華東有色億元收購澳鈾礦 借殼上市殼資源已定
2010年08月10日 8:42 4186次瀏覽 來源: 21世紀經濟報道 分類: 有色市場
8月10日消息 8月9日,記者從華東有色地勘局(以下簡稱“華東有色”)獲悉,華東有色與澳大利亞北部鈾礦公司(以下簡稱NTU)已于8月7日簽訂股權收購協(xié)議,以約1億元獲得NTU51%的股權。
NTU是一家在澳大利亞證交所上市的公司,其核心項目為高品位鈾礦Gardiner-Tananmi,總體礦權面積達1萬平方公里。
華東有色局長邵毅向記者表示,在收購完成后,華東有色將展開對NTU旗下資源的勘探,“在探明相關的礦產資源情況后,我們將與中核集團、中廣核集團等國內核電開發(fā)商進行合作”。
而在7月26日,華東有色旗下金東礦業(yè)公司在福建尤溪以3.8億元的價格成功收購浩澤礦業(yè)有限公司,使得旗下鉛鋅資源超過100萬噸。
近兩年來,華東有色先后收購或參股云南博卡金礦、澳大利亞Arafura稀土項目、非洲WTI稀土項目、巴西Jupiter鐵礦。
邵毅透露,在進行資源收購的同時,華東有色也于2008年起準備上市,以加速資源收購后的建設運營工作,“優(yōu)先借殼上市,并已找到目標殼公司,但不放棄IPO”。
收購NTU
資料顯示,NTU旗下高品位鈾礦Gardiner-Tananmi項目60%位于澳北部省,40%位于西澳大利亞州,總體礦權面積達1萬平方公里。
2007年法國核能集團(Areva)對此開展了物探航空電磁法等地質勘查工作,圈定了六個具有誘人前景的靶區(qū),地質條件與法國核能集團在加拿大發(fā)現的大型鈾礦類似,儲量規(guī)模前景比較好。
此外,NTU在澳北部省還擁有兩個稀土項目,埋藏淺、品位高,且具有一定的規(guī)模。
據邵毅介紹,華東有色與NTU的接觸始于2010年2月,“當時NTU有融資的意向,但自持資質較好,意愿并不強烈”
但兩個月后,澳大利亞政府的資源稅政策給了華東有色機遇。
5月初,陸克文宣布把原來3%的超級利潤稅提高到40%,澳大利亞礦企人人自危。邵毅稱,NTU是一家初級勘探公司,受澳大利亞政府資源稅政策影響,得其礦產前景蒙上陰影,進而影響資金融入。
再加上歐美在金融危機中仍未恢復,“即使在陸克文下臺后,NTU仍無法找到充足的資金,至協(xié)議前,其現金流隨時都有斷裂的風險”。
不過即使外部條件有利,與NTU談判也是一波三折。“談得很辛苦。”邵毅稱,在確定股票的收購價格時雙方進入僵持、膠著階段,至NTU董事計劃離開中國的時間不足24小時,雙方差距仍很明顯,NTU堅持0.16澳元/股,而華東有色只出0.14澳元/股。
駐扎在NTU董事所住酒店的邵毅備受煎熬,至8月5日晚,NTU終于接受華東有色地勘局報價,談判得以繼續(xù)。但在簽訂協(xié)議前的最后一刻,NTU突然提出對協(xié)議中董事會的構成存在異議。邵毅只得再回談判桌,經過數小時的緊急溝通與談判,雙方終于簽字落定。
根據協(xié)議,華東有色將收購NTU公司增發(fā)的1.5億股,價格為0.9元/股,較上一個月平均價溢價50%,交易完成后華東有色持有NTU擴大后的51%股份,成為NTU第一大股東,并在NTU董事會有3位直接任命的董事及2位經其同意的獨立董事。
對于這筆投資,華東有色將主要使用自有資金,“今年,我們有近20億的銀行授信,但現在只用了2億元,另外根據協(xié)議NTU的勘探由華東有色來做,實際用資不多”。
在完成收購后,華東有色將對NTU旗下礦區(qū)進行勘探,“整個勘探至少需要一年半的時間,其間勘探花費大約為2億元。”邵毅稱,在獲得相對明朗的礦產資源儲存情況后,華東有色將尋求與中核集團、中廣核等國內核電的合作。
隨著國內核電站大規(guī)模建設,對鈾資源的需求也將會越來越大。而我國是一個貧鈾國家,中國地質科學院礦產資源研究所的研究顯示,我國鈾礦資源遠不能滿足核電未來發(fā)展的需要,對外依存度將高達90%以上。
另外,據邵毅介紹,澳北部省為了鼓勵資源開發(fā),規(guī)定對開發(fā)當地礦產的企業(yè)補貼50%,即“投1澳元,有0.5澳元補貼”。
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