海亮股份2倍溢價(jià)收購(gòu)恒昊礦業(yè)6.9%股權(quán)
2010年05月26日 8:46 4438次瀏覽 來(lái)源: 證券時(shí)報(bào) 分類(lèi): 銅資訊
為向產(chǎn)業(yè)鏈的上游發(fā)展并拓展現(xiàn)有業(yè)務(wù)領(lǐng)域,銅加工企業(yè)海亮股份(002203)擬以溢價(jià)125%的價(jià)格,收購(gòu)經(jīng)營(yíng)鎳、銅等金屬礦采選、冶煉企業(yè)——紅河恒昊礦業(yè)股份有限公司6.9%股權(quán),并打算在收購(gòu)?fù)瓿珊?擇機(jī)進(jìn)一步增持其股份。
海亮股份披露,公司將以自有資金,以每股4.5元的價(jià)格,收購(gòu)金平添惠投資有限公司持有的恒昊礦業(yè)2400萬(wàn)股股份,該部分股份占目前恒昊礦業(yè)總股本的6.90%,交易金額為1.08億元。交易雙方已于昨日簽訂了正式的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。
截至2009年12月31日,恒昊礦業(yè)每股凈資產(chǎn)為2元,收購(gòu)價(jià)格相對(duì)凈資產(chǎn)的溢價(jià)率為125%。海亮股份表示,溢價(jià)主要原因?yàn)楣究春煤汴坏V業(yè)所擁有的鎳、銅等有色金屬礦產(chǎn)資源長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略價(jià)值。
資料顯示,恒昊礦業(yè)自成立以來(lái)一直從事鎳資源的開(kāi)發(fā)和冶煉,在鎳、銅等有色金屬資源的采、選、冶等環(huán)節(jié)掌握了成熟的技術(shù)并積累了豐富經(jīng)驗(yàn)。
恒昊礦業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)品包括高冰鎳、鎳精礦、鎳鐵以及銅等其它有色金屬,其中主要產(chǎn)品高冰鎳、鎳精礦、鎳鐵占到總收入的80%以上。目前,恒昊礦業(yè)擁有四座鎳礦山,一座釩礦山、兩座錳礦山和兩座銅鉬礦山,其中鎳金屬儲(chǔ)量42.24萬(wàn)噸、錳金屬儲(chǔ)量16.61萬(wàn)噸、釩金屬儲(chǔ)量42.03萬(wàn)噸、銅金屬儲(chǔ)量14.78萬(wàn)噸、鈷金屬儲(chǔ)量1.74萬(wàn)噸、鉬金屬儲(chǔ)量686噸。并擁有9個(gè)采礦權(quán)證,其中雙溪釩礦采礦權(quán)證已到期,目前正在辦理延續(xù)手續(xù)。
除擁有儲(chǔ)量較為豐富的礦產(chǎn)資源外,恒昊礦業(yè)還擁有自建并投產(chǎn)的冶煉廠2 座,在建冶煉廠2 座,租賃冶煉廠1座。目前,恒昊礦業(yè)擁有處理鎳金屬年產(chǎn)6000噸的能力,其相關(guān)金屬的冶煉原料基本來(lái)自于自有礦山的供給。2009年度恒昊礦業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.57億元,凈利潤(rùn)3087.39萬(wàn)元。
截至2010年4月30日,恒昊礦業(yè)總股本為3.48億股,股東人數(shù)為104人,包括9名法人股東和95名自然人股東。其中持股比例最高的是自然人朱駿,為27.84%,其次是海亮股份股權(quán)收購(gòu)交易方金平添惠投資有限公司,持股比例為14.47%。
為進(jìn)一步提升公司對(duì)恒昊礦業(yè)的影響力,海亮股份計(jì)劃在上述收購(gòu)?fù)瓿珊?擇機(jī)通過(guò)收購(gòu)恒昊礦業(yè)股份或向其增資的形式增持恒昊礦業(yè)的股份,以提高持股比例。
海亮股份稱,通過(guò)參股恒昊礦業(yè),公司可以進(jìn)入上游的礦產(chǎn)開(kāi)采業(yè),進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略構(gòu)想。同時(shí)由于恒昊礦業(yè)在海外探礦方面具備優(yōu)勢(shì),如在海外投資控股了印尼恒豐有限公司,掌握了馬布里礦山,在菲律賓參股了東方恒昊礦業(yè)有限公司等,此次參股還有利于公司實(shí)現(xiàn)公司海外擴(kuò)張策略,加快海外擴(kuò)張的步伐。
不過(guò),公司提醒,收購(gòu)標(biāo)的恒昊礦業(yè)也面臨較大的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn):其資金缺口約3.95億元,且2009年末資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)53.36%,公司債權(quán)融資空間有限,2009年經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流-2860.75萬(wàn)元。
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