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　　下半年或嚴(yán)控產(chǎn)量
　　無(wú)論版圖如何劃分，完成整合后，中央對(duì)我國(guó)稀土資源的控制力都將大大增強(qiáng)，生產(chǎn)和出口兩個(gè)方面的總量控制也將進(jìn)一步嚴(yán)格。
　　以生產(chǎn)為例。每年下達(dá)、但每年都超標(biāo)，被業(yè)內(nèi)視為“形同虛設(shè)”的生產(chǎn)指令性計(jì)劃，今年又面臨超額的局面。根據(jù)國(guó)土資源部和工信部發(fā)布的文件，2011年離子型稀土開(kāi)采指標(biāo)為1.34萬(wàn)噸。由于稀土價(jià)格飆漲, 以及行業(yè)管理力度不足,今年1-4月離子型稀土產(chǎn)量超指標(biāo)增長(zhǎng)。根據(jù)江西省工信委公布的稀土數(shù)據(jù)顯示，今年1-4月，江西單一稀土金屬產(chǎn)量為5694噸，同比增長(zhǎng)30.15%，折合稀土氧化物產(chǎn)量在6600噸左右，接近全國(guó)全年指標(biāo)的50%。按此形勢(shì)發(fā)展，超標(biāo)幾乎不可避免。
　　隨著政策的出臺(tái)，“1-2年”的目標(biāo)設(shè)定將對(duì)行業(yè)整合的推進(jìn)起到明顯督促作用。有券商預(yù)計(jì)，下半年離子型稀土的產(chǎn)量將受到嚴(yán)格控制，環(huán)比降幅可能超過(guò)60%。今年1-5月，鑭、鈰等前期漲幅相對(duì)較小的輕稀土品種有望走出補(bǔ)漲行情。
　　另外，離子型稀土也存在因整合和收儲(chǔ)帶來(lái)的供應(yīng)量下降預(yù)期。鏑、鋱等離子型稀土元素被視為接下來(lái)最具上漲潛力的品種。“接下來(lái)就不再是炒稀土的整體概念，而是炒元素了。”上述有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)人士表示。

　　南方稀土整合驟然提速
　　“4月30日下發(fā)的通知，現(xiàn)在全部都停了。”在贛州龍南縣的一個(gè)稀土礦區(qū)內(nèi)，一位礦長(zhǎng)老王(化名)這樣告訴記者。6月3日上午9點(diǎn)，原本應(yīng)該是開(kāi)采最為緊張的時(shí)候，整個(gè)礦區(qū)卻顯得異常冷清。
　　老王告訴記者，開(kāi)采稀土礦所需的硫酸銨需要贛州礦業(yè)公司統(tǒng)一配發(fā)，目前已經(jīng)全部停運(yùn)。而按照他所接到的通知，需要在7月31日前把浸出液完全清空。盡管文化水平不高，但是老王還是十分不解“為什么在稀土這么緊俏的時(shí)候停礦整頓？”
　　他沒(méi)有想到的是，這個(gè)停產(chǎn)通知只是前奏，作為重要的南方稀土主產(chǎn)區(qū)，贛州的產(chǎn)業(yè)整合大幕正在悄然開(kāi)啟。記者近日在贛州調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，目前贛州88個(gè)礦權(quán)證涉及的礦區(qū)的稀土開(kāi)采已經(jīng)全部停止，其目的就是為了下一步的礦區(qū)整合。
　　被稱(chēng)作“稀土王國(guó)”的贛州是我國(guó)南方五省(區(qū))稀土開(kāi)發(fā)的一個(gè)重要地標(biāo)。我國(guó)稀土以離子型稀土資源而聞名，離子型稀土富含中重稀土元素，其中，湖南、江西、福建、廣東、廣西儲(chǔ)量豐富，中重稀土的產(chǎn)量、產(chǎn)能占全國(guó)的98%，查明資源儲(chǔ)量占90%以上。其中，贛州一地占36%。與此同時(shí)，中國(guó)南方現(xiàn)已勘查發(fā)現(xiàn)稀土的區(qū)域包括江西、廣東、福建、廣西、湖南、四川、云南，這些省份共有104個(gè)采礦權(quán)證，88個(gè)集中在贛州地區(qū)。
　　“停產(chǎn)就是為了推進(jìn)稀土整合。”贛州市副市長(zhǎng)劉琮在接受記者采訪(fǎng)時(shí)表示，通過(guò)上一輪的整合，贛州市內(nèi)88個(gè)采礦權(quán)證均由江西贛州稀土礦業(yè)公司掌握。這一輪稀土礦區(qū)整合其實(shí)就是對(duì)江西贛州稀土礦業(yè)公司旗下的礦區(qū)進(jìn)行整合。
　　毋庸置疑，政策之手成為推動(dòng)稀土行業(yè)整合的關(guān)鍵因素。5月19日，國(guó)務(wù)院頒發(fā)的《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《意見(jiàn)》)指出，要按照國(guó)家儲(chǔ)備與企業(yè)(商業(yè))儲(chǔ)備、實(shí)物儲(chǔ)備和資源(地)儲(chǔ)備相結(jié)合的方式，建立稀土戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備；要用一兩年時(shí)間基本形成以大型企業(yè)為主導(dǎo)的稀土行業(yè)格局。而不久前，國(guó)土資源部部長(zhǎng)徐紹史、副部長(zhǎng)汪民率稀土專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研組專(zhuān)程前往南方五省(區(qū))調(diào)研稀土整合現(xiàn)狀一事，更是給南方稀土整合打了一劑“強(qiáng)心針”。
　　劉琮告訴記者，和北方稀土有所不同，南方稀土存在礦區(qū)分散，資源分布廣，開(kāi)采容易，且利益主體多，林權(quán)矛盾突出，監(jiān)管難度大等特點(diǎn)，特別是在市場(chǎng)緊俏的情況下，整合難度也相對(duì)較大。
　　“下一步贛州稀土礦業(yè)公司將出面和各個(gè)礦進(jìn)行商談，合作建設(shè)綠色和環(huán)保的礦山，礦山合格一個(gè)就復(fù)工一個(gè)，贛州稀土礦業(yè)公司后期將開(kāi)始正式參與開(kāi)采運(yùn)營(yíng)。”贛州稀土礦業(yè)公司一位知情人士向記者透露，而贛州稀土礦業(yè)公司也從此前的“開(kāi)票公司”轉(zhuǎn)變成為真正的資源性企業(yè)。上述人士同時(shí)表示，礦區(qū)規(guī)劃已經(jīng)劃定，目前各礦山均在做環(huán)評(píng)、安監(jiān)等方面的準(zhǔn)備，贛州地區(qū)88個(gè)采礦權(quán)證年底前將濃縮至42個(gè)，而單個(gè)礦區(qū)的面積將會(huì)擴(kuò)大。
　　在稀土行業(yè)新一輪整合大幕開(kāi)啟的同時(shí)，不少接受記者采訪(fǎng)的業(yè)內(nèi)人士都認(rèn)為，價(jià)格飛漲的巨大利益給稀土行業(yè)的“兼并重組”帶來(lái)難度。一方面，今年以來(lái)，稀土行業(yè)混亂局面并未得到根本改變，不僅私采亂挖、出口走私愈演愈烈；另一方面，圍繞著南方稀土行業(yè)兼并重組，央企和地方政府的“博弈”也將逐步開(kāi)始升溫。

　　受益政策紅利 稀土發(fā)力上攻
　　據(jù)證券市場(chǎng)紅周刊報(bào)道，目前政府已明確意識(shí)到稀土是關(guān)系國(guó)家戰(zhàn)略安全的金屬，只有國(guó)家利益和意志才是決定稀土價(jià)格的唯一因素，這也使得在宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)下行周期中，稀土板塊可以走出獨(dú)立行情，而未來(lái)稀土價(jià)格的繼續(xù)上漲和南方重稀土整合將刺激稀土板塊繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)；
　　個(gè)股機(jī)會(huì)上，建議重點(diǎn)關(guān)注包鋼稀土、包鋼股份、中科三環(huán)、寧波韻升、中色股份、廈門(mén)鎢業(yè)等。

　　稀土行業(yè)利多頻出 6億資金搶籌9股
　　自從去年7月6日至11月1日稀土永磁板塊大幅上漲163.89%以來(lái)，該行業(yè)的利好消息就接連不斷，上個(gè)月19日國(guó)務(wù)院發(fā)布《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》指出，采取有效措施，切實(shí)加強(qiáng)稀土行業(yè)管理。各企業(yè)整合之聲漸起，該板塊股價(jià)也逐步紅火起來(lái)，中國(guó)中鋁迅速整合5家稀土企業(yè)，以及包鋼股份與攀鋼釩鈦投資擬建設(shè)世界第三大稀土礦項(xiàng)目都為稀土概念板塊的走火加了一把柴，端午節(jié)后的這兩個(gè)交易日該指數(shù)累計(jì)上漲6.91%。
　　大通證券研究員表示，稀土價(jià)格回歸價(jià)值這是必然，而作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的直接原材料的稀土功能性材料在稀土價(jià)格回歸價(jià)值必然體現(xiàn)以科技帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)這一方向，產(chǎn)品附加值將得到提高。稀土永磁成本轉(zhuǎn)嫁或?qū)⒓铀伲袠I(yè)景氣度提高。

　　逾5億資金匯聚稀土板塊
　　據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心統(tǒng)計(jì)，稀土永磁指數(shù)收盤(pán)4758.36點(diǎn)，自5月30日上證指數(shù)止跌回穩(wěn)以來(lái)，該指數(shù)就表現(xiàn)出強(qiáng)大的活力，至昨日收盤(pán)累計(jì)上漲459.17點(diǎn)，漲幅10.68%，位于大智慧概念板塊漲幅之首，跑贏上證指數(shù)9.19個(gè)百分點(diǎn)。股價(jià)水平也有所回升，5月30日流通盤(pán)加權(quán)平均收盤(pán)價(jià)為17.99元，而昨日最新的加權(quán)平均收盤(pán)價(jià)為20.04元，股價(jià)重心上移11.40%，均價(jià)的快速回升提示投資者注意短線(xiàn)回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。
　　從主力資金流向看，5月30日反彈以來(lái)，稀土永磁板塊整體呈主力資金凈流入態(tài)勢(shì)，合計(jì)流入54438.839萬(wàn)元，其中僅有4只個(gè)股呈主力資金流出，其余15只個(gè)股均被主力資金所追捧，呈凈流入狀態(tài)，占比78.95%，合計(jì)凈流入63895.838萬(wàn)元，其中，有9只個(gè)股區(qū)間主力資金流入超過(guò)1000萬(wàn)元，合計(jì)凈流入61002.97萬(wàn)元，這些個(gè)股分別是：中國(guó)鋁業(yè)(25716.76萬(wàn)元)、正海磁材(13569.92萬(wàn)元)、廣晟有色(10022.78萬(wàn)元)、西藏發(fā)展(3828.50萬(wàn)元)、中色股份(2323.76萬(wàn)元)、廈門(mén)鎢業(yè)(2037.11萬(wàn)元)、中科三環(huán)(1270.18萬(wàn)元)、安泰科技(1181.25萬(wàn)元)、五礦發(fā)展(1052.72萬(wàn)元)，值得關(guān)注。
　　從估值角度看，據(jù)WIND資訊統(tǒng)計(jì)，截至6月8日收盤(pán)，稀土永磁板塊平均動(dòng)態(tài)市盈率(TTM)為108.6倍，據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2011年該行業(yè)整體市盈率降為46.81倍；2012年再降為32.93倍；2013年進(jìn)一步下降為26.78倍。同時(shí)，機(jī)構(gòu)對(duì)該板塊加權(quán)平均每股收益的預(yù)測(cè)也呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)測(cè)2011年行業(yè)加權(quán)每股收益為0.4318元，2012年加權(quán)每股收益為0.6138元，2013年加權(quán)每股收益為0.728元，與2010年該行業(yè)整體法加權(quán)每股收益0.1762元對(duì)比可以發(fā)現(xiàn)，未來(lái)三年里，稀土永磁類(lèi)個(gè)股的業(yè)績(jī)?cè)龇鶎⑦_(dá)到313.17%，如此高的成長(zhǎng)性顯示出評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)該板塊的強(qiáng)烈看好。
　　從具體個(gè)股來(lái)估值看，稀土永磁股目前動(dòng)態(tài)市盈率普遍偏高，處于100倍以上的個(gè)股達(dá)7只，占比36.8%，市盈率處于40倍以下的稀土永磁股即是處于該行業(yè)低估值區(qū)域，這些個(gè)股分別為：橫店?yáng)|磁(32.08倍)、正海磁材(32.76倍)、寧波韻升(35.50倍)、風(fēng)華高科(37.31倍)。
　　其中，橫店?yáng)|磁今年每一季度實(shí)現(xiàn)每股收益0.13元，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)15.91%，主營(yíng)收入同比增長(zhǎng)126.93%，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)迅速。據(jù)預(yù)測(cè)，到2020年，我國(guó)永磁鐵氧體產(chǎn)量將達(dá)到50萬(wàn)噸，軟磁鐵氧體產(chǎn)量將達(dá)到40萬(wàn)噸，，其市場(chǎng)一直呈快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2011年一季報(bào)披露，預(yù)計(jì)2011上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)10-40%(2010上半年凈利潤(rùn)1.26億元)，同時(shí)，十大流通股東中，基金保險(xiǎn)和QFII的持股數(shù)由去年末的2540萬(wàn)股增加至3016萬(wàn)股，顯示出機(jī)構(gòu)對(duì)該股的青睞。
　　據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》研究中心最新統(tǒng)計(jì)，稀土永磁板塊的19只股票今年一季度實(shí)現(xiàn)攤薄平均每股收益0.0726元，平均每股凈資產(chǎn)(整體法)3.98元，每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-0.2336元，凈資產(chǎn)收益率1.84%，歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)22.71%。

　　稀土價(jià)格持續(xù)飆升
　　今年以來(lái)，稀土價(jià)格不斷攀升，一路飛漲。進(jìn)入6月，稀土價(jià)格依然持續(xù)飆升。
　　據(jù)中金公司最新發(fā)布的有色金屬行業(yè)周報(bào)數(shù)據(jù)顯示，在稀土政策和下游需求旺盛的刺激下，上周稀土價(jià)格繼續(xù)上漲，其中金屬釹+11.0%至127.9萬(wàn)元/噸，氧化釹+18.7%至109.9萬(wàn)元/噸，氧化鐠釹+24.9%至91.9萬(wàn)元/噸。
　　另?yè)?jù)東方證券統(tǒng)計(jì)，上周傳來(lái)LYNUS在馬來(lái)西亞的分離廠(chǎng)受環(huán)保壓力停建，推動(dòng)稀土價(jià)格繼續(xù)飆升。上周碳酸稀土礦和中釔富銪礦繼續(xù)上漲3-4%，年初來(lái)碳酸稀土礦累計(jì)已經(jīng)上漲354%，下游分離產(chǎn)品價(jià)格也普遍大幅上漲，其中氧化銪和氧化氧鏑漲幅超過(guò)30%，年初累計(jì)漲幅均超過(guò)300%。氧化釹上周上漲18.7%，今年以來(lái)漲幅也高達(dá)321%。
　　與此同時(shí)，申銀萬(wàn)國(guó)[2.96 0.00%]表示，上周稀土市場(chǎng)產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)上漲，部分產(chǎn)品現(xiàn)貨供應(yīng)緊張。鐠釹合金繼續(xù)大幅上漲。在強(qiáng)烈的看漲預(yù)期下，稀土礦廠(chǎng)家和貿(mào)易商集體捂礦惜售，市場(chǎng)已經(jīng)失去正常的資源供應(yīng)量。
　　生產(chǎn)企業(yè)表示，釹、鐠釹等相關(guān)產(chǎn)品每月的產(chǎn)量都是供不應(yīng)求，市場(chǎng)報(bào)價(jià)還會(huì)繼續(xù)上漲，下游需求力度仍舊很大，再高的價(jià)格也得接受，因?yàn)闆](méi)有替代品。中間商出現(xiàn)囤貨，江西地區(qū)一些商家普遍都囤有幾噸的貨物，所以稀土產(chǎn)品價(jià)格上揚(yáng)的趨勢(shì)在短期內(nèi)會(huì)保持下去。
　　據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，這波行情完全是由炒家炒起來(lái)的，這種稀土價(jià)格的上漲實(shí)際是一種虛高現(xiàn)象。贛州一名釹鐵硼生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部人士表示，稀土現(xiàn)在的價(jià)格已經(jīng)嚴(yán)重背離市場(chǎng)需求。目前的稀土價(jià)格屬于非正常性上漲，波動(dòng)性非常強(qiáng)。這種價(jià)格的不確定性恐會(huì)延續(xù)一段時(shí)間。因?yàn)橄⊥辆邆涑渥愕膽?yīng)用市場(chǎng)，且其資源價(jià)值正在逐步體現(xiàn)。只有行業(yè)調(diào)整產(chǎn)生一定的效果，價(jià)格才會(huì)在正常水平長(zhǎng)期停駐。否則即使稀土價(jià)格在正常水平停留，時(shí)間也是短暫的。
　　中投顧問(wèn)認(rèn)為，預(yù)期性的供應(yīng)緊張依然左右著稀土價(jià)格走勢(shì)。此外，隨著新能源汽車(chē)、新型電動(dòng)機(jī)的普及應(yīng)用，全球范圍內(nèi)的相關(guān)建設(shè)項(xiàng)目對(duì)稀土的需求是剛性的，中長(zhǎng)期看稀土價(jià)格將維持高位。

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