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　　主持人：姚振山

　　演播室嘉賓：張帥

　　國金證券新能源行業(yè)首席分析師

　　姚振山：歡迎回到交易時間，財經(jīng)頻道《交易時間》和《市場分析室》兩個欄目，聯(lián)袂推出了公司調(diào)查板塊，受到了廣大觀眾的關(guān)注，網(wǎng)友“東北旺”比較關(guān)注季報行情，他說通過季報看好一個板塊太不容易了，季報好的公司，多數(shù)都是已經(jīng)經(jīng)過了一定程度的炒作，況且預(yù)增不等于實增，所以通過季報選擇個股，還需要“心明眼亮”，希望公司調(diào)查能夠關(guān)注季報。另外，云南的網(wǎng)友“石林”也給我們留言，他問，這段時間，一直關(guān)注的這個鋰，到底是從哪里來的？今天的公司調(diào)查，我們就為您來這解答這個問題，在這里我們也非常感謝觀眾朋友的來信和留言，希望更多的觀眾朋友們能夠積極參與到我們的節(jié)目互動中來，并提供一些價值的線索。

　　公司調(diào)查
　　姚振山：好，繼續(xù)我們的公司調(diào)查，在昨天的有鋰就有理嗎？節(jié)目中，我們了解到鋰產(chǎn)品的消費市場以及相關(guān)上市公司生產(chǎn)的情況，那么鋰到底是什么？它又是怎樣開采和提煉出來的？目前鋰的資源分布情況又如何？今天就請大家繼續(xù)關(guān)注我們的系列節(jié)目，有鋰就有理嗎？第三集，鋰從何來？

　　鋰從哪里來？
　　解說：對于人們來說，鋰并不是一種特別陌生的金屬，已經(jīng)應(yīng)用的鋰產(chǎn)品多達(dá)100種以上，比如在潤滑劑中加入鋰化合物，就可以提高產(chǎn)品的性能，由于一直被用作工業(yè)添加劑和催化劑，鋰有著工業(yè)味精的美譽(yù)。
　　王澤力(國際鋰電池協(xié)會秘書長)：鋰是自然界中總輕的金屬，它的存在形態(tài)在自然界有兩種，一種是鹽湖資源，第二是礦山資源，那么在鹽湖資源當(dāng)中，全世界的分布，主要分布在南美，北美和亞洲，那么其中在全世界儲量當(dāng)中，玻利維亞它的儲量最大，占42%，智利占34%，阿根廷占12%，中國占12%，這是在鹽湖資源。那么在礦山鋰資源，主要分布在美國，加拿大，澳大利亞，俄羅斯，中國和部分的非洲地區(qū)。
　　解說：2002年以來，鋰的下游需求開始悄然發(fā)生變化，這其中以電池領(lǐng)域?qū)︿嚨男枨笤鲩L最為引人注目，在2008年金融危機(jī)前，全球的移動電話和筆記本電腦一直保持著兩位數(shù)的增長，電子設(shè)備行業(yè)對于鋰電池的需求使電子設(shè)備行業(yè)，躋身鋰的四大下游用戶之一，當(dāng)然，緊緊依靠工業(yè)味精效應(yīng)和電子設(shè)備行業(yè)，并不足以讓鋰成為市場關(guān)注的明星金屬，金融危機(jī)后，新能源汽車的備受重視，以及大容量動力電池技術(shù)的推廣應(yīng)用，使得鋰行業(yè)迎來空前的發(fā)展機(jī)遇。
　　王澤力：目前，在全世界鋰資源的開發(fā)當(dāng)中，以鹽湖資源開發(fā)為主，其中掌握著鋰資源開發(fā)上游產(chǎn)品，在全世界有三大公司，一個是智利的SQM公司，第二個是美國的FMC和德國Chemtall，而這三家公司，這三家公司主導(dǎo)了鋰的上游資源，碳酸鋰全球市場銷售的80%以上。那么2004年之后中國的企業(yè)，在鋰資源開發(fā)上技術(shù)有所突破之后，也逐漸開始了碳酸鋰資源的開發(fā)，生產(chǎn)和應(yīng)用，那么目前也有達(dá)到了一定的規(guī)模。
　　王敬忠(中國電池工業(yè)協(xié)會秘書長)：應(yīng)該說我們儲量很豐富，鋰礦我們有兩種，一種是鹽湖礦，鹽湖鋰，還有一種是礦山礦，礦山鋰，像鹽湖鋰我們青海和西藏那面，這個比較多，礦山像有四川還有江西等等，還有其他地區(qū)的量都很大。
　　解說：碳酸鋰是生產(chǎn)二次鋰鹽和金屬鋰的基礎(chǔ)材料，是最重要的鋰產(chǎn)品，其他工業(yè)鋰產(chǎn)品基本都是碳酸鋰的下游產(chǎn)品，國際鋰電池協(xié)會秘書長王澤力告訴記者，目前，碳酸鋰的市場需求相對充足，2008年，全球碳酸鋰市場需求量為98000噸，2009年，由于全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，降低到75000噸，2010年，隨著經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，有望恢復(fù)到10萬左右的市場銷售量，但是由于世界三大供應(yīng)商，都在增加生產(chǎn)能力，我們碳酸鋰的主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品逐步上市，預(yù)計2010年世界碳酸鋰市場將會供大于求。
　　姚振山：好，關(guān)于鋰的話題，我們現(xiàn)在來連線在上海演播室的嘉賓，國金證券新能源行業(yè)首席分析師張帥，你好張帥。
　　張帥：主持人好。
　　姚振山：剛才片子里面我們也看到，鋰行業(yè)的發(fā)展也是最近幾年，迎來了一個大的發(fā)展機(jī)遇，現(xiàn)在關(guān)于它的開采問題，現(xiàn)在是個什么狀況？
　　張帥：現(xiàn)在全球的碳酸鋰的來源主要就是兩大類，一類是鹽湖提鋰，一類是礦石提鋰，現(xiàn)在從量上來講，最大的還是鹽湖提的鋰，從分類來講，高端的碳酸鋰很多也是從礦石中提的，也就是說總量上主要是鹽湖提鋰比較多，高端的礦石提的也比較多。
　　姚振山：這兩個各自提取有什么樣的區(qū)別呢？
　　張帥：鹽湖提鋰，第一步提出來的一般是我們說的工業(yè)級碳酸鋰，也就是98%到99%的碳酸鋰，這個碳酸鋰沒法直接用作動力電池的，必須要再經(jīng)過再次提純，才能提純到電池級的碳酸鋰，也就是鹽湖的碳酸鋰，要經(jīng)過兩才能夠變成電池可以用的碳酸鋰，但是礦石的提鋰就可以一步直接提純到99.5%以上的電池級碳酸鋰，這是它們工藝上的產(chǎn)別，從成本上來講，電池提鋰跟礦石提鋰如果從電池級的來說，它的成本是差不多的，但是從第一步工業(yè)級碳酸鋰而言，鹽湖提鋰的成本低很多。
　　姚振山：這兩種技術(shù)就是說現(xiàn)在，在提取方面有沒有什么技術(shù)難題還沒有攻克的？
　　張帥：技術(shù)難題方面，其實主要是一個成本的問題，因為大家知道，鹽湖提鋰的初次提碳酸鋰的成本，只有一萬二三，甚至在一萬五以下，這是工業(yè)級碳酸鋰的價格，電池級碳酸鋰普遍的成本都在兩萬五六，甚至七八的水平，所以現(xiàn)在的技術(shù)難題，大家在做就是怎樣把這個成本降下來，尤其是鹽湖提鋰，怎樣實現(xiàn)一步法達(dá)到電池級碳酸鋰，這是要解決的主要問題。
　　姚振山：好的，謝謝張帥的分析，剛才嘉賓也介紹了，國內(nèi)鋰資源的分布情況和主要的狀況，接下來我們來了解一下，國內(nèi)涉及鋰礦的上市公司，以及鋰資源能給這些公司帶來多少價值？首先來了解鹽湖提取鋰的公司有哪些。
　　解說：據(jù)記者了解，在國內(nèi)的資本市場中，與鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的上市公司有30多家，其中主營鋰電池上游產(chǎn)品的上市公司有天齊鋰業(yè)，贛鋒鋰業(yè)，西藏礦業(yè)中信國安等，其中在鹽湖提鋰中，中信國安則是位居國內(nèi)前列。
　　平凡(財經(jīng)頻道記者)：我現(xiàn)在的位置位于青海中信國安的生產(chǎn)基地，在我身后大家可以看，這條就是目前國內(nèi)最大的碳酸鋰生產(chǎn)線，而碳酸鋰正是新能源汽車電池的主要原料，而這條生產(chǎn)線的年設(shè)計產(chǎn)能達(dá)到了1萬噸，今年預(yù)計產(chǎn)能將達(dá)到5000噸左右。

　　中信國安：鹽湖上的夢
　　解說：據(jù)記者了解，中信國安多年來致力于打造完整的鋰電池上下游產(chǎn)業(yè)鏈，既普通碳酸鋰，電池級碳酸鋰，電池正極材料，鋰電池，但是目前，公司最為看重的還是鋰礦。
　　平凡：我現(xiàn)在是在生產(chǎn)碳酸鋰的主礦區(qū)，這里也被稱為高鋰鹽田，由于鎂和鋰的含量比較高，這里的鹵水的顏色已經(jīng)呈現(xiàn)出深紅色，而像這樣的高鋰鹽田在整個礦區(qū)已經(jīng)達(dá)到了10萬方左右，目前青海中信國安已探明的碳酸鋰儲量，已經(jīng)達(dá)到了350萬噸左右。
　　解說：大家看到的就是中信國安持股比例達(dá)99.4%的子公司，青海中信國安科技發(fā)展有限公司，擁有獨家開采權(quán)的西臺吉奶爾鹽湖，這里的鹵水中蘊(yùn)藏著豐富的鋰，鉀，硼，鎂，這些資源的潛在經(jīng)濟(jì)價值達(dá)1700億元。
　　楊建元(青海中信國安公司副總經(jīng)理)：中國的鹽湖的鋰應(yīng)該說它的品質(zhì)都不是很好，就是說它開采和提取的難度都是比較大，中國都是高密度鹽湖，所以這類鹽湖提取起來難度都是非常大的，它就不像國外那些鹽湖，所以中國要在這方面大規(guī)模形成一個產(chǎn)能的話，還是需要一定的時間。
　　解說：楊建元提到的形成產(chǎn)能需要時間，在中信國安的2009年年報中得到了印證，2009年，中信國安的碳酸鋰產(chǎn)量為5000噸，與前兩年相比，已經(jīng)算是上了一個新臺階，但總體產(chǎn)能的利用率這項指標(biāo)仍然很低，只有25%  。
　　楊建元：鋰這一塊，我們的產(chǎn)值一年也就是兩個多億吧。
　　解說：而相對于中信國安2009年近20億元的主營收入來說，這兩個多億，也只是十分之一左右，楊建元還告訴記者，目前碳酸鋰產(chǎn)量提升的主要障礙，在于提煉和工業(yè)化生產(chǎn)的技術(shù)問題沒有得到徹底解決，公司目前正在積極組織研發(fā)和進(jìn)行技術(shù)改造。
　　楊建元：今年也就保持5000噸吧，因為我們準(zhǔn)備要改造一下，改造完了以后，年產(chǎn)量達(dá)到兩萬六百噸是能夠保障的。
　　解源(青海省科技廳廳長)：鋰電池這一塊，用的就是鋰，碳酸鋰是一個非常重要的原材料，把碳酸鋰也能夠運用起來，這個攻關(guān)已經(jīng)攻了將近20多年，現(xiàn)在有了初步成果。
　　解說：除了鋰礦之外，青海國安也在試圖加強(qiáng)與國內(nèi)外上下游企業(yè)的聯(lián)系，與國內(nèi)外企業(yè)合作，完善碳酸鋰的產(chǎn)業(yè)鏈，其中包括探明鋰儲量占全球50%的玻利維亞。
　　楊建元：這一塊我們已經(jīng)去考察過兩次，我們最大的優(yōu)勢，第一個是技術(shù)，這是因為玻利維亞鹽湖和我們正在開發(fā)的鹽湖，它的類型是完全一樣的，都屬于氯酸鎂亞銀鹽湖，目前這類鹽湖從里面把鋰提取出來，目前全世界唯一只有我們一家能做到，這個合作成功的話，中國能夠在未來鋰資源方面，在全世界擁有非常重要的話語權(quán)。
　　李勝茂(鐘投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心)：像中信國安，中國寶安(11.83,0.10,0.85%)它都是綜合性的公司，不光做鋰電池，還做房地產(chǎn)，醫(yī)藥，商業(yè)流通這方面的，所以說就要綜合考量，就要看它鋰電池這個業(yè)務(wù)，在它的整個現(xiàn)在主營業(yè)務(wù)收入中的占比，而目前鋰電池在主營業(yè)務(wù)收入中占比都非常小，不超過10%，所以說如果從大的層面上來看，還談不上對它的整體業(yè)績有支撐。
　　解說：即便如此，在鋰電池概念股的光環(huán)之下，中信國安的股價也從7月份開始發(fā)力上漲，從9.95元的低點，漲至最高15.97元，最大漲幅達(dá)56.1%。
　　姚振山：好，我們繼續(xù)來連線國金證券新能源行業(yè)的首席分析師張帥，張帥，在有原料鋰的這些公司里面，我們一般對西藏礦業(yè)印象比較深一些，但是據(jù)我們記者的了解，中信國安擁有豐富的鋰資源，但是，它的開采成本，包括對公司的貢獻(xiàn)，到底有多大？因為在二級市場的反應(yīng)來看，似乎它沒有西藏礦業(yè)給市場的反應(yīng)要敏感。
　　張帥：中信國安它從彈性上來講，我們可以看到前面它講到產(chǎn)能是2萬噸，2萬噸完全達(dá)產(chǎn)之后，我們可以算一下收益，占到公司的利潤比例其實不是特別高，但是大家對于中信國安的關(guān)注，其實主要在于對于鹽湖鋰資源的看重，因為鹽湖這邊的提鋰，含的金屬鋰折算下來有幾十萬噸，這塊資源是大家比較看重的，也不是短期的碳酸鋰產(chǎn)生的利潤，所以對這個企業(yè)而言，我們的觀點就是看點，實際上是在它鹽湖鋰的儲量上，而不是在今年或者明年碳酸鋰的出貨量上。
　　姚振山：你覺得對它的公司業(yè)績能夠產(chǎn)生實質(zhì)性影響，是得兩年以后還是三年以后？
　　張帥：實質(zhì)性影響就看怎么定義，比如公司的股本比較大，20億左右，要產(chǎn)生兩個億的利潤才會有一毛錢的利潤，那兩個億的業(yè)績，我覺得也到等到明年，甚至后年。
　　姚振山：現(xiàn)在在我們國家涉及到鹽湖提鋰的公司，除了中信國安之外還有哪些？它們的情況怎么樣？
　　張帥：除了中信國安，還有西藏礦業(yè)，這是國內(nèi)兩個最大的現(xiàn)在鹽湖的擁有者，一個是西藏的扎布耶，一個是青海的東臺西臺，從中信國安剛才我們提到，西藏礦業(yè)是在西藏的日喀則，跟中信國安相比，西藏扎布耶鹽湖的情況是有點不太一樣，扎布耶鹽湖鎂率比較低，是非常適合于大規(guī)模開采，但是缺點是在日喀則，交通比較不便，自然條件非常惡劣，開采起來比較麻煩，所以國內(nèi)這兩個鹽湖提鋰的企業(yè)，產(chǎn)能釋放的速度都是比原來市場所預(yù)期的慢一些。
　　姚振山：好，謝謝張帥的分析，剛才我們重點了解了鹽湖提鋰的公司現(xiàn)在的基本情況，還有一類公司是礦石提鋰，稍候我們來了解一下它的情況如何。

　　公司調(diào)查
　　姚振山：我們知道，在鋰的提取方面，除了鹽湖提鋰以外，還有一種是礦石提鋰，在這一塊，國內(nèi)規(guī)模最大的是四川的天齊鋰業(yè)，礦石提鋰又能為天齊鋰業(yè)創(chuàng)造多少價值？接著來看記者的調(diào)查。
　　天齊鋰業(yè)：國內(nèi)龍頭有隱憂
　　解說：今年8月31號，在中小板上市的四川天齊鋰業(yè)股份有限公司，是國內(nèi)規(guī)模最大的礦石提鋰企業(yè)，公司的主營業(yè)務(wù)就是工業(yè)級碳酸鋰，電池級碳酸鋰，無水氯化鋰，氫氧化鋰等鋰系列產(chǎn)品的研發(fā)，生產(chǎn)和銷售。
　　蔣衛(wèi)平(天齊鋰業(yè)董事長)：我們作為中國最大的鋰產(chǎn)品生產(chǎn)商，世界上最大的礦石提鋰生產(chǎn)商，我們的產(chǎn)品去年的銷量達(dá)到8400多噸，今年要達(dá)到1萬噸，所以在中國是銷量最大的。
　　解說：今年上半年，天齊鋰業(yè)的電池級碳酸鋰實現(xiàn)銷售收入7309.22萬元，占主營收入的53.02%，此外，氫氧化鋰和新開發(fā)的無水氯化鋰也實現(xiàn)了較快的增長，已經(jīng)成為公司新的收入增長點。
　　李勝茂：從上游首先說一下碳酸鋰的提純與開采，目前就是天齊鋰業(yè)這家公司，在國內(nèi)市場上，應(yīng)該是處于一種絕對優(yōu)勢地位，它在股票市場上業(yè)績是有實實在在的支撐的，天齊鋰業(yè)基本上占了90%的市場份額，其下的西藏礦業(yè)和中信國安，基本上也就占了3%到4%，基本上被天齊鋰業(yè)壟斷的這種局面。
　　解說：記者注意到，天齊鋰業(yè)上市募集的6.78億元資金，將用于新增年產(chǎn)5000噸電池級碳酸鋰，和1500噸無水氯化鋰技改擴(kuò)能項目，并完成技術(shù)中心的擴(kuò)建，項目三年達(dá)產(chǎn)后，將形成年產(chǎn)3000噸工業(yè)級碳酸鋰，7500噸電池級碳酸鋰，3000噸無水氯化鋰，1500噸氫氧化鋰，600噸高純碳酸鋰，磷酸二氫鋰和200噸金屬鋰的生產(chǎn)能力，成為全球主要的鋰產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)之一。
　　蔣衛(wèi)平：我們基本上把鋰基礎(chǔ)產(chǎn)品全覆蓋，碳酸鋰，氫氧化鋰，氯化鋰，金屬鋰，整個系列差不多都覆蓋了，另外一個就是我們的礦，我們現(xiàn)在在澳洲的礦，差不多是十幾年的合作，這個是全世界最好的礦，綠色環(huán)保這一塊對鋰電池的使用，可能有一個爆發(fā)性的需求，那么我們現(xiàn)在生產(chǎn)的電池級的碳酸鋰，差不多覆蓋了中國60%左右的鋰電池廠，都在我們這采購，當(dāng)然還有國外的一些。
　　解說：中投顧問的李勝茂告訴記者，雖然優(yōu)勢明顯，但天齊鋰業(yè)還將面臨著提煉法主流趨勢的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，而且這種趨勢的扭轉(zhuǎn)，很可能就在這幾年。
　　李勝茂：礦石提鋰法過渡到鹵水提鋰法，這是世界的主流，目前為止，天齊鋰業(yè)為代表的礦石提鋰法的企業(yè)，都紛紛關(guān)閉一些礦石的這種礦廠，投產(chǎn)一些鹽湖提鋰法的一種生產(chǎn)線，未來如果說天齊鋰業(yè)，不進(jìn)入到鹽湖提鋰這個領(lǐng)域的話，它的市場地位可能受到挑戰(zhàn)，包括目前為止像中信國安，西藏礦業(yè)都在做這方面的工作，一旦電池級碳酸鋰技術(shù)得到攻克的話，可能它們的競爭優(yōu)勢就會體現(xiàn)出來，然后天齊鋰業(yè)的市場地位就會被撼動。
　　姚振山：通過剛才的采訪提出來一個觀點，對于天齊鋰業(yè)的礦石提鋰，市場并不看好它的前景，我們也請張帥來做一下分析，張帥，是不是認(rèn)同這樣的判斷？
　　張帥：我個人倒不是特別贊同這個觀點，因為鹽湖提鋰和礦石提鋰這兩個技術(shù)路線的爭論已經(jīng)有好多年，在03，04年以前，礦石提鋰，很多企業(yè)因為鹽湖提鋰的低成本被打的比較慘，但是從04，05年之后，隨著電池級碳酸鋰需求的上來，然后礦石提鋰的優(yōu)勢又體現(xiàn)出來了，因為它的成本雖然高，但是它的純度也相對比較高，從目前的情況來看，鹽湖提鋰和礦石提鋰到底誰是主流？尤其是在高端的電池級碳酸鋰這一塊，我覺得現(xiàn)在并沒有明確的結(jié)論，一定是鹽湖提鋰會替代掉礦石提鋰，另外一方面，從鹽湖提鋰未來成本下降來看，根據(jù)我們的了解，目前看，從三到五年之內(nèi)，看不到鹽湖提鋰馬上就要把成本降下來，比礦石提鋰低的情況，所以根據(jù)我們的判斷，在這段時間，只要鹽湖提鋰的成本降不下來，礦石提鋰的生存空間就是非常穩(wěn)固的，我個人覺得對這個問題沒必要特別擔(dān)心。
　　姚振山：在這幾家公司里面，既有天齊鋰業(yè)，又有贛鋒鋰業(yè)，西藏礦業(yè)，中信國安，從這些公司來講，你們對這一塊的關(guān)注，如果說做評級，對誰比較看好？
　　張帥：對于整個的碳酸鋰企業(yè)和鋰資源企業(yè)而言，我們是按照一個資源儲量的排名來做的，也就是說它的權(quán)益的金屬鋰的含量，除以它的總市值我們得到一個排名，也就是說從排名上來看，擁有鹽湖的這兩家企業(yè)排名比較靠前的，就是西藏礦業(yè)和中信國安，然后天齊鋰業(yè)在礦石提鋰?yán)锩嬉菜闩诺谋容^靠前的。
　　姚振山：如果從投資的角度來看呢？現(xiàn)在西藏礦業(yè)的股價在40多塊錢，中信國安是在10幾塊錢，投資評級的排序有沒有？
　　張帥：對于投資的話，剛才我們也提到，對于這個行業(yè)，我們認(rèn)為看的主要還是一個長期的資源儲量，短期的業(yè)績釋放有些企業(yè)有快有慢，儲量上有多有少，我覺得可能需要綜合來考量這兩方面的因素，一個是還有多少儲量，第二是每年能出多少利潤，綜合考慮這兩個因素來判斷。
　　姚振山：好，非常感謝張帥給我們做出的分析，我們知道鋰電池是由正負(fù)級的材料，以及電解液和隔膜材料做成......