5萬億難造新能源牛市 概念大漲行情暫未到來
2010年07月26日 15:7 3226次瀏覽 來源： 中國證券報 分類： 有色市場
能源轉(zhuǎn)化是投資重點
金白靈投資分析師秦洪建議，可以從兩大產(chǎn)業(yè)路線選股。新能源產(chǎn)業(yè)其實主要涉及兩個方面，一是新能源發(fā)電方向，主要是發(fā)電，比如說生物質(zhì)能發(fā)電、風(fēng)能發(fā)電、太陽能發(fā)電等。二是使用電能方向，主要是如何解決新能源電能并網(wǎng)的難題，以及將電能轉(zhuǎn)化為動力驅(qū)動的電動汽車等。
對于發(fā)電產(chǎn)業(yè)路線，秦洪認(rèn)為一是要關(guān)注產(chǎn)能的拓展，二是關(guān)注技術(shù)的進(jìn)步。以風(fēng)電為例，目前中低端產(chǎn)能已有過剩的格局，未來關(guān)鍵在于核心部件的國產(chǎn)化以有高端產(chǎn)品的研制與開發(fā)。在操作中，主要是從技術(shù)與產(chǎn)品向高端領(lǐng)域滲透的能力來選股。太陽能領(lǐng)域，主要是涉及到太陽能服務(wù)的相關(guān)公司。
談到電能轉(zhuǎn)換產(chǎn)業(yè)的投資路線，他認(rèn)為應(yīng)該從產(chǎn)業(yè)瓶頸的角度尋找成長股，充電站的建設(shè)，是目前制約電動汽車發(fā)展的一個瓶頸。二是儲能，電解液、電池隔膜等相關(guān)領(lǐng)域有望產(chǎn)生強勢股。目前充電站概念股主要有許繼電氣、北京科稅等個股。而儲能領(lǐng)域，電解液、電池隔膜類個股主要有江蘇國泰、佛塑股份等品種。
瑞銀證券分析師戴駿表示，根據(jù)“十二五”國家能源規(guī)劃，到2015年來自天然氣、水電及核能以及其他非化石能源的電力消費比重將從目前的3.9%、7.5%、0.8%上升到8.3%、9%、2.6%。預(yù)計到2020年，水電、核電和風(fēng)能/太陽能所占的比重將達(dá)到10%、3%和2%以上。
由于到2020年計劃投入的5萬億元主要用于新能源開發(fā)，包括核電、風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能，升級傳統(tǒng)能源，潔凈煤、智能電網(wǎng)和電動汽車的產(chǎn)業(yè)化。戴駿認(rèn)為，設(shè)備供應(yīng)商將受益，預(yù)計這兩項規(guī)劃將在今年下半年發(fā)布，并將對積極開展新能源業(yè)務(wù)的設(shè)備廠商起到利好作用，因此看好風(fēng)電設(shè)備行業(yè)中的金風(fēng)科技和中國高速傳動。
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