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　　11月29日消息 26日從工信部獲悉，工信部日前組織編制了《電池行業(yè)重金屬污染綜合預(yù)防方案(征求意見稿)》，現(xiàn)正公開向工業(yè)企業(yè)和社會各界征求意見，征求意見將于2010年12月10日結(jié)束。
　　意見稿提出，到2015年，我國電池行業(yè)汞、鎘耗用總量分別削減80%和70%，鉛蓄電池單位功率耗鉛量減少10%；生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的含重金屬固體廢物基本實(shí)現(xiàn)無害化回收利用和安全處置；規(guī)范完善廢舊鉛蓄電池回收再生利用體系；按現(xiàn)行清潔生產(chǎn)評價(jià)體系，30%以上規(guī)模企業(yè)的清潔生產(chǎn)達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。

　　中炬高新（600872）：進(jìn)軍新能源領(lǐng)域 鎳氫電池將是長期看點(diǎn)
　　各項(xiàng)業(yè)務(wù)均長期向好,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。目前,貢獻(xiàn)主要營業(yè)收入的美味鮮公司經(jīng)營狀況良好,已成為可生產(chǎn)九大系列100多個(gè)大不同品種、擁有三大子品牌廚邦系列、美家系列和美味鮮岐江橋系列的我國重要調(diào)味品生產(chǎn)商。隨著其第三期產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃的推進(jìn),預(yù)計(jì)明年調(diào)味品收入將繼續(xù)保持增長;在房地產(chǎn)業(yè)務(wù)方面,公司旗下的中匯合創(chuàng)公司已有地產(chǎn)項(xiàng)目于今年一季度動工,目前已進(jìn)入預(yù)售階段,已經(jīng)對營業(yè)收入有所貢獻(xiàn),預(yù)計(jì)該項(xiàng)目對公司的業(yè)績貢獻(xiàn)將于明年全面體現(xiàn);另外在鎳氫動力電池方面,公司的下屬子公司中炬森萊主要經(jīng)營鎳氫動力電池,技術(shù)優(yōu)勢明顯。由于國家已經(jīng)將新能源汽車列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),鎳氫動力電池產(chǎn)品將是未來公司長期的看點(diǎn)。
　　盈利預(yù)測與投資評級。預(yù)計(jì)公司2010年到2012年每股收益分別為0.14元、0.18元和0.27元,按照最新收盤價(jià)8.86元計(jì)算,對應(yīng)的動態(tài)市盈率分別為64倍、48倍和32倍,維持對該公司"中性"的評級。（天相投資研究所）

　　德賽電池（000049）：不只是電池 手機(jī)智能化及汽車電動化先鋒
　　投資邏輯：
　　電源管理業(yè)務(wù)凈利增速預(yù)計(jì)超50%:
　　電子產(chǎn)品市場地位穩(wěn)中有升:公司業(yè)務(wù)重心置于自身具有優(yōu)勢的移動電源產(chǎn)品,配套60%的iPhone 系智能手機(jī),伴其共同成長;同時(shí),公司借力長期積累的研發(fā)與服務(wù)經(jīng)驗(yàn),成功進(jìn)入Nokia、Samsung 的供應(yīng)體系,供應(yīng)份額具有一定提升空間;公司該項(xiàng)業(yè)務(wù)的競爭優(yōu)勢將隨著客戶的增多、營收規(guī)模的擴(kuò)大、開發(fā)經(jīng)驗(yàn)的豐富而更加強(qiáng)化,有望形成國際級競爭力。
　　動力電池管理系統(tǒng)市場具有先發(fā)優(yōu)勢,廣泛合作:公司聯(lián)營企業(yè)已在電動汽車BMS 市場布局多年,結(jié)合公司在移動電源領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn),與多家汽車廠商緊密合作,成功案例多,業(yè)績將隨電動汽車市場的啟動快速成長 。
　　電芯業(yè)務(wù)扭虧為盈,成長迅速:根據(jù)自身投入情況,定位于供應(yīng)高成長的細(xì)分下游市場,已度過難關(guān),開始盈利,同時(shí)保持對高端動力電池產(chǎn)品的研發(fā)和跟蹤。
　　電池封裝業(yè)務(wù)相伴成長:定位于配套服務(wù),將加強(qiáng)高附加產(chǎn)品的封裝;包袱資產(chǎn)已成為歷史:公司全額計(jì)提部分壞賬,同時(shí)出售經(jīng)營前景黯淡的業(yè)務(wù),聚焦于自身具備優(yōu)勢且發(fā)展前景良好的市場,輕裝走上發(fā)展快車道;
　　投資建議
　　我們認(rèn)為公司瞄準(zhǔn)的各下游市場發(fā)展快速,且公司在目標(biāo)領(lǐng)域具有長期積累,在相關(guān)業(yè)務(wù)的拓展與競爭中具備較強(qiáng)優(yōu)勢;同時(shí),公司布局長遠(yuǎn),未來增長可期。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:
　　全球智能手機(jī)銷售增長受阻;老客戶進(jìn)一步分散采購;新客戶開發(fā)受阻。
　　估值
　　根據(jù)估算,公司2010、2011及2012年的EPS 分別為0.36元、0.54元及0.81元;對應(yīng)公司目前21.61元左右的股價(jià),公司2010、2011及2012年的P/E 比率為59倍、40倍及27倍。
　　根據(jù)公司長期積累的競爭優(yōu)勢、未來的業(yè)務(wù)成長性以及領(lǐng)先的市場地位,我們給予公司1倍PEG,對應(yīng)P/E 水平為2011年47倍,對應(yīng)目標(biāo)價(jià)為25元。（國金證券 張帥）

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