。噸煤毛利、凈利分別達到141 元和73 元/噸，凈利率達到29%，盈利能力可觀。
下半年灣圖溝煤礦盈利或超預期 該礦年內產量預計270 萬噸，隨著平硐的建成，噸煤成本將有20 元以上的下降空間。今后設計產能將達到800 萬噸，實際產能達到1000 萬噸左右。選煤廠預計10 月份建成投產，噸煤盈利進一步提升。該礦明年產量將達到400萬噸，2012 年可以達到600 萬噸，預計2010-2012 年貢獻上市公司每股收益分別為0.19 元、0.32 元和0.51 元，遠期每年為公司帶來7 億元左右的凈利潤。
2012 年后納林河二號礦保障公司業(yè)績高增長 納林河二號礦設計產能800 萬噸，預留1200 萬噸。預計2013 年上半年投產， 2013-2015 年原煤產量將分別達到450 萬噸、800 萬噸和1000 萬噸，為公司貢獻0.38 元、0.67 元和1.00 元的投資收益。
盈利預測及投資建議 預計公司2010-2012年每股收益分別為0.19元、0.41元和0.60元，鑒于公司明顯的資源優(yōu)勢以及"十二五"期間每年高達50%以上的復合增長率，我們給予買入評級。（廣發(fā)證券 陳亮）
責任編輯：lee
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