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　　12月14日消息 正如業(yè)內(nèi)預(yù)期，倫銅突破9000美元（噸價(jià)，下同）關(guān)口之后迭創(chuàng)新高。截至昨晚22點(diǎn)30分，倫銅最高觸及9210美元的歷史新高。
　　國內(nèi)加息預(yù)期落空后，商品市場迎來紅色星期一。雖然上周五晚間央行再次宣布上調(diào)存款準(zhǔn)備金率導(dǎo)致國際商品市場價(jià)格當(dāng)天有所回落，但這一調(diào)控措施力度顯然弱于加息，加之周六公布的ＣＰＩ數(shù)據(jù)創(chuàng)下年內(nèi)新高，最終令國際和國內(nèi)商品期貨市場上的多頭陣營再掀狂瀾。

　　全球銅市
　　銅ＥＴＦ上市推漲銅價(jià)
　　上周五，全球首只銅現(xiàn)貨ＥＴＦ正式在倫敦證券交易所上市。這一消息再度引爆了市場對于銅的炒作。倫銅在昨天電子盤交易中大漲1．11％，最高觸及9210美元的歷史天價(jià)。
　　除了銅基本面供應(yīng)趨緊的影響因素外，近期銅現(xiàn)貨ＥＴＦ上市顯然成為銅價(jià)大漲背后的一大推手。
　　據(jù)了解，摩根大通與高盛等其他大型國際金融機(jī)構(gòu)也正在加緊推出自己的基本金屬現(xiàn)貨ＥＴＦ產(chǎn)品。ＥＴＦ已日益成為普通投資者投資資源市場的主要方式之一。與期貨不同的是，現(xiàn)貨銅ＥＴＦ基金并非只是一紙合約，而是允許個(gè)人投資者投資存放在ＬＭＥ交割倉庫的現(xiàn)貨銅。這意味著ＥＴＦ交易必須有實(shí)物銅作為后盾。據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅摩根大通和ｉＳｈａｒｅｓ Ｃｏｐｐｅｒ Ｔｒｕｓｔ兩家的現(xiàn)貨銅基金合計(jì)就計(jì)劃持有近20萬噸銅現(xiàn)貨，而截至上周，倫敦金屬交易所的交割倉庫中的銅庫存總量也不過35萬噸。
　　銅現(xiàn)貨ＥＴＦ的推出加劇了本來就緊張的倫敦市場銅供需平衡。今年1月還超過50萬噸的ＬＭＥ銅庫存至今已減少了三分之一以上，創(chuàng)下最近6年以來的單一年度最大降幅。進(jìn)入12月以來，倫敦現(xiàn)貨銅相比三個(gè)月期貨升水幅度已上升至每噸35－40美元的水平。
　　有市場分析認(rèn)為，銅現(xiàn)貨ＥＴＦ的推出將導(dǎo)致銅價(jià)上漲20％。據(jù)估計(jì)，僅上周就有超過40億美元凈流入ＥＴＦ已上市交易產(chǎn)品。從已經(jīng)推出多時(shí)并運(yùn)行成熟的黃金ＥＴＦ來看，2010年度的工業(yè)需求實(shí)際上是下降的，需求端的增量幾乎完全由ＥＴＦ買家所驅(qū)動。因此業(yè)內(nèi)認(rèn)為銅現(xiàn)貨ＥＴＦ的推出加劇了本來就緊張的倫敦市場銅供需平衡。

　　中國需求強(qiáng)勁支撐銅價(jià)
　　對于銅價(jià)上漲，中國因素仍舊不可小視。上周五公布的進(jìn)出口數(shù)據(jù)顯示，我國銅需求表現(xiàn)強(qiáng)勁。
　　國家統(tǒng)計(jì)局上周五公布的數(shù)據(jù)顯示，中國2010年11月未鍛造的銅及銅材進(jìn)口為351597噸，較10月的273511噸上升28．5％；1－11月，未鍛造的銅及銅材進(jìn)口3947870噸，同比增長0．7％。中國2010年11月廢銅進(jìn)口40萬噸；1－11月，廢銅進(jìn)口393萬噸，同比增長10．6％。數(shù)據(jù)出爐后，市場分析人士立即拋出言論稱，“11月份銅進(jìn)口的大幅回升表明了中國需求仍是外盤炒作重點(diǎn)。”
　　此外，還有消息稱，國家將對銅、鋁、鉛、鋅等在內(nèi)的10種有色金屬進(jìn)行總量控制，總產(chǎn)能控制在4100萬噸以內(nèi)。小金屬的發(fā)展則將特別受到關(guān)注，在控制總量的同時(shí)，將大力提升產(chǎn)品附加值，發(fā)展下游深加工產(chǎn)業(yè)。不過，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，由于我國銅對外依賴度較高，減少產(chǎn)量的可行性較小，而原鋁則由于節(jié)能減排的政策影響，將會進(jìn)一步淘汰落后產(chǎn)能，長期對價(jià)格產(chǎn)生支撐，但短期內(nèi)對市場的影響微乎其微。
　　不過，銅價(jià)表現(xiàn)外強(qiáng)內(nèi)弱，自6月下旬以來，滬銅與倫銅的比價(jià)就呈現(xiàn)明顯的下行態(tài)勢，目前已下探至7．5左右。滬銅在倫銅帶動下昨天大漲了2．17％，收報(bào)68780元／噸。
　　東航期貨張雷認(rèn)為，相比倫銅的走俏，國內(nèi)市場銅就沒有那么搶手了。此次上調(diào)準(zhǔn)備金率，經(jīng)粗略估計(jì)，可回籠銀行體系流動性超過3000億元，中長期貸款增速勢必放緩，將對建筑行業(yè)產(chǎn)生影響。由于今年國內(nèi)針對房地產(chǎn)市場的調(diào)控政策空前嚴(yán)厲，10月銅材產(chǎn)量僅為89．0萬噸，較6月時(shí)下降12％。目前在上海保稅倉庫中的精煉銅儲存量超過25萬噸，而最新數(shù)據(jù)顯示，上海期貨交易所倉庫中的銅庫存上周新增702噸后已多達(dá)116797噸。
　　張雷表示，冬季是傳統(tǒng)的銅消費(fèi)淡季，在明年春季備貨需求啟動以前，與國際市場銅價(jià)相比，國內(nèi)銅價(jià)很難得到來自需求面大幅改善的支持。而從政策因素來看，在未來相當(dāng)長的一段時(shí)期內(nèi)，銅市內(nèi)外盤都會遭遇完全不同的政策導(dǎo)向，倫銅將依然是引導(dǎo)行情的關(guān)鍵，而受到調(diào)控政策打壓的滬銅，漲勢還將持續(xù)受到抑制，且隨著這一過程的延續(xù)，銅市的外強(qiáng)內(nèi)弱有愈演愈烈的可能。

　　四大投行唱多明年銅價(jià)
　　對于銅價(jià)未來的走勢，國際四大投行認(rèn)為銅在2011年將有大幅上漲空間。
　　巴克萊資本上周表示，銅價(jià)在2011年料將上漲至每噸10000美元上方，因美國及其他發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)增長升溫，而供給依舊吃緊。巴克萊大宗商品研究部門執(zhí)行董事Ｋｅｖｉｎ Ｎｏｒｒｉｓｈ在新聞發(fā)布會中稱他預(yù)期到2011年第三季度銅平均價(jià)格將達(dá)每噸9950美元，令升至10000美元成為可能。Ｎｏｒｒｉｓｈ稱：“我們預(yù)估到明年第三季度銅均價(jià)為每噸9950美元。如果要達(dá)到這一均價(jià)，銅價(jià)必須至少在一段時(shí)間內(nèi)要在該水準(zhǔn)上方交投。”他補(bǔ)充稱，巴克萊預(yù)估明年銅庫存將降至紀(jì)錄最低水準(zhǔn)，那時(shí)經(jīng)濟(jì)料將加速成長。
　　值得關(guān)注的是，摩根士丹利在今年曾多次放言最看好銅。今年2月份，摩根士丹利的商品主管就曾表示，“原油、銅及糖是今年投資首選”。隨后摩根士丹利在5月31日發(fā)布的報(bào)告中上調(diào)了對銅價(jià)的預(yù)期，稱2010年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇大環(huán)境為基本金屬提供良好支撐，其中，期銅、期鎳將因強(qiáng)勁基本面而收獲更明顯漲幅。中國需求彈性和供應(yīng)面因素將加大期銅漲勢。7月份該行再次對外發(fā)表言論稱，銅價(jià)將反彈，目前最看好銅行情。
　　而摩根大通則在今年下半年不斷買入銅，傳至少有15億美元期銅，占據(jù)了倫敦交易所庫存的50％以上。

　　黃金原油
　　金價(jià)將回1400美元上方
　　伴隨美元指數(shù)暫時(shí)反彈而有所回落的黃金和原油兩大商品昨天也大幅反彈。紐約黃金期貨昨天上漲7美元／盎司，最高觸及1392美元／盎司，盡管距離1400美元／盎司整數(shù)關(guān)口還有一段距離，但是業(yè)內(nèi)普遍預(yù)期金價(jià)重新回到1400美元／盎司上方運(yùn)行將難以避免，因?yàn)槿蛲涱A(yù)期依然未減。
　　原油表現(xiàn)較為強(qiáng)勢，從全天最低87美元左右一度飆升到88．47美元。國際能源署上周末表示，由于北美和中國的需求增加，國際能源署第3個(gè)月提高了其2011年全球原油需求預(yù)測。該署最新的原油市場月報(bào)說，明年全球?qū)⑵骄招?880萬桶原油，比上一次預(yù)測增加了大約26萬桶。不斷增加的原油需求有可能迫使歐佩克在明年初增加原油供應(yīng)量。
　　由于全球經(jīng)濟(jì)不斷恢復(fù)，上周原油貿(mào)易量達(dá)到了過去2年多來的最高水平。值得關(guān)注的是，據(jù)ＩＥＡ所說，從2009年第三季度起，全球以發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體為首的原油需求一直在不斷增加。亞洲需求增長繼續(xù)超過其他地區(qū)，中國的需求增長大約占到了經(jīng)合組織以外國家增長的一半。
　　對于黃金，摩根士丹利上周五表示，新興市場經(jīng)濟(jì)增長、寬松的貨幣政策、主權(quán)債務(wù)危機(jī)以及朝鮮半島的緊張局勢都促使該行對黃金的前景愈發(fā)樂觀。并預(yù)期2011年黃金平均價(jià)格將從2010年的1203美元／盎司升至1315美元／盎司。
　　該行指出，全球ＧＤＰ正在以4．2％的高于趨勢增長的速度攀升，這將在2011年帶動多數(shù)大宗商品的需求，從而推動商品價(jià)格走高。超過70％的經(jīng)濟(jì)增長將主要來自大宗商品密集型的新興市場經(jīng)濟(jì)，如中國、印度和拉丁美洲等國家和地區(qū)。

　　國內(nèi)期貨
　　國內(nèi)期市現(xiàn)“紅色周一”
　　在加息窗口期，國內(nèi)商品市場一度呈現(xiàn)出震蕩走勢，不過，上周五央行上調(diào)存款準(zhǔn)備金率的消息一經(jīng)公布，市場仿佛立刻松了一口氣。同時(shí)，上周六公布的居民消費(fèi)價(jià)格?穴ＣＰＩ?雪繼續(xù)上漲，同比上漲5．1％，突破了目前市場的預(yù)期，且又創(chuàng)下28個(gè)月以來的新高。兩大消息疊加似乎成為多頭上攻的強(qiáng)大動力，刺激國內(nèi)商品市場在昨天全線飄紅。
　　橡膠午后封住漲停板，有色、油脂、化工、鄭糖、鄭棉等漲幅居前?；窘饘僮邚?qiáng)，滬銅收漲逾2％，滬鋅漲幅超3％。黃金小幅收漲。農(nóng)產(chǎn)品全線上漲，鄭棉、白糖漲幅超3％，棕櫚、豆油漲逾2％。燃油化工品全線走高，橡膠上漲5．99％，盤中漲停，ＬＬＤＰＥ亦漲超5％。滬銅領(lǐng)漲基本金屬。
　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，央行在短短一個(gè)月內(nèi)三次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率實(shí)屬罕見。“毫無疑問，在ＣＰＩ漲幅再創(chuàng)新高，全年信貸投放額高企，通脹預(yù)期明顯提高的背景下，央行已在竭力通過對沖流動性預(yù)防通脹。”
　　此外，日前舉行的中央經(jīng)濟(jì)工作會議也針對管理通脹討論對策，由于今年下半年通脹形勢超過預(yù)期，年內(nèi)“居民消費(fèi)價(jià)格漲幅3％左右”的目標(biāo)顯然已經(jīng)被突破，防通脹被普遍認(rèn)為將是中央經(jīng)濟(jì)工作會議的重點(diǎn)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，通脹預(yù)期目前來看并未因國家調(diào)控政策一再下手干預(yù)而有所減弱，全球通脹形勢依然嚴(yán)峻。

　　新聞延伸
　　江西銅業(yè)等相關(guān)公司股價(jià)發(fā)力
　　銅價(jià)以及其他有色金屬價(jià)格上漲刺激相關(guān)上市公司集體發(fā)力。Ａ股有色金屬板塊上漲5．08％，跑贏大盤。其中，銅業(yè)老大江西銅業(yè)（600362）強(qiáng)勢漲停，而錫業(yè)股份（000960）、云南銅業(yè)（000878）、銅陵有色（000630）、中金嶺南（000060）也都分別上漲了9．47％、9．26％、8．55％。此外，鋁型材加工領(lǐng)域先鋒股利源鋁業(yè)（002501）昨天也在尾盤封死漲停。