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包鋼稀土眼光望向全國 江西銅業(yè)全國資源第一

2011年05月09日 13:19 5833次瀏覽 來源:   分類: 銅資訊

  包鋼稀土(600111)和江西銅業(yè)都是資源型公司,并分別在所屬行業(yè)處于第一地位:包鋼稀土是全球最大的稀土生產商;江西銅業(yè)在國內主要銅業(yè)上市公司中銅資源量第一,并擁有全國最大的銅冶煉廠。
  兩公司都不斷加大在上游資源擴張以及下游深加工力度。不僅如此,隨著江西銅業(yè)大舉進入稀土行業(yè),包鋼稀土和江西銅業(yè)在稀土領域形成競爭關系。
  由此,在稀土行業(yè)形成了很有意思的三國鼎立局面:包鋼稀土雄踞北方,同時進入江西整合了贛州市三家稀土分離加工企業(yè),覬覦南方市場;江西銅業(yè)則占據西南地區(qū),圖謀四川省內擴大稀土份額;另一家央企中國五礦則以湖南、江西二省為基地,力拓南方市場。
  此前傳聞:包鋼稀土聯合江西銅業(yè),計劃制定統一的輕稀土全國定價機制。倘如此,稀土“三國殺”又將上演新故事。

  包鋼稀土:受益國家戰(zhàn)略,稀土產品價格上漲
  2010年,稀土上升為國家戰(zhàn)略,稀土價格上漲,包鋼稀土是直接受益者。
  去年國家大力整頓稀土開發(fā)秩序,同時,世界經濟復蘇和國際經濟增長對稀土需求增加,推動稀土產品價格上漲。
  包鋼稀土在2010全年共生產稀土氧化物6.24萬噸、功能材料7749噸;完成銷售收入52億元,實現凈利潤7.5 億元,生產經營取得歷史最好業(yè)績。
  總體分析,包鋼稀土未來會在兩個維度上用力:一是加強上游資源擴張;二是加大下游加工的投入。普遍分析認為,其2011年盈利能力將再上一個臺階。
  資源擴張方面,包鋼稀土將積極開展內蒙古地區(qū)稀土整合,加快對外特別是與南方稀土產業(yè)的聯合重組;同時,其將做大做強稀土功能材料和稀土新材料,推進“下游產業(yè)集聚”,實現稀土、功能材料、應用產品相互促進和發(fā)展,打造世界級稀土生產、科研、貿易基地。
  但是,具有雄厚資金實力和政策資源的部分國內央企深度介入稀土整合,以及區(qū)外稀土資源產地地方政府對本地稀土產業(yè)的保護發(fā)展措施,為包鋼稀土在全國范圍內稀土整合帶來一定困難。

  江西銅業(yè):銅價走高支撐業(yè)績
  江西銅業(yè)在國內主要銅業(yè)上市公司中銅資源量位居第一,并擁有全國最大的銅冶煉廠。向下游延伸,公司擁有6家銅材深加工企業(yè),具備45萬噸銅深加工的綜合產能,已經形成完整的產業(yè)鏈。
  江銅介入稀土,主要是看好稀土的前景。但是以中國五礦為代表的央企已入駐江西,這讓江銅在錯失占領贛州稀土的機會。于是,江銅到四川尋找稀土商機:以4.3億元的價格奪得了四川冕寧牦牛坪稀土礦2.94平方公里的采礦權。四川冕寧地區(qū)是中國僅次于內蒙古包頭市的第二大稀土資源供應地,也是世界第二大稀土資源供應地?,F已探明儲量高達近200萬噸,現存儲量157萬噸。
  今年4月21日,江西省國資委負責人到四川江銅稀土公司考察時表示,江銅一定要把稀土項目建設好、發(fā)展好。
  華安證券分析師認為,目前銅相對價格并不高,仍有上升空間,將對江西銅業(yè)未來業(yè)績形成強有力支撐。動力主要來自于中印等新興市場的電子電力、建筑業(yè)的超預期需求。銅價走高將直接利好于公司的銅礦采選業(yè)務和精煉業(yè)務。
  東方證券強烈看好當前江西銅業(yè)投資價值。理由在于:依然看好銅價中長期走勢;公司是基本金屬板塊中經營業(yè)績最穩(wěn)健、估值最低的個股;公司單位市值的資源儲量價值位列基本金屬行業(yè)之首,是當前市值的8倍,遠高于其他基本金屬個股。

責任編輯:lee

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