江銅分離債二次融資67億 行權比例達99.9％
2010年10月11日 9:17 4704次瀏覽 來源： 上海證券報 分類： 銅資訊
江銅權證以99.9%的行權比例，成為目前為止行權比例最高的權證。此前，這一記錄由葛洲壩權證保留，它的行權比例99.68%。
2008年9月，江西銅業(yè)發(fā)行了認股權和債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券，并隨債附送了176120萬份“江銅CWB1”認股權證。權證于2010年9月21日進入最后交易日，權證持有人可以在9月27日～10月8日以4:1的行權比例、15.33元/股的行權價格認購江西銅業(yè)A股股票。隨著權證行期期結(jié)束，今天，江西銅業(yè)宣布了最終行權結(jié)果，成功行權數(shù)量為17.6億份，占發(fā)行總量的99.9%。158.44萬份江銅權證未行權，這部分權證將予以注銷。
按4:1的行權比例，行權者共獲得4.399億股，以15.33元/股，江西銅業(yè)通過權證融資67.43億元。這是江西銅業(yè)2008年發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債實行的二次融資，2008年，江西銅業(yè)通過發(fā)行公司債實現(xiàn)68億元融資。
江銅權證獲得超高行權，主要得益于江西銅業(yè)正股價格遠高于行權成本，行權可以獲得價差。上交所公開數(shù)據(jù)顯示， 9月27日，江銅權證行權數(shù)量就高達11.5億份。以江銅權證最后交易日的收盤價2.78元/份計，行權成本在26.45元/股（不包括手續(xù)費）。而江西銅業(yè)27日正股價格最低為29.55元/股。28日，江西銅業(yè)換手率達到9.69%，最低價觸及28.02元，在行權風險釋放后，9月30日江西銅業(yè)股價進入上升通道，10月8日一舉漲停，行權獲利空間更大。
江西銅業(yè)是我國最大的陰極銅生產(chǎn)企業(yè)之一。本次行權所籌資金主要將用于阿富汗銅礦、北秘魯銅礦及德興銅礦擴產(chǎn)等項目。
責任編輯：仁可
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