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　　機械設(shè)備 營業(yè)利潤凈利潤均增超110%
　　半年報經(jīng)營業(yè)績:機械設(shè)備行業(yè)共有211家上市公司,已有50家公司披露了半年報,實現(xiàn)營業(yè)總收入442.55億元,同比增長84.37%;合計實現(xiàn)營業(yè)利潤48.51億元,同比增長117.53%;實現(xiàn)凈利潤42.56億元,同比增長129.92%。其中,常林股份、星馬汽車、閩閩東、科達(dá)機電、中科英華、奧特迅、方圓支承等5家機械設(shè)備公司的今年上半年營業(yè)利潤翻倍,同時凈利潤也在增長,它們上半年凈利潤增幅分別為21.01%、17.15%、80.11%、48.26%、572.11%、140.41%、49.06%。
　　絕大部分機械設(shè)備公司今年上半年業(yè)績回升,部分受政策扶持,像汽車、生產(chǎn)機械床等上市公司都受到經(jīng)濟振興計劃的影響,業(yè)績回升,甚至虧損的公司今年上半年業(yè)績也扭虧為盈。如沈陽機床、東睦股份、三佳科技、南通科技等4家公司今年上半年的營業(yè)利潤和凈利潤都實現(xiàn)扭虧,沈陽機床的營業(yè)利潤為5307.44萬元、凈利潤為16216.49萬元,東睦股份的營業(yè)利潤為4100.20萬元、凈利潤為2958.26萬元,三佳科技營的業(yè)利潤為479.02萬元、凈利潤為331.70萬元,南通科技營業(yè)利潤為3122.57萬元、凈利潤為10311.93萬元。
　　三季度業(yè)績泄密:已披露半年報的機械設(shè)備公司中,有28家公司的披露了今年三季度業(yè)績預(yù)告,有23家公司今年前三季度業(yè)績預(yù)喜,有5家公司今年前三季度業(yè)績預(yù)憂。其中,星馬汽車、閩閩東、方圓支承、康力電梯、徐工機械、杰瑞股份等公司今年前三季度業(yè)績預(yù)增,東睦股份、沈陽機床預(yù)計今年前三季度業(yè)績扭虧。
　　行業(yè)動態(tài):7月PMI為51.2,連續(xù)三個月環(huán)比下降,但從工程機械的實際銷售情況來看,并沒有看到超出季節(jié)性波動的因素,僅僅華北地區(qū)由于礦山開采量下降,使得裝載機庫存量有所上升,其余產(chǎn)品環(huán)比下降幅度并沒有超預(yù)期。近期我們電話草根了中西部的代理商,區(qū)域銷售確實非?；鸨?特別以新疆、四川為主,各地鋪下去的基建項目很多都剛剛開工,對設(shè)備的需求較大,同時經(jīng)適房和廉租房的開工一部分抵消了商品房的下降,下半年各產(chǎn)品的銷量情況依然良好,下半年整體銷量和收入較之去年同期正增長的可能性較大,但從3-5年的時間段來看,行業(yè)的整體ROE將呈現(xiàn)下降趨勢。
　　投資策略:華泰證券表示,7月行業(yè)銷量符合預(yù)期,9月后行業(yè)將步入旺季,因此繼續(xù)維持對行業(yè)的“增持”評級,推薦受益于節(jié)能汽車補貼的上海汽車、華域汽車,商用車推薦零部件公司威孚高科。
　　西南證券認(rèn)為,我國未來汽車市場新的增長點是:其一,擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的新產(chǎn)品和新技術(shù)應(yīng)用;其二,民族自主品牌汽車的發(fā)展;其三,汽車新能源技術(shù)的研究和應(yīng)用;第四,汽車新能源技術(shù)使上下游產(chǎn)業(yè)鏈得以延伸;第五,傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域的技術(shù)變革;第六點是汽車金融業(yè)和汽車租賃業(yè)的發(fā)展;促進汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的確定因素有連續(xù)和穩(wěn)定的政策、來自同業(yè)和大交通環(huán)境下的競爭、國際汽車產(chǎn)業(yè)的融合、民族自主品牌和自主知識產(chǎn)權(quán)的發(fā)展、國家鼓勵新能源技術(shù)的應(yīng)用、以及人民幣升值促進海外投資和汽車企業(yè)的供銷結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。但是汽車消費優(yōu)惠力度減輕所引發(fā)的銷售遲滯現(xiàn)象、國際成品油價格的不確定性、以及鋼鐵、橡膠、有色金屬等原輔材料的價格波動,也會對汽車企業(yè)的毛利率和銷售產(chǎn)生重要影響。
　　個股表現(xiàn):已披露半年報的機械設(shè)備股中,7月以來常林股份漲幅排名第一,期間該股漲幅為41.66%,天地科技、華東數(shù)控、鑫龍電器、康力電梯、星馬汽車、三佳科技、江鉆股份、威海廣泰、航天科技、南通科技、華儀電氣、沈陽機床、奧特迅、東睦股份等14只個股的7月以來漲幅超20%。

　　明星個股
　　方圓支承:2010年上半年實現(xiàn)營業(yè)利潤4403.66萬元,同比增長108.63%;實現(xiàn)凈利潤3999.29萬元,同比增長101.39%,每股收益0.18元,7月以來漲幅16.67%,最新收盤價12.6元。前十大流通股東中有1家券商2家基金合計持有1065萬股;股東人數(shù)較上期略有減少,籌碼集中度略有提高。預(yù)計2010年1-9月凈利潤同比增長80%-110%,2009年1-9月凈利潤2903.35萬元。業(yè)績變動的原因說明公司產(chǎn)能的有效發(fā)揮,新產(chǎn)品的開逐步發(fā)完善產(chǎn)品系列,營銷體系的完善,全面預(yù)算管理及“提升管理,改進質(zhì)量”措施的落實,為業(yè)績增長提供保障。

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